圖源:金牛座的秘密 //來源:FDL數(shù)食主張 (ID:foodatalink)
//采訪/整理:Liu #對話100位行業(yè)大咖#專題欄目迎來第二十一期嘉賓:金牛座的秘密創(chuàng)始人彭明偉,F(xiàn)DL數(shù)食主張希望通過100位食品領(lǐng)域?qū)<掖罂У慕?jīng)驗(yàn)分享,為行業(yè)傳遞更多有價(jià)值的洞見。 PS:歡迎更多感興趣、有想法的朋友們與數(shù)食主張?zhí)接懛窒怼?/span> 作為傳統(tǒng)的“肉食”國家,肉食產(chǎn)品一直是我國消費(fèi)者餐桌上的主流存在。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國民收入水平的提高,我國消費(fèi)結(jié)構(gòu)也在不斷升級,引領(lǐng)著肉食產(chǎn)品不斷發(fā)展,逐漸延伸為備受消費(fèi)者喜愛的肉類零食領(lǐng)域。 “有沒有適合辦公室解饞的肉類零食推薦?”“急急急,急需又辣又香的追劇肉類零食!”“求求肉類零食推薦”……伴隨著新一代年輕人逐漸成為消費(fèi)主力,推動(dòng)著肉類食品逐漸從主食餐桌進(jìn)入日常生活和工作場景,成為大部分消費(fèi)者的辦公、追劇、解饞伴侶。此外,自2018年以來,天然健康、清潔標(biāo)簽、高蛋白、便捷等趨勢逐漸成為食品行業(yè)的主流消費(fèi)趨勢,消費(fèi)者們也越發(fā)希望能夠在滿足口腹之欲的同時(shí)隨時(shí)隨地獲取營養(yǎng)、補(bǔ)充蛋白質(zhì)及增加飽腹感,而完美解決這些需求的肉類休閑零食迎來了廣闊的發(fā)展空間。根據(jù)Global Information的報(bào)告顯示,全球肉類零食的市場規(guī)模在2020年估算為135億7700萬美金,預(yù)計(jì)到2027年達(dá)到244億9400萬美元,期間將以年復(fù)合增長率為8.79%的速度增長。隨著肉類零食行業(yè)的增長態(tài)勢顯著,一些新消費(fèi)品牌注意到了這一行業(yè)機(jī)遇,火速加入賽道。牛肉零食品牌金牛座的秘密就以提供高品質(zhì)牛肉食品和更年輕化的包裝設(shè)計(jì)為切入點(diǎn)強(qiáng)勢入局,及時(shí)占據(jù)了中高端牛肉零食的風(fēng)口,在產(chǎn)品上市不到三個(gè)月的時(shí)間里,以396萬的銷售額位居當(dāng)年天貓雙11大促中原切牛肉類零食榜的冠軍。對于一個(gè)新消費(fèi)品牌而言,能夠快速實(shí)現(xiàn)突破“出圈”并非易事,后期的維護(hù)和持續(xù)發(fā)展也是一大難題,而金牛座的秘密如今依舊保持400%-500%的年增長率,復(fù)購率是常規(guī)零食的2.5-3倍。為了探究這個(gè)新品牌的成長史,本期數(shù)食專訪特邀金牛座的秘密創(chuàng)始人彭明偉,分享他對于牛肉零食市場的深刻了解以及品牌建設(shè)之法,共同探討當(dāng)下消費(fèi)環(huán)境中的新增長道路。彭明偉,金牛座的秘密創(chuàng)始人。中國電子商務(wù)行業(yè)年度十大杰出人物之一,瑞士維多利亞大學(xué)工商管理碩士學(xué)位,清華大學(xué)MBA。從業(yè)電商、消費(fèi)、品牌15年,曾任大型網(wǎng)上商城為為網(wǎng)CEO、上海易飾嘉云計(jì)算有限公司總經(jīng)理、51din跨境電商創(chuàng)始人。金牛座的秘密創(chuàng)始人彭明偉 觀點(diǎn)一:牛肉市場痛點(diǎn)突出,存在優(yōu)質(zhì)牛肉零食的真實(shí)需求 FDL數(shù)食主張:請簡單介紹一下您創(chuàng)業(yè)的契機(jī)以及品牌金牛座的秘密。