2020～2021年，受地緣以及疫情黑天鵝影響，中國(guó)創(chuàng)業(yè)者出海無(wú)疑正在經(jīng)歷前所未有之新變局。時(shí)針已經(jīng)撥進(jìn)2022年，他們目前的境況如何？有哪些經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)值得分享？出海未來(lái)是否還有機(jī)會(huì)？

零態(tài)LT特推出出海觀察欄目《出海反光鏡》，從多個(gè)維度記錄中國(guó)企業(yè)出海新征程。本文是該系列第22篇，聚焦新能源汽車(chē)海外爭(zhēng)奪戰(zhàn)。

中國(guó)新能源汽車(chē)“出?！闭诓粩嗉铀佟?/span>

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年1~8月，中國(guó)汽車(chē)出口181.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)53%。其中，新能源車(chē)是中國(guó)汽車(chē)出口的核心增長(zhǎng)點(diǎn)。今年前八月，新能源車(chē)出口量達(dá)59.3萬(wàn)輛，超過(guò)了2021年全年（58.8萬(wàn)輛），在汽車(chē)整體出口中占比達(dá)31％。而2020年時(shí)，新能源車(chē)全年出口量?jī)H為22.3萬(wàn)輛。

9月2日，長(zhǎng)城汽車(chē)泰國(guó)羅勇新能源工廠第一萬(wàn)輛新能源汽車(chē)下線(xiàn)；9月8日，比亞迪與WHA偉華集團(tuán)大眾有限公司簽約，正式簽署土地認(rèn)購(gòu)、建廠相關(guān)協(xié)議。在此之前，比亞迪聯(lián)合當(dāng)?shù)睾献骰锇镽êVER在曼谷召開(kāi)品牌發(fā)布會(huì)，宣布正式進(jìn)入泰國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)。

9月16日，哪吒汽車(chē)與泰國(guó)最大的石油化工生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易商PTT公司簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將一同深耕泰國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)。在此之前，哪吒V右舵版泰國(guó)上市，海外首家3.0形象體驗(yàn)空間在泰國(guó)開(kāi)業(yè)。

亮眼成績(jī)背后，中國(guó)新能源車(chē)企在國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)力不斷加強(qiáng)，隨著東南亞承接產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移勢(shì)頭越來(lái)越明顯，中國(guó)新能源車(chē)企也瞄準(zhǔn)了這個(gè)有近7億人口的新興市場(chǎng)。而泰國(guó)成為中國(guó)車(chē)企出海東南亞第一站。

01

燃油車(chē)時(shí)代的日系霸權(quán)

中國(guó)與東南亞山水相連，自古以來(lái)就是東西方貿(mào)易、文化交流的大通道，也是歷史上東南沿海百姓移居海外的主要目的地。早在秦漢時(shí)期，即有海商進(jìn)入東南亞的記載。唐宋時(shí)期，中國(guó)海商遍布東南亞沿海地區(qū)，人口經(jīng)貿(mào)往來(lái)日益頻繁。

但是，本應(yīng)成為中國(guó)企業(yè)最熟悉市場(chǎng)的東南亞，卻不是中國(guó)汽車(chē)的主要出口目的地。

海關(guān)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)汽車(chē)出口前五大市場(chǎng)分別是智利、沙特、俄羅斯、比利時(shí)和澳大利亞。寶騰汽車(chē)CEO李春榮曾說(shuō)：“在東南亞市場(chǎng)，十余年前就有中國(guó)企業(yè)在進(jìn)行布局，但都是貿(mào)易型布局，短暫輝煌后，此前的中國(guó)品牌幾乎都退出了當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。”

2021年，泰國(guó)乘用車(chē)細(xì)分市場(chǎng)的各個(gè)領(lǐng)域，日系均占據(jù)主導(dǎo)地位。

市場(chǎng)份額最大的豐田（含雷克薩斯）銷(xiāo)量雖然下滑1.9%至23.97萬(wàn)輛，但由于2020年在泰國(guó)市場(chǎng)投放了Corola Cross車(chē)型，豐田SUV的產(chǎn)品銷(xiāo)量不僅實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，還推動(dòng)豐田在泰國(guó)整體市場(chǎng)份額提升0.8%至31.6%。而本田在泰國(guó)銷(xiāo)量雖下降4.7%至8.9萬(wàn)輛，但2020年情況不斷好轉(zhuǎn)。

