什么是RPA

RPA在企業(yè)中起什么作用并扮演什么角色呢？想要充分了解RPA，我們需要知道RPA的相關(guān)概念、特點(diǎn)、功能以及能解決的問題。接下來對(duì)這些內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)介紹。

1.1　RPA的3個(gè)核心概念

RPA的中文譯名是“機(jī)器人流程自動(dòng)化”，顧名思義，就是通過機(jī)器人來完成流程自動(dòng)化執(zhí)行的一種技術(shù)或手段，機(jī)器人是運(yùn)行自動(dòng)化流程的工具。這里的機(jī)器人并非人們通常理解的具有機(jī)械臂之類的硬件機(jī)器人，而是軟件機(jī)器人。接下來將進(jìn)一步闡釋這些概念。

1．什么是軟件機(jī)器人

軟件機(jī)器人是一種軟件產(chǎn)品，它可以通過模擬人工操作計(jì)算機(jī)的方式操作其他計(jì)算機(jī)軟件。這種軟件機(jī)器人可以模擬計(jì)算機(jī)鼠標(biāo)單擊、拖曳和鍵盤輸入工作，好像有人在操作鼠標(biāo)和鍵盤一樣。比如，軟件機(jī)器人可以做到打開計(jì)算機(jī)的瀏覽器、輸入網(wǎng)址、按下按鈕、獲取網(wǎng)頁上的內(nèi)容這樣復(fù)雜的操作，而無須人工干預(yù)。

2．什么是流程

流程是指使用資源和管理將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)和相互作用的一系列活動(dòng)。通俗地說，流程就是通過一系列特定步驟完成一個(gè)目標(biāo)的過程。

為了更好地理解RPA，我們可以想象一個(gè)汽車生產(chǎn)車間有一條汽車組裝流水線。整條組裝流水線被分成若干部分，比如底盤組裝、發(fā)動(dòng)機(jī)組裝、座椅組裝、車身組裝、車門焊接組裝等。每部分都有一些機(jī)械臂在自動(dòng)進(jìn)行零件組裝、焊接等工作。經(jīng)過流水線的一系列操作后，眾多零件就組裝成了一輛汽車。這里的流水線就是我們所說的流程，而那些機(jī)械臂就是機(jī)器人。

同理，在軟件領(lǐng)域，也可以像汽車組裝流水線那樣，將實(shí)現(xiàn)一個(gè)目標(biāo)分解為若干固定步驟的組合，每個(gè)步驟都由計(jì)算機(jī)執(zhí)行一個(gè)特定的動(dòng)作來完成。比如打開郵箱的流程就可以分解為打開瀏覽器、輸入網(wǎng)址、輸入用戶名、輸入密碼、單擊“登錄”按鈕等步驟。通常情況下，我們是通過操作計(jì)算機(jī)的鼠標(biāo)、鍵盤進(jìn)行每步操作的。正如在汽車組裝流水線上機(jī)械臂可以取代人工自動(dòng)完成流水線上的步驟一樣，我們也可以通過“軟件機(jī)器人”自動(dòng)化地完成這一系列操作，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化這個(gè)過程就是我們說的RPA（見圖1-1）。

圖1-1　汽車組裝流水線上的機(jī)械臂和軟件機(jī)器人對(duì)比

3．什么是自動(dòng)化

首先應(yīng)該明確，這里的自動(dòng)化和工業(yè)自動(dòng)化不是一個(gè)概念。這里的自動(dòng)化指軟件機(jī)器人按照設(shè)定好的程序或規(guī)則自動(dòng)模擬人的各種行為操作計(jì)算機(jī)軟件，比如自動(dòng)打開網(wǎng)頁、自動(dòng)輸入賬號(hào)和密碼、自動(dòng)獲取網(wǎng)頁上的各種信息或元素等，從而代替人工完成原本需要手動(dòng)執(zhí)行的任務(wù)或流程。軟件機(jī)器人代替人工實(shí)現(xiàn)流程自動(dòng)化執(zhí)行，解放了人們的雙手，大大提高了工作效率。

RPA是一個(gè)全新的領(lǐng)域，它不同于我們傳統(tǒng)意義上的系統(tǒng)開發(fā)，也不同于一般意義上的系統(tǒng)集成，而是通過軟件機(jī)器人的方式按照設(shè)定好的程序自動(dòng)去完成既定的業(yè)務(wù)流程。這種業(yè)務(wù)流程的自動(dòng)化執(zhí)行既不需要應(yīng)用程序接口（Application Programming Interface，API），也不需要安裝除RPA軟件以外的其他第三方組件或插件。

