接下來，其他快遞公司的日子恐怕會不太好過。

正解局原創(chuàng)

前幾天，京東物流在香港申請上市。

有人預(yù)估，京東物流可能在400億美元（2580億元人民幣）。

算上先前已經(jīng)上市的京東、達達、京東健康，劉強東麾下上市公司也將達到4家！

不過，在感嘆劉強東造富能力的同時，更讓人驚訝的是，劉強東的商業(yè)洞察力。

2016年7月，劉強東在央視炮轟馬云的“菜鳥網(wǎng)絡(luò)”，還預(yù)言：幾家快遞公司（申通、圓通、中通、韻達）的大部分利潤，都會被菜鳥物流吸走。

劉強東炮轟菜鳥物流

2017年，他又在央視說，未來中國物流業(yè)可能只有京東和順豐會勝出。

言猶在耳，時至今日再看，竟有了一語成讖的味道。

能做老大，誰也不愿做小弟。

說到中國快遞的開端，離不開“四通一達”：圓通、申通、中通、百世匯通（后改名百世快遞）、韻達。

這些如今耳熟能詳?shù)目爝f公司，都來自浙江杭州市的桐廬縣。

1993年，聶騰飛創(chuàng)辦申通公司，隨后通過“親戚帶親戚、朋友帶朋友”的方式漸成氣候，把這門不起眼的生意，成功推上經(jīng)濟舞臺。

1993年，“申通綜合服務(wù)部”誕生在浙江省杭州市湖墅北路一間房子里

到1998年時，申通已成為民營快遞的領(lǐng)頭羊，擁有50多個快遞網(wǎng)點，業(yè)務(wù)遍布上海、杭州、廣州等地區(qū)，勢頭如日中天。

2003年，淘寶誕生。

桐廬快遞企業(yè)也迎來另一股東風，電商行業(yè)逐漸崛起。

到2004年，“四通一達”占據(jù)了全國快遞的半壁江山。

但看似高枕無憂的通達系，也并非沒有對手。

祖籍廣東順德的王衛(wèi)，在申通誕生同年（1993年）創(chuàng)辦順豐速運。

順豐靠著進出口貿(mào)易的契機，僅用4年時間，就壟斷了所有的港通快件。

真正的分水嶺出現(xiàn)在1999年。

王衛(wèi)感到加盟制導(dǎo)致服務(wù)質(zhì)量難以保證，所以，大刀闊斧地在全國整編網(wǎng)點，甚至9次抵押財產(chǎn)，把產(chǎn)權(quán)全部收回，改為直營，定位搞高端快遞。

從2003年開始，順豐出貨量就以每年50%的速度提升。

非典疫情爆發(fā)后，順豐又劍走偏鋒，趁著航空業(yè)蕭條，和揚子江快運簽下合同，租下5架737全貨機，其中3架專門運送順豐的快遞。

靠著包機，順豐很快攻下華東和華北市場，并在全國布局了200多個網(wǎng)點。

順豐運輸快遞使用的飛機

螳螂捕蟬，黃雀在后。

另一個互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里，也想著在快遞業(yè)分一杯羹。

2011年，馬云在一場會議上，志在必得地喊出口號：“讓中國物流進入新時代?！?/p>

2年后，2013年5月，“菜鳥網(wǎng)絡(luò)”來了。

當時，阿里描繪了一幅美麗的圖景，“只是希望通過線上大數(shù)據(jù)的運用和線下倉儲的布局，構(gòu)建一個和諧的物流生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈?！?/p>