彭明偉:我個(gè)人是一個(gè)非常享受美食的人,喜歡好吃的東西,同時(shí)因?yàn)樵诮∩硪矔?huì)關(guān)注高蛋白的健康食品。在一次嘴饞想要購買牛肉干時(shí),我翻遍了購物平臺(tái)都沒找到一款心儀的產(chǎn)品。大家都清楚牛肉的正常價(jià)格是很高的,一般情況下,三斤牛肉才能產(chǎn)一斤牛肉干,而網(wǎng)上售賣的牛肉干產(chǎn)品卻能賣到每百克20-30元。這個(gè)不合理的價(jià)格讓我十分懷疑原料的真實(shí)性,加上大多牛肉干產(chǎn)品的配料表并不健康,各種添加劑、防腐劑等配料添加嚴(yán)重,整個(gè)牛肉零食市場混亂無序。為了吃上一款真材實(shí)料、好吃健康的牛肉干產(chǎn)品,我在了解了整個(gè)行業(yè)后決定成立金牛座的秘密,為像我一樣有需求的消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)原料制作的美味牛肉干零食。以高品質(zhì)的牛肉食品品牌為定位的金牛座的秘密,主要以100%的優(yōu)質(zhì)原切牛肉為原料,通過挖掘不同牛種,探索不同部位和工藝,不斷探索牛肉零食的更多可能,重新定義休閑牛肉零食。目前產(chǎn)品矩陣已在牛肉干大品類下逐漸擴(kuò)展到手撕牛肉干、原切牛肉片、牛肉脆片等。FDL數(shù)食主張:了解到您創(chuàng)立金牛座的秘密之前,已經(jīng)在電商行業(yè)深耕多年,想必已經(jīng)考察過很多項(xiàng)目了,為什么最終選擇牛肉這個(gè)并不新穎的品類作為切入口呢?是看到了哪些機(jī)會(huì)?一方面,牛肉產(chǎn)品市場存在很明顯的痛點(diǎn)問題。我當(dāng)時(shí)在瀏覽購物平臺(tái)時(shí)發(fā)現(xiàn),這個(gè)行業(yè)沒有形成一個(gè)代表性的標(biāo)桿品牌,大家吃瓜子能想起洽洽,提堅(jiān)果能想到三只松鼠,提到牛肉干產(chǎn)品卻只能找到地方特產(chǎn)類品牌。其次,行業(yè)內(nèi)的牛肉干品牌大多在低價(jià)格帶競爭,市場長期受劣質(zhì)產(chǎn)品主導(dǎo)。部分企業(yè)為了降低成本,使用來源不詳?shù)呐H庠虾瓦吔橇弦源纬浜茫踔粱旌哮喨馍a(chǎn)“偽牛肉干”。2021年的315晚會(huì)就曾爆出揚(yáng)州某主播所推銷的牛肉干實(shí)質(zhì)為鴨肉干的新聞。加上配料添加嚴(yán)重的問題,整個(gè)牛肉零食市場從牛肉源頭、研發(fā)到生產(chǎn)等各鏈路中都呈現(xiàn)著混亂的局面,市場發(fā)展尤其不健康。圖源:金牛座的秘密 另一方面,我發(fā)現(xiàn)牛肉零食的后臺(tái)搜索量非常高,單牛肉干這一品類的搜索數(shù)據(jù)就跟牛肉、牛排相差無幾。這說明牛肉零食市場的體量其實(shí)是不小的,消費(fèi)者的需求是真實(shí)存在的。同時(shí),我國作為肉類消費(fèi)大國,牛肉消費(fèi)總量一直居世界前列。從消費(fèi)量上來看2022年中國牛肉消費(fèi)量為1024.5萬噸,在全球中占比18%,僅次于美國。然而從人均牛肉消費(fèi)量來看中國僅為7.3kg/人/年,還遠(yuǎn)未達(dá)到世界平均消費(fèi)量,而全球第一的阿根廷人均牛肉消費(fèi)量是64.2kg/人/年,是我們的8.8倍。也就是說,現(xiàn)階段的牛肉零食行業(yè)具有很大的提升空間,未來也有非常廣闊的發(fā)展機(jī)會(huì),這也堅(jiān)定了我進(jìn)入這個(gè)賽道的決心。