作者 | Yingting Hou

編輯 | 劉景豐

被譽(yù)為“最后一片藍(lán)?！钡男屡d市場(chǎng)拉丁美洲，正在經(jīng)歷變革。

今年8月開(kāi)始，拉鋸超過(guò)一年的巴西稅務(wù)合規(guī)計(jì)劃（Remessa Conforme）正式生效。

稅改后，巴西對(duì)當(dāng)?shù)孛揽投?、亞馬遜、Shopee、速賣通、SHEIN等平臺(tái)的跨境包裹，統(tǒng)一征收17%的商品和服務(wù)流通稅（ICMS）。具體而言，50美元以下的跨境包裹可免關(guān)稅，但需要繳納17%的ICMS稅；50美元及以上的跨境包裹要繳納60%的關(guān)稅，并疊加17%的ICMS稅。

9月6日，巴西官方公告稱，速賣通已經(jīng)獲得聯(lián)邦稅務(wù)局批準(zhǔn)，正式加入該項(xiàng)合規(guī)計(jì)劃。

乍一看，稅改的變動(dòng)似乎不大，理應(yīng)對(duì)跨境賣家影響較小，實(shí)際則不然。

Shopee巴西跨境店賣家夏月告訴霞光社，從今年4月起，跨境包裹被巴西海關(guān)抽檢的頻率大幅提高，“去年很少被抽檢到，今年頻率大增，十幾美元的產(chǎn)品也會(huì)被抽到。而一旦被抽到，買家就要交稅，稅費(fèi)甚至比商品貴。”對(duì)此，消費(fèi)者并不買帳，遂申請(qǐng)退款。由于退貨運(yùn)費(fèi)高昂，甚至超過(guò)商品價(jià)格，這些貨品最后多被計(jì)為貨損。

6月以來(lái)，夏月巴西店鋪的貨損率從5%增長(zhǎng)至30%，相當(dāng)于訂單量減少了25%。

巴西調(diào)整跨境電商進(jìn)口稅的背后，是拉美電商市場(chǎng)的爆發(fā)。

根據(jù)Insider Intelligence發(fā)布的最新報(bào)告《2023年拉丁美洲電子商務(wù)預(yù)測(cè)》，2023年拉丁美洲地區(qū)的電商銷售額將同比增長(zhǎng)14.3%，預(yù)計(jì)在2026年突破2000億美元大關(guān)。在2026年之前，該地區(qū)的電商銷售額，每年將以兩位數(shù)的速度快速增長(zhǎng)。這一增長(zhǎng)將使拉丁美洲成為全球第二大的電商市場(chǎng)，僅次于中東和非洲地區(qū)。

Insider Intelligence，Latin America Ecommerce Forecast 2023

2021年，拉美電商市場(chǎng)規(guī)模為1393億美元，eMarketer預(yù)計(jì)，2025年這一數(shù)據(jù)將增至2500億美元。

作為拉美最大的經(jīng)濟(jì)體，巴西是電商市場(chǎng)增長(zhǎng)最為顯著、規(guī)模最大的國(guó)家。根據(jù)CouponValido的最新數(shù)據(jù)，2022年巴西以22.2%的在線銷售額漲幅排名領(lǐng)先，遠(yuǎn)高于美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)電商市場(chǎng)。

根據(jù)巴西零售與消費(fèi)者協(xié)會(huì)（SBVC）的數(shù)據(jù)，2022年，美客多、Americanas、Magazine Luiza、Via和亞馬遜等電商巨頭在巴西的收入共達(dá)到2034億雷亞爾（約合411億美元），這一數(shù)據(jù)占巴西電商銷售總額的78%。

各大電商平臺(tái)在拉美市場(chǎng)正實(shí)現(xiàn)亮眼增長(zhǎng)。拉美最大電商平臺(tái)美客多最新發(fā)布的2023年第二季度財(cái)報(bào)顯示，美客多第二季度的GMV（商品交易總額）達(dá)105億美元，實(shí)現(xiàn)了47.2％的創(chuàng)紀(jì)錄式增長(zhǎng)。

無(wú)獨(dú)有偶，沃爾瑪墨西哥站第二季度財(cái)報(bào)顯示，得益于其在該市場(chǎng)銷售額的小幅增長(zhǎng)，該季度沃爾瑪墨西哥的凈利潤(rùn)達(dá)到了114.4億比索（約合6.68億美元），同比增長(zhǎng)5%。

然而，在拉美，增長(zhǎng)越快，風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)就越高。對(duì)跨境電商賣家而言，稅改帶來(lái)考驗(yàn)正在顯現(xiàn)。

為此，他們不得不做更多的準(zhǔn)備。“拉美市場(chǎng)前景很大，但這代表全世界都在盯著這塊蛋糕，（跨境賣家）'不能把雞蛋放在同一個(gè)籃子里’?！北热?，夏月已經(jīng)在開(kāi)拓Shopee東南亞市場(chǎng)，希望通過(guò)其他市場(chǎng)的增量來(lái)彌補(bǔ)巴西稅改造成的損失。

