修持到這一步，體內(nèi)發(fā)生了很大的變化：入靜后有中脈升降運動，即是內(nèi)丹上升于袓竅，下降于下丹田，升降十次為一輪，升降三輪，把內(nèi)丹收在下丹田。再從下丹田向兩腰間旋動，橫行帶脈，左右轉(zhuǎn)各三十六圈，又從身后上前下繞圈，約轉(zhuǎn)三十六圈，從大到小，最后一圈，成為一點－－從上丹田降下一個氣團(tuán)，隆隆有聲地落入中丹田中心。全身內(nèi)氣向中丹田聚斂，如磁石吸鐵，聚成元形之物。真氣離體轉(zhuǎn)，左旋右轉(zhuǎn)，細(xì)雨如珠，真氣遍體，如癡如醉?；秀辫泌ぶ?，不知有人我之相，天地之形色。人天合一境，一氣貫乾坤。轉(zhuǎn)卯酉周天三圈收功。（張三豐《鉛火歌》：「此是天然真火候，自然升降自抽添。也無弦望與晦朔，也無沐浴共長篇?！梗?br>《胎息經(jīng)》云：「胎從伏氣中結(jié)」。即指結(jié)胎神必須常伏氣臍中，守神于臍內(nèi)，神氣相合而生胎神，胎神結(jié)成，乃生陽神，是道家內(nèi)丹功的正途。具體煉法是：入坐后，把元神懸于袓竅穴內(nèi)，用袓氣靈光輕輕照視中丹田，心意系在氣穴虛空中，不知有呼吸綿綿往來，身在太虛?？谥猩想窠迪陆蛞?，咽入中丹田，以意暢送四肢。再從雙足向上提縮陽關(guān)，前后各升于腦，如此一回，即行卯酉周天一遍，收固丹形，速以凝靜入定，此是金液還丹之妙。如此練功三個月，自然出現(xiàn)神氣凝定，相合相化為一，而生胎氣，伏氣于中丹田，進(jìn)入胎息。此是初級靜養(yǎng)功。
《胎息經(jīng)》云：「氣從有胎中息，氣入身來為之生，神氣離形為之死?！拐f明神氣合一，互相不離，那么怎樣使神氣不離散呢？具體煉法是：入坐后，用神氣靈光照視中丹田虛境，守中致虛，一念不生，使靈光常覺常照，這是神氣不離散，保住養(yǎng)胎之景。養(yǎng)胎全憑寂照，如失去寂照，則二氣不暢旺，則不能資養(yǎng)胎神，所以寂照為養(yǎng)胎之本。胎息常住于身中，每到杳冥混沌時，天機(jī)自動，飛上泥丸，腦中生陰，化為玉液，降入口中，如冰片之香，咽入中丹田，要勒陽關(guān)，從會陰穴提入丹田，以固丹形，如此每回收功皆運卯酉周天一遍，即凝神入定，靜養(yǎng)寂滅，守中抱一，這是養(yǎng)胎中級功。
高級養(yǎng)胎功四個月煉法：入坐之后，用袓光照視中丹田虛空境界，把元神定在胎氣中，氣包住神，神氣相結(jié)，心意寂照不動，袓光照定胎中，要念念在胎中，非言語之念，而是息定之真念，胎中定力，在乎一念之誠，心無妄想，守中抱一，這樣自然陽氣日日生旺，溶化神之陰，陰氣自然漸漸消滅，定功漸純，功夫到此，神歸小定，胎氣伏于中丹田，達(dá)到真養(yǎng)胎景象。若能常寂常照，神蟄氣藏，深入混沌，內(nèi)氣自動沖過三關(guān)，飛上泥丸，袓竅穴現(xiàn)出元光，化為玉液，降入口中，隨覺隨咽，送入丹田，如此大蟄七天咽納不盡，這是金液玉液還丹之景，千萬不可錯過，每次收功，皆運卯酉周天一遍以收之。則為七返九還之丹了。
吾在修煉養(yǎng)胎功時，達(dá)到整夜不下座，因靜定之極，內(nèi)氣不動，外氣不入，神氣合一，混沌無知。老師說：小靜一日不下座，中靜三日不下座，大靜七日不下座，不可疑為坐化，而是神氣歸根復(fù)命之時，結(jié)胎養(yǎng)陽神之象，若不能入定歸于虛無之中，永無結(jié)胎之理。
養(yǎng)胎的火候如何運用，神光懸于袓竅穴中，寂照中丹田虛無之后，若存若忘，不有不無，以文火溫養(yǎng)，全在有覺無念之間。有念則火爆，無覺則火寒，火寒則有鼻流濁涕之危?？傄哉\意不散，含光默默，神光照定胎中，是養(yǎng)胎真火候，若能凝神入定，靜養(yǎng)胎氣，深入混沌，而胎氣方能凝成胞胎。（《悟真篇》：「嬰兒是一含真氣，十月胎圓入圣基?！梗┛谥猩鼋蛞?，緊閉口唇，以防滲漏，意送中宮，急凝神入定，以引結(jié)胎之火。若不凝神入定，則胎息無主而不靈，后雖入定行火，終不得號為靈胎?；蛉攵ǘㄖ猩耨Y，時離時合，難得養(yǎng)胎果滿，因此煉意還虛非常重要，把意煉成心死神活，到養(yǎng)胎之際，就無乍離乍合之患了。