晉朝（266年～420年）是中國歷史上的朝代，上承三國，下啟南北朝，分為西晉與東晉兩個時期。其中西晉為中國歷史上大一統(tǒng)王朝，東晉則屬于六朝之一，兩晉共傳十五帝，共一百五十五年。

司馬炎（236年～290年5月16日），字安世。晉朝開國皇帝（266年～290年在位），晉宣帝司馬懿之孫，晉文帝司馬昭嫡長子。

司馬炎出身河內(nèi)司馬氏。初以門蔭入仕，封北平亭侯。后迎立魏元帝曹奐，授中撫軍，進封新昌鄉(xiāng)侯，拜撫軍大將軍、晉國世子。咸熙二年（265），拜相國，襲封晉王。咸熙二年十二月丙寅（266年2月8日），司馬炎逼迫魏元帝曹奐禪讓，即位為帝，定國號為晉，改元泰始。

在位初期，革新政治，振興經(jīng)濟。厲行節(jié)儉，推行法治， 頒行戶調(diào)式，促進人口增殖，使得經(jīng)濟社會呈現(xiàn)繁榮景象，史稱“太康之治”。咸寧五年（279），發(fā)動“晉滅吳之戰(zhàn)”，實現(xiàn)全國統(tǒng)一。此后，驕奢淫逸，怠惰政事，分封諸王，為“八王之亂”埋下隱患。

司馬炎在位20多年。他曾為經(jīng)濟、文化的發(fā)展做出了突出的貢獻。但是，受時代的影響，他在政治制度上基本上沿用了漢代以來的分封制，嚴重地削弱了中央集權(quán)的鞏固。再加上他晚年生活奢侈腐化，公開賣官，宮中姬妾近萬人，上行下效，各級官吏不理政事，斗富成風(fēng)，奢侈之風(fēng)盛行，加速了西晉王朝的滅亡。晉武帝去世不久，西晉王朝就發(fā)生了“八王之亂”，這場戰(zhàn)亂長達16年，加上天災(zāi)不斷，瘟疫流行，廣大勞動人民又開始大批死亡或流離失所，“太康繁榮”的盛景很快失去了昔日的光彩。

前期能厲行節(jié)儉，虛心納諫，用人唯賢，進行了一系列的改革，而后期則熱衷于安逸享樂，以致荒淫無度，君臣賽富。前明后暗是對晉武帝最公正的評價。

晉惠帝司馬衷（zhōng）（259年－307年1月8日），字正度，河內(nèi)郡溫縣（今河南省溫縣）人。西晉第二位皇帝（290年—307年在位），晉武帝司馬炎嫡次子，母為武元皇后楊艷。

泰始三年（267年），冊為皇太子。太熙元年（290年），正式即位。不能任事，由太傅楊駿輔政。司馬衷是一個智商欠缺的皇帝，有一年鬧災(zāi)荒，老百姓沒飯吃，到處都有餓死的人。有人把情況報告給司馬衷，但司馬衷卻對報告人說：“沒有飯吃，他們?yōu)槭裁床怀匀庵嗄兀俊保ㄔ洌喊傩諢o粟米充饑，何不食肉糜（mí）？）報告的人聽了，哭笑不得。

后來，皇后賈南風(fēng)謀害楊駿家族，掌握實際大權(quán)。八王之亂時，趙王司馬倫篡位，以為太上皇，幽禁于金墉城。受到諸王輾轉(zhuǎn)挾持，淪為傀儡，受盡凌辱，被東海王司馬越迎回洛陽。

光熙年（307年1月8日），去世，時年四十八歲，謚號為惠，安葬于太陽陵。

八王之亂是發(fā)生于中國西晉時期的一場皇族為爭奪中央政權(quán)而引發(fā)的內(nèi)亂，因皇后賈南風(fēng)干政弄權(quán)所引發(fā)。

第一階段，從元康元年（291）三月到六月，歷時三個月；

第二階段，從元康九年（299）到光熙元年（306），歷時七年。

八王之亂從開始到結(jié)束共歷時十六年，但在這十六年中并不是每年都處于動亂之中，在這兩個階段的中間，有八年時間社會比較安定。

起因：

八王之亂發(fā)生的重要原因是晉武帝司馬炎在安排繼任者人選上的重大失誤。他在立皇太子和選太子妃問題上的重大失誤，造成了賈南風(fēng)得以干政弄權(quán)，直接導(dǎo)致了八王之亂的爆發(fā)。司馬衷九歲被立為皇太子，然其性魯鈍，世言更謂其為白癡，皇權(quán)旁落，亂源已成。

而引發(fā)八王之亂的直接因素則是賈后專政。晉惠帝的皇后賈南風(fēng)，是開國元老賈充之女，大司馬衷兩歲，貌丑而兇狠，懷有政治野心，并且手段毒辣。晉武帝時，外戚賈氏和楊氏都有重要的政治地位。晉武帝死后，晉惠帝無能力治理朝政，以致后來引起宗室、外戚爭權(quán)奪利，賈南風(fēng)得以專權(quán)。而賈南風(fēng)推行的女性專制主義統(tǒng)治政策則成為八王之亂的直接導(dǎo)火索。

第一階段：皇后賈南風(fēng)上臺執(zhí)政，公元291年3月-6月，歷時3個月。

背景——兩大外戚集團水火不容，爭奪朝政

1.太后集團——弘農(nóng)楊氏：司馬炎病重，太子昏庸，留下遺詔，命老丈人楊駿與叔叔汝南王司馬亮共同輔助太子。因為太子不是皇后楊芷所生，于是楊駿逼司馬炎改遺詔，由自己獨攬大權(quán)，于是汝南王司馬亮被迫出逃。

2、皇后集團——開國功臣賈氏：晉武帝司馬炎的繼任者司馬衷能力低下，大權(quán)落在了皇后賈南風(fēng)（晉國開國元老賈充之女）手中。當(dāng)時除了外戚賈氏，還有以楊駿（楊修遠方親戚）為首的楊氏手中，兩股勢力爭權(quán)奪勢卻都無法徹底打倒對手。

