ERP 財(cái)務(wù)顧問需要具備哪些能力與素質(zhì)

萬里潮涌 2023-10-26 發(fā)布于浙江

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ERP實(shí)施項(xiàng)目的成敗與否，其中一個(gè)重要因素在于ERP實(shí)施顧問的水平和能力。作為一名優(yōu)秀的ERP財(cái)務(wù)顧問，其具備的素質(zhì)比較高，而這些素質(zhì)與生俱來的不多，基本都來自于平時(shí)的磨練與總結(jié)，并且在成長的過程中不能拔苗助長，俗話說“心急吃不了熱豆腐”，所以一名優(yōu)秀的ERP財(cái)務(wù)顧問需要一定的過程，具體可以分為基礎(chǔ)階段、鞏固階段、完善階段。

1 基礎(chǔ)階段

對(duì)于初涉ERP財(cái)務(wù)領(lǐng)域的人來說，大部分人在啟蒙之初都面對(duì)較大的壓力與困惑，甚至有部分心理較脆弱的人士半途而廢。俗話說“萬事開頭難”，對(duì)于ERP實(shí)施這樣比較新興的職業(yè)來說，尤其具有挑戰(zhàn)性，所以起步艱難是比較正常的事，但也不要因此而畏懼，只要掌握方法，看清方向，按部就班、循序漸進(jìn)地學(xué)習(xí)，由此牢牢地打好基礎(chǔ)，就比較容易進(jìn)入狀態(tài)，并為下一階段的成長奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

“基礎(chǔ)階段”，顧名思義，需要打好基礎(chǔ)，即練好基本功，其主要包括會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)、ERP理論知識(shí)、ERP財(cái)務(wù)應(yīng)用、溝通與表達(dá)能力等。具體如下：

1.1 基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)

“知己知彼，百戰(zhàn)不殆”－《孫子兵法.謀攻》，作為一名ERP財(cái)務(wù)顧問，面對(duì)的客戶對(duì)象主要是財(cái)務(wù)人員，如果一名ERP財(cái)務(wù)顧問連基本的會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)都未能掌握，那如何與客戶溝通？需求如何把握，方案如何講解？所以，作為一名ERP財(cái)務(wù)顧問，掌握基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)理論知識(shí)是最基本的。

1.2 基礎(chǔ)的ERP原理與理論知識(shí)

掌握了基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)，只能與客戶進(jìn)行初步的交流，但是作為一名ERP顧問，談ERP相關(guān)的問題才算是步入正題，所以掌握基礎(chǔ)的ERP原理與理論知識(shí)也是必需的。需要掌握的主要知識(shí)有：ERP實(shí)施方法論、ERP原理、ERP系統(tǒng)主要的模塊、各模塊的功能知識(shí)點(diǎn)、模塊內(nèi)各業(yè)務(wù)流程、模塊之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系與信息交流等。

1.3 基礎(chǔ)的ERP財(cái)務(wù)模塊應(yīng)用能力

基礎(chǔ)的ERP原理與理論知識(shí)是每一位ERP顧問都要求掌握的，作為ERP財(cái)務(wù)顧問，除此之外，還要求掌握基礎(chǔ)的ERP財(cái)務(wù)模塊應(yīng)用能力，也就是將會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)與ERP原理、理論知識(shí)關(guān)聯(lián)起來，完成ERP財(cái)務(wù)模塊的應(yīng)用工作，如系統(tǒng)設(shè)置、測(cè)試、操作，通過系統(tǒng)解決完整的業(yè)務(wù)問題，并能理解系統(tǒng)實(shí)施相關(guān)的數(shù)據(jù)，對(duì)其準(zhǔn)確性、完整性具有一定的判斷能力等。

1.4 基本的溝通能力

作為顧問，埋頭苦干一般是做不好的，互動(dòng)是非常必要的，一方面，與客戶的交流非常多，也非常重要，比如從客戶那里獲得需求，對(duì)需求進(jìn)行理解、分析，然后與客戶討論、確認(rèn)，完成解決方案后，把自己的見解表達(dá)給客戶，讓客戶認(rèn)同你的方案能切切實(shí)實(shí)解決他的需求。另一方面，ERP系統(tǒng)實(shí)施強(qiáng)調(diào)整體觀念，與項(xiàng)目組其他同事的交流也是非常多，否則孤立地實(shí)施財(cái)務(wù)模塊，失敗概率比較高。在這種環(huán)境下，一個(gè)好的溝通技巧能達(dá)到事半功倍的效果，如果經(jīng)常沉浸在抱怨、爭吵、扯皮等傷感情又費(fèi)時(shí)的狀態(tài)之中，也會(huì)打擊了顧問進(jìn)一步提高的自信心。

