2023年6月26-27日，由NE時代主辦，巨力自動化總冠名，巨一動力、中車時代電氣、上海電驅(qū)動戰(zhàn)略合作，華為數(shù)字能源、智新科技生態(tài)合作的“2023（第三屆）全球xEV驅(qū)動系統(tǒng)技術(shù)暨產(chǎn)業(yè)大會”在上海嘉定如期舉行。

在26日的主論壇上，NE時代 CEO & 研究院院長曾麗平女士分享的主題是全球新能源汽車市場發(fā)展及出海機會，通過分析全球新能源汽車市場的增長與區(qū)域滲透、東盟與西歐新能源汽車的增長潛力與技術(shù)趨勢，對中國車企“出海”前景進行了立體且多維度的解析。

以下為現(xiàn)場實錄：（有刪改）

今年是EV驅(qū)動系統(tǒng)技術(shù)暨產(chǎn)業(yè)大會的第三屆了，此前大家可能聽我講國內(nèi)新能源汽車電驅(qū)動市場比較多，這次我決定換個新的話題，講講全球新能源市場。

此次演講，想和大家聊聊全球新能源汽車市場的概況，東盟和西歐新能源汽車市場機會分析，最后，拋磚引玉，分享我們對中國車企出海策略的看法。歡迎大家共同交流，一起探討。

全球市場的概況

全球汽車市場一年大概有8000萬輛左右市場規(guī)模，其中，中國、北美和西歐是最大的市場。

按區(qū)域把全球市場劃分為不同的區(qū)域，又可以大致分為三個市場。2000萬-3000萬之間，中國是一家獨大；北美、西歐在1000萬-2000萬之間，約1500萬左右；另外，日韓、東南亞、中南美、東盟在300萬-600萬區(qū)間，還有100萬以下的小的區(qū)域市場。

新能源方面，2022年全球累計銷售1000萬輛左右，雖然整體的市場滲透率依舊比較低，但中國的新能源汽車占比在去年超過50%。

這里有兩個特征：

一個是，除中國之外，西歐和北美是最大的新能源汽車市場；相較而言，北美的新能源汽車滲透率較低，僅6%左右。

另一個，大洋洲、東盟、南亞，增速非常大，這是增速最快的三個新能源汽車市場。其中，東盟目前已經(jīng)成為全球排名第5的新能源汽車市場，2023年1~4月的銷量已經(jīng)超過去年全年的新能源車總量。

值得一提的是，中國的汽車海外銷售規(guī)模增長快速，目前已達100萬規(guī)模，上汽、奇瑞、長城等車企表現(xiàn)最為出色。

2022年，中國汽車海外銷售量超100萬，市場最大的上汽MG；另一方面，直接出口規(guī)模最大的是奇瑞。從圖中可以看到，在所有海外區(qū)域，中國汽車品牌銷售量最大的是中南美洲，其次是中東北非和西歐、東歐。

另一組數(shù)據(jù)，2022年中國新能源車海外銷售15萬，上汽（MG）、比亞迪和吉利分別排名前三，跟傳統(tǒng)汽油車市場相比，還是有許多不同的特點。

我國海外銷售最大的是西歐市場，其次是中東、北非、東盟三個市場，這和傳統(tǒng)油車不一樣，油車最大的是中南美。

2022年中國新能源車海外銷售15萬，增速超過300%；2023年1~4月已超過8萬臺，預(yù)計全年同比增速超過200%

2023年1-4月跟2022年相比，有個非常大的特點，就是東盟的市場增長很快，比如比亞迪，銷售非常多，每個月有幾千臺，其次是以色列、英國、法國、意大利等，所以中國汽車市場在2023年會有一個非?？焖俚脑鲩L的趨勢。

綜合市場情況，出海的條件我這里劃分為幾個維度：

一個是市場規(guī)模大小，太小的可能不是特別好的選擇；第二，本土品牌的成熟度，看看當?shù)赜袥]有非常成熟的自有品牌，比如美國或歐洲，就有非常強的自主品牌；第三，新能源支持力度；第四，地緣政治的風險。

基于這幾個要素分析發(fā)現(xiàn)，目前東盟市場確實是最具出海機會的，除此之外，中東、北非也是比較有機會的地方。另外就是中南美、大洋洲，還有西歐。

王傳福有句話，總結(jié)的很好：

國內(nèi)新能源車市高度競爭，而國外競爭并不充分，去國外會發(fā)現(xiàn)沒有對手或者對手很少。在中國具備競爭力的產(chǎn)品，到國外提價20%依舊擁有競爭力。但是在目標市場方面，短期應(yīng)主攻本土沒有汽車品牌的國家，而非美、韓、德、日、法等汽車強國。進入的方式應(yīng)在當?shù)亟ㄔO(shè)整車四大工藝（沖壓、涂裝、焊接、總裝）的制造廠，通過貨柜把零件運到當?shù)兀@樣可以降低運費和關(guān)稅。

東盟和西歐的機會

東盟主要包含泰國、馬來西亞、印度尼西亞、新加坡、柬埔寨、越南、緬甸、老撾、菲律賓和汶萊十國，前汽車市場相對穩(wěn)定在340~350萬市場規(guī)模，未來有較大增長空間。東盟汽車市場，前幾年受疫情影響下滑嚴重，去年開始慢慢回歸到正常水平。

