一、零售行業(yè)

2019年社零增速保持穩(wěn)定，2020Q1受疫情影響明顯下滑，線上渠道消費(fèi)占比提升。2019年全年社零增速穩(wěn)定維持在8%左右（扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)為6%），整體增速保持穩(wěn)定。

2020年3月，我國(guó)社零總額為26450億元，同比下降15.8%（扣除價(jià)格因素后實(shí)際下降18.1%），降幅環(huán)比1-2月收窄4.7pct，但整體社會(huì)消費(fèi)受疫情影響仍明顯承壓。

二、飲料行業(yè)

春節(jié)是白酒消費(fèi)旺季，疫情使得白酒飲用場(chǎng)景減少，消費(fèi)量下滑明顯。高端酒春節(jié)前回款比例較高，且春節(jié)后仍有回款，一季度疫情影響有限。次高端白酒市場(chǎng)增速換擋，疫情期間需求大幅減少，品牌之間分化更加明顯。

省級(jí)區(qū)域龍頭產(chǎn)品以家庭消費(fèi)為主，春節(jié)家庭聚飲場(chǎng)景消失對(duì)收入影響較大，企業(yè)一季度較早展開(kāi)了促銷活動(dòng)，幫助渠道去化庫(kù)存，銷售費(fèi)用較同期提升幅度明顯，利潤(rùn)下滑程度更大。

三、生鮮行業(yè)

生鮮電商作為生鮮流通新渠道，發(fā)展速度快，成長(zhǎng)空間廣闊，十多年來(lái)多次成為資本風(fēng)口。但生鮮業(yè)務(wù)本身存在諸多痛點(diǎn)，導(dǎo)致高損耗同時(shí)低毛利率，生鮮電商行業(yè)發(fā)展跌宕起伏，商業(yè)模式不斷探索創(chuàng)新。

生鮮業(yè)務(wù)作為平臺(tái)入口和發(fā)展基礎(chǔ)，至關(guān)重要。商業(yè)模式易被模仿，生鮮業(yè)務(wù)未來(lái)核心競(jìng)爭(zhēng)力終體現(xiàn)為供應(yīng)鏈建設(shè)所帶來(lái)的渠道成本降低。流通上半段攻堅(jiān)在供應(yīng)鏈，從源頭直采到農(nóng)批市場(chǎng)信息化改造，過(guò)程漫長(zhǎng)且艱辛，將成為生鮮電商的最終答案。

四、食品行業(yè)

從歷史發(fā)展看，我國(guó)休閑食品產(chǎn)業(yè)是從食品工業(yè)分流而來(lái)，為滿足消費(fèi)者口腹之欲而誕生的新業(yè)態(tài)，經(jīng)歷5個(gè)發(fā)展階段至今，形成成熟品類西化定局，增速趨緩，新興本土品類成長(zhǎng)紅利猶在，市場(chǎng)分散，競(jìng)爭(zhēng)激烈的局面。l

從對(duì)標(biāo)國(guó)外消費(fèi)水平看，我國(guó)休閑食品人均消費(fèi)量為日韓國(guó)家的60%左右，僅為歐美國(guó)家的20%左右，包裝消費(fèi)食品消費(fèi)額更是只有歐美等國(guó)的1/10到1/8，休閑食品消費(fèi)的差距較人均GDP等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的差距更為落后，顯示出巨大的行業(yè)增長(zhǎng)空間。

五、物流行業(yè)

物流活動(dòng)滲透在生產(chǎn)、流通、消費(fèi)的方方面面。我國(guó)社會(huì)物流效率正逐步提高，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有較大差距。改善運(yùn)輸結(jié)構(gòu)、提升互聯(lián)網(wǎng)與技術(shù)運(yùn)用水平、提高標(biāo)準(zhǔn)化水平和服務(wù)質(zhì)量將成為物流行業(yè)重要的發(fā)展趨勢(shì)。

零擔(dān)與同城貨運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模大，但在規(guī)?；芰εc總體進(jìn)入壁壘上存在一定劣勢(shì)。零擔(dān)將隨著貨物化整為零與大件快遞需求的增長(zhǎng)而具有較大的發(fā)展?jié)摿?，同時(shí)小票市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局正逐步成型，大票市場(chǎng)極度分散。