過程——賈南風(fēng)先滅太后集團，后殺兩王，控制朝政

1、皇后賈南風(fēng)向汝南王、楚王求救：賈南風(fēng)向王室子弟汝南王司馬亮、楚王司馬瑋（wěi）求援，請二人帶兵入京消滅楊駿勢力。

2、汝南王司馬亮上臺：楊駿被殺之后，賈南風(fēng)還是未能大權(quán)獨攬，當(dāng)時司馬亮和衛(wèi)瓘（guàn）等人身居要職。

3、汝南王司馬亮被殺：賈南風(fēng)不甘心朝招被汝南王把持，于是又命楚王司馬瑋殺死司馬亮和衛(wèi)瓘。

4、賈南風(fēng)上臺：賈南風(fēng)又以司馬瑋矯詔殺死重臣為名，除掉了司馬瑋，賈南風(fēng)為首的賈氏外戚徹底掌控了晉國朝政。

中間階段：賈南風(fēng)執(zhí)政八年，任用名仕，社會穩(wěn)定

第二階段：諸王進京爭霸，天下大亂，6王5個被殺，公元299年-公元306年，歷時7年。

背景：賈南風(fēng)廢太子，引發(fā)徹底大動亂。

（一）、因為賈南風(fēng)沒有兒子，為了能順利當(dāng)上太后，于是設(shè)計太子司馬遹（yù），讓惠帝認為太子意圖謀反，而罷黜了太子。趙王司馬倫（司馬懿兒子）認為這時候推翻賈南風(fēng)復(fù)位太子也得不到重用，決定勸誘賈南風(fēng)殺掉了原太子，之后，司馬倫矯詔賜死了賈南風(fēng)。

（二）、趙王司馬倫賜死賈南風(fēng)后，大權(quán)獨攬；隨后，司馬倫廢除晉惠帝自立為帝，但是，司馬倫德行不行，民心動蕩。齊王司馬冏（jiǒng），河間王司馬颙（yóng）、成都王司馬穎聯(lián)合攻擊，司馬倫兵敗身死，朝政大權(quán)落在了司馬冏手中。

（三）、司馬冏一樣沉迷酒色不管朝政，后河間王司馬颙（yóng）受密詔（李含矯詔）征討司馬冏，但長沙王司馬乂（yì）駐軍在洛陽，近水樓臺，奔襲皇宮，誅殺了司馬冏，大權(quán)又落在了司馬乂手中。

（四）、司馬乂（yì）上臺后，河間王司馬颙（yóng）不服氣，便聯(lián)合成都王司馬穎起兵攻打洛陽的司馬乂，雙方交戰(zhàn)互有勝負，平局收兵，東海王司馬越趁司馬乂軍疲憊，活捉了司馬乂獻給司馬颙，司馬乂被殺，司馬颙和司馬穎居高位，且司馬颙推舉司馬穎為皇太弟（皇位繼承人）。司馬穎上臺后，東海王司馬越不服司馬穎專權(quán)，便出兵攻打司馬穎，司馬穎派心腹奮武將軍石超率5萬軍隊拒戰(zhàn)，在蕩陰擊敗司馬越，并俘虜了晉惠帝，司馬越兵敗逃亡逃到下邳，當(dāng)時的徐州都督、東平王司馬楙（mào）不接納他，司馬越就逃回其封地東海（山東郯城北）。司馬穎以同是宗室兄弟的名義，下令寬恕司馬越，要招他回朝。司馬越不應(yīng)命。

司馬越敗后，其親弟司馬騰及王浚，殺死司馬穎所置的幽州刺史和演。于是司馬穎出兵討伐司馬騰。司馬騰與王浚結(jié)合異族烏丸、羯（jié）朱等勢力共同攻擊司馬穎。司馬穎派遣新選的幽州刺史王斌及石超、李毅等人抵抗司馬騰等人，被羯朱打敗。失敗的消息傳到鄴城后，人心惶惶，官僚士兵相續(xù)逃跑。司馬穎甚是恐慌，與幾十個將軍連同晉惠帝連夜逃到洛陽。

洛陽由司馬颙的部將張方控制，張方挾持被脅迫逃亡到洛陽的晉惠帝。司馬穎到長安后，司馬颙廢除了司馬穎的皇太弟之位，要司馬穎離開回封地。司馬颙又讓晉惠帝下詔，要立遠在東海的司馬越為太傅，要司馬越回朝與太宰司馬颙共同輔政。但司馬越不受。

永興二年（305年），司馬颙挾持晉惠帝，發(fā)詔要罷免司馬越等人。司馬越就打出“張方劫遷車駕，天下怨憤，欲奉迎大駕，還復(fù)舊都洛陽”的名義起兵。

司馬越又派人游說司馬颙，只要司馬颙送帝還都，就與司馬颙分陜而居。司馬颙命豫州刺史劉喬為鎮(zhèn)東大將軍，派遣司馬穎率領(lǐng)樓褒、王闡等，據(jù)河橋以抗拒司馬越。司馬越親自率領(lǐng)3萬士兵，后得到范陽王司馬虓（xiāo）以八百騎兵的幫助，打敗劉祐，司馬越進屯陽武。

消息傳到長安，司馬颙非常恐慌，于是命令張方的親信將領(lǐng)郅（zhì）輔夜里暗殺張方，然后把張方的頭顱送到司馬越軍中，認為這可以平息禍亂。而后司馬颙又后悔，怪罪郅輔殺張方，又殺了郅輔。然后派遣刁默守潼關(guān)。張方的死對司馬颙更是不利。

司馬越軍中的鮮卑將領(lǐng)祁弘等攻破潼關(guān)進入關(guān)中，司馬颙大為恐懼。又派遣馬瞻、郭傳等在灞水抗拒司馬越軍，馬瞻軍又戰(zhàn)敗，司馬颙單騎出長安逃到太白山。司馬越軍進入長安，大掠長安殺2萬余人。

司馬越軍進入長安后，封梁柳為鎮(zhèn)西將軍，守關(guān)中。光熙元年（306年），司馬越率領(lǐng)諸侯及鮮卑等軍隊護送晉惠帝回到洛陽。晉惠帝下詔升司馬越為太傅錄尚書，范陽王司馬虓也被封為司空。