一場(chǎng)由稅改激起的暗涌，正在給這片市場(chǎng)的買家和平臺(tái)帶來(lái)新的變數(shù)。

稅改之前，對(duì)于夏月等跨境電商賣家來(lái)說(shuō)，巴西是一個(gè)快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)。

2022年8月，Shopee大力推廣巴西站，夏月開(kāi)通了巴西跨境店，后續(xù)開(kāi)通了拉美其他站點(diǎn)，包括墨西哥、哥倫比亞、智利等國(guó)家。

她選擇了銷售男裝——這個(gè)服裝類目里少有人運(yùn)營(yíng)的產(chǎn)品，“一下子就有流量了，沒(méi)有什么折磨人的測(cè)品階段，（2022年）8月份開(kāi)店，9月份就出單了，后來(lái)每個(gè)月都有不同程度的增長(zhǎng)?！?/span>后來(lái)她再陸續(xù)入駐的國(guó)家站點(diǎn)，都沒(méi)有巴西這么快的增長(zhǎng)速度。

到今年3月，夏月的Shopee店鋪在拉美市場(chǎng)的單量一個(gè)月可達(dá)10萬(wàn)單，其中80%來(lái)自巴西。但4月開(kāi)始，稅改波及到了她的店鋪。

實(shí)際上，巴西人愛(ài)買中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品，也跟當(dāng)?shù)匚飪r(jià)高有關(guān)。夏月指出，巴西當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈生產(chǎn)的產(chǎn)品價(jià)格偏貴，而人們平均月薪不過(guò)三四千元，“跨境賣家做巴西還可以，就是因?yàn)橹袊?guó)產(chǎn)品價(jià)格加上運(yùn)費(fèi)，還比當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品便宜，所以他們很渴望（來(lái)自）中國(guó)比較有性價(jià)比的產(chǎn)品?！?/span>

但嚴(yán)格征收進(jìn)口關(guān)稅，中國(guó)產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐漸不明顯。

夏月銷售男裝的客單價(jià)在人民幣150元以下，空運(yùn)至巴西的運(yùn)費(fèi)可能與產(chǎn)品單價(jià)相當(dāng)（也即150元），在此基礎(chǔ)上加收進(jìn)口稅費(fèi)。對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，一筆訂單的費(fèi)用下來(lái)，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)商品價(jià)格。

“我聽(tīng)有些消費(fèi)者說(shuō)，并不是按照17%（ICMS）來(lái)收的，而是超過(guò)產(chǎn)品價(jià)格兩三倍的稅。被抽檢到，消費(fèi)者肯定不會(huì)付稅款的，本來(lái)就是因?yàn)楸阋瞬刨I的，他們會(huì)立馬申請(qǐng)退款，平臺(tái)也會(huì)同意退款?！彼f(shuō)道。

一旦被抽檢到，對(duì)于商家來(lái)說(shuō)，結(jié)果就是“錢貨兩空”。即使貨物沒(méi)被海關(guān)扣留，由于運(yùn)費(fèi)昂貴，商家一般也不會(huì)“退貨”，只能計(jì)為貨損。

夏月指出，6月以來(lái)，包裹被海關(guān)抽檢的概率為20%~30%，意味著貨損率超過(guò)20%，而以往正常的退單率僅為5%。

巴西稅改政策推進(jìn)了超過(guò)一年，背后是當(dāng)?shù)刭Q(mào)易保護(hù)主義的抬頭。

巴西里約熱內(nèi)盧州

早在2022年上半年，巴西財(cái)政部聲稱，接連收到多家當(dāng)?shù)亓闶凵虒?duì)速賣通、SHEIN、Shopee等進(jìn)口電商巨頭的投訴。據(jù)悉，巴西多家零售業(yè)協(xié)會(huì)和企業(yè)代表致函聯(lián)邦總檢查署，投訴包括Shopee、SHEIN、速賣通、Wish等多家跨境平臺(tái)“不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)”。

今年3月，巴西聯(lián)合會(huì)議員向巴西財(cái)政部長(zhǎng)提議，要求其取消“在跨境電商平臺(tái)購(gòu)物低于50美元可免稅”的政策；今年4月，巴西財(cái)政部部長(zhǎng)Fernando Haddad宣布，政府將很快出臺(tái)相關(guān)政策，以取消對(duì)跨境平臺(tái)購(gòu)物低于50美元免稅的政策。

多方博弈之下，6月，巴西全國(guó)州財(cái)政委員會(huì)（Comsefaz）決定，聯(lián)邦政府不再對(duì)巴西消費(fèi)者通過(guò)跨境電商網(wǎng)站購(gòu)買金額不超過(guò)50美元的商品征收進(jìn)口稅，但征收17%的商品和服務(wù)流通稅（ICMS）。該稅務(wù)合規(guī)計(jì)劃（Remessa Conforme）于8月1日開(kāi)始實(shí)施。