RPA軟件作為一款輕量級(jí)的應(yīng)用程序可以安裝在PC或移動(dòng)端系統(tǒng)平臺(tái)之上，通過低代碼或無代碼的方式實(shí)現(xiàn)流程的編排，這樣就擺脫了應(yīng)用開發(fā)依賴于企業(yè)IT人員的限制，廣大無IT背景的業(yè)務(wù)人員在RPA軟件上也能夠按照自己的業(yè)務(wù)邏輯設(shè)計(jì)RPA流程，并讓機(jī)器人定時(shí)自動(dòng)地執(zhí)行開發(fā)好的流程，這樣不僅提高了工作效率，還能通過RPA機(jī)器人在業(yè)務(wù)人員之間建立起工作間的紐帶，可以實(shí)現(xiàn)真正的業(yè)務(wù)協(xié)同，提升各個(gè)部門之間及企業(yè)內(nèi)部整體的效能。

1.2　RPA經(jīng)歷的3個(gè)發(fā)展階段

RPA作為近幾年來國內(nèi)外熱門的一個(gè)技術(shù)領(lǐng)域，其發(fā)展歷程并不短（只是國內(nèi)RPA興起時(shí)間較短，從2016年左右開始），大致可以分為如圖1-2所示的3個(gè)階段。

圖1-2　RPA的3個(gè)發(fā)展階段

1．第一階段：計(jì)算機(jī)自動(dòng)化時(shí)期（1970—1990年）

在個(gè)人計(jì)算機(jī)普及的初期，很多公司嘗試將人工流程計(jì)算機(jī)化，一份份傳統(tǒng)的紙質(zhì)文檔變成計(jì)算機(jī)的電子文檔，處理文檔的過程從繁雜的紙筆任務(wù)變成計(jì)算機(jī)中的鼠標(biāo)和鍵盤的操作，這個(gè)時(shí)期具有劃時(shí)代意義的代表產(chǎn)品之一就是微軟的Office軟件套裝（WPS軟件也是其中的佼佼者）。辦公自動(dòng)化（Office Automation，OA）的興起改變了人們的工作方式和習(xí)慣，大量的工作由人工操作變成計(jì)算機(jī)操作。同時(shí)，隨著局域網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，越來越多的個(gè)人計(jì)算機(jī)連接到互聯(lián)網(wǎng)，更多的工作由線下搬到線上，全球辦公自動(dòng)化浪潮到來。

這一時(shí)期辦公自動(dòng)化的高速發(fā)展為RPA的誕生奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。因?yàn)槿绻麤]有OA的普及，很多工作還是依賴紙質(zhì)文檔，RPA也就無從談起。

2．第二階段：業(yè)務(wù)流程管理時(shí)期（1990—2000年）

20世紀(jì)90年代，BPM這一概念開始在全球興起。它使用了管理上和技術(shù)上的各種方法與手段來優(yōu)化端到端的業(yè)務(wù)流程，并且設(shè)計(jì)了大量的解決方案來改造低效、不合理的流程，以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的最優(yōu)化。在此期間，各大互聯(lián)網(wǎng)及知名IT公司（包括阿里巴巴、IBM、微軟等）和咨詢公司均加入其中。這些互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)公司和咨詢公司開始強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，嘗試多種方式，包括使用軟件自動(dòng)化技術(shù)幫助業(yè)務(wù)流程實(shí)現(xiàn)高效化和協(xié)同化，這一舉動(dòng)使得業(yè)務(wù)流程自動(dòng)化（Business Process Automation，BPA）成為潮流。

時(shí)至今日，BPM仍然是企業(yè)提高生產(chǎn)力的驅(qū)動(dòng)方式，而RPA則被認(rèn)為是由BPA領(lǐng)域延伸出的一個(gè)新興領(lǐng)域。它不僅聚焦于業(yè)務(wù)流程的自動(dòng)化，而且通過軟件機(jī)器人的方式帶來流程操作體驗(yàn)的全面升級(jí)，并且未來仍將不斷朝著智能化的方向發(fā)展和突破。