晉惠帝又下令搜捕司馬穎。于是司馬穎拋棄母親及妻子，單獨與兩個兒子逃到朝歌，途中集合了故將及士兵數(shù)百人，欲逃到鄴城。到達頓丘縣后，為太守馮嵩所抓獲，并送到鄴城交范陽王司馬虓處置，司馬虓只將司馬穎父子囚禁，并不忍心將其加害。

一個多月后，司空、范陽王司馬虓暴斃。司馬虓的長史劉輿（yú）擔(dān)心司馬穎在鄴城素有威望，留下司馬穎在鄴將成為后患，就秘不發(fā)喪，且令人裝扮臺使，矯詔賜死司馬穎。

光熙元年十一月十八日（307年1月8日），晉惠帝司馬衷突然死亡。有人說是被司馬越毒死。司馬熾繼位，是為晉懷帝。晉懷帝剛登基，就下詔要以司馬颙為司徒，讓他回朝廷。司馬颙也不懷疑，就乘車上路。到新安雍谷時，被南陽王司馬模所派遣的將領(lǐng)梁臣掐死在車內(nèi)。他的三個兒子也被殺死。司馬颙就此絕后。八王之亂到此終結(jié)。

永嘉之亂，是西晉懷帝永嘉五年（311年），匈奴軍隊在劉淵之子劉聰率領(lǐng)下?lián)魯∥鲿x京師洛陽的守軍，攻陷洛陽并大肆搶掠殺戮，更俘擄晉懷帝等王公大臣的一場亂事。及后導(dǎo)致西晉于316年滅亡。

西晉八王之亂，政權(quán)衰弱，經(jīng)濟殘破，社會矛盾尖銳，蠻族趁機發(fā)動戰(zhàn)爭。永興元年（304年），南匈奴貴族劉淵在左國城（今山西省離石縣）起兵，建立漢趙政權(quán)。永嘉三年（309年），漢趙兩次進攻洛陽，被擊退。永嘉五年（311年），劉淵之子劉聰遣石勒、王彌、劉曜等率軍攻晉，在寧平城之戰(zhàn)中殲滅晉軍主力，殺晉太尉王衍及諸王公，攻破洛陽，俘獲晉懷帝，殺王公士民十萬余人。

永嘉七年（313年），晉懷帝被殺死，司馬鄴于長安即皇帝位，改元建興。后建興四年（316年），劉曜又攻入長安，俘晉愍帝，西晉滅亡。318年初，晉愍帝被殺死。

魏晉風(fēng)度指的是魏晉時期名士們所具有的那種率直任誕、清俊通脫的行為風(fēng)格。飲酒、服藥、清談和縱情山水是魏晉時期名士所普遍崇尚的生活方式。一部《世說新語》可以說是魏晉風(fēng)度的集中記錄。

魏晉是一個動亂的年代，也是一個思想活躍的時代。新興門閥士夫階層社會生存處境極為險惡，同時其人格思想行為又極為自信風(fēng)流瀟灑、不滯于物、不拘禮節(jié)。士人們多特立獨行，又頗喜雅集。正是在這個時代，士大夫們創(chuàng)造了影響后世的文人書法標桿，奉獻了令人模范景仰的書圣，“竹林七賢”，即阮籍、嵇康、山濤、劉伶、阮咸、向秀、王戎，在生活上不拘禮法，常聚于林中喝酒縱歌，清靜無為，灑脫倜儻，他們代表的“魏晉風(fēng)度”得到后來許多知識分子的贊賞。

五胡亂華，指在西晉時期塞外眾多游牧民族趁西晉八王之亂，國力衰弱之際，陸續(xù)建立數(shù)個非漢族政權(quán)，形成與南方政權(quán)對峙的時期。“五胡”主要指匈奴、鮮卑、羯（jié）、羌、氐（dī）五個胡人大部落，但事實上五胡是西晉末各亂華胡人的代表，數(shù)目遠非五個。

百余年間，北方各族及漢人在華北地區(qū)建立的國家達數(shù)十個，強弱不等、大小各異，其中存在時間較長和具有重大影響力的有五胡十六國。后北方被前秦統(tǒng)一，中國呈現(xiàn)出前南北朝特征。

五胡亂華的時間一般從成漢政權(quán)和劉氏政權(quán)建立（304年）開始算起，一直到鮮卑北魏統(tǒng)一北方（439年）。581年隋文帝楊堅建立隋朝，589年滅陳朝，方使中國結(jié)束了300年的動亂和分治。

中國五胡十多個政權(quán)中，先有氐族的前秦，后有拓跋鮮卑的北魏統(tǒng)一了整個北方，雖屢經(jīng)紛爭與分裂，最后還是實現(xiàn)了內(nèi)部整合，并融合了曾經(jīng)代表正統(tǒng)的南朝，繼承了秦漢中央集權(quán)超大規(guī)模國家形態(tài)，奠基了融合胡漢的隋唐大一統(tǒng)王朝。

晉元帝司馬睿（276年－323年1月3日），字景文，河內(nèi)郡溫縣（今河南省溫縣）人，生于洛陽縣（今河南省洛陽市）。東晉開國皇帝。晉宣帝司馬懿曾孫，瑯琊武王司馬伷之孫，瑯琊恭王司馬覲之子，晉武帝司馬炎從子。

十五歲襲封瑯邪王?！鞍送踔畞y”后期依附于東海王司馬越，被任命為平東將軍，監(jiān)徐州諸軍事，留守下邳。漢主劉淵舉兵后，中原局勢惡化，他用王導(dǎo)之謀，避亂渡江，在建康（今南京）建立東晉的事件，當(dāng)時大批縉紳﹑士大夫及庶民百姓隨之南下，史稱“衣冠南渡”。朝廷遂于永嘉元年（307年）命他為安東將軍、都督揚州諸軍事。九月南下，在王導(dǎo)、王敦輔佐下，優(yōu)禮當(dāng)?shù)厥孔?，平定華軼、杜弢，經(jīng)過一番經(jīng)營，得以立足江左。建興四年（316年）西晉亡，建武元年（317年）司馬睿即晉王位，改元建武。太興元年（318年）即皇帝位，改元太興，據(jù)有長江中下游以及淮河珠江流域地區(qū)。史稱“東晉”。