當(dāng)然，價(jià)值超過(guò)50美元的訂單除ICMS外還需繳納進(jìn)口稅，目前稅率為60%。

速賣通表示，對(duì)于商家來(lái)說(shuō)，巴西稅務(wù)合規(guī)計(jì)劃規(guī)則更加清晰，不用再擔(dān)心因?yàn)榭P(guān)而不敢售賣（以往貨到海關(guān)，消費(fèi)者被抽查到要交稅，從而申請(qǐng)退款，導(dǎo)致商家承擔(dān)損失）；合規(guī)商品將進(jìn)入綠色清關(guān)通道，相比以往更加快速。“50美金以上商品建議備貨海外倉(cāng)，相比本地商品依然具備明顯的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。”

在該項(xiàng)計(jì)劃生效之前，也即8月1日之前，只有巴西海關(guān)檢查發(fā)現(xiàn)的國(guó)際訂單，才需繳納進(jìn)口稅和ICMS。

然而，從夏月的經(jīng)歷來(lái)看，她進(jìn)口到巴西的跨境包裹總價(jià)在50美元以內(nèi)，但對(duì)消費(fèi)者收稅情況并無(wú)改善，同時(shí)政策變動(dòng)以來(lái)，海關(guān)抽檢頻率提高。“巴西海關(guān)各自為政，政策怎么執(zhí)行，好像是看心情?！?/strong>

即使按照新計(jì)劃正規(guī)實(shí)施，增加17%的稅費(fèi)，也讓很多大賣家難以為繼，夏月發(fā)現(xiàn)，“很多大賣家直接選擇不做巴西了，他們訂單量大，這么高的貨損，運(yùn)營(yíng)人員的KPI扛不住?！?/span>

上半年開(kāi)始做速賣通跨境店鋪的小新告訴霞光社，來(lái)自巴西的訂單正在萎縮，此前巴西訂單占比為60%，近期速賣通“818”大促，巴西訂單占比下降到20%。

“稅改還比較撲朔迷離，雖然8月1日開(kāi)始，不同地域的執(zhí)行力其實(shí)差距很大，是一個(gè)拼概率的事情。如果巴西沒(méi)有這個(gè)稅改政策，（'818’大促）估計(jì)還能翻一倍，很多消費(fèi)者都在持一個(gè)觀望態(tài)度。”他說(shuō)道。

不同于夏月銷售50美元以下的男裝，小新所在公司代理銷售電腦品牌，包括電腦配件，客單價(jià)基本超過(guò)100美元。此前，海關(guān)很少抽檢跨境小包，他們將重量低于2kg的電腦配件空運(yùn)至巴西，進(jìn)海關(guān)采取“低申報(bào)”模式，也即實(shí)際申報(bào)價(jià)格低于50美元，以逃避進(jìn)口稅。

“目前來(lái)看，稅改對(duì)我們影響比較小，因?yàn)閷?shí)際客單價(jià)高，而我們只申報(bào)十幾美元，對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，交稅成本沒(méi)那么高，對(duì)比之下還比在巴西買便宜，他們就愿意交這筆稅。”但小新并不心存僥幸，他認(rèn)為，如果接下來(lái)巴西海關(guān)嚴(yán)格執(zhí)行政策，那50美元以上產(chǎn)品就不能走空運(yùn)了，必須采取備貨巴西倉(cāng)的方式，“讓產(chǎn)品跟當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品同等規(guī)格，就不需要繳納（空運(yùn)小包）進(jìn)口稅?！?/span>

小新也指出，對(duì)于銷售5~15美金低客單價(jià)產(chǎn)品的跨境大賣家來(lái)說(shuō)，只能放棄巴西站了。“他們一個(gè)店鋪幾千個(gè)產(chǎn)品，做鋪貨模式（靠量取勝）。他們產(chǎn)品成本占20%，運(yùn)費(fèi)是產(chǎn)品售價(jià)60%，這種情況下，消費(fèi)者不會(huì)愿意交稅，只會(huì)取消訂單?！?/span>

巴西之外，墨西哥在拉美的地位也不容小覷。隨著全球局勢(shì)改變，不得不承認(rèn)的是，墨西哥市場(chǎng)火了起來(lái)。

全球供應(yīng)鏈重塑過(guò)程中，墨西哥成為“近岸外包”模式的受益方之一。欣孚智庫(kù)2023年第6期發(fā)布的報(bào)告《墨西哥商機(jī)不可限量》顯示，2020年后，美墨之間的貿(mào)易總量不斷突破，增幅維持在18%上下，2022年更是達(dá)到了歷史新高的7790億美元。

根據(jù)美國(guó)普查局8月8日公布的數(shù)據(jù)，今年前6個(gè)月美國(guó)從墨西哥的進(jìn)口總額達(dá)到2360億美元，打破歷史紀(jì)錄。

