經(jīng)濟(jì)實(shí)力最強(qiáng)的珠三角仍保留有區(qū)域網(wǎng)，但傳統(tǒng)意義的區(qū)域網(wǎng)存量已很小，現(xiàn)有的區(qū)域網(wǎng)都以什么樣的模式存活？ 還有沒(méi)有新的機(jī)會(huì)？

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作者 | 運(yùn)聯(lián)研究院 聶樹(shù)軍

編輯 | 舒鈁

【核心導(dǎo)讀】

（1）珠三角孕育出德邦、順豐等一大批優(yōu)秀的全網(wǎng)企業(yè)，成為眾多全網(wǎng)的根據(jù)地，但仍保存有區(qū)域快遞和區(qū)域零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)；

（2）珠三角的進(jìn)、出和內(nèi)部流通商流，決定了區(qū)域快遞、區(qū)域快運(yùn)、商貿(mào)區(qū)域網(wǎng)和出發(fā)型區(qū)域網(wǎng)四種區(qū)域網(wǎng)模式；

（3）珠三角的經(jīng)濟(jì)環(huán)境決定區(qū)域網(wǎng)仍有機(jī)會(huì)，同時(shí)又面臨來(lái)自平臺(tái)等物流形式的威脅。

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珠三角區(qū)域零擔(dān)的水很深

珠三角是國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零擔(dān)物流的起源地，目前的全網(wǎng)零擔(dān)頭部企業(yè)多誕生于此，也都將珠三角視為最重要的產(chǎn)糧區(qū)，深度布局的珠三角市場(chǎng)已進(jìn)入深水區(qū)。

1.1  物流發(fā)源地

廣東是許多物流大佬的發(fā)家之地。 往前細(xì)數(shù)二十多載，在廣州做紡織生意的佳木斯人，在順德做印染的上海小工，在崔氏貨運(yùn)搬貨的國(guó)企會(huì)計(jì)，他們當(dāng)年可能沒(méi)有想到自己會(huì)成為佳吉、順豐、德邦的創(chuàng)始人。

廣東物流行業(yè)的大發(fā)展要追溯到90年代，國(guó)家放寬了私人購(gòu)車限制的后，個(gè)體創(chuàng)業(yè)者陸續(xù)涌入公路貨運(yùn)市場(chǎng)。 而廣東作為改革開(kāi)放的重地，全國(guó)經(jīng)濟(jì)的第一大省，逐漸發(fā)展為全國(guó)最大的貨物流通集散地，為國(guó)內(nèi)一線物流企業(yè)的萌芽提供了沃土。 寶供、順豐、華宇、恒路、佳吉、德邦、新邦、跨越等一大批優(yōu)秀的物流企業(yè)都誕生于此。

1.2  珠三角區(qū)域零擔(dān)格局的風(fēng)云變幻

珠三角區(qū)域的零擔(dān)市場(chǎng)多年來(lái)可謂風(fēng)云變幻，孕育出了多家行業(yè)頭部企業(yè)，同時(shí)也吸引了其他地區(qū)的強(qiáng)者進(jìn)入。 德邦、順豐等引領(lǐng)行業(yè)的巨頭企業(yè)都曾是珠三角的小霸王，目前珠三角仍是其最重要的根據(jù)地。

2008年前后應(yīng)該算是珠三角區(qū)域網(wǎng)的分水嶺，德邦、華宇等作為當(dāng)時(shí)的代表，開(kāi)始北上，將自己的模式復(fù)制向全國(guó)，建立全網(wǎng)。 之后的安能、百世、壹米滴答、中通快運(yùn)則利用加盟制的優(yōu)勢(shì)，南下扎根珠三角。