東晉初年，王導(dǎo)、王敦專權(quán)，時人謂之“王與馬，共天下”。素有野心的王敦于永昌元年（322年）在武昌起兵，直撲石頭城（建康），在王導(dǎo)暗助之下攻入建康，司馬睿在不久后憂憤而死。葬于建平陵，謚號元皇帝，廟號中宗。

十六國（304年～439年）是中國歷史上的一段大分裂時期。該時期自304年李雄和劉淵分別在漢地巴蜀建立成國（成漢）、在中原建立漢趙（前趙）時起，至439年北魏太武帝拓跋燾（tuò bá tāo）滅北涼為止。

東晉十六國時期，漢地江南、荊湘地區(qū)由東晉控制，而漢地北部和西南部則先后建立了二十多個國家。其中的成漢、前趙、后趙、前涼、北涼、西涼、后涼、南涼、前燕、后燕、南燕、北燕、夏、前秦、西秦、后秦十六個國家實力強勁，“十六國”之稱源出于北魏史學(xué)家崔鴻所撰的《十六國春秋》：“五涼、四燕、三秦、二趙，并成、夏為十六。”范圍大致上涵蓋漢地中部、東部、西南部、西部，最遠可達漠北及西域。

肇始前涼：自東漢后期之后，朝廷常以招引或強制的方式，將邊疆的北方各族內(nèi)遷，以便監(jiān)控各族或者是增加兵源和勞動力。到了西晉時，中國北部、東部和西部，尤其是并州和關(guān)中一帶，大量胡族與漢族雜住。史書記載“西北諸郡皆為戎居”，關(guān)中百萬余口“戎狄居半”，對首都洛陽呈現(xiàn)半包圍形勢。除了遼河流域的鮮卑和青海、甘肅的氐、羌外，大都由原住地遷來。

這些胡族時有舉兵反叛，屠殺漢人之事。270年晉武帝時，河西鮮卑禿發(fā)樹機能與匈奴劉猛率眾內(nèi)侵，直至九年后始平。294年晉惠帝時，匈奴郝散叛，不久平定。兩年后其弟劉度元以齊萬年為首，聯(lián)合西北馬蘭羌、盧水胡舉兵，晉將周處陣亡，此事至299年方平。而后郭欽與江統(tǒng)相繼建議強制遷離胡族，江統(tǒng)更著有《徙戎論》，但晉室不為采納。當(dāng)朝廷元氣大傷后，內(nèi)遷的胡族便趁機舉兵。

八王之亂的爆發(fā)，使晉廷失去在地方的影響力，胡族陸續(xù)叛變。晉惠帝時期，益州內(nèi)亂，巴氐勢力擴大。大安（太安）二年（303年），李特為大將軍，大赦，改元為建初元年。之后益州刺史羅尚擊殺巴氐領(lǐng)袖李特。其子李雄繼立后擊敗羅尚并于304年十月稱成都王，大赦改元，約法七章。李雄于306年稱帝，國號“成”，史稱成漢。

匈奴劉淵統(tǒng)領(lǐng)五部匈奴，成都王司馬穎結(jié)其為外援。304年司馬穎遭王浚圍攻，遣劉淵回并州發(fā)兵支援。304年十月（也有記錄為十一月）他乘機宣布獨立，稱漢王，自稱繼承漢朝正統(tǒng)，改晉永興元年為元熙元年，大赦天下。308年劉淵稱帝并遷都至平陽，國號“漢”，后稱前趙。304年成漢與漢趙的建立，開啟了“五胡十六國時期”。

八王之亂結(jié)束后，劉淵為了擴充版圖，遣子劉聰掠奪洛陽，大將石勒及王彌掠奪關(guān)東各州。310年劉淵去世，劉聰殺新帝劉和自立為帝。同年，石勒經(jīng)宛城、襄陽，掠奪江漢一帶，隔年北返。當(dāng)時關(guān)東發(fā)生蝗災(zāi)，洛陽缺糧，司馬越棄晉懷帝于洛陽，率朝中重臣及諸將東行。而后懷帝動員諸將討伐，司馬越病逝，王衍率軍歸葬封國（在東海）。石勒趁王衍東行至苦縣（今河南鹿邑縣）時率軍襲擊，晉軍精銳受屠盡亡，重臣降后被殺。劉聰、王彌及石勒趁洛陽空虛之際和兵攻破，殺害官員百姓三萬余人，擄走晉懷帝，史稱“永嘉之禍”。313年晉懷帝被劉聰殺死，晉愍帝于長安繼立帝位，劉聰派劉曜持續(xù)攻打。316年晉愍帝投降，最后受辱被劉聰殺死，至此西晉亡，北方諸國紛紛成立。313年張軌控制涼州，封西平公，史稱前涼。315年拓跋猗盧建立代國。334年慕容鮮卑據(jù)遼東立國。

后趙內(nèi)訌：劉聰滅西晉后安逸豪奢，疏忽政事，當(dāng)時曹嶷、石勒等將領(lǐng)分別占據(jù)山東及關(guān)東。實際范圍只有山西和劉曜鎮(zhèn)守的關(guān)中。318年劉粲繼立，但遭靳準殺害奪權(quán)。劉曜與石勒得知后共同平亂，期間劉曜稱帝，改國號為“趙”，史稱前趙。石勒得知后也于襄國稱趙王，史稱后趙，雙方?jīng)Q裂。劉曜平定上郡羌、仇池氐等關(guān)隴羌氐，威服前涼，雄踞關(guān)中。石勒則派石虎擊敗晉將段匹磾奪幽州，擊敗曹嶷奪青州。石勒雄踞關(guān)東后，于328年西征攻滅劉曜，前趙亡。兩年后石勒稱帝，國號亦為“趙”。前涼方面，由于戰(zhàn)亂較少，難民紛紛前往安居，保存了晉代典章制度，久之形成“河西文化”。