實(shí)際上，墨西哥是全球擁有自由貿(mào)易協(xié)定最多的國(guó)家之一，這吸引了全球諸多企業(yè)。墨西哥經(jīng)濟(jì)部8月9日公布，2023年上半年墨西哥吸引到了290億美元的外國(guó)直接投資（FDI）。

墨西哥圣米格爾德阿連德

顯然，這個(gè)昔日國(guó)人眼中的“毒梟圣地”，正在成為出海人掘金的一大新興市場(chǎng)。

以當(dāng)?shù)刈畲箅娚唐脚_(tái)美客多為例。李杰團(tuán)隊(duì)從2019年就開(kāi)始做美客多跨境店鋪，是國(guó)內(nèi)第一批入駐美客多的賣家?！耙婚_(kāi)始做美客多，只是想嘗試一下，但量起得很快，增長(zhǎng)、客單價(jià)都比東南亞市場(chǎng)好很多?！?/span>

2021年，團(tuán)隊(duì)開(kāi)始轉(zhuǎn)型墨西哥本土店，注冊(cè)了當(dāng)?shù)毓荆季至四鞲绫就羵}(cāng)儲(chǔ)，并將運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)設(shè)在當(dāng)?shù)?，聘?qǐng)當(dāng)?shù)厝水?dāng)客服。他告訴霞光社，目前在美客多運(yùn)營(yíng)了15個(gè)墨西哥店鋪，主營(yíng)五金、廚具、家具、戶外用品等，日銷售額可達(dá)到2~3萬(wàn)美元。

他坦言，身邊布局墨西哥市場(chǎng)的賣家并不多，“（墨西哥市場(chǎng)）中國(guó)賣家越來(lái)越多，但相對(duì)而言是個(gè)有門檻的市場(chǎng)，很多人不敢貿(mào)貿(mào)然去動(dòng)這個(gè)蛋糕?！?/span>

不同于很多跨境賣家，李杰對(duì)于拉美市場(chǎng)、美客多的計(jì)劃更為長(zhǎng)遠(yuǎn)。他不想簡(jiǎn)單靠“風(fēng)口”賺錢，正在往品牌沉淀的戰(zhàn)略方向走，“我們?nèi)坑猩虡?biāo)，全部店鋪都要轉(zhuǎn)型，成為一個(gè)品牌系列，朝著南美家居用品品牌的方向發(fā)展?！背四鞲纾瑘F(tuán)隊(duì)也將進(jìn)軍哥倫比亞、智利等市場(chǎng)。

墨西哥是拉美第二大電商市場(chǎng)，根據(jù)跨境策略機(jī)構(gòu)OOSGA于2月發(fā)布的報(bào)告《墨西哥電商市場(chǎng)概況》，在墨西哥, 有大約 5751萬(wàn)電商購(gòu)物者，并且每年消費(fèi)總額大約391億美元。

數(shù)據(jù)顯示，2022年，墨西哥全年電商零售交易額占全國(guó)零售總交易額的13.4%，電商滲透率較低，仍有較大的發(fā)展空間。

值得一提的是，除了巴西，墨西哥是美客多投入和增長(zhǎng)最大的市場(chǎng)。美客多最新財(cái)報(bào)指出，墨西哥站的售出商品數(shù)量同比增長(zhǎng)34％，遙遙領(lǐng)先于美客多其他市場(chǎng)，與其GMV增長(zhǎng)率持平。

美客多墨西哥市場(chǎng)爆發(fā)有跡可尋。4月，霞光社在拉美賣家交流群中發(fā)現(xiàn)，美客多官方倉(cāng)庫(kù)禁止賣家“超發(fā)”貨品，接近美客多的一位人士，提示中國(guó)賣家慎重，“以前'超發(fā)’只是罰款，現(xiàn)在要丟貨?！?/strong>

2021年底，洋洋從公司辭職，創(chuàng)業(yè)做美客多墨西哥跨境店鋪，她就經(jīng)歷了這波“爆倉(cāng)”。

2022年底，洋洋有兩個(gè)經(jīng)營(yíng)了一年多的店鋪“作廢”，“當(dāng)時(shí)兩個(gè)店鋪是買的，沒(méi)有對(duì)接的客戶經(jīng)理。結(jié)果年底美客多倉(cāng)庫(kù)爆了，要找客戶經(jīng)理申請(qǐng)白名單，發(fā)貨過(guò)去才能入倉(cāng)，我們找不到申請(qǐng)渠道，兩個(gè)店就廢掉了?！苯衲辏匦麻_(kāi)了5個(gè)店鋪，但貨品入倉(cāng)仍然不容易。

