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2023年底低空經(jīng)濟(jì)作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)提出，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確提出“打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等若干戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”；2024年低空經(jīng)濟(jì)首次寫(xiě)入政府工作報(bào)告。作為政策性、產(chǎn)業(yè)性、和安全性等多維度綜合性萬(wàn)億賽道產(chǎn)業(yè)，低空經(jīng)濟(jì)有望迎來(lái)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展機(jī)遇。
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低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)概覽
低空經(jīng)濟(jì)是指以各種有人駕駛和無(wú)人駕駛航空器的各類低空飛行活動(dòng)為牽引，輻射帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài)。低空經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)是立體性、融合性、局地性、廣泛性。低空空域通常是指距正下方地平面垂直距離在1,000 米以內(nèi)的空域。根據(jù)不同地區(qū)特點(diǎn)和實(shí)際需要可擴(kuò)展至3,000 米以內(nèi)的空域。2023年12月民航局發(fā)布的《國(guó)家空域基礎(chǔ)分類方法》中，將空域劃分為A、B、C、D、E、G、W等7類，其中，A、B、C、D、E類為管制空域，G、W類為非管制空域。各類空域有不同高度、服務(wù)和飛行要求。其中，G、W類空域的開(kāi)放標(biāo)志著我國(guó)低空空域開(kāi)放取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。 資料來(lái)源：國(guó)家民航局低空經(jīng)濟(jì)的飛行器根據(jù)飛行航程高度不同可分為：在120米以下以消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)為主；在120-300米以行業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)為主，用于即時(shí)物流配送、城市管理等；在300-1,000米以行業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)為主，用于快遞物流；在1,000-6,000米以載人飛行器為主，例如直升機(jī)、eVTOL。目前低空領(lǐng)域的主要產(chǎn)品有備受關(guān)注的飛行器類型有：eVTOL(電動(dòng)垂直起降飛行器)、無(wú)人機(jī)(消費(fèi)級(jí)、工業(yè)級(jí))、直升機(jī)、傳統(tǒng)固定翼飛機(jī)等。02
低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈
低空經(jīng)濟(jì)為產(chǎn)業(yè)鏈型經(jīng)濟(jì)，具有多領(lǐng)域、跨行業(yè)和全鏈條的特點(diǎn)。低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈以低空空域和通用航空產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，涉及原材料供應(yīng)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、低空制造與飛行等多個(gè)環(huán)節(jié)。上游主要集中在原材料與核心零部件的供應(yīng)，如工程塑料、特種材料、航空涂料等航空材料，以及結(jié)構(gòu)件、燃油箱、起落架等零部件。中游聚焦于分系統(tǒng)與總裝集成、低空產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)，涵蓋動(dòng)力系統(tǒng)、航電系統(tǒng)、無(wú)人機(jī)、航空器等。下游主要是運(yùn)營(yíng)保障環(huán)節(jié)，包括飛行審批、空域管控、城市運(yùn)輸?shù)确?wù)。低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈圖示：
飛行汽車 eVTOL
飛行汽車主要架構(gòu)包括多旋翼型、升力與巡航復(fù)合型、傾轉(zhuǎn)旋翼/機(jī)翼型、傾轉(zhuǎn)涵道型。eVTOL（電動(dòng)垂直起降飛行器），是指以電力作為飛行動(dòng)力來(lái)源且具備垂直起降功能的飛行器，具有垂直起降、智能操作、快捷機(jī)動(dòng)、低成本等特點(diǎn)。
eVTOL的最早概念機(jī)型出現(xiàn)在2010年前后，近年來(lái)產(chǎn)品從概念設(shè)計(jì)到原型逐步落地。
