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金融巨鱷 喬治.索羅斯，本名是捷爾吉 施瓦茨，匈牙利出生的美國籍猶太裔商人；著名的貨幣投機(jī)家，股票投資者，慈善家和政治行動主義分子?，F(xiàn)在他是索羅斯基金管理公司和開放社會研究所主席，是外交事務(wù)委員會董事會前成員。很多亞洲人知道他可能源于1997年那場亞洲金融危機(jī)的慘痛記憶。在很多人看來，索羅斯是一個典型的國際炒家形象；也有人說，索羅斯是“金融奇才”。 1969年，索羅斯創(chuàng)立了著名的“量子基金”，與另一位知名國際投資大師羅杰斯一起，開始了自己傳奇故事。在接下來十年間，量子基金回報率每年大約142.6%，共回收了33.65倍的利益，也創(chuàng)造了索羅斯大部份的財富。他很早就發(fā)現(xiàn)了資本市場上的漏洞，他不去做別人也會做，這是資本市場的規(guī)律而已，不是他的詭計(jì)，我們應(yīng)該佩服他！金融危機(jī)之前，他公開出來作證反對世界資本市場上強(qiáng)權(quán)國家占支配地位的格局。他用投資獲利的錢又去回報社會，去發(fā)展教育、公益事業(yè)，索羅斯是個很了不起的人。此后的故事我們現(xiàn)在應(yīng)該都很熟悉了。1992年，量子基金進(jìn)攻英鎊，擊敗英國央行，迫使英國退出歐洲匯率體系；索羅斯一人凈賺6.5億美元；1997年，進(jìn)攻泰銖，引發(fā)東南亞金融危機(jī)；2012年，做空日元，至少賺10億美元。因?yàn)樯现?，?dāng)瑞士央行放棄歐元兌瑞郎1.2下限，索羅斯基金屬于極少數(shù)提前平倉未受影響的對沖基金。 索羅斯2011年退還了所有客戶資金，并專心打理自己的家族基金。而如今的決定則宣布把家族基金交由CIO Scott Bessent負(fù)責(zé)。
索羅斯退休時終于說出皇帝的新裝：“世界經(jīng)濟(jì)史是一部基于假象和謊言的連續(xù)劇。要獲得財富，做法就是認(rèn)清其假象，投入其中，然后在假象被公眾認(rèn)識之前退出游戲。” 重溫索羅斯25句經(jīng)典語錄： 1、要想獲得成功，必須要有充足的自由時間。 2、在股票市場上，尋求別人還沒有意識到的突變。做這樣的工作不但需要一定的理論知識，還要有超人的膽識和魄力，相對來說美國人這兩樣都非常缺乏，但索羅斯卻是兩種都具備。 3、重要的不是你的判斷是錯還是對，而是在你正確的時候要最大限度地發(fā)揮出你的力量來！ 4、我生來一貧如洗。但決不能死時仍舊貧困潦倒。一一掛在辦公室的墻壁上。 5、身在市場，你就得準(zhǔn)備忍受痛苦。索羅斯在投資市場上卻一直遵循著“市場是不平衡的”的理論，并且他認(rèn)為在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中不存在理性，金融市場的變化毫無規(guī)律可言。而那些持相反態(tài)度的投資者，他們認(rèn)為股市的未來發(fā)展是可以被準(zhǔn)確預(yù)測的。但事實(shí)上，帶有這種片面性預(yù)測的投資者，往往在投資時會產(chǎn)生偏見，從而影響市場的發(fā)展。那些追尋價格的投資者無法認(rèn)識到價格永遠(yuǎn)是錯誤的。錯覺在事物形成時也起到某種重要的作用，參與者的思想與客觀事物的差距，而這種差距幾乎無時無刻不存在著。投資者對股票的價值帶有很強(qiáng)的偏見，這樣的偏見在一定程度上也在影響股票的價格。雖然有時因?yàn)椴罹嗪苄?，可以自動地修正過來，帶到索羅斯稱的準(zhǔn)平衡；但有時差距會很大，無法自動修正，遠(yuǎn)離了平衡。市場上股票的價格與實(shí)際的價值之間存在很大的差異，這些差異便是賺取利益的關(guān)鍵。他們先用120美元一股的價格賣給雅芳集團(tuán)一萬股，當(dāng)雅芳集團(tuán)陷入困境，股價暴跌時又以20美元一股的價格回購了那一萬股，這只是他們當(dāng)初賣給雅芳集團(tuán)的零頭，輕松賺取了每股100美元的差價。 6、如果你的投資運(yùn)行良好，那么，跟著感覺走，并且把你所有的資產(chǎn)投入進(jìn)去。 7、索羅斯常用套頭交易投資模式，是因?yàn)檫@里面有很大的利潤空間。