3．第三階段：RPA時(shí)期（2000年至今）

進(jìn)入21世紀(jì)，隨著市場上各類軟件的爆發(fā)式增長，完成一項(xiàng)工作也許需要多個(gè)軟件及系統(tǒng)的配合。當(dāng)用戶在不同軟件系統(tǒng)界面切換、不停地重復(fù)同樣的鼠標(biāo)和鍵盤操作的時(shí)候，出現(xiàn)了各種軟件資源調(diào)配不均、手忙腳亂、業(yè)務(wù)邏輯混亂的情況。在這一背景下，RPA行業(yè)逐漸走進(jìn)人們的視野。而早在2003年，Blue Prism就開啟了RPA的大門，發(fā)布了他們的第一款產(chǎn)品，UiPath和Automation Anywhere隨即也發(fā)布了自家的RPA產(chǎn)品。金智維是國內(nèi)第一批進(jìn)入RPA賽道的公司，在2009年就已經(jīng)開始RPA技術(shù)的積累，一直致力于為客戶提供企業(yè)級(jí)RPA產(chǎn)品。

BPA著力于將流程本身自動(dòng)化，而RPA更多的是從模擬人工操作的角度，以一種非侵入的方式完成業(yè)務(wù)流程的自動(dòng)化。因此，RPA最早是為了降低業(yè)務(wù)流程外包成本，取代煩瑣的、高頻的、重復(fù)的機(jī)械性人工操作以便提高工作效率，以及降低企業(yè)人力成本，但在發(fā)展的過程中，逐漸形成了自己的一套系統(tǒng)邏輯。

隨著應(yīng)用的領(lǐng)域逐漸增多，RPA慢慢朝著通用化、輕量化技術(shù)方向發(fā)展，目前已經(jīng)在財(cái)稅、電商、新零售、銀行、保險(xiǎn)、證券、制造、能源、醫(yī)藥、政務(wù)等領(lǐng)域得到廣泛使用和推廣。

1.3　RPA的特點(diǎn)

RPA通過軟件機(jī)器人模擬人工操作來完成業(yè)務(wù)流程的自動(dòng)化，它與一般意義上的系統(tǒng)開發(fā)有著本質(zhì)的不同，具有以下六大顯著特點(diǎn)。

1．RPA可以聯(lián)動(dòng)多個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，自動(dòng)完成流程任務(wù)

RPA軟件是通過錄制現(xiàn)有系統(tǒng)（B/S或C/S架構(gòu)的IT系統(tǒng)）的組件或控件（如HTML標(biāo)簽、Swing組件、AWT組件等）的方式來操作業(yè)務(wù)系統(tǒng)的。采用RPA軟件編排好流程步驟（一般采用低代碼或無代碼方式）后，RPA就像一位數(shù)字化員工，在各個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)間實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的錄入、下載、計(jì)算、傳輸、處理等操作，使整條業(yè)務(wù)流程自動(dòng)化執(zhí)行。這種方式不但運(yùn)行速度快，而且?guī)缀醪怀鲥e(cuò)、不間斷，人們只需要開啟RPA執(zhí)行流程即可。因此這種方式的執(zhí)行效率會(huì)比人工操作高，適合處理那些有大量重復(fù)內(nèi)容的工作。

2．RPA類似“外掛”，不影響現(xiàn)有IT系統(tǒng)的功能與穩(wěn)定性

使用RPA軟件，用戶不需對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造，因?yàn)镽PA的顯著特點(diǎn)就是通過非侵入的方式模擬人工操作。與傳統(tǒng)的IT系統(tǒng)（如ERP、OA、CRM等）不同，RPA運(yùn)行在更高的軟件層級(jí)，如圖1-3所示。這就決定了它不會(huì)侵入或影響已有的軟件系統(tǒng)，從而在保證企業(yè)已有的IT系統(tǒng)功能可以平穩(wěn)、可靠地運(yùn)行的同時(shí)，幫助企業(yè)提升效能。

圖1-3　軟件應(yīng)用層級(jí)

一個(gè)可以說明RPA軟件以上特性的場景是：用戶需要從A系統(tǒng)中獲取一些數(shù)據(jù)，然后到B系統(tǒng)中進(jìn)行查驗(yàn)，再將B系統(tǒng)中得到的記錄填寫到Excel文件中并保存。在沒有RPA的情況下，如果期望不進(jìn)行人工操作來完成此類流程，首先要打通A系統(tǒng)和B系統(tǒng)，讓B系統(tǒng)可以獲取A系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，然后B系統(tǒng)還需要進(jìn)行改造以支持?jǐn)?shù)據(jù)導(dǎo)出到Excel文件中。而RPA使得A系統(tǒng)和B系統(tǒng)無須任何改造，就可以完成上述操作。

