2020.05.06

疫情下的影視業(yè)：憋得越久，越是迷茫。

文 | 柴犬

編輯 | G3007 

5月的北京，正在迎來(lái)疫情之后的全面復(fù)工。

被憋在家好幾個(gè)月，剛過(guò)去的五一勞動(dòng)節(jié)假期，給大家了一個(gè)很好的外出機(jī)會(huì)，雖然這個(gè)春天大部分時(shí)光已經(jīng)被錯(cuò)過(guò)，但總算還趕上了一點(diǎn)兒小尾巴。

受到疫情影響，哪些行業(yè)利好、哪些行業(yè)被沖擊，最近大家都看了很多的分析。今天這篇文章試圖探討一下，這兩年本來(lái)已經(jīng)風(fēng)雨飄搖的影視行業(yè)，在疫情的催化下，院線電影是否會(huì)加速轉(zhuǎn)到線上？我們認(rèn)為，這個(gè)過(guò)程可能會(huì)緩慢發(fā)生，但是過(guò)程不會(huì)太快。

原因很簡(jiǎn)單，因?yàn)橹虚g牽涉的利益太大了，在巨大的利益之下，壁壘很難突然打破。那為什么還是會(huì)緩慢發(fā)生？因?yàn)槿藗兊纳顖?chǎng)景和習(xí)慣正在發(fā)生變化，線上化的趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)。

最新的消息是，根據(jù)36氪援引路透社消息，監(jiān)管機(jī)構(gòu)正計(jì)劃收緊相關(guān)規(guī)定，禁止電影在網(wǎng)上首映，以保護(hù)院線業(yè)務(wù)。

知情人士透露，最近幾周，有關(guān)部門對(duì)業(yè)內(nèi)高管表示，他們計(jì)劃更嚴(yán)格地管理“觀影窗口期”的規(guī)定?！坝^影窗口期”指的是電影獲準(zhǔn)在其他渠道播映之前，需要在影院放映的一段時(shí)間。

來(lái)自監(jiān)管的保護(hù)可能只是一部分原因。另一個(gè)原因是，所謂“觀影窗口期”的院線，本來(lái)就是電影行業(yè)中生態(tài)的一部分，院線的收入與票房高度相關(guān)，據(jù)公開數(shù)據(jù)，2016至2019年，中國(guó)電影票房由455.11億元人民幣增長(zhǎng)至641.49億元人民幣，增長(zhǎng)幅度為40.95%。而這其中，每年大幾百億的票房收入，影院和院線要分走幾乎一半。

所以，面對(duì)巨大的商業(yè)利益，習(xí)慣了“坐地收錢”的線下院線絕對(duì)無(wú)法輕易退讓。

電影票房的分賬模式

我們先來(lái)看下電影票房的分賬模式。

其實(shí)算一筆很簡(jiǎn)單的帳就清楚了：不考慮大資本買斷以及廣告主重金砸錢的情況，我們的大部分電影都是靠賣票這種傳統(tǒng)得不能再傳統(tǒng)的方式來(lái)獲得收益，俗稱“票房”。

電影票房收上來(lái)之后，首先要按票房總額的5%向國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理委員會(huì)辦公室繳納電影事業(yè)專項(xiàng)資金，然后繳納3.3%或6.6%的增值稅及其他稅費(fèi)（城建稅、教育附加等）。

繳納完專項(xiàng)資金和稅費(fèi)的部分，就叫做“凈票房”，這部分將由產(chǎn)業(yè)鏈上的各方來(lái)進(jìn)行瓜分。其中，電影制片方和發(fā)行方的分賬一般為凈票房的40-42%，影院（含院線）的分賬一般為凈票房的57%-59%。

也就是說(shuō)，從票房收入上來(lái)說(shuō)，影院要拿走電影凈票房一半還要多。當(dāng)然，我們也不得不承認(rèn)，線下院線前期是需要較大的投入。

過(guò)去10年，國(guó)內(nèi)票房不斷攀升，隨之也催生了影院的不斷下沉。就國(guó)內(nèi)線下銀幕的發(fā)展情況來(lái)看，逐年增加，不斷擴(kuò)張。

公開數(shù)據(jù)顯示，數(shù)字銀幕數(shù)量呈現(xiàn)出逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2012年已突破1萬(wàn)，達(dá)到13118張。2018年中國(guó)數(shù)字銀幕數(shù)量突破6萬(wàn)，達(dá)到60079張，2019年達(dá)到69787張。

要知道就大城市和低線城市，人們線下娛樂(lè)、消費(fèi)的場(chǎng)景是很不一樣的。對(duì)生活在一線、二線城市的來(lái)說(shuō)，對(duì)去電影院看大片早就習(xí)以為常，近幾年隨著大銀幕的下沉和普及小鎮(zhèn)青年開始越來(lái)越多的走進(jìn)影院感受大熒幕。