石勒為一時雄才，他得漢人張賓相助，安撫世族，重建經(jīng)濟。當(dāng)時胡漢關(guān)系欠佳，石勒采胡漢分治，于皇帝外另設(shè)大單于。稱胡人為國人，漢人為趙人。但這樣未能緩和雙方關(guān)系，仍然有沖突發(fā)生。石虎于石勒去世后殺石弘自立為天王。他奢侈極淫，任意濫殺，又聽信讒言，后趙國勢漸衰。因帝位等因素，石虎與其太子石邃（suì）、石宣、石韜（tāo）發(fā)生骨肉相殘，宗室關(guān)系降至冰點。349年石虎稱帝后，舊太子黨人梁犢于關(guān)中叛變，石虎遣羌將姚弋（yì）仲及氐將苻洪平定，羌氐二族坐大。石虎去世后，諸子爭位，殘殺甚烈，后為養(yǎng)孫石閔奪得，于350年建國冉魏。他為一己之私鼓勵誅殺胡人，致使許多無辜的胡漢百姓喪命。之后石祇于襄國稱王，號招鮮卑、氐、羌等族抵抗冉閔，直至隔年后趙方亡。另外，346年東晉將領(lǐng)桓溫攻擊成漢（成漢于338年為李壽篡位，改國號為“漢”），次年討滅，成漢亡。

前燕崛起：慕容鮮卑于晉室南渡后占據(jù)遼東。337年慕容皝（huàng）稱燕王，他擊潰來犯的石虎，攻滅遼西段氏鮮卑，繼而重創(chuàng)高句麗，其勢壯盛。慕容俊繼位后，乘后趙內(nèi)訌之際發(fā)兵南侵。352年攻滅冉魏，冉閔兵敗被殺，慕容俊稱帝，建國前燕。此時前燕據(jù)有關(guān)東，關(guān)中則為前秦據(jù)之。之后慕容俊又派慕容垂、慕容虔與平熙等北伐大破丁零（敕勒）。356年桓溫北伐前燕，攻陷洛陽以及司、兗、青、豫四州，之后桓溫返國，前燕復(fù)奪回四州。359年慕容俊閱軍時逝世。慕容暐（wěi）繼立后，以名將慕容?。╧è）輔政，期間慕容恪將東晉收復(fù)的洛陽攻下。但慕容暐暗弱無能，窮奢極欲，國庫逐漸掏空。慕容恪去世后由慕容評執(zhí)政，他貪墨昏庸，國政更加混亂。369年東晉桓溫率軍北伐，連敗燕軍，一度進駐枋頭（今河南?？h附近）。慕容垂率軍嚴防，最后追擊晉軍并大敗桓溫。戰(zhàn)后慕容垂聲名日盛，遭慕容評嫉恨與排擠，不得已而投奔前秦。

前秦短暫統(tǒng)一北方：氐將苻洪在石虎去世后投降東晉，在后趙內(nèi)亂時意圖奪下關(guān)中，但遭降將麻秋毒殺。350年其子苻健成功奪下關(guān)中，建國前秦，與東晉斷絕。之后東晉履次派軍伐之，苻健皆成功抵御，國勢漸固。之后苻生繼位，他淫殺無度，苻堅殺而代之。苻堅崇尚儒學(xué)，獎勵文教，得以集權(quán)中央，經(jīng)濟提升，國勢大盛，前秦強盛后，秦王苻堅有意一統(tǒng)天下。當(dāng)時前燕內(nèi)部混亂，369年慕容垂投奔前秦。苻堅趁勢派王猛、慕容垂率軍于隔年成功滅燕，取得關(guān)東地區(qū)。隨后于373年派苻雅滅前仇池國，376年滅代國（拓拔鮮卑）及前涼張?zhí)戾a，自此前秦統(tǒng)一北方。

在統(tǒng)一北方前，苻堅也開始入侵東晉，于373年攻下東晉梁益二州。五年后派苻丕攻下襄陽，俘虜朱序；派彭超圍攻彭城，但被謝玄擊敗。383年派呂光西定西域，這是自東漢之后再度占據(jù)西域。前秦統(tǒng)一北方后，四周諸國遣使通好，此時只剩東晉，苻堅有意伐之。鮮卑慕容垂與羌將姚萇（cháng）皆盡力支持苻堅，但苻融等大臣則強烈反對。這是因為苻堅將諸胡遷入關(guān)中以便控制，又將氐族勢力置于國內(nèi)要沖，以鞏固勢力，此法卻使京師空虛。而且他為人寬弘，亡國君臣皆授官位，但任其率領(lǐng)舊部，造成隱憂。

王猛去世前告誡苻堅應(yīng)該先整合好國內(nèi)異族再南征。383年5月桓沖率10萬兵攻擊襄陽，苻堅派苻睿、慕容垂等人防御，后成功解救襄陽之圍。苻堅認為時機已到，于9月率舉國之師南征東晉，兵分三路，聲勢浩大。他親率步兵60萬抵達項城，派苻融為先鋒率27萬兵攻打壽陽，梁成等人屯洛澗以控淮河。東晉謝安則命謝石、謝玄等人率8萬北府兵北上救援。10月秦軍前鋒攻陷壽陽后，苻堅趕往指揮，并派朱序向謝石諸降勸降，但朱序盡泄秦軍虛實。11月晉將謝玄派劉牢之率五千精兵攻破洛澗并率軍西行，與秦軍對峙淝水。12月謝玄向苻堅建議后退決戰(zhàn)。諸秦將認為阻敵淝水畔比較安全，但苻堅認為半渡而擊可主動對決。當(dāng)秦軍后移時，晉軍渡水突擊，朱序于后軍大喊秦軍已敗。此時秦軍大亂，謝玄等人乘勝追擊，秦軍全面崩潰，苻融戰(zhàn)死，苻堅中箭，孤身北返，史稱淝水之戰(zhàn)。