3．7×24h穩(wěn)定工作

一般來說，每個(gè)人每天的正常工作時(shí)間是8 h，而RPA是一種一般運(yùn)行在計(jì)算機(jī)或服務(wù)器上的軟件機(jī)器人，它可以不眠不休、不吃不喝，并且出錯(cuò)率低，在不斷電的情況下，能按照設(shè)定好的程序持續(xù)不斷地處理任務(wù)，仿佛一個(gè)永不疲憊的數(shù)字助手。

4．RPA的所有操作可監(jiān)控、可審計(jì)

與人工操作不同，RPA的所有操作都可以進(jìn)行日志的記錄，因此可以進(jìn)行監(jiān)控和審計(jì)工作，在出現(xiàn)問題時(shí)也可以進(jìn)行完整的回溯，降低數(shù)據(jù)丟失及業(yè)務(wù)流程失敗的風(fēng)險(xiǎn)，提高可靠性和安全性。

5．RPA的投資回報(bào)率高且靈活、輕便、效率高

為了提高業(yè)務(wù)效率，企業(yè)通常會(huì)選擇采取增加人力或單獨(dú)開發(fā)定制化軟件系統(tǒng)的方式。但如果采用RPA機(jī)器人，就不需要像傳統(tǒng)模式那樣投入大量的成本開發(fā)一大堆軟件。針對(duì)一個(gè)中等難度的業(yè)務(wù)流程（比如實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)對(duì)賬），RPA的流程編排只需要2～4天，它能夠最大限度地平衡效率與時(shí)間、人力成本。用較短的時(shí)間完成業(yè)務(wù)流程，大大提高了效率，節(jié)約了企業(yè)的人力成本和資金。

6．RPA能夠?qū)崿F(xiàn)基層業(yè)務(wù)人員的價(jià)值提升，優(yōu)化人力資源配置

通常，由于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要、信息化建設(shè)的不完善，企業(yè)花大價(jià)錢招聘的大量員工中有很大一部分從事基礎(chǔ)性的“搬運(yùn)”工作（比如數(shù)據(jù)的上傳和下載、各類報(bào)表的編寫、在Excel文件中機(jī)械地復(fù)制和粘貼）。長此以往，這些“搬運(yùn)”工作不僅消磨員工的積極性，而且無法充分發(fā)揮員工的主觀能動(dòng)性。即使部分員工有很好的創(chuàng)造性和創(chuàng)新性，但每天都被淹沒于大量、重復(fù)、機(jī)械的“搬運(yùn)”工作中，無法從更高層面思考工作效率的提高方法和業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化路徑等，造成“高配低能”。

RPA的出現(xiàn)以及未來人工智能的不斷發(fā)展將打破這種不合理的束縛?；A(chǔ)的“搬運(yùn)”工作完全可以交由RPA機(jī)器人來完成，員工的雙手和大腦得到解放，可以投入更有創(chuàng)造性的工作中，比如優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、提升管理決策水平、思考市場變化的對(duì)應(yīng)策略等，這樣能充分發(fā)揮員工的潛能，全面提高業(yè)務(wù)協(xié)同的效率，為企業(yè)創(chuàng)造更大的價(jià)值。

1.4　RPA產(chǎn)品的組成和功能

1．RPA產(chǎn)品的組成

因?yàn)镽PA產(chǎn)品是以一種非侵入的方式操作各類軟件系統(tǒng)，所以它的技術(shù)組成大多采用C/S（Client/Server）架構(gòu)。從目前業(yè)界主流RPA廠商的產(chǎn)品來看，RPA產(chǎn)品一般由如圖1-4所示的4部分組成。

圖1-4　RPA產(chǎn)品的組成

1）設(shè)計(jì)器

設(shè)計(jì)器（studio）主要用于設(shè)計(jì)和編寫RPA應(yīng)用流程，類似于傳統(tǒng)軟件開發(fā)用到的集成開發(fā)環(huán)境（Integrated Development Environment，IDE）。

RPA應(yīng)用流程是一系列封裝好的應(yīng)用組件和代碼的集合。它規(guī)范了機(jī)器人的執(zhí)行步驟和操作范圍，確保機(jī)器人執(zhí)行流程過程中的準(zhǔn)確性。同時(shí)，在設(shè)計(jì)器中還可以進(jìn)行代碼調(diào)試、應(yīng)用發(fā)布、導(dǎo)入第三方包或庫等操作。

