此行的目標(biāo)是天竺，求得戒律。盛大的佛事活動后，法顯等人繼續(xù)西行。

在張掖遇到的僧紹一人隨著西域僧人去了罽賓（現(xiàn)今的克什米爾一帶）。法顯等人向子合國行進(jìn)。

子合國漢代時屬西域都護(hù)府，王庭位于呼犍谷（現(xiàn)今的葉城縣西南）。這一走又是25天。這是個小國，漢代時記錄有350戶，人口4000，兵1000，東漢之后，成為了疏勒國的屬地。法顯到達(dá)時，不知人口的變化有多大，但是有了1000多僧人。修習(xí)大乘佛法。

法顯一行休整15天后，向南進(jìn)入了蔥嶺，到達(dá)烏秅國，漢書中的烏秅國，距長安9950里，490戶，3733人，兵740人，與子合、蒲犁國交界。這時候已是夏季，法顯等人在烏秅國開始夏坐修行。之后進(jìn)入蒲犁（現(xiàn)今的塔什庫爾干縣），當(dāng)時叫竭叉國。在這里，法顯與道整等人匯合。剛好遇到大型法事活動。這種法事活動很特殊，國王和群臣按級別供養(yǎng)僧人少則一個月，多則三個月。主要是給四方來的僧人贈送棉布、珍寶以及生活用品。活動結(jié)束后，再從僧人手中贖買回來。由于高原地帶，氣候寒冷，除了小麥之外，生長不了其它作物。這里有佛祖使用過的唾壺，材質(zhì)是石料，還供有佛牙，建有佛牙塔，有1000多僧人，為小乘信徒。

越過蒲犁之后，再去的地方與蔥嶺以東就大不一樣了，蔥嶺以東的各國，由于受中原影響，穿著、服飾大體一樣，只是面料不同。越過蔥嶺草木果實都大不相同。這似乎要告訴我們，蔥嶺以東至黃海之濱的土地，是天賜中華的領(lǐng)土。蔥嶺在歷史上就是中國與外夷的屏障。

這之后的十年里，法顯一行進(jìn)入了天竺，有人為了求經(jīng)、有人為了拜師、有人為了尋跡，眾人到達(dá)北天竺的佛教盛地弗樓沙國（今巴基斯坦白沙瓦一帶）后，為了各自目標(biāo)，便各奔東西，只有道整、慧景兩人愿意隨法顯繼續(xù)尋找戒律。

在天竺，年邁的法顯曾掉過三次淚。

第一次，公元403年3月，離開那竭國（今阿富汗賈拉拉巴德市）向西南翻越小雪山時，大病初愈的慧景倒下了，臨終前對法顯說，你們快走吧，別管我了，戒律尚未找到，我們不能一起死在這里。法顯與道整流著淚望著倒在雪山中的慧景繼續(xù)前行。

第二次，公元404年，佛祖的出生地，迦毗羅衛(wèi)城（尼泊爾國與印度北方邦交界的區(qū)域），本以為在佛祖的故鄉(xiāng)才能找到完整的戒律，但是此時的迦毗羅衛(wèi)城已荒蕪，成為了獅子和白象的樂園。佛祖的榮光早已不存。佛法在佛祖的家鄉(xiāng)業(yè)已凋零。這是法顯西行途中第二次落淚，為了心中的信仰。

第三次，公元409年，在華氏城（今印度比哈爾邦巴特那附近）取得戒律的法顯準(zhǔn)備回國，同行的道整十分仰慕華氏城的沙門法則和眾僧威儀，決定留下不回東土。于是法顯帶著得到的經(jīng)書，獨自離開，搭商船到達(dá)獅子國（今斯里蘭卡）。有一天，在獅子國的無畏山寺，看到商人用一把中國的白絹團(tuán)扇供佛，觸物傷情，法顯潸然淚下。這一次是對遙遠(yuǎn)家鄉(xiāng)的思念。

但歸國之路異常艱險。

公元411年，法顯攜帶大量抄寫的經(jīng)書律藏坐著前往中國的商船東歸，航行不久，遇暴風(fēng)雨，船破水入，漂流到一處小島，補(bǔ)好后繼續(xù)前行，又漂了一百多天到了爪哇島。五個月后，換乘另一條到廣州的商船回歸，這是條載有200多人的大船，不料行程中又遇暴風(fēng)，船失去了方向，隨風(fēng)飄流。船上的婆羅門商人認(rèn)為，災(zāi)難是由中國和尚帶來的，必須將中國和尚投進(jìn)大海當(dāng)做祭神的供品才能免災(zāi)。在關(guān)鍵時刻一位一路施舍法顯的商人保護(hù)了法顯。他怒斥著婆羅門商人說：中國的國王和百姓信奉佛法，如果你們殺害了中國和尚，到達(dá)中國后，我會告發(fā)，國王不會放過你們，除非你們把我一起殺了。