從2018年的零擔(dān)30強(qiáng)企業(yè)看，至少20家的網(wǎng)絡(luò)線路覆蓋了珠三角地區(qū)。 頭部的全網(wǎng)零擔(dān)企業(yè)都在珠三角布下了密集的網(wǎng)點(diǎn)，深度下沉至鄉(xiāng)鎮(zhèn)，充分挖掘本地的出貨能力。 這嚴(yán)重影響著珠三角區(qū)域網(wǎng)企業(yè)的發(fā)展，導(dǎo)致本地區(qū)域網(wǎng)企業(yè)的規(guī)模一直被壓制在5億元規(guī)模之下。

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區(qū)域零擔(dān)深水區(qū)的玩法

2.1  進(jìn)、出與內(nèi)部互通的三種商流

珠三角擁有密集的生產(chǎn)制造基地和巨大的人口消費(fèi)能力，創(chuàng)造了買全國(guó)、賣全國(guó)和內(nèi)部互通的三種商流，需求多種類型的物流模式進(jìn)行支撐。

（1）賣全國(guó)——?jiǎng)?chuàng)造出發(fā)網(wǎng)絡(luò)

珠三角地區(qū)是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)制造業(yè)最為發(fā)達(dá)和集中的區(qū)域，電子電器、家具家電、服裝鞋包、玩具飾品等多種商品品類供應(yīng)全國(guó)市場(chǎng)的需求。 同時(shí)珠三角的產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)象明顯，通常情況下，一個(gè)區(qū)域內(nèi)會(huì)聚集大量的生產(chǎn)制造企業(yè)和多個(gè)大型專業(yè)市場(chǎng)。 例如深圳華強(qiáng)北的電子產(chǎn)業(yè)、佛山樂(lè)從的家具產(chǎn)業(yè)、中山的燈具產(chǎn)業(yè)等多個(gè)產(chǎn)業(yè)集群，每天通過(guò)線上平臺(tái)和線下代理渠道向全國(guó)各地銷售出大量的商品。

如此密集的產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)量之下，必然有非常大的物流需求。 從國(guó)家郵政局發(fā)布的數(shù)據(jù)看，廣東持續(xù)多年占據(jù)快遞業(yè)務(wù)量的榜首地位，當(dāng)然快遞只是一小部分，出貨量最大的仍屬于零擔(dān)物流。 在零擔(dān)物流中包含了大票零擔(dān)和小票零擔(dān)兩種業(yè)務(wù)，大票零擔(dān)基本被三方和專線群體把持，而小票零擔(dān)則被全網(wǎng)快運(yùn)和出發(fā)型區(qū)域網(wǎng)占據(jù)。

（2）買全國(guó)——孕育落地網(wǎng)絡(luò)

珠三角的輕工業(yè)發(fā)達(dá)，對(duì)生產(chǎn)原料的需求量也大，但本地并無(wú)原料生產(chǎn)，因此對(duì)全國(guó)各地的生產(chǎn)原料有巨大的購(gòu)入需求。 同時(shí)珠三角地區(qū)的輕工業(yè)需要大量勞動(dòng)力，匯聚了約1.2億的常駐人口，對(duì)生活商品也有巨大的需求，因此進(jìn)入的商流量也非常大。

大批的專線將外部商品運(yùn)抵珠三角后，需要落地配送，這個(gè)業(yè)務(wù)則落到了區(qū)域短線和區(qū)域快運(yùn)的身上。

（3）內(nèi)部流通——建立內(nèi)流網(wǎng)絡(luò)

珠三角既是生產(chǎn)地也是消化地，因此珠三角內(nèi)部也產(chǎn)生了大量的高頻率、小件量的商貿(mào)流通需求。 這就為區(qū)域內(nèi)部短途物流創(chuàng)造了機(jī)會(huì)，這類區(qū)域小票業(yè)務(wù)大部分被珠三角內(nèi)部的區(qū)域快遞和零擔(dān)區(qū)域網(wǎng)承接。

2.2  四類區(qū)域物流模式

珠三角商流的多樣也孕育了多元的物流類型，珠三角區(qū)域網(wǎng)從其業(yè)務(wù)類型可主要分為： 區(qū)域快遞、區(qū)域快運(yùn)、商貿(mào)區(qū)域網(wǎng)和出發(fā)型區(qū)域網(wǎng)四種類型。