她指出，2021年開(kāi)始，很多中國(guó)賣家涌入美客多，但美客多并沒(méi)有擴(kuò)建倉(cāng)庫(kù)，遂導(dǎo)致了“爆倉(cāng)”現(xiàn)象。她解釋道，由于海運(yùn)周期超過(guò)兩個(gè)月，店鋪出現(xiàn)爆品后，賣家很難及時(shí)補(bǔ)貨，所以很多賣家會(huì)選擇“超發(fā)”。

“舉例來(lái)說(shuō)，中國(guó)賣家申請(qǐng)了50個(gè)產(chǎn)品的庫(kù)容，通常會(huì)發(fā)100個(gè)產(chǎn)品進(jìn)去。之前美客多采取'超發(fā)一個(gè)罰款10比索（約合人民幣3元）’的方式，對(duì)'超發(fā)’行為進(jìn)行處罰，但中國(guó)賣家并不在意這個(gè)罰款。久而久之，滯銷貨越來(lái)越多，美客多不得不正面解決這個(gè)問(wèn)題?！毖笱笳f(shuō)。

4月開(kāi)始，美客多表示，賣家“超發(fā)”貨品，會(huì)在一個(gè)月內(nèi)處理掉。

美客多不許“超發(fā)”，疊加墨西哥海關(guān)狀況，洋洋的店鋪近幾個(gè)月處于斷貨狀態(tài)。但她表示，如果這些客觀的問(wèn)題能解決，墨西哥這個(gè)市場(chǎng)的增長(zhǎng)空間還是很大的。

“墨西哥通快遞的城市不多，只有市區(qū)幾個(gè)城市鋪了快遞通道。如果整個(gè)墨西哥快遞鋪設(shè)完善，那么電商市場(chǎng)還要大幅增長(zhǎng)。”洋洋說(shuō)道。

墨西哥“爆倉(cāng)”后，美客多決定對(duì)該市場(chǎng)大筆投入。2022年，美客多在墨西哥投資了14.75億美元，主要用于物流和倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)。

“（貨）已經(jīng)在船上了。”

對(duì)小新而言，他不會(huì)放棄巴西這個(gè)有3億人口的市場(chǎng)。只是必須“換個(gè)方法”，另謀出路。

在稅改之前，他的團(tuán)隊(duì)已經(jīng)在考慮新方案，比如走整柜海運(yùn)，備貨海外倉(cāng)。

但說(shuō)到運(yùn)營(yíng)巴西、墨西哥等拉美本地倉(cāng)儲(chǔ)、物流，其中彎彎道道，更為復(fù)雜，更為困難。

出海服務(wù)商易昇總經(jīng)理、合伙人Angela告訴霞光社，巴西有“萬(wàn)稅之國(guó)”之稱，稅務(wù)種類大概有90多種，稅務(wù)繁重并且管理嚴(yán)格。巴西稅改是時(shí)常會(huì)發(fā)生的動(dòng)作，“說(shuō)得直白一點(diǎn)就是：想要進(jìn)入巴西市場(chǎng)，這是必須面對(duì)的難題?！?/span>

她指出，物流清關(guān)要求甚多，“如果選擇雙清包稅，建議選擇有實(shí)力的物流公司進(jìn)行清關(guān)?！?/span>

所謂雙清包稅，是在國(guó)際貨運(yùn)中，國(guó)際貨代公司對(duì)發(fā)貨方報(bào)一個(gè)總價(jià)，這個(gè)價(jià)格包括出口報(bào)關(guān)、目的國(guó)進(jìn)口清關(guān)以及關(guān)稅等一切費(fèi)用，而運(yùn)輸過(guò)程中所需要的任何清關(guān)單證，都由貨代公司處理。雙清包稅的“雙清”是指出口國(guó)清關(guān)（報(bào)關(guān)）和目的國(guó)清關(guān)，“包稅”是指包目的國(guó)清關(guān)時(shí)的關(guān)稅等稅金。

劉永從2014年開(kāi)始運(yùn)營(yíng)好朋國(guó)際物流團(tuán)隊(duì)，早期他們做歐美市場(chǎng)，疫情期間開(kāi)拓了東南亞、中東、拉美等新興市場(chǎng)。

2022年開(kāi)始，他們基于墨西哥、巴西兩個(gè)地區(qū)，進(jìn)入拉美市場(chǎng)，做的就是雙清包稅形式的海運(yùn)模式。他們的客戶，要么是傳統(tǒng)外貿(mào)商，要么就是布局了本土倉(cāng)的跨境賣家，如亞馬遜、美客多商家。

