近年來,隨著電動汽車銷售量與保有量的迅速增長,充電需求開始不斷增大,充電樁作為維持電動汽車運(yùn)行的能源補(bǔ)給設(shè)施也水漲船高,市場由此迎來了大規(guī)模的增長。據(jù)中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟統(tǒng)計,2017年我國充電樁市場規(guī)模為72億元,到2021年達(dá)到418.7億元,復(fù)合年均增長率高達(dá)42.2%。未來,隨著電動汽車滲透率水平的持續(xù)提升,利好政策的不斷落地,充電樁行業(yè)將進(jìn)一步發(fā)展與擴(kuò)張,市場前景廣闊。 當(dāng)前充電樁行業(yè)主流的商業(yè)模式,主要有以星星充電、特來電為代表的運(yùn)營商主導(dǎo)模式,以比亞迪、蔚來、小鵬為代表的車企主導(dǎo)模式,以及以云快充為代表的第三方充電服務(wù)平臺主導(dǎo)模式,這三種模式都是充電樁產(chǎn)業(yè)鏈中游十分重要的組成部分,三者共同推動了相關(guān)充電基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展和完善。 樁企從搶地盤到搶用戶 像星星充電、特來電這樣的樁企,能夠自主完成充電樁業(yè)務(wù)的投資建設(shè)和運(yùn)營維護(hù),為用戶提供充電服務(wù)。在早期的跑馬圈地階段,星星充電、特來電的業(yè)務(wù)模式有所不同,星星充電選擇的是廣撒網(wǎng)的招商模式,而特來電則更傾向于與地方政府、企業(yè)成立合資公司,合作建樁。隨著企業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)張,現(xiàn)如今二者的業(yè)務(wù)模式也逐漸趨同。 一來,星星充電、特來電選擇與其他運(yùn)營商合縱連橫,以此來入駐更多的終端。星星充電、特來電不僅實現(xiàn)了與同行的互聯(lián)互通,還接入了找樁、快電、云快充等電動汽車充電App,百度地圖、高德地圖等導(dǎo)航應(yīng)用,以及支付寶等第三方支付平臺,為其充電樁引流,實現(xiàn)用戶量和活躍度的雙增長。 二來,樁企開始進(jìn)行精細(xì)化運(yùn)營,致力于提高充電樁的使用率。針對充電樁分布不均勻、大量閑置等問題,樁企吸取以前野蠻擴(kuò)張的教訓(xùn),轉(zhuǎn)而追求精細(xì)化運(yùn)營。比如特來電對用戶行為進(jìn)行深入研究,結(jié)合日均行駛里程、充電頻次等數(shù)據(jù),制作出了充電樁利用率熱力地圖,根據(jù)利用率情況針對性地布樁。星星充電也開始結(jié)合之前所積累的用戶數(shù)據(jù),制作樁群選址模型,精準(zhǔn)布樁。 三來,樁企瞄準(zhǔn)下沉市場,搶先進(jìn)行新一輪的跑馬圈地。當(dāng)前國內(nèi)不同省市之間充電樁數(shù)量差距較大。從區(qū)域分布來看,國內(nèi)公共充電樁主要分布在東部和中部部分地區(qū),東北和西部地區(qū)則分布較少,所以這些地區(qū)亟待建設(shè)充電樁配套設(shè)施,解決新能源車主充電難的問題。換句話說,這些城市的充電樁市場增長潛力巨大。 而且隨著新能源汽車下鄉(xiāng)政策的持續(xù)推行,未來三四線城市的充電樁市場規(guī)模有望增加。可以說,充電樁下沉市場是一片藍(lán)海。目前,樁企布局下沉市場也取得了一些成果。比如特來電已經(jīng)與長春、呼和浩特、淄博、海南、江西等三四線城市的地方政府,達(dá)成了有關(guān)充電樁建設(shè)的合作。 車企偏愛超充站 當(dāng)下,充電樁市場十分火熱,比亞迪、蔚來、小鵬等新能源車企也紛紛入局了充電樁領(lǐng)域,把充電樁作為售后服務(wù)提供給車主,讓車主獲得更優(yōu)質(zhì)的充電體驗,這樣不僅能提升新能源汽車的市場接受程度,還能樹立企業(yè)品牌形象。 