（1）區(qū)域快遞

區(qū)域快遞的業(yè)務(wù)主要針對(duì)小B和c端客戶，因此其貨源渠道多為直客，網(wǎng)點(diǎn)分布均衡，各地流通量平均。 由于小的電商件都被通達(dá)系快遞搶走，商務(wù)件被郵政和順豐把持，因此珠三角區(qū)域快遞的貨物主要是30公斤以上的大件。 同時(shí)為了降低運(yùn)輸成本，分撥一般會(huì)設(shè)立在出貨和派貨量集中的區(qū)域附近，減少運(yùn)輸里程。 例如典型的聯(lián)昊通和信豐都將分撥設(shè)立在虎門，雖然虎門的出貨量和到貨量都很小 ，但其地理位置最佳。

（2）區(qū)域快運(yùn)

區(qū)域快運(yùn)的業(yè)務(wù)針對(duì)大B、小B和c端，以B端客戶為主，其主要貨源渠道來(lái)自貨運(yùn)市場(chǎng)的三方和同行，因此其貨物重量較大，平均在300-400公斤。 由于廣州附近的出貨量較高，約占30%左右，因此其網(wǎng)點(diǎn)多集中在廣州，分撥也多設(shè)在廣州或周邊。 同時(shí)區(qū)域快運(yùn)也會(huì)承接專線的長(zhǎng)途落貨，為其做落地配業(yè)務(wù)，典型的代表企業(yè)有孟元、商橋、和共等。

（3）商貿(mào)區(qū)域網(wǎng)

珠三角的商貿(mào)區(qū)域網(wǎng)才是傳統(tǒng)意義的零擔(dān)區(qū)域網(wǎng)，與河南、東北等地的企業(yè)類似。 其客戶群體以小B為主，所承運(yùn)貨物也多為小票零擔(dān)，貨源渠道以直客居多。 由于各地區(qū)消費(fèi)能力較為均衡，貨量互通也較為平均，因此其網(wǎng)點(diǎn)分布并非集中在廣州。 由于廣州仍具有一定的核心城市效應(yīng)，區(qū)域網(wǎng)的分撥也選擇在廣州附近。 典型的企業(yè)代表有龍興和景光物流等。

（4）出發(fā)型區(qū)域網(wǎng)

由于珠三角地區(qū)的賣全國(guó)商流產(chǎn)生了大量的外出貨物，在小票零擔(dān)領(lǐng)域，除了德邦、安能等全網(wǎng)企業(yè)外，還存在城市之星這類出發(fā)型區(qū)域網(wǎng)。 通過(guò)下沉網(wǎng)點(diǎn)收集外發(fā)小票貨物，利用分撥集中，通過(guò)長(zhǎng)途專線外發(fā)至全國(guó)各地。 城市之星的區(qū)域網(wǎng)模式與盛豐、盛輝類似。

2.3  加盟制經(jīng)營(yíng)模式與凈價(jià)結(jié)算方案

珠三角的四類區(qū)域網(wǎng)模式基本都采用加盟模式，平臺(tái)單分撥運(yùn)作，加盟網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)的收派和支線運(yùn)輸。 同時(shí)凈價(jià)結(jié)算在珠三角區(qū)域網(wǎng)內(nèi)應(yīng)用最為廣泛，網(wǎng)點(diǎn)可按件或公斤標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，而平臺(tái)則為省內(nèi)線路制定基礎(chǔ)的噸、方結(jié)算價(jià)格，比例基本按照運(yùn)輸距離劃分。 珠三角區(qū)域網(wǎng)的一次凈價(jià)結(jié)算與全網(wǎng)加盟的結(jié)算方式類似，但與河南、東北等地的平臺(tái)統(tǒng)一收費(fèi)，然后進(jìn)行二次結(jié)算的方式有很大區(qū)別。

