經(jīng)歷一輪混戰(zhàn)，生鮮電商意外地被疫情這只“黑天鵝”點(diǎn)燃。近一段時間，賽道上各明星玩家融資消息不斷。

7月29日，十薈團(tuán)宣布完成C2輪融資，距離上一輪僅僅60天。備受資本青睞的，還有興盛優(yōu)選。7月22日，外界傳出消息稱興盛優(yōu)選將于近期完成C+輪融資，投后估值為40億美元，就在一個月前，它剛剛完成2億美元融資。

嗅到了生鮮賽道上的商機(jī)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭行動加速。

7月7日，美團(tuán)宣布正式進(jìn)軍社區(qū)團(tuán)購賽道，推出美團(tuán)優(yōu)選。從“簽約團(tuán)長”到“上線APP”，美團(tuán)優(yōu)選前后只用了短短3天。同一時間，美團(tuán)還在推進(jìn)“美團(tuán)買菜”項(xiàng)目，意味著美團(tuán)在社區(qū)生鮮零售再添一枚棋子。

此外，出行巨頭滴滴也湊起了熱鬧——上線“橙心優(yōu)選”，正式加入社區(qū)團(tuán)購大軍。再加上前兩年一直在做資本布局的阿里和騰訊，賽道上已經(jīng)出現(xiàn)了四位互聯(lián)網(wǎng)巨頭。生鮮賽道，大戰(zhàn)已然打響。

初級賽道，資本去而復(fù)返

接連不斷的融資，讓生鮮電商享受到了久違的關(guān)注。但相比起2018年，如今的融資速度，還是遜色了不少。

在2018年的那輪資本追逐前，生鮮電商以“前置倉”形式出圈。當(dāng)中的佼佼者——每日優(yōu)鮮和叮咚買菜，一直是融資不斷?？蓻]過多久，“前置倉”還是被“社區(qū)團(tuán)購”搶過了風(fēng)頭。

作為新興的生鮮電商業(yè)態(tài)，當(dāng)時的社區(qū)團(tuán)購有多火，從它的融資速度就可見一斑。那時，鄰鄰壹、呆蘿卜、你我您、十薈團(tuán)、食享會等平臺蜂擁而上，僅半年，行業(yè)就斬獲了40億融資。站在風(fēng)口上，幾乎每個月都有新增的社區(qū)團(tuán)購平臺，熱鬧程度堪比“千團(tuán)大戰(zhàn)”。

借著資本東風(fēng)，社區(qū)團(tuán)購快速崛起。然而，這陣風(fēng)到2019年上半年就戛然而止，繼而是一個又一個“暴雷”的消息：“你我您”傳出資金鏈斷裂，“鄰鄰壹”被曝從江浙一帶的多個城市撤離、縮小規(guī)模；曾經(jīng)的頭部平臺松鼠拼拼被曝倒閉……早前被資本熱捧的社區(qū)團(tuán)購，頓時銷聲匿跡。直到“十薈團(tuán)”和“你我您”宣布合并，社區(qū)團(tuán)購的這一輪行業(yè)洗牌才算是暫告一段落。

“起碼沒有死掉。”聽到合并的消息，有社區(qū)團(tuán)購從業(yè)者如此慨嘆。果不其然，才開年沒多久，一場疫情意外點(diǎn)燃了被冷遇的生鮮電商。

疫情期間，生鮮電商訂單量和用戶量急劇上漲。眼看如此，資本都紛紛重整旗鼓，輪番下注。

▲今年3月,部分生鮮電商APP月活情況統(tǒng)計。

7月，社區(qū)團(tuán)購平臺興盛優(yōu)選、十薈團(tuán)第一次沖進(jìn)C輪融資。幾乎同一時間，“前置倉”每日優(yōu)鮮也憑借著4.95億美元的融資，一舉刷新了生鮮到家行業(yè)目前的最大融資規(guī)模。生鮮電商迎來“第二春”。

看似一片坦途，實(shí)際上，生鮮電商已經(jīng)在不知不覺中生出了變化。

根據(jù)阿拉丁小程序指數(shù)6月榜數(shù)據(jù)，在社區(qū)團(tuán)購這個賽道，排名前五的平臺分別是興盛優(yōu)選、十薈團(tuán)、美家買菜、食享會、同程生活。除了背靠美菜網(wǎng)的美家買菜，其他四家的背后都有巨頭支撐，像興盛優(yōu)選、食享會、同程生活的背后是騰訊，十薈團(tuán)的背后是阿里。

巨頭的支持，也就意味著源源不斷的資金和資源。據(jù)電子商務(wù)研究中心此前公布的數(shù)據(jù)，生鮮電商4000多家入局者中，4%持平，88%虧損，且剩下的7%是巨額虧損，最終只有1%實(shí)現(xiàn)了盈利。為了做起這燒錢的生意，站隊(duì)巨頭或許是這些社區(qū)團(tuán)購平臺不得不選的一條路。