占據(jù)份額如此之大，究其原因，是日本車(chē)企過(guò)去數(shù)十年深耕在當(dāng)?shù)刂鸬睦喂瘫趬尽?990年，以豐田為首的日本車(chē)企和汽車(chē)零部件制造商擴(kuò)大了對(duì)泰國(guó)的投資，由此在泰國(guó)形成了較為完善的技能勞動(dòng)者市場(chǎng)，并給當(dāng)?shù)仄?chē)生產(chǎn)商帶去了技術(shù)支持。加上高達(dá)98%的現(xiàn)地零部件采購(gòu)率，讓日系車(chē)能夠以極低成本壟斷市場(chǎng)，因此東南亞長(zhǎng)期以來(lái)都是日系車(chē)的后花園。

另一方面，大多數(shù)東南亞國(guó)家并沒(méi)有發(fā)展出本土品牌，即便擁有“東南亞底特律”之稱(chēng)的泰國(guó)和印度尼西也是日系車(chē)企掌握約9成份額的日本車(chē)王國(guó)。

這也導(dǎo)致了泰國(guó)本土企業(yè)只能涉足低端領(lǐng)域，發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等核心零部件一概做不了，而印尼的情況也差不多，日系車(chē)不僅占據(jù)了95%的市場(chǎng)，還牢牢掌握著當(dāng)?shù)氐钠?chē)產(chǎn)業(yè)鏈、經(jīng)銷(xiāo)商渠道、上下游零件供應(yīng)商等。

其他國(guó)家想要進(jìn)入也異常困難，要進(jìn)入必然會(huì)受到供應(yīng)鏈的掣肘，產(chǎn)品也會(huì)遭受日資品牌的圍剿。如全部靠進(jìn)口，那運(yùn)費(fèi)、關(guān)稅又是很大開(kāi)銷(xiāo)，進(jìn)而直接影響到產(chǎn)品定價(jià)，最終可能導(dǎo)致無(wú)法打開(kāi)市場(chǎng)。德、法、美系車(chē)都曾試圖敲開(kāi)東南亞市場(chǎng)，但大都以失敗告終。

02

為什么是此時(shí)

為何是泰國(guó)

雖然日系車(chē)企在泰國(guó)樹(shù)大根深，但這并不代表中國(guó)新能源車(chē)企毫無(wú)機(jī)會(huì)。從國(guó)內(nèi)看，今年是汽車(chē)行業(yè)加快重組的一年，哪怕是風(fēng)頭正勁的新能源汽車(chē)領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)白熱化、供應(yīng)鏈緊張、原材料價(jià)格上漲等因素，都造成“內(nèi)卷”嚴(yán)重，行業(yè)優(yōu)勝劣汰速度正在不斷加快，因此出海尋找新增長(zhǎng)曲線(xiàn)也就順理成章了。

那么，為什么是泰國(guó)？

目前泰國(guó)新能源車(chē)市場(chǎng)共有超十個(gè)電動(dòng)汽車(chē)品牌進(jìn)駐，而拔得頭籌的正是國(guó)內(nèi)存在感不強(qiáng)的上汽名爵。2019年，上汽名爵在泰國(guó)推出了首款電動(dòng)車(chē)型MG ZS EV，隨后又推出了MG EP，兩款車(chē)型占據(jù)泰國(guó)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量超9成的份額，實(shí)力不容小覷。長(zhǎng)城汽車(chē)也于去年10月在泰國(guó)推出了好貓車(chē)型，上市兩天內(nèi)便收獲了六千張的訂單。

亮眼成績(jī)的背后，源于中國(guó)車(chē)企對(duì)當(dāng)?shù)孛癖娦枨蟮纳羁潭床臁Ｒ越?jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的清邁為例，除了皮卡，使用最多的乘用車(chē)就是排量在1.5L左右的小型車(chē)，最常見(jiàn)的就是豐田的Vios系列、本田JAZZ和CITY鋒范。就連國(guó)內(nèi)并不待見(jiàn)的馬自達(dá)2，在泰國(guó)也相當(dāng)受歡迎。而這種選擇都是基于現(xiàn)實(shí)的考慮：根據(jù)泰國(guó)官方數(shù)據(jù)，泰國(guó)人均月收入約為2700元人民幣。在這樣的收入水平下，車(chē)輛的價(jià)格、耐用性與實(shí)用性，是比各種炫酷科技更重要的考量因素。

因此，上汽在進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)之初，便以入門(mén)級(jí)精品家轎名爵3來(lái)迎合當(dāng)?shù)匦枨?，并奪得上汽年度銷(xiāo)量最好車(chē)型。如此成功，最重要的一點(diǎn)就是名爵3的價(jià)格相對(duì)較低，在泰國(guó)起售價(jià)為47.9萬(wàn)泰銖（約合9.63萬(wàn)元人民幣），分期付款的話(huà)最低15%的首付就可以擁有它，遠(yuǎn)低于競(jìng)品Mazda3的96.9萬(wàn)泰銖。其次則是名爵3車(chē)型提供雙色車(chē)身，新穎的顏色搭配也讓MG3在泰國(guó)獲得了年輕消費(fèi)者的青睞。