與多年前數(shù)字銀幕主要集中在東部的確的一線和二線城市，具有明顯的地域分布不均的特點(diǎn)相比，最近10年新增的銀幕已經(jīng)走進(jìn)了四線和五線城市。

例如，有調(diào)研機(jī)構(gòu)的報(bào)告顯示，三四五線城市的電影市場(chǎng)份額正在逐年遞增。2012到2015年，三類城市的電影總市場(chǎng)份額分別為28.2%、30%、32.1%、36.7%。相反，一二線城市的份額則在下降，2015年分別較上年下降了2.3%、6.3%。

另有數(shù)據(jù)顯示，從2011年到2015年前三季度，一線城市觀影人次份額由25%下降到18%，而二線及以下城市的觀影人次份額則由75%上升至82%，其中五線城市的增長(zhǎng)尤為明顯，已從8%提升到17%。

下沉的過(guò)程會(huì)帶來(lái)高速的增長(zhǎng)，但是從目前一二線城市院線票房增長(zhǎng)乏力的情況對(duì)照，隨著時(shí)代的發(fā)展，小鎮(zhèn)青年或許很快也會(huì)對(duì)走進(jìn)院線感到厭倦。

而且從影院行業(yè)本身的發(fā)展來(lái)看，經(jīng)過(guò)數(shù)年的高速增長(zhǎng)，我們的銀幕總數(shù)在2018年就問(wèn)鼎全球，但數(shù)量上的增長(zhǎng)并沒(méi)有帶來(lái)行業(yè)的高速發(fā)展，反而是掀開了整合潮。一方面一些小的影院盈利能力持續(xù)疲軟，而大的不斷進(jìn)行行業(yè)整合，導(dǎo)致行業(yè)集中度不斷提升。

回到最簡(jiǎn)單的公式：票房=觀影人次*票價(jià)，電影屏幕可以不斷增加，但是最終這是個(gè)分段函數(shù)——觀影的人群并不會(huì)因?yàn)槠聊辉蕉喽鵁o(wú)限放大，當(dāng)達(dá)到一定覆蓋范圍之后，有能力或者說(shuō)有興趣走進(jìn)電影院的人群基數(shù)會(huì)基本不變，而電影票價(jià)也是相對(duì)剛性的，電影票價(jià)是很難逐年大幅上漲。最終導(dǎo)致我們的電影票房其實(shí)無(wú)法快速增長(zhǎng)，增量空間，肉眼可見。

今年的疫情也讓全國(guó)影院“暫時(shí)”停擺，已經(jīng)錯(cuò)了春節(jié)檔和五一檔，即將來(lái)到的暑期不知道還能不能趕得上。國(guó)家電影局給出的預(yù)估數(shù)據(jù)顯示，2020全年，票房損失將超過(guò)300億元。

300億是個(gè)什么概念？2019年全年票房640億，蒸發(fā)了一半。

在管控最嚴(yán)的北京，4月30日零時(shí)起將北京突發(fā)公共衛(wèi)生事件一級(jí)響應(yīng)機(jī)制調(diào)整為二級(jí)，并相應(yīng)調(diào)整防控策略。

但是，在北京仍舊有6類行業(yè)仍舊暫不開放，包括以下：

影劇院，何時(shí)能夠恢復(fù)營(yíng)業(yè)？可能不需要太久，但是行業(yè)要恢復(fù)元?dú)?，恐怕還需要一段時(shí)間。

行業(yè)的整體焦灼

2020年的春節(jié)檔，所有電影因?yàn)橐咔槿€撤檔。同樣是這一個(gè)春節(jié)，因?yàn)椤秶鍕尅放c頭條合作，第一次在流媒體上首播上線，而在行業(yè)內(nèi)引起來(lái)軒然大波。

當(dāng)時(shí)，頭條的這波操作為自己在春節(jié)期間收獲了不少的流量，而歡喜傳媒卻慘遭行業(yè)唾罵和抵制。原因很簡(jiǎn)單，如果線上發(fā)行成為模式，線下影院對(duì)人們的吸引力將大大降低，造成票房收入的銳減。

其實(shí)在當(dāng)時(shí)的語(yǔ)境之下，頭條的訴求是明確的：通過(guò)支付6億元請(qǐng)全國(guó)人民免費(fèi)看電影，借此吸引流量，要知道今年春節(jié)它的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手快手花了10個(gè)億獨(dú)家冠名春晚，但效果可能還沒(méi)有頭條這波操作來(lái)得好。

