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預(yù)見2019:《2019年中國SAAS產(chǎn)業(yè)全景圖譜》

 timtxu 2019-08-22

近年來,我國云計算行業(yè)發(fā)展受到國家高度重視,其中SAAS領(lǐng)域已經(jīng)發(fā)展成為云計算最大的細(xì)分領(lǐng)域,市場規(guī)模遠(yuǎn)超過IaaS和PaaS領(lǐng)域,下游應(yīng)用用戶已經(jīng)突破20萬戶,不過其市場格局還較為分散。此外,SAAS行業(yè)投資“風(fēng)口”發(fā)生遷移,逐步偏向數(shù)字化發(fā)展。

SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述

SaaS(軟件即服務(wù))是云計算的一種服務(wù)模式。在SaaS服務(wù)模式下,服務(wù)提供商將應(yīng)用軟件統(tǒng)一部署在自己的服務(wù)器上,用戶無需管理和控制底層的基礎(chǔ)設(shè)施,通過互聯(lián)網(wǎng)按需定購指定的應(yīng)用軟件服務(wù),并根據(jù)服務(wù)量、服務(wù)時間或其他方式支付費(fèi)用。

按照服務(wù)客戶的范圍可以將SaaS服務(wù)分為通用型SaaS和垂直型SaaS。通用型SaaS適用于全行業(yè),以通用的管理工具和技術(shù)工具為主,包括即時通訊、協(xié)同OA、財務(wù)管理、人力資源管理等服務(wù)。垂直型SaaS服務(wù)于特定類型的行業(yè)客戶,提供更加有針對性、更貼近客戶業(yè)務(wù)需求的軟件服務(wù)。

預(yù)見2019:《2019年中國SAAS產(chǎn)業(yè)全景圖譜》

行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段,復(fù)合增長率超40%

國內(nèi)SAAS行業(yè)的開端大約在2004-2005年左右,個別企業(yè)在傳統(tǒng)C/S架構(gòu)軟件之外推出B/S架構(gòu)的軟件,成為國內(nèi)SAAS產(chǎn)品的雛形。但由于SAAS的概念在國內(nèi)仍屬新興事物,大多企業(yè)對此認(rèn)知十分有限,實際買賬不多,國內(nèi)的第一輪SAAS浪潮很快歸于平靜。到2010年后,突然被熱炒的云計算概念將SAAS再度拉入人們的視野。隨著近些年人們對“云”的認(rèn)知不斷提升,企業(yè)對SAAS的接受度不斷提高,帶動起新一輪的風(fēng)潮:SAAS的各個細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)都涌現(xiàn)出一批創(chuàng)業(yè)公司,雖然整體市場基數(shù)不大,服務(wù)質(zhì)量也有待提高,但處于高速發(fā)展階段。

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與國外成熟市場相比,我國企業(yè)呈現(xiàn)信息化程度較低的情況,特別是中小企業(yè),其信息化程度為10%左右。伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷普及,企業(yè)信息化程度不斷提高,中小企業(yè)對公有云服務(wù)的需求明顯擴(kuò)大。據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)顯示,2018年,中國公有云市場規(guī)模達(dá)到382.5億元,相比2017年增長44.4%?;ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)需求保持高速增長,傳統(tǒng)企業(yè)上云進(jìn)程加快,拉動了公有云市場規(guī)??焖僭鲩L。2019年中國公有云市場將繼續(xù)保持高增速,預(yù)計市場規(guī)模將達(dá)到521.1億元。

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我國SaaS市場已開始進(jìn)入高速發(fā)展階段,根據(jù)中國信通院的數(shù)據(jù),2018年中國SaaS市場規(guī)模達(dá)到232.1億元,同比增長37.6%。根據(jù)IDC的報告,2021年中國SaaS市場規(guī)模有望突破323億元,2018-2021年年復(fù)合增長率預(yù)期將超過30%。

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擁有堅實客戶基礎(chǔ),龍頭企業(yè)云業(yè)務(wù)收入快速增長