正當(dāng)社區(qū)團(tuán)購忙著投奔巨頭，火熱的“前置倉”也迎來了新的入局者——美團(tuán)和盒馬。

被稱為“APP+菜場模式”的美團(tuán)買菜，搭建一年后，就已經(jīng)完成了四個一線城市的布局。另一巨頭盒馬，則先用“前置倉”盒馬小站攻占市場，之后又在前置倉基礎(chǔ)上進(jìn)行變形，做起了模式更輕的、類似社區(qū)小店的盒馬mini，成為盒馬第二個能夠快速復(fù)制的業(yè)態(tài)。

看著巨頭們魚貫而入，每日優(yōu)鮮、叮咚買菜、樸樸超市等平臺都不約而同地提速鋪網(wǎng)點(diǎn)，以求搶先拿到融資。靠著源源不斷注入的融資，這些前置倉平臺在擴(kuò)張的路上步履不停。

看似光鮮，可實(shí)際上，多個平臺一度傳出資金鏈斷裂。就連融資速度最快的每日優(yōu)鮮，也經(jīng)歷過關(guān)停下架、恢復(fù)上架的過程?！暗凸懒藷X速度，‘步子邁得太大’而失血過快。”在每日優(yōu)鮮停運(yùn)時，其CEO曾公開承認(rèn)。

“巨頭之所以堅(jiān)定選擇生鮮電商的賽道，是因?yàn)檫@本身就是比較初級的賽道?！毙铝闶蹖＜以脐栕舆@樣說道。他還向無冕財經(jīng)（ID：wumiancaijing）研究員形容，“現(xiàn)在各平臺是一團(tuán)亂戰(zhàn)”。

在互聯(lián)網(wǎng)巨頭和資本加持下，近幾年，生鮮電商發(fā)展迅猛。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年，生鮮電商市場規(guī)模為1620億元，2020年預(yù)計仍會平穩(wěn)增長，突破2000億元。

而據(jù)《2018年中國農(nóng)產(chǎn)品電商發(fā)展報告》顯示，生鮮電商市場滲透率僅約3%。身處7萬億規(guī)模、滲透率極低的生鮮電商市場，難怪巨頭們會蠢蠢欲動。

▲生鮮電商行業(yè)滲透率及增長率情況，數(shù)據(jù)來自網(wǎng)經(jīng)社。

但就在這樣的情況下，互聯(lián)網(wǎng)巨頭一同圍獵“菜籃子”，直接導(dǎo)致了生鮮電商淘汰不斷加速?！?strong>生鮮電商進(jìn)入到當(dāng)下階段，目前就是在比拼資本，如果都有很強(qiáng)的資本，最終比拼的是供應(yīng)鏈?！睋?jù)《新京報》消息，一位接近美團(tuán)買菜的生鮮電商創(chuàng)業(yè)者如此總結(jié)目前的生鮮電商格局。

被巨頭攪動的生鮮電商行業(yè)，風(fēng)起云涌。

巨頭割據(jù)，誰的勝算更大？

生鮮電商廝殺已久，除了少數(shù)幾位成員，賽道上最耀眼的莫過于阿里、美團(tuán)和騰訊這三家。如今，它們正籌謀著在更為火熱的社區(qū)團(tuán)購賽道掀起一場“終局之戰(zhàn)”。

相比起阿里和騰訊，美團(tuán)算是這個賽道上的新晉選手。2018年10月，美團(tuán)的“小象事業(yè)部”正式改名“買菜事業(yè)部”，聚焦生鮮零售前置倉模式。美團(tuán)買菜還在萌芽期，美團(tuán)又將目光投向社區(qū)團(tuán)購賽道。7月7日，美團(tuán)宣布成立“優(yōu)選事業(yè)部”，進(jìn)入社區(qū)團(tuán)購賽道。美團(tuán)此舉，顯然是瞅準(zhǔn)了時機(jī)。

2020年上半年，社區(qū)團(tuán)購吸金20億。眼看時機(jī)已到，美團(tuán)也按下了“加速鍵”，急著分一杯羹。

比起那些早在2018年就已經(jīng)嶄露頭角的團(tuán)購平臺，美團(tuán)沒能趕上潮流，但它向來以“后發(fā)先至”著稱。無論是當(dāng)年的團(tuán)購、外賣還是共享單車業(yè)務(wù)，美團(tuán)都不是第一個入局，卻能活到最后。因此，美團(tuán)的戰(zhàn)略總是被高看一眼。

私域電商研究中心主任莊帥向無冕財經(jīng)（ID：wumiancaijing）研究員表示，疫情之后，消費(fèi)者的使用習(xí)慣真正被培養(yǎng)起來了，美團(tuán)的入局并不算晚。但同時，他也指出，盡管有配送團(tuán)隊(duì)，但美團(tuán)也有硬傷，“美團(tuán)本身不做庫存，這也意味著，它不能做消費(fèi)預(yù)測和倉庫管理?！?/p>