繼續(xù)分裂與混戰(zhàn)：由于前秦的主力在前方，京師兵力不足，關(guān)中的鮮卑、羌、羯等族在得知前秦大敗后紛紛獨立。隔年東晉發(fā)動北伐，攻下山東河南一帶。至此前秦崩潰，北方再度回到諸雄混戰(zhàn)的局面。淝水之戰(zhàn)隔年（384年），各胡族紛紛獨立。鮮卑慕容垂于河北復(fù)國，史稱后燕；前燕皇族慕容泓于關(guān)中建國西燕；前秦羌將姚萇自立，建國后秦。第二年（385年）西燕軍攻陷長安，苻堅最后被姚萇所殺。由于前秦鄴城被后燕攻下，苻丕于晉陽繼立。苻堅被殺后，鎮(zhèn)守前秦勇士川（今甘肅榆中）的鮮卑將乞伏國仁自立，建國西秦。仇池氐楊定也宣布復(fù)國，并稱藩于東晉，史稱后仇池。

第三年（386年）鮮卑拓跋圭于代地復(fù)國，國號“魏”，臣服于后燕，史稱北魏。西定西域的前秦氐將呂光返國并占據(jù)涼州，在得知苻堅被殺后于姑臧（今甘肅武威）建國后涼。西燕的人民（鮮卑族）欲東歸故鄉(xiāng)而發(fā)生內(nèi)亂，最后由慕容永率眾東征占據(jù)并州（今山西省范圍），建都長子。而前秦苻丕欲西行關(guān)中但被西燕帝慕容永所阻，南下東桓被東晉守將馮該殺死。前秦苻登于南安繼立，據(jù)有隴西。三年內(nèi)，北方八國并立，關(guān)隴地區(qū)有前秦、后秦、西秦、后涼、后仇池，關(guān)東地區(qū)則有后燕、西燕及北魏，維持了九年。

關(guān)中方面，394年后秦帝姚興及西秦帝乞伏乾歸滅前秦。400年后秦滅西秦，乞伏乾歸投降，受姚興重用。在后涼投降后秦之后，關(guān)中暫時為后秦盤據(jù)。由于匈奴鐵弗部劉衛(wèi)辰因攻北魏戰(zhàn)敗而亡，其子劉勃勃（后改姓赫連）投奔后秦姚萇。407年赫連勃勃叛秦，于統(tǒng)萬建國胡夏，并屢次攻擊后秦，后秦國勢大衰。乞伏干歸趁機光復(fù)西秦，之后其子乞伏熾磐滅南涼，西秦占據(jù)隴西。416年12月后秦幼主姚泓初立，東晉劉裕發(fā)動第二次北伐，率王鎮(zhèn)惡等將伐后秦。晉軍連克許昌、洛陽。隔年攻破長安，后秦亡。之后劉裕因故返國，留守將領(lǐng)內(nèi)哄，夏帝赫連勃勃趁機率軍攻下長安，另外，于405年建國譙蜀的譙縱，在劉裕第一次北伐后劉裕派朱齡石攻陷成都，譙蜀亡。

河西方面，后涼分裂出南涼及北涼，由于四周強敵漸漸威脅，最后向后秦投降。397年禿發(fā)烏孤脫離后涼，建國南涼，最后南涼敗于北涼和夏，為西秦所滅。同年匈奴別部盧水胡沮渠蒙遜擁漢人段業(yè)于張掖獨立，401年沮渠蒙遜殺段業(yè)取代，史稱北涼。405年后敦煌太守李皓（漢族）叛北涼，建國西涼，后亡于北涼。此時關(guān)隴地區(qū)有胡夏、西秦、北涼及后仇池四國。

北魏崛起：關(guān)東方面，西燕在并州（今山西省范圍）建國后，于394年被后燕帝慕容垂所滅。由于北魏帝拓跋珪派兵幫助西燕，所以隔年慕容垂派太子慕容寶北伐北魏。慕容寶于參合陂之戰(zhàn)慘敗給拓跋珪后，請求其父慕容垂為他雪恥。于是慕容垂于隔年親率大軍伐魏，攻陷平城，拓跋珪則率眾北遁以回避之。但慕容垂于返途中去世，之后后燕逐漸衰弱。396年拓跋珪攻下并州，隔年慕容寶企圖反擊并州，最后被拓跋珪擊敗。而后拓跋珪大舉入侵，圍陷后燕首都中山，并遷都到平城。慕容寶則撤至根本之地龍城，后燕分裂為兩地。此時慕容德不愿撤往北方，南下滑臺，建國南燕，之后遷都至廣固。后燕在慕容熙稱帝后，君主昏庸，百姓勞苦，國家衰敗。407年馮跋舉兵殺慕容熙，擁高云為帝，建都龍城 ，之后馮跋繼立，史稱北燕。而南燕在慕容超繼任后屢次攻伐東晉，最后于隔年被東晉的劉裕討伐而亡。此時關(guān)東僅北魏、北燕兩國。

北魏拓跋嗣繼立后，時常攻掠南朝宋（劉裕篡東晉后所建之國）的河南地。423年北魏拓跋燾繼立，他勵精圖治，國力大盛。拓跋燾在解除北方柔然的威脅后，開始統(tǒng)一華北。北魏對各民族的文化與制度采取包容態(tài)度，這減少北魏進軍的阻礙，但也使北方民戶復(fù)雜化。三年后拓跋燾大舉伐夏，攻下關(guān)中，胡夏遷至平?jīng)觥?30年西秦為北涼所逼，意圖投降北魏，但隔年為夏帝赫連定所滅。赫連定意圖再滅北涼以維持胡夏，但卻被吐谷渾君主慕容慕璝襲擊而俘虜，最后斬于北魏，胡夏亡。436年拓跋燾率軍遠征北燕，馮弘逃至高句麗，北燕亡，馮弘最后被殺。439年北魏大軍圍攻姑臧，沮渠牧犍出降，北涼亡。至此，北魏統(tǒng)一華北，進入“南北朝時期”。然而，還有后仇池未滅，直至443年方亡于北魏。