一方面,對車企來說,超級充電樁已經(jīng)成為了車企的必爭之地。目前影響新能源車主充電體驗的最主要的因素便是充電速度,據(jù)中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟發(fā)布的《2021中國電動汽車用戶充電行為白皮書》統(tǒng)計,有99.3%的用戶首選快充,尤其是對充電時間高度敏感的營運(yùn)車輛用戶,對快充的需求更高。 所以,為了匹配超充車型,車企開始主動建設(shè)超充站,以滿足不同車型車主的充電需求。例如特斯拉、蔚來汽車、廣汽埃安等均已在全國范圍內(nèi)鋪開超充站點(diǎn),而且不少站點(diǎn)正在加緊升級站內(nèi)設(shè)施,提供休息室、代客泊車、車輛護(hù)理等多種服務(wù),以此來吸引車主前來充電。 另一方面,從行業(yè)角度來說,車企布局超充站,進(jìn)一步完善了充電樁配套設(shè)施的建設(shè)。當(dāng)前的充電設(shè)施還不夠完善,車主充電難的問題依然存在,車企親自下場有利于推動相關(guān)充電基礎(chǔ)設(shè)施的完善。但目前只有車企熱衷于布局超充站,而樁企的建設(shè)意愿則相對較低。而且車企建設(shè)的超充站數(shù)量太少,在充電樁行業(yè)的整體網(wǎng)絡(luò)中幾乎可以忽略不計,所以目前超充站尚不具備大規(guī)模推廣的條件。 再者,車企前期建設(shè)超充站的投入很難在短時間內(nèi)得到回報。據(jù)悉,一個180KW的快充樁,市場平均售價為5萬-7萬元,價格不便宜,再加上場地租用、配套服務(wù)等其他費(fèi)用,可想而知車企前期需要投入的資金量之大。 除此之外,車企建設(shè)的大量超充站還面臨著閑置的問題,因為車主的充電需求只有在節(jié)假日的時候才會爆發(fā),平時基本閑置著,這意味著快充樁的回報周期遠(yuǎn)比慢充樁更長。而且,大功率快充會影響動力電池的壽命和安全性,這就對車企的快充技術(shù)研發(fā)提出了更高的要求。 充電SaaS平臺積極作為 雖然充電樁市場需求龐大,蛋糕十分誘人,但對于眾多中小型運(yùn)營商而言,由于技術(shù)和成本的原因,無法搭建屬于自己的充電樁平臺,它們需要尋求與專業(yè)化的充電樁平臺進(jìn)行合作。在此背景下,第三方充電物聯(lián)網(wǎng)SaaS平臺應(yīng)運(yùn)而生。 其中,最具代表性的當(dāng)屬云快充,云快充可以為電樁運(yùn)營商、樁企、車輛運(yùn)營商、用戶等相關(guān)方,提供基于充電SaaS的線上線下、全場景的整體解決方案。 首先,云快充給予了充電樁運(yùn)營商極大的選樁自由度。云快充憑借其第三方直連平臺所獨(dú)具的輕“樁”快跑的優(yōu)勢,成功打造了一個北上黑河、南至三亞、西抵新疆喀什,覆蓋全國300多座城市的充電物聯(lián)網(wǎng)。據(jù)官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至2021年底,云快充的業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋全國360多座城市,服務(wù)電樁運(yùn)營商超5100家,接入充電樁終端24W+。 其次,云快充利用海量數(shù)據(jù)優(yōu)勢,賦能全產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展。發(fā)展至今,云快充已經(jīng)在用戶數(shù)據(jù)、充電數(shù)據(jù)、設(shè)備數(shù)據(jù)、車輛數(shù)據(jù)方面沉淀了海量的數(shù)據(jù)。