對于一家SaaS公司而言,影響其業(yè)績的關(guān)鍵因素為付費(fèi)用戶量、續(xù)費(fèi)率和客單價。SaaS服務(wù)的付費(fèi)用戶量取決于公司的服務(wù)能力,具體而言,及時提供專業(yè)的SaaS產(chǎn)品來盡可能滿足客戶的需求的能力。2013年我國企業(yè)SaaS付費(fèi)用戶規(guī)模僅為1.3萬戶,2018年付費(fèi)用戶規(guī)模已達(dá)23萬戶,2013-2018年復(fù)合增長率達(dá)到78%,表明我國企業(yè)用戶對SAAS服務(wù)形式的認(rèn)可大幅提升,預(yù)計2019年將達(dá)到54.6萬戶。

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目前龍頭企業(yè)SaaS應(yīng)用產(chǎn)品豐富并且具備平臺基礎(chǔ),加上傳統(tǒng)軟件本身較高的滲透率,所以保持較高的續(xù)費(fèi)率。其中,金蝶國際和用友網(wǎng)絡(luò)為國內(nèi)ERP廠商兩大龍頭,進(jìn)入SaaS領(lǐng)域較早,分別在2007年和2010年開始轉(zhuǎn)型云端,且云業(yè)務(wù)主要以SaaS為主。用友網(wǎng)絡(luò)和金蝶國際均有著豐富的運(yùn)營經(jīng)驗和堅實的客戶基礎(chǔ),近年雖云業(yè)務(wù)客單價均有所降低,但隨著用戶量的增長,云業(yè)務(wù)收入快速增長。2018年,用友云和金蝶云營收增長率分別為108.0%和49.5%。此外,廣聯(lián)達(dá)造價業(yè)務(wù)SaaS轉(zhuǎn)型進(jìn)度加速,2018年云收入3.7億元,同比增長717%。

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三大陣營已經(jīng)形成,傳統(tǒng)軟件公司轉(zhuǎn)型明顯

經(jīng)過多年發(fā)展,目前中國SAAS行業(yè)的已經(jīng)形成了三大陣營包括創(chuàng)業(yè)公司、互聯(lián)網(wǎng)巨頭和傳統(tǒng)軟件轉(zhuǎn)型。其中,創(chuàng)業(yè)公司、傳統(tǒng)軟件公司更多參與相對細(xì)分的市場以獲取壁壘。而互聯(lián)網(wǎng)公司更多從IM協(xié)同功能入手打造平臺化的生態(tài)系統(tǒng),在自己核心應(yīng)用的基礎(chǔ)上重點(diǎn)發(fā)展第三方應(yīng)用的開發(fā),培育移動辦公應(yīng)用生態(tài)圈。

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由于SaaS行業(yè)景氣度、成長確定性高,國內(nèi)SaaS企業(yè)通過借鑒海外SaaS企業(yè)經(jīng)驗發(fā)展路徑及商業(yè)模式更加清晰,行業(yè)整體性成長機(jī)會逐步獲資本市場認(rèn)可。傳統(tǒng)軟件公司向SAAS轉(zhuǎn)型的案例較多,其中用友網(wǎng)絡(luò)2010年成立子公司暢捷通從事針對中小企業(yè)的軟件及云服務(wù)業(yè)務(wù)。而金蝶國際成立互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部獨(dú)立運(yùn)營云服務(wù)業(yè)務(wù)。由上可見,國內(nèi)外的傳統(tǒng)軟件巨頭都采取了相對獨(dú)立的組織架構(gòu)進(jìn)行SAAS業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。此舉有利于提升企業(yè)內(nèi)部的業(yè)務(wù)發(fā)展效率。

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市場呈高度分散化,競爭格局較不穩(wěn)定

據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示, 金蝶在2018 H1中國企業(yè)級SAAS廠商銷售收入占比5.1%,是國內(nèi)SAAS品牌銷售份額占比最多的。其中排名第二的是微軟的5.0%,SAP的4.3%,Salesforce的4.0%,甲骨文的3.8%。