但實際上，菜鳥網(wǎng)絡(luò)是要變成物流的大玩家。

這時，阿里和“四通一達”一拍即合。

因為能各取所需：阿里要打造智能快遞物流業(yè)的“霸主”，最快的實現(xiàn)路徑在于拉攏“四通一達”。

而“四通一達”也面臨著順豐的強力擠壓，而淘寶又有著海量的包裹。

圓通最早投誠。

2015年5月，阿里巴巴戰(zhàn)略投資圓通快遞，持股約11%，有阿里壯膽，第二年10月，圓通快遞借殼上市，股價大漲。

到2017年，菜鳥和順豐矛盾激化。

先是菜鳥指責順豐關(guān)閉對菜鳥的數(shù)據(jù)接口。

順豐卻說，菜鳥為了讓順豐由騰訊云切換到阿里云，率先發(fā)難，封殺豐巢。

雙方你來我往數(shù)輪，直到政策層出面，才偃旗息鼓。

經(jīng)此一戰(zhàn)，阿里加速“合縱之路”。

從2018年起，阿里巴巴先后持有中通、申通、韻達的股份。

憑借“四通一達”的厚實基礎(chǔ)，阿里輕松打破京東、順豐費盡心血打造出的物流優(yōu)勢。

“四通一達”也嘗到甜頭。

2019年，業(yè)務(wù)總量高達462億件，比2018年增加134億件，光增量就相當于一年長出了近3個順豐的體量。

光環(huán)加身，甚至比往昔更為耀眼。

“四通一達”春風得意，危機也在逼近。

作為收寄件的統(tǒng)一入口，菜鳥擁有絕對的話語權(quán)。

數(shù)據(jù)顯示，2020年“雙11”天貓產(chǎn)生的物流訂單，達到23.21億單。

但90%訂單都被貼上了菜鳥聯(lián)盟的標簽，由菜鳥負責倉儲，派發(fā)給“四通一達”等快遞公司配送。

工作人員正在分揀快遞

簡單來說，“四通一達”收件端主動權(quán)大大弱化。

比如，圓通70%包裹來自電商，電商包裹中又有六七成由阿里系貢獻。

百世的快遞業(yè)務(wù)量80%來自阿里系。

現(xiàn)在，快遞公司也不得不看阿里的臉色行事。

最明顯的就是，菜鳥在2019年6月，把電子面單從二聯(lián)單，升級成一聯(lián)單，快遞公司每單要交1分錢的技術(shù)服務(wù)費。

先前在2015年4月，菜鳥曾說，電子面單系統(tǒng)會永久對商家和快遞公司免費開放。

1分錢看起來沒多少，但是菜鳥的包裹每年是幾百億個，收益也是很可觀的。

左邊是一聯(lián)單，右邊是二聯(lián)單

盡管阿里在多個公開場合強調(diào)，菜鳥不會搶快遞公司的生意。

但實際上，菜鳥的觸手伸得越來越長。

用戶端，有菜鳥裹裹、智能快遞柜、菜鳥驛站、寄件柜；

倉儲中轉(zhuǎn)，有產(chǎn)業(yè)園、菜鳥倉；

技術(shù)層面，有分揀、配送機器人；

配送端，有菜鳥直送、丹鳥、蜂鳥、溪鳥。

菜鳥網(wǎng)絡(luò)生態(tài)圖

通達系猛然發(fā)現(xiàn)：自己可能被取代。

擔憂并不是沒有道理的。

中通在2019年的財報里就承認：“阿里可能會選擇建立或進一步開發(fā)內(nèi)部交付功能來滿足其物流需求，這可能會嚴重影響我們的市場份額和總體包裹量?！?/p>

技術(shù)、用戶、數(shù)據(jù)、訂單資源都受到調(diào)整。

“四通一達”真正成為“跑腿小哥”。

唯一還拿得出手的就是價格戰(zhàn)，但深陷以量換價的惡性循環(huán)，做一單虧一單。

通達系2020三季度財報都不太好看。

前三季度，韻達營收230.87億元，同比下降4.81%；

申通營收147.12億元，同比下降6.03%；凈利潤520萬元，同比下降99.53%。

做個對比，順豐數(shù)據(jù)就亮眼得多。

前三季度，順豐實現(xiàn)營收1095.93億元，同比增長39.13%；凈利潤55.98億元，同比增長29.84%。

從市場占有率來看，順豐已超過申通和百世。

申通三季度財報節(jié)選

而京東物流如果順利上市，將超過超越中通、韻達、圓通、申通和德邦，成為中國第二大物流公司（僅次于順豐）。

京東和順豐的競爭也會更加激烈。

其他快遞公司的日子，恐怕會不太好過。