理財(cái)攻略記

在經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，如今也開(kāi)始轉(zhuǎn)向汽車(chē)金融領(lǐng)域，尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。早在今年3月，瓜子二手車(chē)獲得了融資租賃和網(wǎng)絡(luò)小貸牌照，這意味著二手車(chē)電商深耕汽車(chē)金融領(lǐng)域。 P2P租車(chē)快快租車(chē)近日也宣布將發(fā)力汽車(chē)金融和汽車(chē)供應(yīng)鏈領(lǐng)域。此前，滴滴出行、神州專(zhuān)車(chē)等網(wǎng)約車(chē)也在汽車(chē)金融領(lǐng)域也有一定布局。市場(chǎng)火爆，從市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)中也可見(jiàn)一斑，根據(jù)盈燦咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2018年，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)金融的總規(guī)?？蛇_(dá)到1.85萬(wàn)億元。

汽車(chē)金融滲透率低 成產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)新增長(zhǎng)點(diǎn)

在經(jīng)歷了高速的發(fā)展后，我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入了調(diào)整期，增長(zhǎng)速度由高速向中高速轉(zhuǎn)換，據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2016 年上半年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為1289.22萬(wàn)輛和1282.98萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.47%和8.14%。

不過(guò)，汽車(chē)金融涵蓋的領(lǐng)域十分廣闊。盈燦咨詢(xún)發(fā)布的《2016年互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)金融白皮書(shū)》(下簡(jiǎn)稱(chēng)報(bào)告)認(rèn)為，廣義的汽車(chē)金融是指在汽車(chē)的生產(chǎn)、流通、購(gòu)買(mǎi)與消費(fèi)環(huán)節(jié)中融通資金的金融活動(dòng);狹義的汽車(chē)金融服務(wù)是指汽車(chē)銷(xiāo)售過(guò)程中對(duì)消費(fèi)者或經(jīng)銷(xiāo)商所提供的融資及其他金融服務(wù)，包括對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商的展廳建設(shè)和設(shè)備貸款、庫(kù)存融資和對(duì)用戶(hù)的消費(fèi)信貸、融資租賃、保險(xiǎn)等。

但是與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)汽車(chē)金融的滲透率較低，相比成熟的汽車(chē)金融市場(chǎng)，我國(guó)汽車(chē)金融市場(chǎng)上升空間很大?！霸诿绹?guó)，汽車(chē)金融的滲透率大概是80%—85%，澳大利亞是70%，但是在國(guó)內(nèi)是不足30%，所以仍然有非常大的發(fā)展空間，”快快租車(chē)CEO楊春暉對(duì)新快報(bào)記者表示。

因此，互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)金融領(lǐng)域除了傳統(tǒng)銀行、汽車(chē)金融公司外，也涌入了很多互聯(lián)網(wǎng)金融公司、融資租賃公司，甚至不少二手車(chē)電商、P2P租車(chē)也開(kāi)始發(fā)力汽車(chē)金融領(lǐng)域，將其作為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的新利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

報(bào)告認(rèn)為，“在國(guó)外成熟的汽車(chē)市場(chǎng)中，汽車(chē)金融業(yè)務(wù)在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)分配中占據(jù)第一的位置，占比達(dá)到 23%;反觀國(guó)內(nèi)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)占比，整車(chē)廠的新車(chē)銷(xiāo)售仍然占據(jù)大頭，汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商的利潤(rùn)以新車(chē)銷(xiāo)售和售后服務(wù)為主?！?/p>

報(bào)告數(shù)據(jù)還顯示，2016年我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)金融的總市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1.1萬(wàn)億元，到2018 年，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)金融的總規(guī)?？蛇_(dá)到1.85萬(wàn)億元，其中互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)消費(fèi)金融的市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)1.2萬(wàn)億元，未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)金融行業(yè)前景廣闊。

多元化主體競(jìng)爭(zhēng)激烈 跨界合作成為常態(tài)

盈燦咨詢(xún)高級(jí)研究員張葉霞對(duì)新快報(bào)記者表示，目前該領(lǐng)域除了互聯(lián)網(wǎng)公司、P2P 網(wǎng)貸平臺(tái)、眾籌平臺(tái)、保險(xiǎn)公司外，汽車(chē)電商平臺(tái)、租車(chē)公司等相關(guān)業(yè)態(tài)也開(kāi)始涉足互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)金融領(lǐng)域。

“如作為門(mén)戶(hù)網(wǎng)站的汽車(chē)之家推出了分期購(gòu)車(chē)業(yè)務(wù)，快快租車(chē)與中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司合作推出‘車(chē)享?！a(chǎn)品，阿里巴巴與多家汽車(chē)廠商合作為消費(fèi)者提供貸款等。未來(lái)會(huì)有愈來(lái)愈多的企業(yè)涉足互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)金融領(lǐng)域，廠商、經(jīng)銷(xiāo)商等傳統(tǒng)的汽車(chē)企業(yè)憑借其原有的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)等新進(jìn)入者合作將形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)?！?/p>

二手車(chē)電商也不甘示弱，尤其目前二手車(chē)電商仍處在燒錢(qián)階段，不少公司也渴望借助汽車(chē)金融來(lái)提升利潤(rùn)。從2015年起，瓜子二手車(chē)開(kāi)始布局汽車(chē)金融;2016年，優(yōu)信集團(tuán)旗下上線優(yōu)信金融;2017年初，人人車(chē)就公開(kāi)宣布將靠汽車(chē)金融盈利。對(duì)于二手車(chē)電商涉足汽車(chē)金融的原因，車(chē)來(lái)車(chē)往創(chuàng)始人兼CEO謝磊曾經(jīng)公開(kāi)表示，“盈利模式一直是電商遲遲未能突破的，而金融是整個(gè)二手車(chē)行業(yè)最好走的一條路，也是最直接，最有效的?！?/p>