“歐美以及東南亞沒(méi)什么紅利，卷得很厲害，幾乎沒(méi)有利潤(rùn)，而投入拉美，回報(bào)率是不一樣的。”劉永表示。

但海運(yùn)是門檻很高的渠道，進(jìn)拉美國(guó)家的海關(guān)，更是難度遞增。

劉永指出，巴西海關(guān)非常嚴(yán)格，“在當(dāng)?shù)乇仨氂泄局黧w來(lái)繳納關(guān)稅，比墨西哥復(fù)雜。同時(shí)，巴西要求一個(gè)貨柜只包括單一產(chǎn)品，不能兩到三種不同產(chǎn)品，而墨西哥可以進(jìn)口雜貨柜?！辈煌浧罚硕ǖ亩惵什煌?，為此，公司每次要跟商家確認(rèn)發(fā)貨清單，事先確定貨物能否通關(guān)，同時(shí)核定稅費(fèi)價(jià)格，商家能夠接受價(jià)格，再發(fā)貨。

巴西港口

他表示，巴西稅改后，退場(chǎng)的是做跨境小包直發(fā)的賣家，留下的是布局本土倉(cāng)儲(chǔ)的大賣家，這類賣家具備一定的體量和資金實(shí)力，“做巴西、拉美的時(shí)間成本、資金成本很高，海運(yùn)60天才能到，貨款、運(yùn)費(fèi)都是預(yù)支的?！?/span>

劉永介紹，現(xiàn)在巴西海運(yùn)費(fèi)，貨柜價(jià)格1立方米達(dá)到1500美元。

Shopee本土店招商經(jīng)理阿布對(duì)霞光社表示，對(duì)比東南亞7-20天到貨，拉美的物流時(shí)效都是30天以上，意味著賣家的備貨壓力、資金壓力更大，“投一筆錢，東南亞市場(chǎng)一年如果能周轉(zhuǎn)6次，那拉美只能周轉(zhuǎn)3~4次，這個(gè)周轉(zhuǎn)率跟美國(guó)差不多，但美國(guó)客單價(jià)是拉美的2~3倍?！?/span>

現(xiàn)在，能運(yùn)作拉美物流的貨代公司很少，劉永也還在試水階段，現(xiàn)在僅在墨西哥布局一個(gè)海外倉(cāng)，巴西今年才開(kāi)始逐步探索。

墨西哥關(guān)稅制度沒(méi)有巴西那么嚴(yán)苛，但劉永發(fā)現(xiàn)，墨西哥仍然是比歐美難度高一級(jí)的市場(chǎng)。尤其是在墨西哥，一方面海關(guān)管理混亂，另一方面國(guó)內(nèi)不穩(wěn)定，貨物在路上被搶劫時(shí)有發(fā)生。

2022年，好朋物流在墨西哥找了一個(gè)代理倉(cāng)庫(kù)，管理者是華人。但令人頭疼的是，這名管理者并不到倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)，而是通過(guò)郵件遠(yuǎn)程指揮工人，“電商物流要及時(shí)，他用傳統(tǒng)郵件來(lái)處理問(wèn)題，加上時(shí)差，一來(lái)一回要兩三天，效率極低。”今年，他們就自己租賃了倉(cāng)庫(kù)，找了信任的華人直接管理。

但近幾個(gè)月，墨西哥海關(guān)清關(guān)難度也飆升。根據(jù)墨西哥當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，5月，墨西哥曼薩尼約港的海關(guān)業(yè)務(wù)副局長(zhǎng)被槍殺，該名官員上任僅兩周。“6、7月份墨西哥海關(guān)都很動(dòng)蕩，原本一周可以清出來(lái)的貨，現(xiàn)在需要20~30天。”

由于美客多在墨西哥有海外倉(cāng)，洋洋直接找貨代公司，走海運(yùn)發(fā)貨到美客多官方倉(cāng)。

“海運(yùn)、清關(guān)原本要2個(gè)多月，但最近要3個(gè)多月了。前陣子墨西哥在罷工，貨拿不出來(lái)，我們很多產(chǎn)品都斷貨了幾個(gè)月，包括一些熱賣品?！毖笱笳f(shuō)道，近期有所恢復(fù)，但貨能否清關(guān)還要“看運(yùn)氣”，如今回款周期也從2個(gè)月，延長(zhǎng)到3~4個(gè)月。

墨西哥境內(nèi)物流運(yùn)輸也比較困難，物流成本很高，劉永指出，“城與城之間并不像我們都有公路區(qū)，如墨城（墨西哥城）到瓜城（瓜達(dá)拉哈拉）很多地方都是荒漠，跨境小包只能找當(dāng)?shù)剜]政運(yùn)輸，一箱運(yùn)費(fèi)要人民幣100元?！?/span>

貨物被搶劫，美客多墨西哥本土店賣家李杰就經(jīng)歷過(guò)，“在外面最好不要跟其他人接觸，一旦被盯上，他們甚至?xí)M(jìn)你的倉(cāng)庫(kù)搶劫?！彼嬖V霞光社，為此，從墨西哥海關(guān)清出來(lái)的貨柜，他們都要授權(quán)當(dāng)?shù)匚溲b押運(yùn)，將貨運(yùn)到本地倉(cāng)，后續(xù)再發(fā)到美客多倉(cāng)庫(kù)。