FDL數(shù)食主張:相比于雞肉、豬肉等其他農(nóng)產(chǎn)品而言,牛肉的價(jià)格相對比較高,這也奠定了終端產(chǎn)品的定價(jià)不會(huì)太低,因此在休閑零食市場上并沒有太大的價(jià)格優(yōu)勢。在此情況下,金牛座的秘密是如何精準(zhǔn)找到自己的產(chǎn)品定位和策略的,最終找到品牌的生態(tài)卡位?有參考哪些路徑嗎?彭明偉:在進(jìn)入這個(gè)賽道時(shí)我也在思考這個(gè)問題,最后基于消費(fèi)者對優(yōu)質(zhì)牛肉干的需求、中高價(jià)格帶的市場空白,以及劣質(zhì)事件引發(fā)的食品安全問題,確定了金牛座的秘密以牛肉品質(zhì)為出發(fā)點(diǎn)的品牌定位。加上當(dāng)時(shí)沒有任何一個(gè)品牌以牛肉品質(zhì)的思路來做產(chǎn)品,為了打出差異化,我們決定以講究原切品質(zhì)的牛排思路來做牛肉干。首先,金牛座的秘密根據(jù)不同的牛種概念,推出安格斯牛肉、和牛、谷飼和草飼等不同牛種的產(chǎn)品,從選材上奠定優(yōu)質(zhì)的品牌形象。再根據(jù)牛肉不同部位的特點(diǎn)+人工篩選+前米其林廚師采用不同工藝調(diào)味的方式,制作出更加美味健康的牛肉食品。其次,保證以100%的優(yōu)質(zhì)原切牛肉為原料,凸顯產(chǎn)品的真材實(shí)料以區(qū)別于其他品牌。第三,堅(jiān)持0添加,保持精簡標(biāo)簽,不添加化學(xué)防腐劑、亞硝酸鹽、味精和淀粉等任何對人體有害的添加劑,選用純海鹽、黑椒、花椒以及番茄等天然食品進(jìn)行調(diào)味。第四,通過時(shí)尚的包裝設(shè)計(jì)提高用戶的記憶感,并采用獨(dú)立的小包裝方便用戶多場景食用。重視消費(fèi)者調(diào)研與反饋意見,及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品不足,并提高新品更新率保持消費(fèi)者的新鮮度。從原料選擇到口味研發(fā),從包裝設(shè)計(jì)到健康美味的主張,金牛座的秘密始終圍繞“價(jià)值感”展開,為消費(fèi)者提供高品質(zhì)的牛肉干零食。FDL數(shù)食主張:金牛座的秘密產(chǎn)品開發(fā)的主要核心是什么?在產(chǎn)品口味、形態(tài)和包裝設(shè)計(jì)等各個(gè)方面有著怎樣的考量標(biāo)準(zhǔn)?能否分享一款主要核心產(chǎn)品的開發(fā)過程?彭明偉:產(chǎn)品開發(fā)的核心就是美味和健康。作為食品,好吃是首位,也是一個(gè)品類成功的基礎(chǔ)。為此,品牌特地邀請了前米其林廚師把控全程的調(diào)味,并與眾多資深牛肉食品研發(fā)工程師合作,以確保產(chǎn)品的美味與品質(zhì)并存。其次是健康屬性,通過最大程度地優(yōu)化配料,減少人工添加劑的使用,盡量選用天然香辛料及抗氧化劑,放大牛肉的原本風(fēng)味。第三是便捷性,從消費(fèi)者食用的場景著手,根據(jù)場景調(diào)整包裝。如家庭食用就推出分量較大的家庭裝,出游場景食用則推薦小分量的便攜包裝。最近金牛座的秘密推出了新品原切安格斯蟲草花牛肉條,這款產(chǎn)品是根據(jù)四川地區(qū)愛吃辣的口味特色確定的,希望能夠滿足愛吃辣人群的需求。這款產(chǎn)品選用的原料是僅次于和牛的優(yōu)質(zhì)安格斯牛肉,還精心挑選了米龍部位,致力于為大家提供最佳的口感,同時(shí)搭配蟲草花增加獨(dú)特的風(fēng)味,吃起來層次更分明。在包裝上,特地設(shè)計(jì)成便于攜帶的小包裝,讓消費(fèi)者可以在辦公室小憩、戶外出游,或看劇休閑等場景隨時(shí)隨地享用。