兩個(gè)事情

1、手機(jī)行業(yè)今年前兩個(gè)月銷量不太好，今年前兩月國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量只有4788萬(wàn)部，同比下滑了23%，國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量是3800萬(wàn)部，同比下滑了接近28%。在疫情沖擊之下，整個(gè)可選消費(fèi)板塊的情況依然不容樂(lè)觀，像手機(jī)這種典型的可選消費(fèi)產(chǎn)品，整體表現(xiàn)明顯低于預(yù)期的。

汽車智能化板塊，不少公司既做手機(jī)業(yè)務(wù)，也做汽車業(yè)務(wù)，典型的就是圖像傳感器領(lǐng)域的龍頭韋爾股份和高速連接器領(lǐng)域的龍頭電連技術(shù)，這些公司短期調(diào)整幅度相對(duì)比較大，主要還是受智能手機(jī)銷量不及預(yù)期的拖累。

2、光伏組件天合光能的股東今天發(fā)布了減持計(jì)劃，股東興銀資本和興璟投資都準(zhǔn)備通過(guò)大宗交易減持，興銀資本準(zhǔn)備減持1.42%，興璟投資準(zhǔn)備減持1.91%。

光伏板塊特別是光伏組件前期比較抗跌，這波如果調(diào)整下來(lái)，也可以多關(guān)注，后續(xù)可以跟蹤一下調(diào)整的幅度。

其他

光伏板塊今天還有一個(gè)比較大的事情，隆基今天和通威簽訂了一個(gè)硅料長(zhǎng)單采購(gòu)協(xié)議，從2022年1月至2023年12月，隆基向通威采購(gòu)20.36萬(wàn)噸硅料，具體訂單價(jià)格按月結(jié)算。

本次長(zhǎng)單鎖定量約覆蓋通威22-23年預(yù)計(jì)產(chǎn)量的40%左右，通威已公告長(zhǎng)單對(duì)其22-23年產(chǎn)量的覆蓋比例提升至71.5%。

這個(gè)協(xié)議對(duì)隆基和通威都算一個(gè)利好，通威作為硅料龍頭，未來(lái)兩年擴(kuò)產(chǎn)比較迅猛，這波長(zhǎng)單簽訂以后，可以保障未來(lái)兩年硅料的銷售情況。

隆基作為硅片龍頭，也可以獲得充足的硅料供應(yīng)，目前硅片的產(chǎn)能依然大于硅料，硅片行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)還不算太激烈，主要原因是只有龍頭硅片企業(yè)能夠獲得充足的硅料供應(yīng)，二線硅片企業(yè)在缺乏硅料情況下，生產(chǎn)比較困難，難以對(duì)龍頭公司構(gòu)成實(shí)質(zhì)性的威脅。

智能汽車板塊，新增加一個(gè)激光雷達(dá)領(lǐng)域的龍頭公司——炬光科技。公司是國(guó)內(nèi)激光器領(lǐng)域的龍頭，旗下激光器產(chǎn)品是智能汽車激光雷達(dá)的核心部件，這塊業(yè)務(wù)未來(lái)成長(zhǎng)潛力很大。

炬光科技已經(jīng)和德國(guó)大陸簽署了4億元合同，后面還有望同華為，滴滴，蔚來(lái)等公司展開合作。

激光雷達(dá)主要用于L3級(jí)別以上的智能汽車，當(dāng)前激光雷達(dá)還處于起步階段，市場(chǎng)規(guī)模只有幾十億，假設(shè)到2025年全球新能源汽車銷量達(dá)到2000萬(wàn)輛，一半的新能源汽車達(dá)到L3級(jí)別，平均一輛車用3顆激光雷達(dá)，全球激光雷達(dá)的需求就有3000萬(wàn)顆，炬光單個(gè)激光器的價(jià)格大約是1000元，激光器的市場(chǎng)規(guī)模大約是300億。

假設(shè)炬光能夠?qū)崿F(xiàn)20%的市占率，這塊業(yè)務(wù)能夠產(chǎn)生60億收入，凈利率大約是20%，對(duì)應(yīng)12億利潤(rùn)。炬光當(dāng)前市值只有100億出頭，還是有比較大的發(fā)展空間的，這個(gè)位置可以積極關(guān)注。

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