2）機(jī)器人

機(jī)器人（robot）用于執(zhí)行設(shè)計(jì)器編排好的RPA應(yīng)用流程，它按照既定步驟完成某個(gè)流程的自動(dòng)執(zhí)行，執(zhí)行期間無須人為干預(yù)。一般來說，RPA機(jī)器人可以分為有人值守機(jī)器人和無人值守機(jī)器人。有人值守機(jī)器人采用手動(dòng)觸發(fā)，觸發(fā)的時(shí)間完全依賴于人工何時(shí)啟動(dòng)機(jī)器人。無人值守機(jī)器人采用定時(shí)觸發(fā)，觸發(fā)的時(shí)間事先設(shè)定好，時(shí)間一到自動(dòng)啟動(dòng)機(jī)器人完成任務(wù)。

3）控制臺(tái)

一般來說，控制臺(tái)（console）大都基于Web網(wǎng)頁技術(shù)（本地化部署的RPA產(chǎn)品就是一個(gè)離線版的頁面）。它是一個(gè)包含管理用戶權(quán)限、使用授權(quán)許可、機(jī)器人狀態(tài)，計(jì)劃任務(wù)、日志審計(jì)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等功能的平臺(tái)。用戶可以通過該平臺(tái)遠(yuǎn)程控制機(jī)器人。

4）服務(wù)端

RPA的后臺(tái)服務(wù)一般部署在Windows或Linux服務(wù)器上。服務(wù)端（server）主要提供各類RPA的后臺(tái)服務(wù)和應(yīng)用組件，比如數(shù)據(jù)庫、緩存、負(fù)載均衡、文件存儲(chǔ)、機(jī)器人調(diào)度等。

2．RPA產(chǎn)品的功能

大多數(shù)RPA軟件產(chǎn)品都具備以下功能。

〓● 鍵盤和鼠標(biāo)的模擬操作。

〓● 網(wǎng)頁（支持IE、Chrome、Firefox等瀏覽器）數(shù)據(jù)的自動(dòng)抓取和錄入，如爬取某網(wǎng)頁上的表格數(shù)據(jù)并錄入Excel文件。

〓● 系統(tǒng)應(yīng)用程序操作，如打開或關(guān)閉桌面上的應(yīng)用程序、錄音錄屏操作等。

〓● 文件系統(tǒng)操作，如打開和刪除文件或文件夾、修改文件名等。

〓● Office操作（Excel、Word文件等），如對(duì)Excel文件中的數(shù)據(jù)進(jìn)行批量操作、查找、刪除等。

〓● 數(shù)據(jù)庫（MySQL、SQL Server等）操作，如對(duì)數(shù)據(jù)表中的數(shù)據(jù)增、刪、改、查。

〓● 收發(fā)郵件。

〓● SAP、Oracle、金蝶、用友等ERP操作。

〓● 光學(xué)字符識(shí)別（Optical Character Recognition，OCR）、自然語言處理（Natural Language Processing，NLP）等人工智能能力，如識(shí)別PDF文檔內(nèi)容等。

以上回答摘自：《RPA落地指南》

一本書讀懂RPA，從建立基本的RPA認(rèn)知，到具體實(shí)踐，從行業(yè)內(nèi)豐富的案例，到對(duì)未來前景的展望，內(nèi)容環(huán)環(huán)相扣，助力企業(yè)降本增效，賦能企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，突破發(fā)展瓶頸！

本書從認(rèn)知、實(shí)施、案例和拓展4個(gè)方面深入淺出地分析了RPA（機(jī)器人流程自動(dòng)化）的應(yīng)用前景以及實(shí)踐。本書首先介紹了RPA的基本概念和優(yōu)缺點(diǎn)、RPA相關(guān)的工具以及企業(yè)選擇RPA的原因；其次，說明了企業(yè)如何開啟RPA之旅、RPA售前咨詢、業(yè)務(wù)流程挖掘、RPA項(xiàng)目交付管理、RPA實(shí)施要點(diǎn)、RPA開發(fā)規(guī)范等實(shí)用知識(shí)；再次，通過RPA在銀行、保險(xiǎn)、政務(wù)、制造、人力資源、能源、物流服務(wù)和證券等領(lǐng)域的應(yīng)用，幫助讀者了解RPA實(shí)施方案；最后，闡釋了RPA機(jī)器人建設(shè)方案、IPA相關(guān)知識(shí)，以及RPA與區(qū)塊鏈、人工智能和元宇宙等前沿技術(shù)的融合應(yīng)用。

本書內(nèi)容豐富，講解翔實(shí)，適合RPA從業(yè)者、實(shí)施RPA進(jìn)行企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的企業(yè)管理人員以及對(duì)RPA發(fā)展歷程和方向感興趣的讀者作為參考，也適合大中專院校計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè)學(xué)生作為教輔。