原本到廣州的船隨著季風(fēng)漂到了青州嶗山。這里已是東晉的地盤，在前一年，東晉太尉劉裕滅南燕，留長史羊穆之為青州刺史，筑東陽城。

當(dāng)時的青州長廣郡太守李嶷得知有和尚帶著經(jīng)書渡海歸來，立即帶人到海邊，迎接佛經(jīng)佛像。這一天是公元412年7月14日，法顯已78歲。

之后從彭城、鎮(zhèn)江到達(dá)東晉國都建康，到達(dá)建康譯經(jīng)是公元413年，這一年，在長安譯經(jīng)的西域高僧鳩摩羅什圓寂。

行為高尚的人總是有機(jī)會相遇，在建康的道場寺法顯遇見了一同西出求經(jīng)的寶云、智嚴(yán)，這便是殊途同歸。

在法顯的回憶錄《佛國記》中只寫到回國。未提及在國內(nèi)譯經(jīng)的事。在法顯的記憶中，當(dāng)年年輕的智嚴(yán)等三人從焉耆返回高昌籌資失聯(lián)，不知智嚴(yán)等人后來去了哪里。

當(dāng)時智嚴(yán)籌到盤纏后，繼續(xù)西行到達(dá)了罽賓國，三年完成其他人十年的功業(yè)，讓罽賓的法師大為驚訝，自此，不再小瞧秦地的僧人。在罽賓智嚴(yán)遇到了北天竺迦毗羅衛(wèi)國（今尼泊爾境內(nèi)）的禪師佛馱跋陀羅，剛好這位西域高僧也想到秦地傳法。三年后，在智嚴(yán)的竭力邀請下，佛馱跋陀羅隨智嚴(yán)來到了長安，這一年是公元405年。在此之前，寶云已由弗樓沙國回到長安。由智嚴(yán)引薦跟著佛馱跋陀羅學(xué)習(xí)。但是，佛馱跋陀羅與鳩摩羅什觀點不合，同為大乘佛法，屬兩個門派，佛馱跋陀羅一派認(rèn)為大乘有宗，而鳩摩羅什一派認(rèn)為大乘空宗。鳩摩羅什一派的學(xué)說有后秦帝王姚興的支持。于是，佛馱跋陀羅等人在長安大寺受到排擠、驅(qū)逐。怒然之下，便與智嚴(yán)、寶云等弟子?xùn)|出潼關(guān)分頭南下。佛馱跋陀羅應(yīng)邀去了廬山講經(jīng)。寶云去了建康，而智嚴(yán)則在一座山寺中隱居修行。

公元413年，法顯到達(dá)建康的道場寺，寶云剛好就在這個寺中譯經(jīng)。兩年后，佛馱跋陀羅到達(dá)道場寺加入了法顯的譯經(jīng)行列。

公元417年，東晉太尉劉裕率軍北伐，攻克長安，滅后秦，班師凱旋。途徑函谷關(guān)以東的一座山寺，便帶人燒香敬佛，在寺中看到3位僧人坐在繩床上打坐修行。一群人吵吵嚷嚷的進(jìn)入，僧人絲毫不動，當(dāng)時的始興公王恢打了一個響指，3人睜眼瞟了一眼，又閉目入定。不搭理已是前呼后擁的達(dá)官貴人。這讓始興公王恢很敬佩，于是，問了寺周邊居住的老人。得到的答案是，這是三位舉世難尋的高僧。王恢將此事上告劉裕，建議請三位高僧回國都建康。但三人不肯去。王恢多次進(jìn)寺邀請，另兩僧推舉佛法最高的智嚴(yán)去建康。

王恢在建康城東專門為智嚴(yán)建了一所寺院“枳園寺”。

在建康，智嚴(yán)與法顯、寶云、佛馱跋陀羅再次相逢。開始了譯經(jīng)生涯。

這一年是公元418年，法顯81歲，佛馱跋陀羅59歲，寶云43歲，智嚴(yán)生辰不詳。后來，智嚴(yán)認(rèn)為自己道行不夠，再次西行天竺，返回途中，圓寂于罽賓，時年78歲。

法顯等人在建康譯經(jīng)時，剛好是東晉與南朝宋交替之時，佛家并非生存于世外桃園，戰(zhàn)亂與王朝的更替，百姓的生死別離同樣牽動著這些得道高僧的慈悲心懷。而他們能做的就是把佛的真諦及戒律盡快譯完，普渡眾生。

在北中國五胡十六國混戰(zhàn)時期，絲綢的主產(chǎn)地，中國南方與西域是否有相關(guān)貿(mào)易，代表中原正統(tǒng)“衣冠南渡”的東晉達(dá)官貴人、文人雅士在江南發(fā)生了什么故事。