有了名爵3的試水，上汽在泰國(guó)推出的首款純電動(dòng)車(chē)型MG ZS EV采用了相同的思路。彼時(shí)的泰國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)是白紙一張，而MG ZS EV的定位就是緊湊型純電SUV ，44.5kWh的電池組WLTP綜合續(xù)航為263km。電加熱座椅、Car play、全景天窗一應(yīng)俱全，E-NCAP碰撞測(cè)試5星，還提供七年不限里程保修，因此受到泰國(guó)中產(chǎn)的追捧。

采用低價(jià)策略的不止名爵，去年剛進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)的長(zhǎng)城汽車(chē)也下調(diào)了全部3款純電動(dòng)汽車(chē)的價(jià)格，最低價(jià)格約為83萬(wàn)泰銖，比原來(lái)便宜16％。本月，比亞迪投放泰國(guó)市場(chǎng)的首款純電乘用車(chē)未補(bǔ)貼售價(jià)也只有1199900泰銖。

除了以?xún)r(jià)格為主的高性?xún)r(jià)比策略，本地化生產(chǎn)也是國(guó)內(nèi)車(chē)企不約而同的共識(shí)。上汽名爵早在2013年就擁有了第一座裝配工廠，此后又與泰國(guó)正大集團(tuán)合資成立上汽正大有限公司，并斥資100億泰銖在春武里府打造了智能化程度更高的第二工廠。長(zhǎng)城汽車(chē)則是收購(gòu)泰國(guó)羅勇府汽車(chē)制造廠和動(dòng)力總成廠之后，立刻對(duì)其展開(kāi)了智能化改造升級(jí)。9月8日，比亞迪也宣布將在羅勇購(gòu)地建廠。

如果說(shuō)本地化生產(chǎn)讓中國(guó)車(chē)企拿到了泰國(guó)市場(chǎng)的“門(mén)票”，那么本地化研發(fā)則讓他們具備了更多挑戰(zhàn)日系霸權(quán)的底氣。

名爵（泰國(guó)）背靠上汽集團(tuán)的技術(shù)累積，除了開(kāi)發(fā)出能夠聽(tīng)懂泰語(yǔ)的i-Smart系統(tǒng)，讓MG ZS成為全球首輛能夠用泰語(yǔ)對(duì)車(chē)輛進(jìn)行語(yǔ)音控制的汽車(chē)之外，還依托高度模塊化的海外出行SAIC平臺(tái)，打造出頗受歡迎的ai assistant等智能硬件，從而在泰國(guó)消費(fèi)者心中樹(shù)立起“黑科技”“互聯(lián)網(wǎng)”“年輕化”的品牌形象。長(zhǎng)城汽車(chē)則是將先進(jìn)技術(shù)引入工廠，與當(dāng)?shù)亓悴考a(chǎn)商合作研發(fā)新產(chǎn)品，分享專(zhuān)業(yè)的汽車(chē)生產(chǎn)技術(shù)知識(shí)，加速當(dāng)?shù)厝瞬艃?chǔ)備和培養(yǎng)。

為了在泰國(guó)新能源這張“白紙”上繪好藍(lán)圖，中國(guó)車(chē)企還與泰國(guó)相關(guān)政府部門(mén)多次共同舉辦電動(dòng)車(chē)論壇、推進(jìn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定、呼吁產(chǎn)業(yè)政策出臺(tái)、大力建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，積極推動(dòng)著泰國(guó)汽車(chē)的電動(dòng)化進(jìn)程。

泰國(guó)官方也開(kāi)始制定一系列針對(duì)新能源汽車(chē)發(fā)展的激勵(lì)措施。

稅收層面，泰國(guó)投資促進(jìn)委員會(huì)（BOI）為各種類(lèi)型電動(dòng)車(chē)輛的供應(yīng)方提供最高8年的免企業(yè)所得稅優(yōu)惠，財(cái)政補(bǔ)貼方面，為配套泰國(guó)國(guó)家電子汽車(chē)政策委員會(huì)（National Electric Vehicle Policy Committee）發(fā)布的向零排放轉(zhuǎn)型的計(jì)劃，泰國(guó)財(cái)政部還斥資29.23億銖作為購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼以鼓勵(lì)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)和使用電動(dòng)車(chē)。在電池產(chǎn)業(yè)鏈方面，目前泰國(guó)有18個(gè)在建項(xiàng)目，涉及電池生產(chǎn)、模塊生產(chǎn)、模塊組裝等。