1.5 基本的表達(dá)與寫作能力

ERP實(shí)施過程中，一方面要完成很多文檔，作為知識(shí)點(diǎn)沉淀下來，另一方面，又要將這些知識(shí)點(diǎn)傳授客戶，完成知識(shí)的轉(zhuǎn)移。一個(gè)好的寫作能力，能夠觀點(diǎn)鮮明、思路清晰、邏輯流暢地展示你的成果。一個(gè)好的表達(dá)能力，能夠把你要傳授的知識(shí)點(diǎn)主題明確、言簡意賅地展現(xiàn)在客戶面前。如果客戶看了你的文檔云里霧里，聽了你的培訓(xùn)或者方案講解不知所云，那后續(xù)的工作就沒辦法繼續(xù)下去了。

在“基礎(chǔ)階段”，具備以上技能后，在顧問的指導(dǎo)下，一般可以完成簡單的ERP財(cái)務(wù)實(shí)施工作。

2 鞏固階段

在基礎(chǔ)階段，一方面能夠勝任簡單的工作，另一方面也為進(jìn)一步的提高奠定了基礎(chǔ)。如果要獨(dú)立的進(jìn)行ERP系統(tǒng)的財(cái)務(wù)實(shí)施，就需要作進(jìn)一步的提高，主要包括以下五方面：

2.1 會(huì)計(jì)實(shí)踐知識(shí)

在基礎(chǔ)階段已經(jīng)掌握了會(huì)計(jì)理論專業(yè)知識(shí)，但是與客戶進(jìn)行良好的溝通，讓客戶對(duì)你的見解具有認(rèn)同感，還需要一定的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，尤其是相關(guān)行業(yè)內(nèi)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，否則紙上談兵，客戶只會(huì)認(rèn)為你“金玉其外，敗絮其中”。所以，平時(shí)需要多了解相關(guān)行業(yè)的會(huì)計(jì)核算、成本控制、預(yù)算管理等相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，在實(shí)施過程中與客戶溝通時(shí)，往往能一步到位地表達(dá)相關(guān)方案的優(yōu)劣點(diǎn)，并引經(jīng)據(jù)典地進(jìn)行案例分析等，通常能促成客戶打掉疑心，認(rèn)同你的方案。

2.2 ERP財(cái)務(wù)相關(guān)模塊的應(yīng)用能力

ERP系統(tǒng)是一個(gè)集成的、強(qiáng)調(diào)整體的系統(tǒng)，所以孤立地去拔高財(cái)務(wù)模塊技能是不可取的，還需要掌握財(cái)務(wù)相關(guān)模塊的應(yīng)用能力，比如應(yīng)付相關(guān)的采購、庫存模塊，應(yīng)收相關(guān)的銷售模塊，成本相關(guān)的采購、BOM、庫存、車間等模塊，由此而洞觀全局，立于不敗之地。掌握財(cái)務(wù)相關(guān)模塊的應(yīng)用能力，類同基礎(chǔ)階段的財(cái)務(wù)模塊的應(yīng)用能力。

2.3 ERP財(cái)務(wù)模塊的實(shí)施能力

ERP實(shí)施工作是ERP財(cái)務(wù)顧問的主要工作，其技能要求比較高，需要在ERP財(cái)務(wù)模塊應(yīng)用能力的基礎(chǔ)之上，結(jié)合ERP實(shí)施方法論，獨(dú)立完成相關(guān)的工作，比如結(jié)合SOW撰寫調(diào)研問卷、需求調(diào)研、分析，設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程及解決方案，系統(tǒng)設(shè)置、測(cè)試、培訓(xùn)，數(shù)據(jù)收集與驗(yàn)證，系統(tǒng)切換，上線指導(dǎo)等工作。

2.4 溝通與表達(dá)能力的提升

在基礎(chǔ)階段，已經(jīng)具備了基本的溝通與表達(dá)能力，并不代表獨(dú)立工作時(shí)可以勝任，需要在日常的工作中不斷提升，盡可能拉近與客戶、同事之間的距離。

2.5 較強(qiáng)的計(jì)劃與執(zhí)行能力

在ERP實(shí)施項(xiàng)目中，常常需要在較有限的時(shí)間內(nèi)，完成大量的工作。因此，合理的安排時(shí)間需要具備較強(qiáng)的計(jì)劃能力，為保證其順利完成還需要具有較強(qiáng)的執(zhí)行能力。否則，前松后緊，或者前緊后松，或者實(shí)際執(zhí)行情況嚴(yán)重偏離計(jì)劃，都會(huì)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生較大的影響。

