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王得源:博眼球的特斯拉,怎么看? | Future主編說

 汽車有智慧 2021-01-06

誰也沒有想到,在中國人民奮力疫的關(guān)鍵時刻,特斯拉憑著瘋漲的股價,成功搶到了人們的眼球。

復(fù)盤這幾天特斯拉的股價,用一路狂飆都不為過。從1月30日的$600多直沖云霄,在2月4日一度達到$961的高點,收$887。2月5日開盤不久后,特斯拉股價回落至$800以下,當天收盤價$734.70。

但經(jīng)過一個交易日轉(zhuǎn)跌后,特斯拉又恢復(fù)增長態(tài)勢,盤中股價一度上漲近8%,最終收于748.96美元/股,漲1.94%,市值1350億美元。2020年年初至今,特斯拉的股價大漲超七成。自去年6月初以來,其股價上漲更是超300%。

在去年,特斯拉的產(chǎn)量是36.8萬輛,是大眾、福特和通用汽車的1%;然而它目前的市值,卻是這三家老牌汽車巨頭的總和。

股價和產(chǎn)量如此不成比例的“優(yōu)異表現(xiàn)”,令人們乍舌。

爭議特斯拉

過去幾年,特斯拉一直是一家充滿話題和爭議的公司:一方面它一直被視為汽車行業(yè)的蘋果,正在顛覆傳統(tǒng)汽車行業(yè);另一方面特斯拉的財務(wù)狀況多次險些拖垮整個公司,在很多傳統(tǒng)車企高管的眼中特斯拉始終是一個連年虧損,并且產(chǎn)品基礎(chǔ)質(zhì)量不過關(guān)的玩笑。

顯然,這些質(zhì)疑特斯拉的人,低估了電動車市場的潛力。雖然目前全球汽車市場總體上已經(jīng)飽和,但是電動車的滲透率依舊十分低,電動汽車將在未來十年成為一個十分龐大的增長市場,

特斯拉的品牌,無人駕駛技術(shù),電動車的性能,都是其他車企無法比擬的。隨著自動駕駛的完善,這個差距將進一步擴大,特斯拉的優(yōu)勢很大。

這也是特斯拉能在汽車市場冰冷的今天,依然保持高額市值的重要原因。

厘清這一點,再回到特斯拉股價瘋漲的話題,特斯拉現(xiàn)在似乎成了一些人眼中的“酸葡萄”,他們認為特斯拉夸張的股價表現(xiàn)只是華爾街炒作,目前估值是不合理的,未來不可能一直保持這么高的估值,這是一個賭場。

但是他們忘記了,特斯拉CEO馬斯克是一個創(chuàng)造奇跡的人,他擅長將不可能變成可能。

在美國,馬斯克被人稱為現(xiàn)實版的鋼鐵俠。鋼鐵俠是著名的美國漫威超級英雄,經(jīng)常憑借自己的一己之力逆轉(zhuǎn)局勢,拯救世界。特斯拉并不是馬斯克第一次創(chuàng)造奇跡了。

2000年,馬斯克為了解決在線支付的困難,創(chuàng)立了X.com (PayPal前身),目前PayPal市值1400億美元。2002年6月,馬斯克成立太空探索技術(shù)公司(Space X),計劃未來實現(xiàn)火星移民,打造人類真正的外星文明,在2011年的一次采訪中,他說希望在10至20年內(nèi)將人類送入火星表面。2004年,馬斯克投資特斯拉并成為董事長,預(yù)言未來公路上的所有燃油車都會變成電動車。

這一切,在當時看來,都是不可能的實現(xiàn)的。然而馬斯克制定了一系列目標,用行動來實現(xiàn)了當初一個個諾言,我們不由自主地相信,他真的能創(chuàng)造奇跡。

所以只盯著特斯拉目前的經(jīng)營數(shù)據(jù)給特斯拉估值并不合適,因為數(shù)據(jù)只代表過去,而特斯拉代表未來。未來特斯拉有望成為交通界的蘋果,他更像是一個科技公司,而不是傳統(tǒng)車企,所以理應(yīng)得到更高的估值。

回想一下,當初蘋果以“顛覆”概念推出智能手機的時候,是不是這受到這樣的質(zhì)疑,但現(xiàn)在呢?

Model 3已成EV市場真正風向標

業(yè)內(nèi)人士認為,特斯拉股價的上漲主要依靠單一車型的推出和之后的放量,此前依靠的是Model S和Model X,目前則主要依靠在上海投產(chǎn)的Model 3。在市場逐步成熟狀況下,特斯拉產(chǎn)能的上漲對其未來的業(yè)績預(yù)期幫助很大。

目前,特斯拉的產(chǎn)能正在逐步提升,在2019年取得了36.8萬輛——對于這家隨時距離破產(chǎn)只剩10個月并且被全球空頭瞄準的公司來說實屬不易。2020年,特斯拉的產(chǎn)能預(yù)計將會進一步提高36%,至50萬輛的水平。