“中國(guó)新能源汽車(chē)的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)以及目前成熟的商業(yè)模式，能夠以泰國(guó)為起點(diǎn)，快速輻射其他周邊地區(qū)?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士告訴零態(tài)LT（ID：LingTai_LT）?！岸@也關(guān)乎著中國(guó)車(chē)企能否借此打破日系車(chē)系的關(guān)鍵?！?/span>

當(dāng)然，中國(guó)新能源車(chē)企的野心不會(huì)停留在泰國(guó)，從目前各家布局來(lái)看，泰國(guó)只是一個(gè)原點(diǎn)，最終目的是輻射整個(gè)東南亞。

03

以點(diǎn)帶面

能否拿下東南亞

拿下泰國(guó)，就能拿下整個(gè)東南亞嗎？

從地理位置來(lái)看，泰國(guó)西部及西北部與緬甸交界，東北部與老撾毗鄰，東連柬埔寨，南接馬來(lái)西亞，可以說(shuō)能夠完全覆蓋東南亞地區(qū)。如果中國(guó)車(chē)企在泰國(guó)市場(chǎng)能夠立足，輻射東南亞，進(jìn)而提升全球市場(chǎng)的占有率，可以說(shuō)，絲毫不成問(wèn)題。

對(duì)于當(dāng)下的中國(guó)新能源出海而言，人口規(guī)模大小直接決定了未來(lái)發(fā)展空間。目前，東南亞十國(guó)人口總數(shù)已超6.6億，潛在汽車(chē)需求巨大。經(jīng)濟(jì)方面，近年來(lái)東南亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，居民收入不斷提高，東南亞十國(guó)的GDP總量合計(jì)超過(guò)3.2萬(wàn)億美元，已躍升為世界第五大經(jīng)濟(jì)體。

更重要的是，東南亞也是近十年來(lái)碳排放年均增長(zhǎng)率最快的地區(qū)之一，根據(jù)《東南亞能源展 望（2019）》預(yù)測(cè)，該區(qū)域碳排放量將從2018年的14億噸攀升至2040年的近24億噸。因此，應(yīng)對(duì)全球氣候變化、推動(dòng)實(shí)現(xiàn)綠色出行的要求，也在倒逼東南亞國(guó)家推進(jìn)新能源汽車(chē)的普及和發(fā)展。

相比日系車(chē)在東南亞傳統(tǒng)汽車(chē)市場(chǎng)的壟斷，新能源可以說(shuō)依然處于起步階段。根據(jù)東南亞汽車(chē)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)，2021年?yáng)|南亞的汽車(chē)總銷(xiāo)量達(dá)到279萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14%。預(yù)計(jì)到2035年，東南亞的電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量將徹底超過(guò)燃油車(chē)，根據(jù)Bangkok Post報(bào)道，今年6月開(kāi)始泰國(guó)把純電動(dòng)車(chē)的稅率從8%降低到了2%，每輛純電車(chē)還有15萬(wàn)泰銖購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼。

印尼也定下了2025年要讓純電動(dòng)汽車(chē)占到其汽車(chē)總產(chǎn)量的20％的目標(biāo)；菲律賓也在大力采購(gòu)電動(dòng)公交，并要求國(guó)內(nèi)公共交通企業(yè)把自身旗下純電車(chē)的比例提升到5%以上。除此之外，東南亞汽車(chē)產(chǎn)業(yè)受惠于各國(guó)貿(mào)易協(xié)議優(yōu)勢(shì)，目前也已是全球車(chē)廠與零件廠的重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)區(qū)域，未來(lái)有望復(fù)制中國(guó)車(chē)市成長(zhǎng)模式，成為全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)下一個(gè)發(fā)展重心。

回顧中國(guó)車(chē)企的“出?！睔v程，從當(dāng)年單純的車(chē)輛出口，到現(xiàn)在帶著產(chǎn)業(yè)鏈和技術(shù)出海，中國(guó)汽車(chē)出海已經(jīng)迎來(lái)結(jié)構(gòu)性改變。雖然短時(shí)間內(nèi)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈“中國(guó)化”還無(wú)法徹底實(shí)現(xiàn)，但在新一輪電動(dòng)化浪潮中，中國(guó)車(chē)企在東南亞已經(jīng)按下了圍獵日系車(chē)的加速鍵。

作者｜徐玨

編輯｜胡展嘉

運(yùn)營(yíng)｜陳佳慧

出品｜零態(tài)LT（ID：LingTai_LT）