本來(lái)，2018年-2019年是影視行業(yè)異常低迷的年份，行業(yè)的情況實(shí)在是太差，以至于很多人在2020年1月的時(shí)候還預(yù)測(cè)，整體行業(yè)走勢(shì)將隨著監(jiān)管邊際改善、藝人成本下降、視頻網(wǎng)站會(huì)員漲價(jià)等因素觸底反彈。那時(shí)候誰(shuí)也想不到2020年的疫情會(huì)成為行業(yè)更大的劫難。

來(lái)自企查查的數(shù)據(jù)顯示，今年已經(jīng)有6686家影視相關(guān)的企業(yè)注銷，對(duì)院線而言一時(shí)間裁員、關(guān)店的新聞也屢見不鮮。

一個(gè)行業(yè)可以持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展的基礎(chǔ)，要么是自身能夠提供有差異化的產(chǎn)品，在正向現(xiàn)金流的基礎(chǔ)之上不斷擴(kuò)大規(guī)模，進(jìn)行再生產(chǎn)；要么就是外部有強(qiáng)有力的資本力量，通過(guò)大量的投資來(lái)推動(dòng)行業(yè)的整體上行。

但這兩點(diǎn)對(duì)于目前的影視行業(yè)而言，似乎都不具備。

而且我們還可以觀察到一些現(xiàn)象。在宏觀經(jīng)濟(jì)整體下行的趨勢(shì)之下，被認(rèn)為非常多金的互聯(lián)網(wǎng)視頻平臺(tái)也在不斷的優(yōu)化結(jié)構(gòu)，收緊開支，優(yōu)化自己的現(xiàn)金流。這是什么意思呢？就是互聯(lián)網(wǎng)公司在商業(yè)上對(duì)待影視行業(yè)的投資，無(wú)論是買版權(quán)還是其他的投入，都會(huì)非常非常謹(jǐn)慎。

我們可以再往下分析，為什么曾經(jīng)土豪的互聯(lián)網(wǎng)公司，在幾年前還被認(rèn)為是要改造電影商業(yè)的巨頭們，現(xiàn)在也開始自危？

這個(gè)可能各家的情況稍有不同，但是總體來(lái)說(shuō)就是買版權(quán)太花錢了，而關(guān)注C端愿意花大錢做用戶的互聯(lián)網(wǎng)公司也要燒不起了。

以愛奇藝為例，國(guó)內(nèi)的三大視頻網(wǎng)站之一，會(huì)員數(shù)過(guò)億，從人數(shù)上看不是行業(yè)第一就是第二。因?yàn)槭且患疑鲜泄?，我們可以看到公開的數(shù)據(jù)，這家公司到今年成立了整10年，就虧損了10年，僅去年一年就虧損了103億，比2018年多12億元。與此同時(shí)，2009年第四季度的付費(fèi)會(huì)員的增長(zhǎng)率僅為0.7%，創(chuàng)歷史最低水平。愛奇藝的廣告收入在2019年下降了-15%，毛利率仍然為負(fù)。

另外兩家騰訊視頻和優(yōu)酷也好不到那里去。去年6月，騰訊公司副總裁、企鵝影視CEO孫忠懷在騰訊視頻年度發(fā)布會(huì)上的演講以《敢問(wèn)路在何方》為題，當(dāng)他談及未來(lái)，仍是艱難，“我們工作的難度，跟西天取經(jīng)也差不多?！痹缭?018年，騰訊視頻就一度做出了年度虧損80億的預(yù)算。

現(xiàn)實(shí)情況就是，視頻網(wǎng)站們手握大量用戶，但就是很難持續(xù)盈利。所以，我們不是說(shuō)視頻網(wǎng)站不好，而是從商業(yè)上看，視頻網(wǎng)站真的太燒錢了，成本太高，像愛奇藝這樣，過(guò)億用戶都托不起一家視頻網(wǎng)站。

我們是不是也應(yīng)該去深入思考一下，這個(gè)行業(yè)到底出了什么問(wèn)題。數(shù)年來(lái)，藝人浮夸的薪資雖被詬病但仍大行其道，當(dāng)紅小生們多數(shù)鏡頭都是替身完成、連臺(tái)詞都不背，卻拿走數(shù)千萬(wàn)的片酬，過(guò)高的成本以及浮躁的風(fēng)氣對(duì)行業(yè)長(zhǎng)久健康發(fā)展來(lái)說(shuō)，很難形成好的土壤。各大視頻平臺(tái)不斷通過(guò)通過(guò)自制劇來(lái)提升內(nèi)容能力，另一方面也是有降低成本的考量。

目前，整個(gè)影視內(nèi)容行業(yè)呈現(xiàn)出群體性“擠泡沫”的特點(diǎn)，商業(yè)又重新回歸本質(zhì)、回歸現(xiàn)金流，行業(yè)性的收縮也會(huì)擠出競(jìng)爭(zhēng)力較弱的公司，促進(jìn)資源配置到更有效率的地方。