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碳中和概念熱背后,最大的受益者是誰?

 全球風口 2021-04-24

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全球風口 丨 你的全球科技前哨偵察兵


盡管中美之間在部分領域存在摩擦和沖突,但是在同一個領域顯示出高度一致的立場:這就是4月18日雙方共同發(fā)布的《中美應對氣候危機聯(lián)合聲明》。

聲明表示中美將致力于相互合作,并與其他國家一道解決氣候危機。

發(fā)展新能源是兩國共識,中美聯(lián)手應對氣候變化,符合雙方共同利益。但別忽略了,新能源也是高科技產(chǎn)業(yè)之一,發(fā)展新能源的背后,是合作與競爭共存的大國博弈。

王煜全在4月22日的直播課程《新能源的科技革命》,剖析了氣候變化、“碳中和”熱點背后的底層邏輯。

1. 拜登面臨兩難選擇:支持新科技與恢復美國經(jīng)濟之間的矛盾。

拜登政府高度重視氣候問題。他將能源氣候問題列入其任職后優(yōu)先處理事項之一,“氣候與能源”議題為13項議題之首。

在拜登2萬億基建計劃中,他特別強調了會對電動汽車行業(yè)投資1740億美元,在氣候科學、清潔能源商品等項目投資1690億美元,體現(xiàn)出美國扶植新能源產(chǎn)業(yè)的決心。

但是拜登面臨的兩難選擇是:

美國好不容易發(fā)展起了石油產(chǎn)業(yè),頁巖氣革命推動美國能源從進口大國成為了出口大國。如果過度扶植新能源,傳統(tǒng)能源會受到打壓,對美國經(jīng)濟發(fā)展不利;

如果缺乏對新能源的扶植,不利于維護國際競爭力優(yōu)勢,會喪失國際氣候合作的主導權。

在直播中王煜全回答了這么一個問題:為什么拜登的兩難選擇,反而成了中美在能源合作中的助推劑?


2. 《氣候聲明》表面上友好且立場一致,實則符合美國利益,也符合美國真正的動機。

在傳統(tǒng)能源上,美國有著大量的先進科技來進行開發(fā)和產(chǎn)業(yè)配套。美國的動機之一就是:把先進科技產(chǎn)品賣給中國。

2007年以前,美國還面臨天然氣產(chǎn)量下降的窘境,因能源進口預期大幅增長而新建了大量的儲氣設備。但隨著頁巖油氣開采技術取得革命性進展,美國如今是世界上唯一實現(xiàn)頁巖氣大規(guī)模商業(yè)性開采的國家,也是世界第三大液化天然氣出口國。

如今的能源產(chǎn)業(yè),中美之間一直有著深層次的技術和經(jīng)濟合作。兩年前就有一家美國公司提出要與中國合作,從技術上助力中國頁巖氣的開采。

LNG(液化天然氣)也是重要的國際貿易商品之一。2020年底,美國液化天然氣公司錢尼爾能源(Cheniere Energy)與我國佛燃能源集團簽署了一份長期天然氣供應協(xié)議,為期5年。

按照雙方約定,2021年-2025年期間,錢尼爾能源將向我國佛燃能源集團供應26批LNG貨物。

錢尼爾首席商務官Anatol Feygin在公開場合說:“中國是個巨大的市場,未來將與更多中國企業(yè)合作,爭取更多發(fā)展機會?!?/strong>

天然氣在世界能源消費結構占比23%,我國天然氣消費在2050年前都將持續(xù)增長,目前約有四成多的天然氣依賴進口。

王煜全在課程里會進一步剖析,在能源商品交易的背后,是怎樣的大國博弈?

液化天然氣進口量排名


3. 美國是光伏技術的起源地,但如今已經(jīng)處于不利地位。

根據(jù)美國太陽能協(xié)會(SEIA)的數(shù)據(jù),2020年美國光伏裝機量同比增長43%,達到19GW,不到中國的一半,截至到目前,美國光伏累計裝機量只有90GW,僅為中國的三分之一。

光伏產(chǎn)業(yè)上游是硅料,下游是組件。就拿組件來說:

2020年全球光伏組件排名前十的公司中,前10家分別是隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯、韓華、東方日升、正泰、First Solar、尚德。

其中有8家是中國公司。一家美國First Solar,另一家是韓國韓華Q-cells。


而除了組件之外,在上游幾乎所有環(huán)節(jié),中國都牢牢掌握著絕對的話語權和制造的規(guī)模優(yōu)勢。

截至2019年,中國掌握了光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的制造環(huán)節(jié),在光伏四大環(huán)節(jié):硅料、硅片、電池片、組件領域,中國產(chǎn)業(yè)規(guī)模在全球產(chǎn)量占比分別達到58%、85%、70%、70%。中國光伏公司也紛紛出海,參與到其它國家的制造和運營中去。

這也決定了美國如果要發(fā)展光伏,必定繞不開中國。


4. 美國發(fā)展光伏備受質疑,因為繞不開中國制造。

彭博發(fā)布的一篇文章《The dark side of going solar》,文章作者、國際安全研究員Eli Lake提出了一個問題:

“拜登承諾將推出2萬億計劃投資清潔能源,拜登先生是否會忽略供應鏈風險而去采購中國產(chǎn)品,還是會用來復興美國本土的太陽能公司?”