王敦之亂，晉元帝只想做個偏安的皇帝，王導(dǎo)也只想建立一個王氏當(dāng)權(quán)的小朝廷，他們的目光專注在江東內(nèi)部的權(quán)利分配上，從來不作北伐的準備，而且還反對有人主張北伐。誰主張北伐，誰就被排斥晉元帝深怕臣下在北伐中立功，建立起崇高的威望，對自己的帝位不利，卻不想想專和臣下在內(nèi)部計較權(quán)利，自己原來就很有限的一些威望將愈益縮小，對帝位的保持更加不利。格言說得好，“人無遠慮，必有近憂”，晉元帝正是這樣的一個庸人。

晉元帝登帝位后，不滿意王氏的驕橫，想削弱王氏勢力。他引用善于奉迎的劉隗（wěi）、酗酒放肆的刁協(xié)作心腹，暗中作軍事布置。王導(dǎo)被疏遠，仍能保持常態(tài)，士族一般都同情他，劉隗、刁協(xié)反陷于孤立。王敦本來是個野心家，乘機以反對劉隗、刁協(xié)，替王導(dǎo)訴冤為借口，陰謀篡奪。祖逖死后，王敦更無忌憚。322年，王敦在武昌起兵反晉，劉隗等人戰(zhàn)敗，王敦攻入建康。王導(dǎo)和朝官們消極抵抗，王敦?zé)o法實現(xiàn)他的篡奪野心，只好退回武昌。323年，晉元帝憂憤病死，晉明帝繼位，王導(dǎo)輔政。王敦老邁已無野心，然部署皆以為有機可乘，加緊謀奪帝位。324年，晉明帝乘王敦病重，發(fā)兵謀討王敦，王敦部署戰(zhàn)敗，王敦不服，帶病領(lǐng)兵來攻建康，被晉軍擊敗。王敦病死，謀奪帝位的戰(zhàn)爭告一結(jié)束。

門閥政治，帝晉明帝在位共九年（317年—325年），自晉成帝至?xí)x安帝隆安三年民變，共七十四年（326年—399年），情況同開始的九年區(qū)別不大，東晉朝也就像開始的九年那樣安而復(fù)危，危而復(fù)安地持續(xù)著。

王導(dǎo)保持安的方法是“鎮(zhèn)之以靜，群情自安”。就是讓有勢力的大族在相互牽制下，以民眾為犧牲，各自滿足他們的要求，朝廷不加干涉也不加抑揚。晉成帝時，外戚庾亮當(dāng)權(quán)。庾亮想振作帝室，排斥王導(dǎo)，327年，野心家歷陽（安徽和縣）鎮(zhèn)將蘇峻、壽春（后改稱壽陽，安徽壽縣）鎮(zhèn)將祖約以殺庾亮為名，率叛軍攻入建康。幸得陶侃等起兵救援，王導(dǎo)又執(zhí)政，東晉朝又算危而復(fù)安。庾氏勢力不得專擅朝政，轉(zhuǎn)移到上游，宣稱以北伐中原為己任，企圖建立起自己的根基。庾亮庾翼兄弟相繼鎮(zhèn)守武昌，占有了東晉朝重要領(lǐng)土的一半。345年，庾翼臨死，讓他的兒子繼任，開藩鎮(zhèn)世襲的惡例。東晉朝廷不允許他的要求，但用桓溫去驅(qū)逐庾氏勢力，東晉朝又出現(xiàn)篡奪事件。

桓溫是當(dāng)時最有才干的野心家。他做了荊州刺史以后，積極對外發(fā)展。347年，桓溫滅成漢國，收復(fù)蜀地，威名大振。東晉朝廷疑懼，引用虛名甚大的清談家殷浩參與朝政，專和桓溫作對?；笢胤デ扒胤デ把?，都遭致失敗，損害了他的實力和威望，在王謝兩大族抵制下，桓溫篡奪的野心未能實現(xiàn)。373年，桓溫死，東晉朝又算危而復(fù)安。

桓溫死后，謝安執(zhí)朝政?；笢氐芑笡_做荊州刺史，與謝安同心保護帝室。東晉朝內(nèi)部出現(xiàn)前所未有的和睦氣象，是和謝安完全繼承王導(dǎo)力求大族間勢力平衡的做法分不開的。謝安的做法是“鎮(zhèn)之以和靜”。383年，晉兵大破苻堅的南侵軍。謝安乘前秦崩潰，使謝玄等率諸將北伐。384年，收復(fù)徐、兗、青、司、豫、梁六州。385年，猛將劉牢之進入河北名都鄴。東晉朝建立以來，這是最大的一次戰(zhàn)勝擴地。取勝的重要原因之一就是內(nèi)部和睦，有些力量可以對外。

謝安立了大功，內(nèi)部和睦狀態(tài)又開始破壞。當(dāng)時的皇帝是整天酒醉昏迷的晉孝武帝。他重用同母弟會稽王司馬道子。司馬道子也是一個整天昏醉的酒徒，引用一批奸人作爪牙，合力排斥謝安。385年，謝安病死，朝政全歸司馬道子。司馬道子委任兒子司馬元顯當(dāng)政。帝室間晉孝武帝和司馬道子兄弟爭奪權(quán)力，司馬道子司馬元顯父子爭奪權(quán)力，同時帝室與大族間也展開權(quán)力的爭奪。398年，京口鎮(zhèn)將王恭聯(lián)絡(luò)藩鎮(zhèn)殷仲堪、桓玄、庾楷等起兵反帝室。王恭被殺，藩鎮(zhèn)推桓溫的兒子江州刺史桓玄為盟主，形成大族推翻帝室的中心力量。

司馬道子父子當(dāng)權(quán)，貪污奢侈，政治敗壞到無以復(fù)加的地步。司馬道子父子一伙人當(dāng)權(quán)十多年，受盡苦難的東晉民眾再也不能忍受這種惡政。依靠大族支持和民眾容忍而存在的東晉朝，在統(tǒng)治集團內(nèi)部分裂和民眾起義反抗的情況下，不得不歸于崩潰。東晉是門閥政治發(fā)展的鼎盛時期，皇權(quán)衰落。司馬睿稱帝有賴于南方官僚士族的擁戴，東晉政權(quán)建立之初，先后平息了王敦和蘇峻之亂，統(tǒng)治趨于穩(wěn)定。宗室、外戚和門閥大族王、謝、庾、桓先后共同支配著王朝政局。

