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情緒與估值:消費醫(yī)藥等核心資產(chǎn)板塊開始重估

 wupin 2022-07-09 發(fā)布于湖北
    本報告導(dǎo)讀:

    近一周A股估值漲多跌少,結(jié)構(gòu)上消費板塊領(lǐng)漲。大類行業(yè)中小盤股估值領(lǐng)漲,一級行業(yè)中煤炭領(lǐng)漲,電力設(shè)備領(lǐng)跌。此外市場交易活躍度上升,兩融余額小幅回升。

    摘要

    近一周A股 估值漲多跌少,結(jié)構(gòu)上消費板塊領(lǐng)漲。近一周市場估值漲多跌少,各主要指數(shù)中上證180 市盈率分位數(shù)上行4.0%領(lǐng)漲。從結(jié)構(gòu)上看:1)大類行業(yè)方面,各板塊估值漲多跌少,消費板塊領(lǐng)漲。

    一級行業(yè)上估值漲多跌少,煤炭與交運領(lǐng)漲,電力設(shè)備領(lǐng)跌。海外指數(shù)跌多漲少,標普500 指數(shù)領(lǐng)跌。2)大中小盤方面,上周小盤股PE分位數(shù)上行1.4%領(lǐng)漲。此外近一周市場熱度上升,主要指數(shù)換手率漲多跌少,成交額普漲,日均漲、跌停家數(shù)均表現(xiàn)為上行。

    估值:估值漲多跌少,上證180 領(lǐng)漲

    1)板塊:上周各板塊PE 估值漲多跌少,上證180 領(lǐng)漲。PE(TTM)歷史分位變化方面,上周各板塊PE 估值漲多跌少,上證180 PE 分位數(shù)上行4.0%領(lǐng)漲,其次是上證50 上行3.8%,接下來是上證綜指。

    從PB(LF)歷史分位變化來看,各板塊指數(shù)PB 估值普漲。

    2)風(fēng)格:從大小風(fēng)格來看,上周小盤股領(lǐng)漲。從PE 歷史分位變化來看,上周小盤股PE 分位數(shù)上行1.4%領(lǐng)漲,中盤股PE 分位數(shù)下行2.9%,小盤股PE 分位數(shù)上行1.4%。從PB 歷史分位變化來看,大、中、小盤股PB 分位數(shù)分別上行1.4%、5.1%、1.0%。

    3)行業(yè):上周各行業(yè)估值漲多跌少。從PE 歷史分位數(shù)變化來看,煤炭領(lǐng)漲,電力設(shè)備與新能源領(lǐng)跌。分板塊看,周期板塊普漲,煤炭PE 分位數(shù)上行9.9%領(lǐng)漲;TMT 跌多漲少,電力設(shè)備與新能源PE 分位數(shù)下行3.4%領(lǐng)跌;金融板塊跌多漲少,非銀行金融PE 分位數(shù)下行1.6%領(lǐng)跌;消費板塊漲多跌少,食品飲料PE 分位數(shù)上行2.9%領(lǐng)漲。

    4)海外:上周海外各主要指數(shù)估值跌多漲少,標普500 指數(shù)領(lǐng)跌。

    從PE 歷史百分位變化來看,海外各主要指數(shù)跌多漲少,其中標普500PE 分位數(shù)下行3.8%領(lǐng)跌。從PB 歷史百分位變化來看,海外各主要指數(shù)估值跌多漲少,納斯達克指數(shù)PB 分位數(shù)下行2.3%領(lǐng)跌。

    風(fēng)險溢價:ERP 下行0.08%

    ERP:下行0.08%。截至2022 年7 月01 日,萬得全A ERP 為4.17%,較2022 年6 月24 日下行0.08%,較2022 年全年均值下行0.21%。

    情緒:交易熱度上升,兩融余額小幅上升

    1)本期交易活躍度上升。從換手率來看,上周各主要指數(shù)換手率漲多跌少,創(chuàng)業(yè)板指換手率環(huán)比上行6.5%領(lǐng)漲;從成交額來看,各主要指數(shù)成交額普漲,深證成指成交額環(huán)比上行10.7%領(lǐng)漲。

    2)主要搜索指數(shù)關(guān)于“股市”的關(guān)注度上升。上周股市關(guān)注度上升,主要搜索指數(shù)關(guān)于“股市”的關(guān)注度均呈現(xiàn)出上升的趨勢。百度指數(shù)、微信指數(shù)、微博微指數(shù)環(huán)比分別上行5.8%、229.0%、33.6%。

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