FDL數(shù)食主張:金牛座的秘密在新產(chǎn)品推出前是否進(jìn)行市場測試?如何評估產(chǎn)品的市場潛力和受歡迎程度?彭明偉:首先,按照一定的開發(fā)流程推出新產(chǎn)品后,由公司內(nèi)部的產(chǎn)品部門舉辦評選會(huì),通過之后由我進(jìn)行一輪審核,然后由市場部門依據(jù)評分體系進(jìn)行市場調(diào)研。當(dāng)三個(gè)環(huán)節(jié)都沒問題后就會(huì)將新品給到渠道方,讓渠道方評判產(chǎn)品是否符合要求,最終才會(huì)推向市場。FDL數(shù)食主張:目前牛肉零食市場已有多個(gè)品牌入局,甚至一些零食巨頭如三只松鼠和良品鋪?zhàn)拥纫灿型瞥雠H飧闪闶?。相比之下,金牛座的秘密的具體優(yōu)勢和品牌壁壘主要體現(xiàn)在哪里?彭明偉:三只松鼠和良品鋪?zhàn)佣际谴笮偷牧闶称放疲婕氨姸嗥奉?,多而雜的特點(diǎn)也充分反映了這類大型零食品牌缺少專一品類的細(xì)分優(yōu)勢。而金牛座的秘密目前只專注于牛肉干品類,對于牛肉的專業(yè)度也更高。相比較這些大型品牌完全依托于代工廠生產(chǎn)的模式,金牛座的秘密擁有自己的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和食品研發(fā)實(shí)驗(yàn)室,除了進(jìn)行小試樣品調(diào)試加工,還會(huì)根據(jù)不同渠道定制產(chǎn)品,設(shè)計(jì)工業(yè)化配方,進(jìn)行保質(zhì)期實(shí)驗(yàn)、微生物實(shí)驗(yàn)等。為了保證產(chǎn)品的真材實(shí)料和健康屬性,呈現(xiàn)簡潔配料表,金牛座的秘密在原料方面不添加淀粉、素肉、人造肉,不注水、不以鴨肉替代,并依照產(chǎn)品特性選擇最佳牛種和特定部位,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)地溯源,保證100%真牛肉。同時(shí)減少劣質(zhì)添加劑、防腐劑的使用,盡可能在無菌環(huán)境中生產(chǎn)以延長產(chǎn)品保質(zhì)期,當(dāng)產(chǎn)品在30萬級無菌潔凈車間制成后,還利用鋁箔等高阻隔性材料進(jìn)行包裝,防止成品透氧透濕。此外,金牛座的秘密打造了專屬直播間,為消費(fèi)者詳細(xì)講解每一款產(chǎn)品的特點(diǎn)與美味背后的匠心追求。還自建專業(yè)攝影棚,用鏡頭捕捉每一款產(chǎn)品的風(fēng)味和細(xì)節(jié),讓消費(fèi)者更近距離感受產(chǎn)品的高品質(zhì)。FDL數(shù)食主張:在確定目標(biāo)人群時(shí),金牛座的秘密依據(jù)怎樣的標(biāo)準(zhǔn)來選擇目標(biāo)用戶?當(dāng)前品牌的用戶畫像和主要消費(fèi)場景是怎么樣的?隨著消費(fèi)人群和場景更加細(xì)分,消費(fèi)需求也越發(fā)細(xì)致化,您覺得未來還有哪些新應(yīng)用的場景?彭明偉:作為一個(gè)具有健身需求的牛肉干愛好者,我自己就是目標(biāo)消費(fèi)者,因此在金牛座的秘密創(chuàng)立之初就確定了健身控卡這一類人群。因?yàn)楫a(chǎn)品的定價(jià)需要依據(jù)成本確定,通過對市場進(jìn)行調(diào)研,了解這個(gè)產(chǎn)品定價(jià)能夠滿足哪些人群的需求,我們最終確定了時(shí)尚媽媽、競爭中產(chǎn)、新銳白領(lǐng)、旅行達(dá)人、健身控卡和Z世代青年這幾類目標(biāo)客戶,以產(chǎn)品的美味、健康、品質(zhì)、年輕化等優(yōu)勢滿足他們對于食品與生活的高品質(zhì)需求。