但劉永認(rèn)為，“還有門檻的地方，就會(huì)有利潤(rùn)空間?！彼嬖V霞光社，今年還在派人去墨西哥、巴西，準(zhǔn)備組建本地團(tuán)隊(duì)，后續(xù)還要開(kāi)拓哥倫比亞市場(chǎng)，“盯著（拉美）這些有人口紅利的市場(chǎng)?！?/span>

風(fēng)云變幻的巴西、墨西哥，是拉美電商市場(chǎng)的縮影。而在大批中國(guó)跨境賣家身后，是積極進(jìn)取的跨境電商平臺(tái)。

8月17日，根據(jù)巴西媒體Jornal Destaque Baixada報(bào)道，Shopee在里約熱內(nèi)盧開(kāi)設(shè)了4個(gè)新的配送中心，位于Volta Redonda、sao Pedro daAldeia、Campos dos Goytacazes和Petropolis等城市，旨在改善Shopee在巴西的“最后一英里”物流設(shè)施，提高商品的交付速度，不斷改善巴西消費(fèi)者和賣家的體驗(yàn)。

網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)分析平臺(tái)Similarweb發(fā)布了一篇關(guān)于Shopee在巴西市場(chǎng)流量增長(zhǎng)的調(diào)查報(bào)告，結(jié)果顯示，短短兩年時(shí)間，Shopee巴西站的用戶數(shù)量便從1240萬(wàn)增長(zhǎng)至2990萬(wàn)，增幅達(dá)到了142%。

數(shù)據(jù)顯示，2022年第四季度，Shopee在巴西的季度訪問(wèn)量排名第三，僅落后于美客多和亞馬遜。此外，今年3月份，Shopee巴西站的本地賣家店鋪數(shù)達(dá)到了300萬(wàn)，有85%的訂單來(lái)自本地賣家。

但除了巴西，Shopee在拉美地區(qū)的發(fā)展并不順利。2022年9月，Shopee宣布關(guān)閉智利、哥倫比亞和墨西哥的本地業(yè)務(wù)，僅保留跨境業(yè)務(wù)，并完全退出阿根廷市場(chǎng)。

目前，Shopee在拉美地區(qū)，僅于墨西哥設(shè)有官方海外倉(cāng)。阿布在國(guó)內(nèi)招募Shopee本土店賣家，但拉美本土店賣家，也即墨西哥本土店賣家，僅占他手上所有Shopee本土店賣家的5%。

他透露，Shopee今年還會(huì)在巴西對(duì)接第三方海外倉(cāng)服務(wù)，“Shopee會(huì)去跟第三方倉(cāng)庫(kù)談合作，但不會(huì)自己去開(kāi)倉(cāng)庫(kù)?！边@是因?yàn)椋诎臀鏖_(kāi)設(shè)倉(cāng)庫(kù)，除了管理成本，倉(cāng)庫(kù)要交稅，貨物入倉(cāng)也要交稅，而貨物歸屬權(quán)也存在爭(zhēng)議，難度極大。

近兩年，在巴西電商平臺(tái)中，SHEIN起勢(shì)驚人。

根據(jù)巴西投資銀行BTG Pactual的一份報(bào)告，SHEIN在巴西當(dāng)年的銷售額（估算）高達(dá)80億雷亞爾（約合16億美元），同比2021年增長(zhǎng)了300%。

從下載量來(lái)看，截至今年2月，SHEIN下載量同比增長(zhǎng)42%，達(dá)到5818萬(wàn)次，占巴西服裝應(yīng)用總下載量的76%。

SHEIN也正在加大對(duì)巴西的投入。2022年底，SHEIN率先在巴西試點(diǎn)開(kāi)放平臺(tái)模式，招募本地賣家，讓當(dāng)?shù)刭u家在平臺(tái)上開(kāi)店、運(yùn)營(yíng)并配送給消費(fèi)者。

今年4月，SHEIN曾透露計(jì)劃將在巴西投資7.5億雷亞爾（約合1.5億美元），與當(dāng)?shù)氐?000家制造商合作，未來(lái)三年內(nèi)將創(chuàng)造10萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位。

一個(gè)月前，據(jù)外媒報(bào)道，SHEIN在巴西推出其首個(gè)本地生產(chǎn)系列產(chǎn)品。報(bào)道稱，該系列產(chǎn)品大約有300件商品，涵蓋各種風(fēng)格和趨勢(shì)，價(jià)格從17雷亞爾到190雷亞爾不等。

速賣通則早在2013年就進(jìn)入巴西。今年6月，速賣通表示，巴西站今年將重點(diǎn)布局海外倉(cāng)業(yè)務(wù)，從成本和時(shí)效上給商家雙保險(xiǎn)，讓更多品類更適合銷往巴西。

除了巴西，速賣通在拉美其他市場(chǎng)也有增長(zhǎng)。根據(jù)智利媒體報(bào)道，咨詢公司Kawes Lab今年一季度的統(tǒng)計(jì)顯示，速賣通占據(jù)了智利跨境電商平臺(tái)交易42%的份額，持續(xù)位居第一。

