陳經(jīng)

亞洲視覺科技研發(fā)總監(jiān)

3小時(shí)前

1. Brad W. Setser的文章，介紹了中國接管全球汽車工業(yè)的可能性。從數(shù)據(jù)上看，就是要接管了。當(dāng)然，外國是沒法接受的，汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)在太大太關(guān)鍵，必然會(huì)發(fā)生大的斗爭。這是全球經(jīng)濟(jì)最大的事之一，值得介紹。

2. 中國內(nèi)燃機(jī)（ICE）汽車的產(chǎn)能是，每年超過4000萬輛。2024年底，電動(dòng)汽車產(chǎn)能是2000萬輛，到 2025年底會(huì)是2500萬輛，每年增加400萬輛。全球汽車年需求約9000萬輛，中國產(chǎn)能是一半以上。

3. 中國內(nèi)部汽車需求是每年約2500萬輛，巨大的產(chǎn)能轉(zhuǎn)向了出口。主要形式是國內(nèi)電動(dòng)車擠掉燃油車，后者向國外出口。2025年，國內(nèi)燃油車銷量將低于1000萬輛。從產(chǎn)能看，無論是燃油車還是電動(dòng)車，中國出口能力等于是無限的。這就是全球汽車業(yè)革命的基本面?？膳碌男Ч呀?jīng)出來了，2020年出口100萬輛，2024年是約600萬輛。

4. 綜合考慮成本、性能，經(jīng)濟(jì)意義上無法阻止中國汽車出口翻倍到1200萬輛，中國正在大規(guī)模建造用于出口汽車的滾裝船。只有政治和貿(mào)易行動(dòng)，能阻止中國汽車出口的飛速增長。全球汽車貿(mào)易的規(guī)則必然要大變。

5. 目前的全球汽車約定俗成的規(guī)則是，主要是汽車是在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的。中國生產(chǎn)了在中國銷售的車，歐洲生產(chǎn)歐洲銷售的車，北美也是如此。也有例外，如美國從亞洲進(jìn)口了幾百萬輛車，中國從歐洲進(jìn)口一百萬輛豪車，這不是規(guī)則，而是例外。如果讓中國汽車暢開出口，這個(gè)規(guī)則就會(huì)發(fā)生變化，全球汽車生產(chǎn)將集中在中國，向世界出口。

6. 燃油車產(chǎn)能在2008年金融危機(jī)之后，就在向中國集中，只有中國市場才有如此巨大的購買力和銷量增速，全球大車企都來到中國增加產(chǎn)能。但是2018年，中國就發(fā)生了燃油車的產(chǎn)能過剩，4300萬輛的產(chǎn)能，2900萬輛的銷量。到現(xiàn)在，中國燃油車仍有巨大的產(chǎn)能。

7. 更為可怕的是，中國正在通過鋰電池、電動(dòng)車技術(shù)與產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)全球電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈的集中。中國生產(chǎn)和銷售了全球大部分的電動(dòng)車，甚至生產(chǎn)了一半的特斯拉。全球汽車制造商，如果想生產(chǎn)電動(dòng)車，需要將供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)向中國。

8. 中國地方政府，對(duì)小米、蔚來等企業(yè)大力度扶持，產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，而且快速走向國產(chǎn)化。甚至機(jī)器人也國產(chǎn)化了，大眾的新生產(chǎn)線只有一臺(tái)德國機(jī)器人，大眾中國正在盡量將零部件換成本土的，而不是進(jìn)口。這樣的機(jī)制，是中國以外的世界難以競爭、無法想象的。在一個(gè)看上去產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、競爭極為激烈的市場，產(chǎn)能卻在地方政府政策支持下不斷擴(kuò)張。

9. 全球汽車業(yè)面臨前所未有的沖擊，一個(gè)根本不同的汽車生產(chǎn)體系出現(xiàn)了，而且在不斷擴(kuò)張。全球車企需要生產(chǎn)有競爭力的汽車，需要良好的供應(yīng)鏈支持，與中國合作看上去不可避免。但是各國就業(yè)又很需要汽車業(yè)的本土供應(yīng)鏈，矛盾很大。