牛肉產(chǎn)品具有低脂高蛋白的優(yōu)勢,加上產(chǎn)品小包裝的便攜性,非常適合在健身、旅游、出差、加班、追劇等場景中隨時(shí)隨地地享用,不管是充饑還是解饞,都能讓消費(fèi)者毫無負(fù)擔(dān)。未來,牛肉產(chǎn)品除了零食類也可以推出配餐系列,作為下酒菜、便捷正餐菜品滿足消費(fèi)者的更多需求。圖源:金牛座的秘密 FDL數(shù)食主張:對于新銳品牌而言,最首要的是打開市場進(jìn)入消費(fèi)者的視線中。金牛座的秘密在成立之初采用了什么方式快速觸達(dá)消費(fèi)者?通過哪些營銷玩法和活動(dòng)維系消費(fèi)者并形成持續(xù)的復(fù)購?彭明偉:首先要做好食品的本質(zhì)核心,保證產(chǎn)品的品質(zhì)。其次是酒香也怕巷子深,對于新品牌來說,打開知名度并非易事,要打開市場需要先獲得行業(yè)內(nèi)有影響力人士的認(rèn)可。當(dāng)時(shí)選品最嚴(yán)的就是頭部主播,如果頭部主播能夠接受金牛座的秘密的品牌理念和產(chǎn)品質(zhì)量,那就說明產(chǎn)品是沒有問題的。通過與超頭主播合作,金牛座的秘密在上線后快速賣斷貨,成功打響了觸達(dá)市場和消費(fèi)者的第一炮。同時(shí)參加了兩屆天貓新銳品牌創(chuàng)造營,用創(chuàng)造營樹立新品牌標(biāo)桿的影響力為品牌做背書,成功打開了名氣。在超頭主播、天貓榜單等加持下,金牛座的秘密在2021年的雙十一實(shí)現(xiàn)大爆發(fā),以396萬的銷售額位居當(dāng)時(shí)原切牛肉類零食榜的冠軍。到目前,金牛座的秘密產(chǎn)品復(fù)購率已經(jīng)達(dá)到了行業(yè)內(nèi)的2.5-3倍。在維持復(fù)購率上,金牛座的秘密并沒有采用專門的營銷玩法,而是專心打磨產(chǎn)品,提高產(chǎn)品力形成的。產(chǎn)品好吃又健康,直接引導(dǎo)消費(fèi)者建立了一定的品牌認(rèn)知和產(chǎn)品認(rèn)可度,自然而然會(huì)再次購買。在品牌的曝光上,金牛座的秘密主要是通過小紅書、抖音等平臺(tái),制作優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容如以美食教程的方式科普“牛肉干的千種吃法”等,解決消費(fèi)者如何制作牛肉,以及把牛肉做得更好吃的需求,從自然流量池中吸引和積累用戶,讓消費(fèi)者知道金牛座的秘密這個(gè)品牌從而增加曝光度。此外,我們也會(huì)持續(xù)跟達(dá)人合作,贊助電影、華為健身節(jié)等,積極參加各類展會(huì)和食品比賽進(jìn)行線下推廣,觸達(dá)更多的消費(fèi)者。FDL數(shù)食主張:和其他新消費(fèi)品牌相比,金牛座的秘密很早就意識(shí)到了線下渠道的重要性,在線上發(fā)力的同時(shí)也在積極拓展線下渠道。目前線上及線下渠道的布局情況分別是怎么樣的?線上與線下渠道所采用的策略最大的不同之處是什么?彭明偉:金牛座的秘密已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了天貓、京東、抖音、小紅書、公眾號、得物等多個(gè)線上平臺(tái)的全面布局,當(dāng)前主要以線下渠道為主,主要進(jìn)駐開市客、全家、羅森、7-11、Ole超市、盒馬等渠道,重點(diǎn)觸達(dá)中高端消費(fèi)群體。截至目前,金牛座的秘密已經(jīng)鋪設(shè)了1萬五千多家銷售門店。在我看來,線下渠道才是食品品牌的主戰(zhàn)場,要讓消費(fèi)者直接看得到產(chǎn)品才能產(chǎn)生購買沖動(dòng),因此擴(kuò)大渠道的覆蓋面積是非常重要的,所以我們會(huì)不斷地鋪設(shè)線下渠道,提高線下渠道的銷售額占比。