為了實現(xiàn)“2050年碳中和”目標,拜登-桑德斯工作組計算過,五年內美國需要安裝5億塊太陽能電池板、搭建800萬個民用太陽能系統(tǒng)。拜登將要面對的最大困難,就是單靠本國資源做不到的產(chǎn)能。

根據(jù)Solar Foundation的報告,2016年開始,美國光伏產(chǎn)業(yè)就業(yè)人數(shù)整體呈下降趨勢,截至到2019年,美國光伏行業(yè)的從業(yè)人數(shù)約為25萬人,比2016年少了整整一萬人。

美國光伏就業(yè)人數(shù)整體下降趨勢

王煜全在課程里進一步解答:產(chǎn)能不足加上就業(yè)人口下降,又不能完全開放光伏市場,美國會采取什么策略來應對?這對中國來說蘊藏著什么大機會?


5. 中國曾經(jīng)成功壟斷了顯像管市場,但是被液晶屏技術沖垮了整個產(chǎn)業(yè)。這個故事會在新能源產(chǎn)業(yè)重演嗎?

還記得顯示器發(fā)展的血淚史嗎?

上世紀80年代,我國開始發(fā)展電視工業(yè),近200億美元的扶持,由此誕生了長虹、康佳、海信等電視巨頭,并成功壟斷了顯像管電視市場,就是那種帶著肥碩屁股的顯示器。

然而在21世紀初,電視產(chǎn)業(yè)從傳統(tǒng)顯像管顯示器,向LCD液晶轉型時,中國顯像管電視慘遭淘汰。中國電視廠商被迫花費巨資,從韓國、日本廠商手里采購液晶面板的關鍵零部件。


而在新能源產(chǎn)業(yè),今天市場占有率高、看似怎么也不會倒下的大型制造企業(yè),技術一定領先嗎?他們的產(chǎn)業(yè)地位真的就一定高枕無憂嗎?投資這樣的公司一定能獲得回報嗎?

根據(jù)美國Cleantech集團數(shù)據(jù),2019年全球的清潔能源技術企業(yè)獲得360億美元的投資,其中有一半都流向了北美的初創(chuàng)型科技企業(yè),中國僅僅只有約15%。

這些獲得投資的技術包括碳捕捉技術、高效儲能技術、生物燃料技術、先進硅片制造技術等等,每一項技術都有潛力成為未來顛覆產(chǎn)業(yè)的力量。

眾所周知,1970年代以來硅的提取就是一個高能耗的過程:為了得到高純度硅(99.9999999%),在制備過程中白白浪費了50%。數(shù)十年來,產(chǎn)業(yè)和科研界都在不斷探索新的制備工藝。

美國公司1366科技就在不斷進行更先進的技術研發(fā),在節(jié)省制造成本的同時,還在能源轉化效率上不斷取得突破。雖然目前還存在著一些不足,但1366公司就是眾多創(chuàng)新型科技公司的代表:創(chuàng)新來自于小企業(yè),而顛覆性的創(chuàng)新力量,或許已經(jīng)在孕育之中了。

那么,顯像管的故事會在新能源產(chǎn)業(yè)重演嗎?這些全球的新能源先進科技企業(yè),是否會在短期內帶來顛覆性破壞?

最后送給大家一個小福利:我們今天整理了一份"全球新能源先進科技企業(yè)清單",轉發(fā)此文到朋友圈,點擊頂部的“進入公眾號”,在對話框里發(fā)送“科技”二字,你就會獲得這份清單。


進入2021年,前哨科技特訓營推出了一系列趨勢投資課程,幫助學員們站在時代前沿,領先別人五年看到未來。最重要的是,在充滿不確定性和各種挑戰(zhàn)的未來,做出最正確的選擇,成為時代的贏家。

點擊以下鏈接,閱讀課程回顧。

全球科技趨勢
? 王煜全震撼發(fā)布:2021年十大科技趨勢
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科技企業(yè)分析方法
科技企業(yè)分析框架:如何成為分析科技企業(yè)的高手?
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科技企業(yè)分析實戰(zhàn)
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生物醫(yī)藥:了解生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的底層規(guī)律
云計算:云計算產(chǎn)業(yè)的基本規(guī)律
游戲:拒絕游戲,你就拒絕了未來 

趨勢投資時代的科技產(chǎn)業(yè)
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