有聲書，即有聲讀物，是一種以文字誦讀為核心的出版物。2019年中國有聲書市場規(guī)模達(dá)63.6億元，較2018年增加了17.3億元，同比增長37.4%，2020年受新冠肺炎疫情的影響，中國有聲書市場快速增長，預(yù)計(jì)2020年中國有聲書市場規(guī)模將達(dá)到94.7億元。
2016年-2020年我國有聲書市場規(guī)模及增長率
數(shù)據(jù)來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2022年中國有聲書市場分析報(bào)告-市場規(guī)模現(xiàn)狀與發(fā)展規(guī)劃趨勢》
隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷演進(jìn)和發(fā)展，“聽書”作為一種已產(chǎn)生多年的閱讀方式，正以“黑馬”的姿態(tài)逐漸繁盛于當(dāng)代，成為人們閱讀行為的主角。2019年中國有聲書用戶規(guī)模達(dá)4.78億人，較2019年增加了0.93億人，同比增長24.2%，預(yù)計(jì)2020年中國有聲書用戶規(guī)模將達(dá)到5.69億人，中國有聲書行業(yè)尚未接近成熟期，處于持續(xù)增長階段。
2016年-2020年我國有聲書用戶規(guī)模
數(shù)據(jù)來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2022年中國有聲書市場分析報(bào)告-市場規(guī)模現(xiàn)狀與發(fā)展規(guī)劃趨勢》
一、供應(yīng)商的議價(jià)能力
供應(yīng)商議價(jià)能力是指供應(yīng)商討價(jià)還價(jià)的行為和程度,他們可能通過提價(jià)或降低所購產(chǎn)品或服務(wù),以此向某個產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)施加壓力。有聲書行業(yè)的供應(yīng)商是指內(nèi)容制作者以及版權(quán)方，其中版權(quán)方的議價(jià)能力較強(qiáng)，內(nèi)容制作者中的大咖議價(jià)能力較強(qiáng)，普通制作者的議價(jià)能力就較弱了。
二、購買者的議價(jià)能力
有聲書行業(yè)的最終消費(fèi)者就是有聲書的聽眾，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，20.1%的用戶不愿意對有聲書進(jìn)行付費(fèi)，他們希望能夠免費(fèi)聽書；付費(fèi)金額在10-20元的用戶將近四成。由此可見，用戶通常會有選擇性的去聽免費(fèi)或付費(fèi)較低的內(nèi)容，議價(jià)能力較強(qiáng)。后續(xù)內(nèi)容質(zhì)量可能成為用戶付費(fèi)的關(guān)鍵激發(fā)因素。
2020年我國有聲書用戶月均付費(fèi)金額調(diào)研
數(shù)據(jù)來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2022年中國有聲書市場分析報(bào)告-市場規(guī)?，F(xiàn)狀與發(fā)展規(guī)劃趨勢》
三、新進(jìn)入者的威脅
有聲書行業(yè)中本質(zhì)是基于IP的內(nèi)容產(chǎn)業(yè)和基于音頻播講者的人才產(chǎn)業(yè)的有機(jī)結(jié)合，二者與聽眾發(fā)生關(guān)聯(lián)，并通過技術(shù)上的個性化推送，提高核心競爭力。近年來，通過融資、并購、購買版權(quán)和簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議等方式，各大資本紛紛針對IP內(nèi)容和有聲書平臺，布局市場。
有聲書行業(yè)融資、并購、購買版權(quán)、簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議事件
時(shí)間 | 新進(jìn)入者事件 |
2014.09 | 懶人聽書成為閱文集團(tuán)子公司，獲得85%的網(wǎng)絡(luò)文學(xué)有聲改編權(quán)。 |
2020.03.18 | 閱文聯(lián)合TME發(fā)布長音頻戰(zhàn)珞,并推出長音頻新產(chǎn)品“酷我暢聽”，此前，閱文授權(quán)IME把閱文平臺上的文學(xué)作品制作為長音頻有聲讀物。 |
2020.06.06 | 2020年6月6日,字節(jié)跳動將今日頭條小說頻道升級為“番茄小說”,并上線“番茄暢聽”,將番茄小說中的海量小說錄制成有聲書 |
2020.07 | 2020年7月，字節(jié)跳動投資塔讀文學(xué),持股18.9%;此外也投資了吾里文化、秀聞科技、鼎甜文化、九庫文學(xué)等網(wǎng)文平臺;11月5日，字節(jié)跳動以11億元入股掌閱科技 |
2020.07.14 | 中文在線與字節(jié)跳動簽訂《框架合作協(xié)議》,雙方將圍繞音頻作品授權(quán)使用,主播生態(tài)聯(lián)合打造,音頻內(nèi)容共建,數(shù)字版權(quán)授權(quán)番茄小說等平臺使用,知名IP作品授權(quán)番茄小說、西瓜視頻等平臺使用開展長期合作。此外，中文在線與咪咕文化、號百控股、快手、蜻蜓FM也簽訂了合作框架協(xié)議 |
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四、替代品的威脅
1)紙質(zhì)書。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，移動設(shè)備得到普及，紙質(zhì)書已不再是大多數(shù)用戶的選擇，對有聲書的替代性不大。
2）電子書。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在最優(yōu)先選擇的閱讀媒介中，電子書以其便利性高居首位，占比41.8%，有聲書緊追其后，達(dá)到32.3%。但有聲書有其獨(dú)特的能通過聽覺閱讀的特點(diǎn)，比電子書有更廣泛的閱讀地點(diǎn)，替代性也一般。
2020年中國有聲書用戶閱讀首選媒介調(diào)研
數(shù)據(jù)來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2022年中國有聲書市場分析報(bào)告-市場規(guī)?，F(xiàn)狀與發(fā)展規(guī)劃趨勢》
五、同業(yè)競爭者的競爭程度
隨著多方資本加入有聲書行業(yè)，現(xiàn)階段已形成基本競爭格局，總體來看，優(yōu)勢較明顯的是綜合音頻平臺。喜馬拉雅、蜻蜓FM及荔枝這類綜合平臺總體的平均月活用戶量高于懶人聽書、酷我聽書這類垂直平臺，側(cè)面反應(yīng)了綜合平臺利用多樣資源吸引用戶群的能力，而垂直平臺在這方面則稍顯遜色。在綜合類平臺中，玩家梯隊(duì)分化明顯，其中喜馬拉雅擁有市場上70%暢銷書的有聲版權(quán)，85%網(wǎng)絡(luò)文學(xué)的有聲改編權(quán)，超6600本英文原版暢銷有聲書版權(quán)，領(lǐng)先優(yōu)勢明顯，蜻蜓FM和荔枝則勢均力敵。
我國有聲書行業(yè)龍頭平臺
類型 | 名稱 |
綜合類 | 喜馬拉雅 |
蜻蜓FM |
荔枝 |
垂直類 | 懶人聽書 |
酷我聽書 |
數(shù)據(jù)來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2022年中國有聲書市場分析報(bào)告-市場規(guī)?，F(xiàn)狀與發(fā)展規(guī)劃趨勢》