針對線上和線下渠道,我們采用的是不同的策略。線下渠道是希望能夠觸達(dá)更多的消費(fèi)者,因此根據(jù)渠道的特性和不同類型的消費(fèi)者,我們會(huì)提供不同規(guī)格和包裝的產(chǎn)品,推出盒裝、小分量便攜裝和家庭量販裝等契合不同需求。線上渠道更多是拉動(dòng)復(fù)購率,通過不同平臺(tái)的投流和內(nèi)容輸出,結(jié)合各種大促活動(dòng)吸引消費(fèi)者產(chǎn)生復(fù)購。圖源:金牛座的秘密 FDL數(shù)食主張:在流量至上的自媒體時(shí)代,掌握了流量密碼好像就成功了一半,市場上也存在著一些重營銷、輕產(chǎn)品的現(xiàn)象,你們會(huì)更注重產(chǎn)品自身的修為還是品牌的外部流量?在您看來一個(gè)成功的品牌應(yīng)該是怎樣的?彭明偉:回到產(chǎn)品本身,我覺得產(chǎn)品是1,沒有產(chǎn)品力的話再多的營銷都是0。一些網(wǎng)紅產(chǎn)品能在短時(shí)間內(nèi)抓住流量紅利,實(shí)現(xiàn)階段性的高銷量。然而當(dāng)風(fēng)口過去,沒有產(chǎn)品力的品牌注定沒有回購率。沒有流量紅利的情況下,花錢買流量換增長的方式所需要的成本是非常高的。我認(rèn)為一個(gè)成功的品牌,首先產(chǎn)品要獲得消費(fèi)者的認(rèn)可,同時(shí)品牌能夠穩(wěn)定地持續(xù)輸出產(chǎn)品向消費(fèi)者提供長期價(jià)值。此外,還需要有一定的體量,形成一定的市場規(guī)模和消費(fèi)者的品牌認(rèn)知度。FDL數(shù)食主張:您是否認(rèn)同當(dāng)前市場進(jìn)入消費(fèi)降級階段?面對越來越多消費(fèi)者開始追求性價(jià)比,產(chǎn)品價(jià)格較高的金牛座的秘密如何應(yīng)對當(dāng)下的市場環(huán)境實(shí)現(xiàn)新的增長?彭明偉:我個(gè)人覺得消費(fèi)降級這個(gè)概念并不等同于消費(fèi)者喜歡購買便宜低價(jià)的產(chǎn)品。相反,我認(rèn)為這是消費(fèi)觀升級,用戶回歸理性消費(fèi)的表現(xiàn),消費(fèi)者們不愿意再被智商稅產(chǎn)品和高溢價(jià)產(chǎn)品收割,希望買到的是質(zhì)量和價(jià)格成正比的產(chǎn)品,更追求質(zhì)價(jià)比。這種趨勢對于市場的影響其實(shí)是正向的,也給認(rèn)真做產(chǎn)品的品牌帶來了機(jī)會(huì)。對于金牛座的秘密來說,把產(chǎn)品做到極致,讓價(jià)格擁有足夠的競爭力,不失為一種新增長的方式。在這個(gè)浮躁的時(shí)代,總有人走著走著就忘記出發(fā)的本質(zhì),迷失在物欲橫流的世界里。金牛座的秘密卻一直堅(jiān)持著食品企業(yè)的核心,做好吃的、真材實(shí)料的、物有所值的產(chǎn)品。盡管業(yè)績亮眼,創(chuàng)始人彭明偉也始終保持著樸實(shí)無華的想法,把消費(fèi)者放在首位,堅(jiān)持產(chǎn)品力才是企業(yè)動(dòng)力,腳踏實(shí)地地做品牌。作為新銳食品品牌,金牛座的秘密還有很長的路要走,但我們相信愿意在專一品類深耕發(fā)展,耐心打磨產(chǎn)品,構(gòu)建起核心競爭力的品牌,將以自己的方式為新時(shí)代的用戶提供最佳質(zhì)價(jià)比的新選擇。
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