eVTOL作主要有三大構(gòu)型：多旋翼、復(fù)合翼和傾轉(zhuǎn)旋翼。多旋翼以垂直升力為特點(diǎn)，適合短途低速場(chǎng)景；復(fù)合翼結(jié)合垂直升力和平推力，適用于中速中距離；傾轉(zhuǎn)旋翼則能改變飛行方式，適合高速長(zhǎng)距離飛行。eVTOL作為新型空中交通工具，以純電動(dòng)和垂直起降為特點(diǎn)，適用于城市短距離空中運(yùn)輸。當(dāng)前全球入局者既包括飛機(jī)制造商、車企，亦有在eVTOL積淀多年的企業(yè)。從海外的發(fā)展來(lái)看，美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)等布局較為領(lǐng)先，包括美國(guó)的Joby、Archer、Wisk和德國(guó)的Lilium等企業(yè)，正在積極推進(jìn)適航認(rèn)證和商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。國(guó)內(nèi)eVTOL主機(jī)重點(diǎn)企業(yè)包括億航智能、小鵬匯天、峰飛航空、吉利沃飛長(zhǎng)空、山河智能、御風(fēng)未來(lái)、時(shí)的科技、廣汽集團(tuán)、沃蘭特、零重力飛機(jī)工業(yè)以及中國(guó)商飛等。
其中，億航智能是全球首個(gè)獲得適航證的eVTOL主機(jī)廠。億航EH216-S在適航審定方面已取得了三個(gè)“全球首張”：首張載人無(wú)人駕駛航空器型號(hào)合格證（TC）；首張載人無(wú)人駕駛航空器標(biāo)準(zhǔn)適航證（AC）；首張載人無(wú)人駕駛航空器生產(chǎn)許可證（PC）。 資料來(lái)源：公司官網(wǎng)、成都發(fā)布、行行查等無(wú)人機(jī)
無(wú)人機(jī)利用無(wú)線電遙控設(shè)備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機(jī)，或者由車載計(jì)算機(jī)完全地或間歇地自主地操作。無(wú)人機(jī)系統(tǒng)由飛行平臺(tái)、任務(wù)載荷系統(tǒng)、飛行平臺(tái)、動(dòng)力裝置、地面系統(tǒng)和綜合保障系統(tǒng)組成。動(dòng)力裝置是無(wú)人機(jī)的重要部分，技術(shù)門(mén)檻較高。飛行平臺(tái)整合動(dòng)力、飛控、導(dǎo)航系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)飛行和任務(wù)執(zhí)行。任務(wù)載荷系統(tǒng)攜帶各種任務(wù)設(shè)備，決定無(wú)人機(jī)用途。地面系統(tǒng)是指揮中心，包括指揮控制、通信鏈路等。綜合保障系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)。以及航電系統(tǒng)確保穩(wěn)定飛行和任務(wù)執(zhí)行。從需求端來(lái)看，民用消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)相對(duì)成熟，未來(lái)工業(yè)無(wú)人機(jī)有望成為應(yīng)用領(lǐng)域拓展的主要方向。自2016年起眾多廠商加速布局消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。中國(guó)在無(wú)人機(jī)領(lǐng)域具備相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力，無(wú)人機(jī)在冊(cè)數(shù)量全球領(lǐng)先。其中，大疆無(wú)人機(jī)占據(jù)了全球消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)七成以上的份額，是全球絕對(duì)龍頭。在工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域，全國(guó)有超過(guò)1300家無(wú)人機(jī)生產(chǎn)企業(yè)。工業(yè)無(wú)人機(jī)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)高度集中，大疆、極飛科技和縱橫股份合計(jì)占比超過(guò)90%。飛行航空器制造
低空經(jīng)濟(jì)中的飛行航空器制造是關(guān)鍵核心環(huán)節(jié)。低空飛行航空器制造環(huán)節(jié)包括材料及零部件和航空器制造兩大關(guān)鍵部分。材料及零部件包括上游機(jī)身結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵零部件、航空材料以及機(jī)載設(shè)備及系統(tǒng)等。航空器制造包括eVTOL、無(wú)人機(jī)、通航飛機(jī)等航空器的整機(jī)制造，具體涉及到機(jī)體結(jié)構(gòu)、機(jī)體動(dòng)力系統(tǒng)和機(jī)體總裝等步驟。制造過(guò)程中，首先進(jìn)行初步規(guī)劃與設(shè)計(jì)，以確定飛行器的類型、用途和性能指標(biāo)；接下來(lái)是詳細(xì)設(shè)計(jì)與分析階段，這一階段主要關(guān)注機(jī)身、動(dòng)力系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和載人艙等關(guān)鍵部分的設(shè)計(jì)；隨后進(jìn)入制造裝配階段，利用先進(jìn)設(shè)備對(duì)各部件進(jìn)行精密加工，并嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙和工藝要求進(jìn)行裝配。完成裝配后，進(jìn)行全面的測(cè)試和驗(yàn)證，以評(píng)估飛行器的性能和安全性；最后，在確保所有部件質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求的基礎(chǔ)上，進(jìn)行批量生產(chǎn)并交付給客戶。低空經(jīng)濟(jì)航空器制造環(huán)節(jié)主要參與廠商包括萬(wàn)豐奧威、航發(fā)動(dòng)力、中航機(jī)載、中航光電、中航高科、國(guó)軒高科、光威復(fù)材、臥龍電驅(qū)、北斗星通、安泰科技、森麒麟、廣聯(lián)航空、華曙高科、縱橫股份、星網(wǎng)宇達(dá)、觀典防務(wù)、航天宏圖等。低空飛行保障