據(jù)悉,云快充正在積極搭建數(shù)據(jù)中心,未來將通過大數(shù)據(jù)算法及應(yīng)用實現(xiàn)平臺對供應(yīng)鏈的二次技術(shù)賦能,推動行業(yè)從流量經(jīng)濟(jì)向數(shù)字經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變,這點(diǎn)也是資本所看重的。目前,云快充已經(jīng)在9個月內(nèi)完成了三輪融資,投資方分別是寧德時代、蔚來資本和OPPO,其整合了物流、動力電池、智能設(shè)備等多領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)資源,推動共建產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。 盈利難題仍未解 當(dāng)下,充電樁行業(yè)雖然呈現(xiàn)大規(guī)模增長的趨勢,但行業(yè)整體存在的盈利難題也不容忽視。以特來電為例,據(jù)特銳德(特來電母公司)公布的招股書顯示,特來電2019-2021年實現(xiàn)營收21.29億、19.25億和31.04億,扣非凈利潤分別為-1.65億、-2.69億和-1.35億,三年累計虧損5.6億。為什么連特來電這樣的龍頭企業(yè)也難以實現(xiàn)盈利呢? 一來,充電樁布局不均勻,行業(yè)整體利用率低,從而導(dǎo)致企業(yè)無法盈利。隨著新能源汽車保有量的迅速增長,充電難、車樁比例不均衡的問題也逐漸暴露了出來。由于充電樁分布不均,導(dǎo)致充電市場面臨著充電排隊與充電樁利用率低的矛盾態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計,我國充電樁的平均利用率只有4%左右,而業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,想要實現(xiàn)盈利,充電樁的利用率必須超過10%。 二來,樁企還存在著盈利模式單一的問題,導(dǎo)致其盈利難。通過為用戶提供充電服務(wù),從而獲取電費(fèi)差價和服務(wù)費(fèi),是目前大部分樁企最基本的獲利方式。根據(jù)光大證券所做的60KW直流快充樁的回報周期分析模型,假如單樁成本為6萬元,充電服務(wù)費(fèi)取0.6 元/KW,單樁利用率為5%,那么在充電樁每天使用1.2小時的情況下,投資回收期需要3.8 年,再加上其他成本,這個期限還要被拉得更長。 除此之外,車主充電體驗差也是行業(yè)目前所面臨的亟待解決的問題。除了充電難和充電速度慢的問題以外,充電樁本身也存在著安全隱患,比如充電樁輸出電壓過高,一旦車主出現(xiàn)操作失誤,則會有觸電致傷或致死的風(fēng)險。而且,由于充電樁產(chǎn)品并不在國家強(qiáng)制3C認(rèn)證目錄當(dāng)中,所以有些樁企為了節(jié)省成本,從而降低了生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),在市場上投放安全性能較低的充電樁。諸如此類的做法,都會對車主的生命安全造成威脅。 總體來說,樁企盈利難,車主充電體驗差,仍是行業(yè)當(dāng)前所面臨的核心問題。盡管如此,充電樁行業(yè)未來的發(fā)展前景仍然十分明朗,預(yù)計在2025年之后,隨著新能源汽車的競爭力逐步超越燃油車,充電基礎(chǔ)設(shè)施市場逐漸邁入成熟期,行業(yè)將有可能實現(xiàn)盈利。 在未來,樁企將朝著智慧能源管理的方向前進(jìn),依托大數(shù)據(jù)與運(yùn)營經(jīng)驗,向中小型運(yùn)營商、城市運(yùn)營商、地產(chǎn)及物業(yè)公司、政府及企事業(yè)單位等各類主體,提供充電場景式以及智慧能源解決方案。 |
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