張葉霞表示，汽車(chē)廠商可以與汽車(chē)金融公司合作，消費(fèi)者在廠商的官網(wǎng)上就可以申請(qǐng)貸款;租車(chē)公司可以與保險(xiǎn)公司合作，為用戶(hù)提供在線保險(xiǎn)服務(wù);眾籌平臺(tái)可以與二手車(chē)電商平臺(tái)合作，為用戶(hù)提供理財(cái)服務(wù)?！翱缃绾献鞯姆绞竭M(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)金融業(yè)務(wù)，不但能防范金融、技術(shù)、市場(chǎng)等風(fēng)險(xiǎn)，還能更好地開(kāi)拓市場(chǎng)，因此未來(lái)市場(chǎng)參與者之間跨界合作將成為常態(tài)?！?/p>

比如，優(yōu)信二手車(chē)聯(lián)合微眾銀行推出了“付一半”產(chǎn)品，即用戶(hù)買(mǎi)二手車(chē)時(shí)只需要支付車(chē)款的一半，在兩年之內(nèi)，不用支付月供，兩年之后，可選擇支付另外一半，也可以選擇不支付，把車(chē)歸還;人人車(chē)聯(lián)合民生銀行合作，瓜子二手車(chē)則與浦發(fā)銀行、平安銀行等合作。

此外，在車(chē)貸市場(chǎng)針對(duì)不同借款群體，P2P公司、網(wǎng)約車(chē)等都不斷涌入。比如神州車(chē)閃貸的“車(chē)主貸”產(chǎn)品每月月息0.36%起，最高可達(dá)車(chē)輛估值的90%，放款額度高達(dá)50萬(wàn)元;廣州e貸推出的“車(chē)e貸”則只面向國(guó)產(chǎn)新車(chē)貸款，大部分項(xiàng)目金額不超過(guò)4萬(wàn)元。

汽車(chē)金融如何做大做強(qiáng)？風(fēng)控閉環(huán) 未來(lái)在于場(chǎng)景之爭(zhēng)

“未來(lái)汽車(chē)金融這一板塊的發(fā)展肯定是‘互聯(lián)網(wǎng)+金融+場(chǎng)景’，”楊春暉對(duì)新快報(bào)記者表示，“比如，過(guò)去沒(méi)有租賃平臺(tái)，但是出現(xiàn)租賃平臺(tái)后，就開(kāi)始有了租賃責(zé)任險(xiǎn)，因?yàn)樾碌膱?chǎng)景出現(xiàn)，帶動(dòng)到一個(gè)新的保險(xiǎn)產(chǎn)品，繼而帶動(dòng)新的業(yè)務(wù)擴(kuò)展，” 楊春暉表示。

他又舉例說(shuō)，專(zhuān)注于汽車(chē)資產(chǎn)端的美利車(chē)金融為合作經(jīng)銷(xiāo)商提供免費(fèi)洗車(chē)的服務(wù)，將場(chǎng)景延伸到“汽車(chē)金融+服務(wù)”，然后將二手車(chē)信貸模式切入了洗車(chē)行業(yè)。這不僅提高了消費(fèi)者的二手車(chē)購(gòu)買(mǎi)體驗(yàn)，也使平臺(tái)和用戶(hù)的聯(lián)系更加緊密。

不過(guò)，在風(fēng)控層面，如何應(yīng)用大數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)控也是行業(yè)面臨的一大難題。楊春暉還表示，作為一個(gè)租車(chē)平臺(tái)，此前積累的用戶(hù)數(shù)據(jù)還有很大的挖掘空間，“目前來(lái)說(shuō)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)目前的信息是割裂的，有很多團(tuán)隊(duì)都在采集數(shù)據(jù)，但相對(duì)是割裂的?？炜熳廛?chē)未來(lái)業(yè)務(wù)將覆蓋全汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，接下來(lái)，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間積累，從這臺(tái)車(chē)生產(chǎn)出來(lái)以后到落地，然后一直到他使用過(guò)程中，維護(hù)、銷(xiāo)售所有的，等于是它有一個(gè)戶(hù)籍檔案一樣。”

建元資本(中國(guó))融資租賃有限公司董事長(zhǎng)兼總裁王煒也曾對(duì)媒體表示，“雖然我們已經(jīng)連接了央行征信體系行業(yè)，但是客戶(hù)的信用卡消費(fèi)以及記錄都是生活社交圈不可或缺的組成部分，這些記錄也會(huì)成為其他企業(yè)衡量客戶(hù)的信息來(lái)源，但這些不是主渠道，現(xiàn)在社會(huì)上很多第三方征信機(jī)構(gòu)來(lái)提供和補(bǔ)充更多數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)的整合就是強(qiáng)大的服務(wù)共享基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通起來(lái)?！?/p>

也有業(yè)內(nèi)人士表示，雖然互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)金融公司提供了更好的用戶(hù)體驗(yàn)，但現(xiàn)實(shí)中還需要解決很多問(wèn)題，比如如何做用戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)，如何調(diào)整優(yōu)化傳統(tǒng)汽車(chē)金融風(fēng)控模型，如何吸引更多的第三方金融產(chǎn)品入駐，如何和線下進(jìn)行深度合作和合理的利益分配等。