淝水之戰(zhàn)，晉孝武帝時，謝安執(zhí)政，桓沖為荊州刺史，防御荊襄地區(qū)；謝玄鎮(zhèn)廣陵，與謝安防御淮南地區(qū)。為了加強中央軍力，謝安任劉牢之為參謀，招募淮南江北百姓，成立北府軍。

370年前秦滅掉前燕后，前秦帝苻堅即有意滅東晉以統(tǒng)一天下。373年攻下東晉梁益二州。378年派苻丕圍攻襄陽，朱序堅守，于隔年攻破，俘虜了朱序；又派彭超圍攻彭城，卻被謝玄率北府兵擊敗。382年呂光平定西域后，苻堅的目標指向東晉。隔年5月桓沖率10萬軍，意圖奪回襄陽，苻堅派苻睿、慕容垂等人防御。8月苻堅認為時機已到，率舉國之師南征東晉，兵分三路，聲勢浩大。他親率步兵60萬抵達項城，派苻融為先鋒率27萬兵攻打壽陽，梁成等人屯洛澗以控制淮河。晉廷震驚，謝安力持鎮(zhèn)定，命謝石為前線大都督、謝玄為先鋒，與謝琰、桓伊等人率8萬北府兵北上救援。

383年10月秦軍前鋒攻陷壽陽后，苻堅趕往指揮，并派朱序向謝石諸降勸降。但朱序盡泄秦軍虛實，并建議晉軍速戰(zhàn)速決。（前秦軍攻克襄陽，抓獲朱序，將他送至前秦都城長安，朱序想逃回東晉，于是秘密到宜陽，藏在夏揆（kuí）的家里，苻堅懷疑夏揆并將他拘捕，朱序就到苻暉那里自首。苻堅因為朱序能夠保持氣節(jié)，不連累別人，因此非常贊賞他，沒有追究他逃離之罪，授任他為度支尚書?，F(xiàn)在朱序毫無保留地向謝石等東晉將領(lǐng)提供了前秦絕密軍情。）11月謝玄派劉牢之率五千精兵攻破洛澗，晉軍西行，與秦軍對峙淝水。12月謝玄向苻堅建議后退決戰(zhàn)。諸秦將認為阻敵淝水畔比較安全，但苻堅認為半渡而擊可主動對決。當(dāng)秦軍后移時，晉軍渡水突擊，朱序于后軍大喊秦軍已敗。此時秦軍大亂，謝玄等人乘勝追擊，秦軍全面崩潰，苻融戰(zhàn)死，苻堅中箭，孤身北返，后由慕容垂護送。此役晉軍全面勝利，于東晉歷史上意義非凡，史稱淝水之戰(zhàn)。

戰(zhàn)后，謝安都督諸州軍事，準備北伐支離破碎的前秦。384年謝安命謝玄、桓石虔率軍北伐，謝玄等人自廣陵北上，攻克鄄城、廣固等地，并修建青州派（水利工程）以運送糧草。此役收復(fù)山東、河南一帶，將領(lǐng)土劃至黃河以南。荊州軍也成功收復(fù)四川、襄陽一帶。謝玄繼續(xù)北上，前鋒劉牢之一度打到鄴城。但專政朝廷的司馬道子忌諱謝氏功高，令謝玄回鎮(zhèn)淮陰，最后北伐功敗垂成。

東晉北伐：東晉建立之后，中原地區(qū)已淪喪于胡人之手。雖然皇室及大多世族只想偏安江南，然愛國之將士每每以北伐中原、規(guī)復(fù)失土為己任。故東晉自始至終，都有北伐之舉，先后有祖逖、庾亮、殷浩、桓溫、劉裕等人的多次行動。以劉裕取得的成果最大。

東晉自偏安以來，時時面臨著北方的威脅。祖逖、庾亮、殷浩、桓溫都曾先后北伐，但無一成功。 晉元興二年（404），劉裕起兵擊敗篡晉稱帝的桓玄。次年，擁戴晉安帝復(fù)位，控制東晉朝政。時南燕統(tǒng)治集團內(nèi)部矛盾日益加劇，慕容超信用奸佞，誅戮賢良，賦役苛重，激起民眾強烈反抗。為了晉朝的強大，劉裕決定興師北上。劉裕為抗擊南燕，外揚聲威，遂欲掛帥北伐。公元409年二月，南燕軍隊侵擾淮北，就正好給了劉裕一個機會。他上書皇帝，要求北伐，獲得朝廷批準后，他迅速出兵，五月就到了下邳。

兩次北伐，前后滅南燕，破北魏，亡后秦，收復(fù)山東，河南，關(guān)中等地，光復(fù)洛陽、長安兩都，后長安雖在一年多后得而復(fù)失，但潼關(guān)以東、黃河以南和山東全境已劃入劉宋版圖，“七分天下，而有其四”，江淮流域得到保障。

自永嘉之亂以來，北方被五胡侵占，華夏文明岌岌可危。劉裕之前的東晉幾次北伐都無一成功，戰(zhàn)果寥寥。而劉裕一改南方漢人羸弱的局面，大舉北伐，橫掃中原，戰(zhàn)爭波及今天的安徽北部，湖北北部，山東全境，河南全境，陜西全境，山西南部，戰(zhàn)爭規(guī)模之大，遠超此前的任何一次北伐。而且取得的勝利是巨大的，是中國割據(jù)時代，由南方政權(quán)北伐中唯一一個收復(fù)故都，取得最大成果的北伐，后關(guān)中雖失去，但自潼關(guān)東至青州，約即今天的陜西東部，河南全境，山東全境成為南朝的疆土。后來宋魏間戰(zhàn)爭，多在這些土地上進行，使長江流域得到較為長期的安靜。劉裕北伐最大的功績在于使得漢族政權(quán)真正得以穩(wěn)固，華夏文明得以延續(xù)，其取得的功績不容抹殺。