剛開始套頭交易只是局限在股票投資中，索羅斯尋找相似的股票來進(jìn)行投資獲利，后來慢慢地這種投資方式開始擴(kuò)展到其他的范圍，從各個領(lǐng)域?qū)ふ亿A利的機(jī)會。這也使得索羅斯成為最有爭議的投資家。 8、生命總是迸發(fā)于混亂的邊緣，所以，在混亂的狀況中生存是我最擅長的。1972年索羅斯經(jīng)過研究，預(yù)感到銀行業(yè)將要迎來它的“突變”。在那一時期，銀行在人們心中幾乎沒有信譽(yù)可言，銀行業(yè)也不被人們看好，銀行業(yè)的變化給70年代的美國帶來了經(jīng)濟(jì)的繁榮期，同時也使美國的很多公司加快了擴(kuò)大和合并的速度。在這期間，索羅斯從自己的“反饋”理論中總結(jié)出繁榮正是繁榮和蕭條循環(huán)鏈中的起點(diǎn)。預(yù)感到糧食危機(jī)的出現(xiàn)，購買了化肥、農(nóng)場和食品加工業(yè)的股票，同樣收獲不菲。 9、如果你經(jīng)營狀況欠佳，那么，第一步你要減少投入，但不要收回資金。當(dāng)你重新投入的時候，一開始投入數(shù)量要校 10、不知道未來會發(fā)生什么并不可怕，可怕的是不知道如果發(fā)生什么就該如何應(yīng)對。 11、我不愿意花很多時間和股票市場的人們在一起，我覺得他們討厭，和知識分子在一起比和商人在一起感覺要舒服得多。 12、很多年我都拒絕把它(投資)作為我的職業(yè)。它是達(dá)到目的的手段?，F(xiàn)在，我很樂意去接受，事實(shí)上，這就是我一輩子的事業(yè)。 13、我已經(jīng)和公司打成一片。它以我為生，我也和它生活在一起，日夜形影不離，它是我的情人。我害怕失去它也擔(dān)心做失敗，并盡量避免失誤。這是一種悲慘的生活。 14、炒作就像動物世界的森林法則，專門攻擊弱者，這種做法往往能夠百發(fā)百中。 15、我很高興擁有這種身份，因?yàn)樗梢允刮夷艿玫轿蚁胍臇|西。作為一名市場運(yùn)作者，我有理由回避這種身份，因?yàn)樗怯泻Φ?；但我不再是市場運(yùn)作者了。我的聲音在政治問題上也被聽到了，正是這一點(diǎn)，我發(fā)現(xiàn)它很有用。 16、我認(rèn)為我不是一名商人，我投資別人經(jīng)營的商業(yè)，因此我是一位名符其實(shí)的評論家，在某種程度上你們可稱我是世界上薪水最高的評論家。 17、我必須改變?nèi)藗儗ξ业目捶ǎ驗(yàn)槲也幌雰H僅是一名富翁，我有東西要說，我想讓政府聽到我的聲音。 18、股市通常是不可信賴的，發(fā)現(xiàn)盛衰反射定理，如果在華東街地區(qū)你跟曾別人趕時髦，那么，你的股票經(jīng)營注定是十分慘淡的。面臨倒閉的洛克洛德公司，索羅斯基金通過投資軍工業(yè)獲得大筆利潤。在1975年，索羅斯又加大對電子裝備方面的投資，在他看來，現(xiàn)代戰(zhàn)爭已經(jīng)發(fā)生根本的改變，今后的戰(zhàn)爭一定取決于先進(jìn)的技術(shù)對抗。 19、作為一個市場參與者，我關(guān)心的是市場價值，即追求利潤的最大化；作為一個公民，我關(guān)心的是社會價值，即人類和平、思想自由和社會正義。 20、判斷對錯并不重要，重要的在于正確時獲取了多大利潤，錯誤時虧損了多少。 21、當(dāng)有機(jī)會獲利時，千萬不要畏縮不前。當(dāng)你對一筆交易有把握時，給對方致命一擊，即做對還不夠，要盡可能多地獲齲 22、如果操作過量，即使對市場判斷正確，仍會一敗涂地。 23、承認(rèn)錯誤是件值得驕傲的事情。我能承認(rèn)錯誤，也就會原諒別人犯錯。這是我與他人和諧共事的基矗犯錯誤并沒有什么好羞恥的，只有知錯不改才是恥辱。 24、人們認(rèn)為我不會出錯，這完全是一種誤解。我坦率他說，對任何事情，我和其他人犯同樣多的錯誤。不過，我的超人之處在于我能認(rèn)識自己的錯誤。這便是成功的秘密。我的洞察力關(guān)鍵是在于，認(rèn)識到了人類思想內(nèi)在的錯誤。 25、我完全投入這一工作，但這確實(shí)是非常痛苦的經(jīng)歷。一方面，無論什么時候我在市場中如果作出了錯誤決策，我得忍受非常巨大的精神折磨。另一方面，我確實(shí)不愿意為了成功而把賺錢作為必需的手段。為了找出支配我進(jìn)行金融決策的規(guī)則，我否認(rèn)我已經(jīng)成功。 |
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