低空飛行保障包含地面保障服務(wù)、空中保障服務(wù)、適航審定、檢測(cè)檢驗(yàn)服務(wù)。根據(jù)我國(guó)民航局《低空飛行服務(wù)保障體系建設(shè)總體方案》，未來(lái)將建立1個(gè)全國(guó)低空飛行服務(wù)國(guó)家信息管理系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱國(guó)家信息管理系統(tǒng)）、7個(gè)區(qū)域低空飛行服務(wù)區(qū)域信息處理系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱區(qū)域信息處理系統(tǒng)）以及一批飛行服務(wù)站組成的低空飛行服務(wù)保障體系。航空器適航證是由適航當(dāng)局根據(jù)民用航空器產(chǎn)品和零件合格審定的規(guī)定對(duì)民用航空器頒發(fā)的證明該航空器處于安全可用狀態(tài)的證件。民用航空器適航取證包括三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)：型號(hào)合格證，確認(rèn)設(shè)計(jì)符合適航和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)；生產(chǎn)許可證，確保批量生產(chǎn)符合型號(hào)設(shè)計(jì)；適航證，每架航空器須通過(guò)中國(guó)民航局的全面檢查。無(wú)人駕駛eVTOL的審定也分為“特殊適航證”及“標(biāo)準(zhǔn)適航證”。國(guó)內(nèi)各eVTOL主機(jī)廠載人eVTOL取證情況：運(yùn)營(yíng)服務(wù)主要指低空經(jīng)濟(jì)與各類城市、鄉(xiāng)村應(yīng)用場(chǎng)景結(jié)合，并衍生出低空飛行器服務(wù)維修、低空人才培訓(xùn)等新需求。通航領(lǐng)域整機(jī)制造與運(yùn)營(yíng)維修企業(yè)實(shí)力強(qiáng)大，主要參與廠商包括中航科工、中航西飛以及中國(guó)東航等；中航機(jī)電、航發(fā)動(dòng)力、中直股份、中航電子、中航重機(jī)、洪都航空和航發(fā)科技等也是主要參與者；中信海直是亞洲最大直升機(jī)專業(yè)運(yùn)營(yíng)商之一，公司主營(yíng)通用航空飛行服務(wù)和維修服務(wù)。該環(huán)節(jié)整體布局廠商還包括超圖軟件、蘇交科、海特高新、安邦護(hù)衛(wèi)、威海廣泰、嶺南控股等。低空飛行保障為低空飛行器飛行活動(dòng)提供地面端支持、旅客支持等服務(wù)。相關(guān)布局廠商包括華測(cè)檢測(cè)、廣電計(jì)量、西測(cè)測(cè)試等。低空基礎(chǔ)設(shè)施
低空基礎(chǔ)設(shè)施主要由運(yùn)行和地面兩大類設(shè)施構(gòu)成，同時(shí)輔以公共航路和管控系統(tǒng)。運(yùn)行基礎(chǔ)設(shè)施為低空飛行提供通信連接、飛行路徑規(guī)劃和間隔管理等核心服務(wù)。地面基礎(chǔ)設(shè)施則為城市空中交通（UAM）系統(tǒng)提供關(guān)鍵的起降場(chǎng)地、充電維修設(shè)施、管理控制終端以及自動(dòng)路徑規(guī)劃等支持。UAM管控系統(tǒng)在對(duì)城市空中交通網(wǎng)絡(luò)中的飛行器進(jìn)行全面監(jiān)控方面發(fā)揮著重要作用，確保了飛行器的安全。各類設(shè)施需為低空飛行器提供完備的基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，保證低空飛行器的安全需求，并管理多架低空飛行器起降和航行。該環(huán)節(jié)主要參與廠商包括萊斯信息、中科星圖、四川九洲、國(guó)睿科技、四創(chuàng)電子、深城交、普天科技、新晨科技、烽火電子、雷科防務(wù)、納睿雷達(dá)等。
工信部、科學(xué)技術(shù)部、財(cái)政部、中國(guó)民用航空局印發(fā)《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案（2024-2030年）》提出到2027年，我國(guó)通用航空裝備供給能力、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力顯著提升，以無(wú)人化、電動(dòng)化、智能化為技術(shù)特征的新型通用航空裝備在城市空運(yùn)、物流配送、應(yīng)急救援等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)商業(yè)應(yīng)用。今年兩會(huì)后已有26省市將低空經(jīng)濟(jì)寫(xiě)入2024年政府工作報(bào)告。其中，廣東政策更具體；深圳補(bǔ)貼政策詳細(xì)，吸引低空產(chǎn)業(yè)落地，同時(shí)對(duì)于eVTOL具體扶持較多；江蘇側(cè)重通航整機(jī)和無(wú)人機(jī)；福建多次提到低空旅游產(chǎn)業(yè)；湖南較為重視通用機(jī)場(chǎng)的建設(shè)。整體而言，近年來(lái)我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展在國(guó)家層面得到了大力支持，通過(guò)國(guó)務(wù)院、工信部、科學(xué)技術(shù)部、中國(guó)民用航空局等部門(mén)的推動(dòng)，出臺(tái)了一系列政策文件，構(gòu)建低成本、高性能、高安全的低空裝備產(chǎn)品體系。同時(shí)，地方層面也積極響應(yīng)國(guó)家政策，加快低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，各省份出臺(tái)相關(guān)政策法規(guī)，推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。
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