▲互聯(lián)網(wǎng)巨頭布局生鮮電商。

此外，與阿里、騰訊等競爭對手的正面相遇，也讓美團(tuán)如芒在背。

事實(shí)上，早在2019年初，阿里就萌生了搶占社區(qū)團(tuán)購這塊蛋糕的想法。彼時，阿里上線“驛站團(tuán)購”業(yè)務(wù)，意在通過菜鳥驛站入局社區(qū)拼團(tuán)。然而，阿里向來謹(jǐn)慎，它只是把“驛站團(tuán)購”隱藏到淘寶的搜索模塊里。由于驛站團(tuán)購的搜索入口太深，同時也缺乏像社區(qū)團(tuán)購那樣的社交裂變，導(dǎo)致阿里的這項(xiàng)業(yè)務(wù)濺不起什么水花。

面對覬覦已久的社區(qū)團(tuán)購生意，阿里自然也想到要借助外力。

2019年5月，有消息傳出，阿里注資了十薈團(tuán)。作為第一批誕生的社區(qū)團(tuán)購，十薈團(tuán)是覆蓋城市數(shù)量最多的平臺之一。此外，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，資本派系問題也是阿里注資的十薈團(tuán)的重要原因，“在前五的平臺里面，興盛優(yōu)選已被今日資本和騰訊投資，而松鼠拼拼則有很強(qiáng)的美團(tuán)背景，在這樣的情況下，阿里的可選項(xiàng)已經(jīng)不多?！?/p>

到了2020年，越來越多的巨頭投資入局，企業(yè)融資可觀，這些現(xiàn)象都透露出一個信號——社區(qū)團(tuán)購再一次成為了最受關(guān)注的賽道之一。一片向好的態(tài)勢，也激發(fā)了原本只是抱著試水心態(tài)的阿里。

今年1月9日，阿里再度向十薈團(tuán)融資。緊接著，到了6月，阿里又升級了菜鳥驛站，增加了團(tuán)購等服務(wù)，以達(dá)到快速滲透市場的效果。另外，還有消息稱，阿里零售通正籌備組建一個新的社區(qū)團(tuán)購部門。急于搭建渠道的阿里躊躇滿志，但其社交裂變能力始終備受詬病。

相比起這些，阿里把更多精力都投入到盒馬上。據(jù)“燃財經(jīng)”援引社區(qū)團(tuán)購賽道投資人的說法，阿里以投資的方式入局社區(qū)團(tuán)購，更多的考量應(yīng)該是去占坑，在生鮮領(lǐng)域布局的重點(diǎn)還是盒馬。

為了滿足阿里的戰(zhàn)略需求，盒馬不停迭代。但據(jù)2020年3月的數(shù)據(jù)，月活環(huán)比增幅將近400%的盒馬鮮生，依舊未能超越“多點(diǎn)”。盡管有持續(xù)的投入，盒馬的利潤率數(shù)據(jù)仍在持續(xù)下滑?！?span style="color: rgb(10, 102, 52);">為何阿里旗下的投資機(jī)構(gòu)沒有向盒馬投資，就是因?yàn)榘⒗锉旧硪膊豢春眠@個項(xiàng)目。”莊帥向無冕財經(jīng)（ID：wumiancaijing）研究員分析道。

不同于阿里用業(yè)態(tài)“占坑”，騰訊選擇通過投資入股走上賽道。

2019年3月，騰訊入股誼品生鮮。兩個月后，又將橄欖枝伸向社區(qū)電商平臺興盛優(yōu)選。到今年7月，在興盛優(yōu)選剛完成的C+輪融資中，又出現(xiàn)騰訊的身影。

事實(shí)上，押注這兩家社區(qū)團(tuán)購平臺，騰訊是經(jīng)過充分考量的。就在騰訊剛完成第一輪入股時，業(yè)內(nèi)就曾預(yù)測，這兩家會在2020年上市。如今，興盛優(yōu)選的估值已經(jīng)達(dá)到40億美元，最有希望成為社區(qū)團(tuán)購第一股。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，興盛優(yōu)選的脫穎而出并非偶然，這家依托便利店平臺芙蓉興盛進(jìn)化而來的團(tuán)購公司，用的是社區(qū)零售的玩法，這要比一般的社區(qū)團(tuán)購平臺更靠近用戶。

▲興盛優(yōu)選融資歷程，圖片來自36氪。

從一開始就用投資的方式做團(tuán)購生意，騰訊似乎應(yīng)了王興的那一句“巨頭干不了苦活累活”。但只靠著這兩個不錯的標(biāo)的，騰訊很可能就能毫不費(fèi)力地在社區(qū)團(tuán)購的賽道占據(jù)席位。

談到目前社區(qū)團(tuán)購的發(fā)展進(jìn)程時，網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心主任曹磊表示，從目前的社區(qū)團(tuán)購的市場情況看，已經(jīng)表現(xiàn)出高度同質(zhì)化的特點(diǎn)，因此決定未來發(fā)展差異的因素，很可能就在于進(jìn)場時間、團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力以及背后的資本支持。

這或許意味著，巨頭們除了是生鮮市場的活躍玩家，也只會是最終爭奪本地零售市場最有力的對手。

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