同時(shí)由于珠三角的商業(yè)結(jié)算體系比較成熟，區(qū)域網(wǎng)只存在少量的代收貨款，利潤(rùn)主要來(lái)自分撥提成。 這與河南、東北等地的區(qū)域網(wǎng)以巨額的代收貨款為主要利潤(rùn)來(lái)源有極大的差別。 平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)主要負(fù)責(zé)分撥，其提成基本維持在100元/噸左右的標(biāo)準(zhǔn)。

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可能 誕生新的攪局者

經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)決定商流模式，商流帶動(dòng)物流，珠三角仍有新玩家的機(jī)會(huì)，同時(shí)也蘊(yùn)藏著來(lái)自其他形式的危機(jī)。

3.1  經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)決定新玩家的機(jī)會(huì)

目前珠三角的經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度下，商流仍表現(xiàn)為核心城市下沉，廣州作為珠三角的相對(duì)核心輻射各區(qū)域內(nèi)各地市。 雖然深圳、東莞等城市崛起，分流逐步增加，但目前的輻射能力仍不足以擠壓廣州的核心地位。 有突出的單核心城市群存在，就為區(qū)域網(wǎng)創(chuàng)造了一定的生存發(fā)展條件，也為新玩家的進(jìn)入提供了機(jī)會(huì)。

部分有實(shí)力的外部區(qū)域網(wǎng)仍抱有全網(wǎng)夢(mèng)想，那么進(jìn)入珠三角，將現(xiàn)有的模式予以復(fù)制，以區(qū)域網(wǎng)起步搭建全網(wǎng)體系是一條路徑。 以現(xiàn)有的市場(chǎng)情況看，在珠三角再造區(qū)域網(wǎng)似乎還有機(jī)會(huì)。

3.2  搞清楚為何進(jìn)入珠三角更重要

進(jìn)入珠三角做個(gè)區(qū)域網(wǎng)的機(jī)會(huì)還有，但要 搞明白 去珠三角起網(wǎng)的目的是最基礎(chǔ)的，稀里糊涂地盲目擴(kuò)張是最致命的。 在區(qū)域內(nèi)起網(wǎng)無(wú)非兩點(diǎn)，要么是為了搭建自己的落地體系，要么是為了將本地的貨抓走，滿足自身其他地區(qū)網(wǎng)絡(luò)的需求，做一個(gè)純粹的區(qū)域內(nèi)流轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)的意義并不大。

同時(shí)簡(jiǎn)單的模式復(fù)制并不一定適應(yīng)當(dāng)?shù)氐纳塘鳝h(huán)境，珠三角的經(jīng)濟(jì)環(huán)境與長(zhǎng)三角、河南、東北等地都不相同，因此物流的經(jīng)營(yíng)模式、運(yùn)作模式都要根據(jù)當(dāng)?shù)氐纳塘鬟M(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。 此外，就目前來(lái)看，在珠三角起網(wǎng)必須要燒錢，建立成本壁壘優(yōu)勢(shì)，打破原有的價(jià)格體系，才能獲取客源，因此需要有充足的資金準(zhǔn)備。

3.3  來(lái)自中短途整車平臺(tái)的威脅

除了新起網(wǎng)絡(luò)的拼殺外，更有來(lái)自其他物種的威脅。 從長(zhǎng)三角的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，區(qū)域網(wǎng)的生存前景并不十分美好，會(huì)有來(lái)自全網(wǎng)、區(qū)域短線，甚至城配和短途整車的威脅。 目前珠三角純粹的商貿(mào)區(qū)域物流的量很小，區(qū)域網(wǎng)的貨源多為工廠到工廠的零擔(dān)貨，當(dāng)貨拉拉、省省回頭車、拼拼車等中短途叫車平臺(tái)的逐步發(fā)展，會(huì)搶走1噸，甚至500公斤以上的貨源，將進(jìn)一步壓縮區(qū)域網(wǎng)的生存空間。 長(zhǎng)期來(lái)看，中短途整車平臺(tái)可能會(huì)成為區(qū)域網(wǎng)新的外來(lái)攪局者。