在“鞏固階段”，顧問一般可以獨(dú)立地實(shí)施項(xiàng)目，能夠解決項(xiàng)目實(shí)施過程中的大部分問題，得到客戶的認(rèn)同。

3 完善階段

在鞏固階段，已經(jīng)具備了獨(dú)立工作的能力，但是精益求精，還需要對(duì)現(xiàn)有的知識(shí)點(diǎn)不斷地進(jìn)行完善。主要包括以下五方面：

3.1 提高財(cái)務(wù)管理水平

在ERP系統(tǒng)的財(cái)務(wù)實(shí)施過程中，如果只與普通會(huì)計(jì)及主管進(jìn)行交流有時(shí)會(huì)顧此失彼，所以還需要站得更高一點(diǎn)，與財(cái)務(wù)的中高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)話，對(duì)話的前提是在觀點(diǎn)、財(cái)務(wù)管理水平上“門當(dāng)戶對(duì)”，由此需要ERP財(cái)務(wù)顧問不斷地提升財(cái)務(wù)管理水平，由點(diǎn)及面地分析、解決問題，在解決微觀問題的基礎(chǔ)之上，多從宏觀角度去分析、判斷、解決問題。

3.2 ERP各模塊間的融會(huì)貫通能力

在ERP系統(tǒng)實(shí)施過程中，一直強(qiáng)調(diào)集成、無間隙的銜接，以提供完整解決方案為目標(biāo)，避免系統(tǒng)運(yùn)行的參差不齊，根據(jù)“木桶理論”，一個(gè)ERP系統(tǒng)運(yùn)行的好壞只能看最差的一方面，而不是最好的一方面。由此，對(duì)顧問提出了更高的要求，要求顧問具備各模塊間的融會(huì)貫通能力，一方面屬于財(cái)務(wù)范疇的工作要考慮周全，不要影響相關(guān)模塊的工作，另一方面提示相關(guān)模塊，避免出現(xiàn)影響財(cái)務(wù)模塊的現(xiàn)象。

3.3 ERP財(cái)務(wù)模塊的精深

具備財(cái)務(wù)模塊的獨(dú)立實(shí)施能力之后，雖然能解決大部分的問題，但是要更好地解決問題，需要對(duì)專業(yè)的知識(shí)進(jìn)一步的提煉與總結(jié)，達(dá)到精深的程度。在ERP實(shí)施過程中，需要融入更多的財(cái)務(wù)管理知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)，將其與ERP系統(tǒng)有機(jī)的結(jié)合起來，通過ERP系統(tǒng)的實(shí)施達(dá)到其目的。換言之，如果僅僅有高深的財(cái)務(wù)管理水平，不能付之于行動(dòng)，那也只能是“高談闊論”，所以還需要借助ERP系統(tǒng)的實(shí)施，通過一定的流程、方法、IT手段予以實(shí)現(xiàn)才是完美的。

3.4 分析能力的提升

為了更好地發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，具備較強(qiáng)的分析能力是必需的。在ERP系統(tǒng)的實(shí)施過程中，能夠?qū)蛻舻默F(xiàn)狀、需求等進(jìn)行快而準(zhǔn)的分析，與客戶達(dá)到共識(shí)，是基本前提。在方案設(shè)計(jì)階段，對(duì)現(xiàn)狀、需求、系統(tǒng)功能、工作習(xí)慣、后期規(guī)劃等進(jìn)行綜合分析，才更有可能拿出一份讓客戶信服的解決方案。在系統(tǒng)實(shí)施上線后，對(duì)于出現(xiàn)的問題進(jìn)行透徹的分析，找出原因所在，由此從根本上解決問題?？梢姺治瞿芰Φ教幎加杏梦渲?，需要顧問在日常的工作中予以不斷地提升。

3.5 團(tuán)隊(duì)合作能力的提升

實(shí)施一個(gè)高度集成的ERP系統(tǒng)，項(xiàng)目組成員也應(yīng)該是高度集成的，要達(dá)到高度集成，則必須具備團(tuán)隊(duì)合作能力。一個(gè)項(xiàng)目實(shí)施的整體效果，有人說看這個(gè)項(xiàng)目組的團(tuán)隊(duì)合作水平即可，所以在工作中要以系統(tǒng)整體運(yùn)行效果為首要任務(wù)，然后在責(zé)任田里各自耕耘。為了達(dá)到系統(tǒng)預(yù)期的整體運(yùn)行效果，需要每一位顧問具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作能力。

學(xué)無止境，學(xué)以致用。所以“完善階段”需要不斷地完善下去，以求在行業(yè)內(nèi)贏得更多的美譽(yù)，得到客戶的尊重。

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