速賣通表示，整體來(lái)看，目前的拉美市場(chǎng)進(jìn)入了快速增長(zhǎng)的紅利期，對(duì)賣家而言是入局的好時(shí)機(jī)。“拉美的市場(chǎng)機(jī)遇，實(shí)際上正是由拉美核心幾個(gè)國(guó)家所支撐起來(lái)的，不但板塊整體增速高漲，包含巴西、墨西哥、智利等市場(chǎng)，未來(lái)幾年的增速均全球領(lǐng)先，也是速賣通今年將重點(diǎn)關(guān)注的國(guó)家市場(chǎng)。”

當(dāng)然，本土巨頭美客多也仍在繼續(xù)開(kāi)拓拉美市場(chǎng)。

數(shù)據(jù)顯示，截止2022年第四季度，美客多已擁有1.48億活躍用戶，每?jī)蓚€(gè)拉美地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)用戶中就有一個(gè)在瀏覽美客多。

根據(jù)美客多最新財(cái)報(bào)，美客多物流配送服務(wù)交付了3.185億件包裹，同比增長(zhǎng)20.6%。

在拉美地區(qū)，美客多自建了物流系統(tǒng)Mercado Envíos Extra，覆蓋巴西、墨西哥、智利、哥倫比亞市場(chǎng)。

2023年第二季度，美客多分別在墨西哥城、梅里達(dá)開(kāi)設(shè)了新物流中心，支持當(dāng)?shù)氐奈锪鱾}(cāng)儲(chǔ)和最后一公里配送，并通過(guò)以人工智能為基礎(chǔ)，管理墨西哥東南部城市的物流配送網(wǎng)絡(luò)，以實(shí)現(xiàn)美客多包裹“當(dāng)日達(dá)”，進(jìn)一步提高消費(fèi)者的購(gòu)物體驗(yàn)和賣家的配送時(shí)效。

美客多提供給霞光社的數(shù)據(jù)顯示，從2019年開(kāi)放中國(guó)賣家招募至今，美客多中國(guó)新賣家數(shù)量在過(guò)去3年，增長(zhǎng)了近20倍?！翱梢愿惺艿街袊?guó)賣家對(duì)于拉美市場(chǎng)的關(guān)注度在大幅提升，也能感受到中國(guó)賣家出海拉美掘金的渴望。中國(guó)賣家很善于將其他跨境市場(chǎng)的豐富運(yùn)營(yíng)和成功經(jīng)驗(yàn)，運(yùn)用到拉美電商市場(chǎng)。”

此外，亞馬遜最近幾年也進(jìn)入拉美，目前開(kāi)設(shè)了巴西站和墨西哥站。數(shù)據(jù)顯示，亞馬遜巴西站今年2月的訪問(wèn)量已達(dá)到1.5億人次，較2020年的5000萬(wàn)增長(zhǎng)近200%，墨西哥站訪問(wèn)量接近1億人次，增幅超過(guò)100%。

今年4月，亞馬遜宣布，亞馬遜巴西站對(duì)中國(guó)商家正式開(kāi)放試運(yùn)營(yíng)，巴西站成為亞馬遜向中國(guó)賣家開(kāi)放的第18個(gè)海外站點(diǎn)。

值得一提的是，今年7月，沃爾瑪墨西哥站宣布，2023年將在墨西哥投資超3220萬(wàn)美元，主要用于開(kāi)發(fā)和實(shí)施新的線上購(gòu)物功能，進(jìn)而為墨西哥消費(fèi)者提供最佳的全渠道購(gòu)物體驗(yàn)。

拉美電商爆發(fā)的大勢(shì)，促使全球大廠爭(zhēng)搶這塊寶地。

“最后一片藍(lán)?！辈⒎强昭▉?lái)風(fēng)。目前，拉美的總?cè)丝谶_(dá)到6.51億人，數(shù)量約為美國(guó)的兩倍，它還是全球人口構(gòu)成最年輕的地區(qū)之一，65歲以下的人口占比達(dá)91%。同時(shí)，拉美互聯(lián)網(wǎng)逐漸普及，互聯(lián)網(wǎng)覆蓋率超過(guò)了60%，網(wǎng)購(gòu)人群超過(guò)2億人。

中國(guó)商品相當(dāng)受拉美消費(fèi)者歡迎。根據(jù)摩根大通數(shù)據(jù)，目前拉美跨境商品主要來(lái)自中國(guó)、美國(guó)和日本，其中中國(guó)商品占比高達(dá)62%，約為美國(guó)的2.6倍。

盡管存在不小的風(fēng)險(xiǎn)和較高的門檻，拉美市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿薮?，仍然等待更多出海人的進(jìn)一步探索。

*文中夏月、小新、劉永、阿布、洋洋、李杰為化名