同城貨運(yùn)市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力一般，B端業(yè)務(wù)玩家集中度非常低，而C端和小B端市場(chǎng)已經(jīng)形成頭部玩家?？v觀物流的眾多細(xì)分賽道，除快遞、車貨匹配平臺(tái)、倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人等少數(shù)幾個(gè)子行業(yè)外，其余子行業(yè)均呈現(xiàn)行業(yè)極度分散的現(xiàn)狀。

六、養(yǎng)老行業(yè)

歐美和日本進(jìn)入老齡社會(huì)時(shí)，人均GDP一般在50000-100000美元，我國(guó)尚不足一萬(wàn)，是典型的未富先老國(guó)家。與此同時(shí)由于我國(guó)工商業(yè)的快速發(fā)展以及獨(dú)生子女政策，外出務(wù)工人員增加的同時(shí)，獨(dú)居、空巢老人成為一個(gè)龐大的群體。

預(yù)計(jì)未來(lái)二十年將有過(guò)半的老人變?yōu)榭粘怖先?。在未富先老的社?huì)背景下，高端養(yǎng)老服務(wù)難以普及，市場(chǎng)將重心放在老年人基本需求的滿足上。醫(yī)療服務(wù)、護(hù)理服務(wù)、心理疏導(dǎo)和監(jiān)測(cè)成為市場(chǎng)需求。

七、醫(yī)美行業(yè)

醫(yī)美行業(yè)產(chǎn)生的價(jià)值，主要由渠道與搜索平臺(tái)獲取，且是醫(yī)療價(jià)值的2-3倍。在醫(yī)美行業(yè)重獲客營(yíng)銷的經(jīng)營(yíng)模式下，機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)者多通過(guò)壓縮醫(yī)療服務(wù)、院內(nèi)管理等成本，以獲得更高利潤(rùn)。

短期來(lái)看，獲客營(yíng)銷成本不會(huì)發(fā)生大的變化。醫(yī)美機(jī)構(gòu)為尋求更高效的獲客方式，將嘗試多種形式與內(nèi)容。中期來(lái)看，受會(huì)員管理系統(tǒng)和混合經(jīng)營(yíng)模式的成熟，醫(yī)美機(jī)構(gòu)成本結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，價(jià)值分布向醫(yī)療服務(wù)遷移。

八、連鎖行業(yè)

從外部環(huán)境來(lái)看，國(guó)內(nèi)便利店行業(yè)已經(jīng)迎來(lái)高速發(fā)展的窗口期，但行業(yè)高度分散，且運(yùn)營(yíng)效率遠(yuǎn)落后于成熟的711門店。便利店的經(jīng)營(yíng)屬性決定了行業(yè)的快速發(fā)展有兩個(gè)前提條件：較大的人口密度以及中等以上的消費(fèi)水平。中國(guó)的市場(chǎng)目前顯然已經(jīng)具備了這兩個(gè)條件。

在傳統(tǒng)業(yè)態(tài)普遍低迷的情況下，2017年便利店行業(yè)整體規(guī)模依舊保持了14%左右的高增長(zhǎng)。但目前國(guó)內(nèi)的便利店經(jīng)營(yíng)效率仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于日本，無(wú)論從日均銷售額、日均客流、客單價(jià)、坪效以及毛利率的角度都處于劣勢(shì)。

九、電商行業(yè)

隨著淘寶直播取得初步成功，50%以上的天貓品牌店鋪已經(jīng)開(kāi)通直播功能；抖音/快手也通過(guò)外接淘寶/有贊/拼多多等平臺(tái)完成了電商交易的閉環(huán)。直播電商的快速成長(zhǎng)已經(jīng)成功的將電商行業(yè)從自助購(gòu)物的“超市”升級(jí)成為了配備導(dǎo)購(gòu)人員的“商場(chǎng)”。

然而配備了導(dǎo)購(gòu)人員的“商場(chǎng)”距離上海K11、北京頤堤港等兼具娛樂(lè)/展出/消費(fèi)等功能于一體的“購(gòu)物中心”還有相當(dāng)?shù)牟罹唷?/p>

不管是薇婭/李佳琦還是快手抖音平臺(tái)上的各類達(dá)人，從本質(zhì)上說(shuō)都是內(nèi)容產(chǎn)品的一部分；優(yōu)質(zhì)內(nèi)容與電商交易的結(jié)合才剛剛開(kāi)始，消費(fèi)者對(duì)購(gòu)物體驗(yàn)的要求仍將不斷提高。

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