這不是空口白話,畢竟特斯拉位于上海的第一座海外工廠,已經(jīng)以“中國速度”順利落成,并在年關(guān)之際成功下線第一批 Model 3 轎車。并且,一些分析師估計,到2021年德國工廠落成后,特斯拉的年產(chǎn)能將超過100萬。

在保證產(chǎn)能的情況下,特斯拉最令投資者放心的是,在市場層面,Model 3已經(jīng)成為EV市場真正的風向標。

2019 年Model 3全球銷量超30萬輛,成為全球銷量最高的新能源汽車,遠超第二名近3倍之多。如果在剔除中國市場獨特的政策因素以及B端用戶影響,model 3的市場表現(xiàn)會更加耀眼。這幾乎可以說是全球第一款讓大規(guī)模C端用戶主動購買,而非因為牌照、補貼、限行等因素不得不買的EV產(chǎn)品。

更加關(guān)鍵的是,model 3此前的銷量仍受產(chǎn)能制約,上海工廠的投產(chǎn)將令這一情況大有改觀,這等于在將特斯拉的潛在價值大幅釋放出來。

從這個角度上看,特斯拉有車、有好車,才是其被看好的根本原因。

真正顛覆者?

目前來看,至少在資本市場上,特斯拉已經(jīng)進入成立以來狀態(tài)最好的階段,于是,我們還是要回到那個最關(guān)鍵的問題上來:特斯拉是否能夠成為汽車行業(yè)真正的顛覆者?

雖然,馬斯克不是喬布斯,特斯拉也不是蘋果。不過,有一點可以肯定的是,從八年前第一輛純電動車Model S下線,到前不久發(fā)布電動皮卡Cybertruck,特斯拉是公認的行業(yè)鯰魚,它不但為消費者帶來了全新的駕駛體驗,更是攪醒了暮氣沉沉的汽車業(yè)。當?shù)滋芈上萑胨。敻L?、大眾為虧損所困,整個行業(yè)拋錨在一個十字路口時,馬斯克正是那個第一個跳出來站在路口指揮交通的人。但馬斯克的所作所為,每一條對于傳統(tǒng)汽車行業(yè)幾乎都是致命性的摧毀式創(chuàng)新。

比如說,特斯拉直接面向消費者的銷售模式,允許客戶直接從特斯拉官網(wǎng)購買汽車,而不是通過第三方特許經(jīng)銷商進行銷售,特斯拉在做的,就是離消費者近些、更近一些。

在特斯拉看來,消費者需要被教育。很多消費者到傳統(tǒng)經(jīng)銷商那里購車是為了拿到最低的價格,而特斯拉的潛在車主來到特斯拉的門店則是為了了解這項技術(shù)和優(yōu)惠政策。

對于銷售模式的顛覆,只是特斯拉顛覆概念中的一個部分,特斯拉給汽車行業(yè)帶來真正革命的改變是,推進自動駕駛,以及徹底地改變交通行業(yè),從特斯拉電動車到超級高鐵再到Space X,馬斯克并不是一個只滿足于用代碼改變世界的人。

自動駕駛技術(shù)已是整個汽車行業(yè)的技術(shù)靶心。特斯拉之外的許多開發(fā)無人駕駛汽車的公司,已經(jīng)放棄了之前設(shè)定用于個人或商業(yè)用途的完全無人駕駛汽車的激進時間表,且更多利用投資和與競爭對手的伙伴關(guān)系,來分擔無人駕駛汽車所需的巨大研發(fā)成本。但特斯拉是個例外。

德國《明鏡周刊》曾這樣評價以特斯拉為代表的造車新勢力:“特斯拉是一種高性能計算機,可以執(zhí)行許多令人驚奇的事情,包括驅(qū)動器本身,這些工具可以整合到需要重新組織的城市生活中,并且可以安全舒適地從A點運送乘客指向B?!?/span>

自動駕駛,改變的不僅僅是一種駕駛方式,也不僅僅是行業(yè)洗牌。隨著L4級自動駕駛技術(shù)的普及上路,人們不重要需要親自駕駛汽車時,不同廠商車輛的品牌差異會快速縮小,屆時汽車行業(yè)可能會變成另一個航空業(yè),這將是革命性的一幕:與內(nèi)燃機一起消失的還有一大批汽車品牌,人們的出行選擇,不是空客或波音這樣的飛機制造商品牌,而是像新加坡航空或阿聯(lián)酋航空這樣的車輛運營商。那才是真正巨變的一刻。

不過不得不承認,特斯拉這次能夠翻身股價一飛沖天,至關(guān)重要的一步棋就是中國設(shè)廠。當然,這背后是一個大故事,可以講上三天三夜。簡言之,中國新能源市場的政策走到這步,需要一個“特斯拉”來調(diào)教產(chǎn)業(yè)鏈;而馬斯克的創(chuàng)新玩到今天,需要中國的市場和基礎(chǔ)設(shè)施:一拍即合。

或許,這才是中國車企,包括造車新勢力和傳統(tǒng)車企,都需要認真研究的地方。

采寫 | 王得源

編輯 | 徐曉明

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