在東盟，印尼、泰國和馬來是東盟前三大市場，年銷量70~100萬，有意思的是，日韓車占據(jù)了這里約78%的市場。

東盟人口多，區(qū)域大，理論上還是有比較大的市場增長機會的。另外，東盟目前有2個自主品牌，寶騰和北鹿大都誕生在馬來西亞，而且寶騰還被吉利控股了51%。

不過，東盟新能源汽車當前市場雖然小，2021年的時候只有2000多輛，2022年僅3.3萬，但增長很快，今年1-4月已經(jīng)累計銷售2萬多輛了。

還有一個顯著特征，是中系車占主導(dǎo)。

我們看到，那邊的主銷品牌有比亞迪、MG、哪吒、歐拉、五菱等。而且新能源汽車市場和汽油車很不一樣，汽油車里日韓系占了70%多，光看純汽油可能甚至90%，但新能源汽車里中國車就占了57%，日韓只有7%，所以這個情況對中國是相對比較友好的。

一個積極的信號是，除了已經(jīng)在東盟布局的上汽、五菱和吉利，長城、比亞迪、哪吒等中國車企都在布局東南亞市場。

業(yè)界眾所周知，上汽很早就出去了，在泰國有工廠，產(chǎn)能10萬輛每年，但今年又簽了新戰(zhàn)略，未來可能還會擴大當?shù)厣a(chǎn)，包括通用五菱也是如此。另一方面，比亞迪今年也會在泰國建廠，明年底投產(chǎn)，吉利收購了寶騰的股權(quán)，長城也說要在當?shù)亟üS。

當然，還有長安、小康、哪吒等，都有在當?shù)亟◤S的計劃，所以看中國車企目前在東盟市場的布局，是積極且向好的。

我們發(fā)現(xiàn)，對新能源汽車及整車來說，東盟是一個比較好的出海的地方。一個是政策方面，大力鼓勵新能源發(fā)展，而且導(dǎo)向本地化建廠；另外，那邊鎳礦資源發(fā)達，全世界最大兩個鎳礦生產(chǎn)國，一個是印度尼西亞，還有一個是菲律賓，很大程度上解決了成本問題。

此外，還有經(jīng)濟方面，市場增長潛力巨大，接近7億人口，土地面積大，隨著“一帶一路”等的發(fā)展，市場潛力非常大。另外，社會文化方面，東盟跟中國文化是一脈相承的，所以基本文化融合方面的難度比較小，政策風險比較低。

當然，當?shù)匾矔嬖谝恍﹩栴}。

比如基礎(chǔ)設(shè)施不完善，且主要是右舵市場為主，泰國、印尼、馬來都是右舵市場，中國車型要做單獨的開發(fā)。但電動車還好，比油車難度小很多，單獨開發(fā)，這塊增加的成本并不多。

對電驅(qū)動企業(yè)來說，如果要在當?shù)亟◤S，當前新能源市場相對比較小，短期內(nèi)可能還是適合產(chǎn)品出口為主。未來，市場增加以后再考慮當?shù)亟◤S、組裝，可能更好一些。

再看看西歐。

西歐主要是歐盟+英國這幾個市場。因為疫情的影響，西歐的汽車銷量從1600萬降低到了1200萬，目前還在下滑的階段。

其中，德國、法國、英國、意大利和西班牙是前五大市場，單一市場的規(guī)模都在100萬輛以上，本土品牌占主導(dǎo)，如大眾、雷諾、標致等，本地化做得非常扎實。所以，出海，這些市場難度估計比較大。

另外，在新能源汽車領(lǐng)域，西歐又是僅次于中國的市場，2022年銷量超過260萬輛，且未來市場會有更大的空間。盡管如此，當?shù)匦履茉雌囈彩且员就疗放茷橹?，中國品牌的認知度比較低，西歐的中系品牌主要是MG、領(lǐng)克、大眾、比亞迪等。

西歐新能源汽車市場發(fā)展這么快速，得益于歐洲大力度的新能源刺激政策，主要表現(xiàn)在購買端和使用端兩大塊。

市場大，當?shù)卣С至Χ纫埠艽螅珰W洲市場準入門檻相對比較高，中國車企進入海外還是非常具有挑戰(zhàn)的。

但總結(jié)下來看，對新能源汽車整車來說，西歐具有很大的潛力。一個是政策支持，市場很大，當?shù)氐漠a(chǎn)品價格比較高。我交流的專家表示，目前歐洲銷售的油車在3.5萬歐元左右，新能源汽車大概4.5萬歐元，中間還有1萬左右的價差，所以他們希望把成本再降低一些，推廣新能源汽車。

最后，是出海的策略和模式。

我們認為，企業(yè)需要根據(jù)具體情況，安排適合自己的出海策略。直接出口也好，當?shù)亟◤S、建銷售或生產(chǎn)體系也好，要進行細致的分析，不能人云亦云。

另外，出海區(qū)域的選擇，也有一系列的考量，如目標客戶，成本控制，人力和研發(fā)團隊的搭建，以及當?shù)氐恼哐a貼等，都是需要綜合考慮的。

上述是我的分享，謝謝大家。

演講：曾麗平

整理：卡布奇諾