從集中度來看,2018H1我國SAAS行業(yè)CR5為22.2%,較2017年的23.6%下降了1.4個百分點(diǎn)。其中,市占率第一的金蝶國際近兩年云業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛,但市場占比也從2017年7.2%下降至2018年5.1%。整體來看,我國當(dāng)前SAAS行業(yè)格局較為分散。

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細(xì)分領(lǐng)域“獨(dú)角獸”還未出現(xiàn),云CRM年復(fù)合增長40%+

對比發(fā)達(dá)國家市場,中國SaaS市場依舊處于初級的高速發(fā)展階段,發(fā)展相對成熟的細(xì)分市場有CRM、OA、IM以及協(xié)同應(yīng)用市場,并且,各個細(xì)分領(lǐng)域并沒有出現(xiàn)“獨(dú)角獸”類的標(biāo)桿企業(yè)。其中CRM和OA是規(guī)模較大的細(xì)分領(lǐng)域,誕生了Salesforce和Workday等重量級公司,另外還有一些領(lǐng)域例如APM/客服等,也有相應(yīng)的上市公司例如Newrelic以及Zendesk。

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國內(nèi)CRM產(chǎn)品曰趨成熟,市場競爭力也不斷增強(qiáng),推動了國內(nèi)大型企業(yè)CRM系統(tǒng)國產(chǎn)化程度的持續(xù)上升。國內(nèi)客戶市場形態(tài)和銷售模式與國外企業(yè)相差較大,需求差異造成國外CRM產(chǎn)品很難適用。從過去接觸企業(yè)的經(jīng)歷來看,企業(yè)同時在國夕卜和國內(nèi)CRM選型時,大多數(shù)企業(yè)都選擇了國內(nèi)軟件,以此可以看出這一趨勢在逐步增加。據(jù)T研究組織數(shù)據(jù)顯示, 2018年,CRM的市場份額為65.0億元,其中云CRM的規(guī)模為14.4億元,近五年我國云CRM市場復(fù)合增速高達(dá)44%。

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行業(yè)“風(fēng)口”轉(zhuǎn)移,“新五大”行業(yè)占近50%

行業(yè)垂直型SaaS為特定行業(yè)提供SaaS服務(wù),目前多為某一垂直領(lǐng)域中的傳統(tǒng)軟件商或行業(yè)解決方案服務(wù)商并行提供的SaaS服務(wù),主要覆蓋的行業(yè)有:金融、教育、制造、建筑地產(chǎn)等。由阿里云發(fā)布《2017中國SAAS用戶研究報告》顯示,2017年,中國64.5%的SAAS用戶企業(yè)聚集在金融、教育、制造業(yè)、建筑地產(chǎn)、軟件開發(fā)五大風(fēng)口,其中金融行業(yè)SAAS應(yīng)用占中國SAAS行業(yè)應(yīng)用的18.9%,份額第一。

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由阿里云發(fā)布《2018-2019中國SaaS市場洞察報告》顯示,2018年中國49.6%的SAAS用戶企業(yè)聚集在制造業(yè)、金融、電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、軟件開發(fā)新五大行業(yè),新五大行業(yè)多數(shù)與大數(shù)據(jù)有關(guān)。與2017年五大行業(yè)對比可知,SAAS行業(yè)“風(fēng)口”發(fā)生遷移,逐步偏向數(shù)字化發(fā)展。

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投資活躍度有所降溫,數(shù)據(jù)服務(wù)備受關(guān)注

從投資事件數(shù)量上來看,國內(nèi)SaaS投資活躍度略有下降,但整體而言還是比較穩(wěn)定的,中間的波動也是隨著特定時間節(jié)點(diǎn)(如春節(jié))產(chǎn)生的。2019年1-4月,國內(nèi)SaaS行業(yè)共發(fā)生52起融資。其中,1月融資11起;2月受春節(jié)假期影響,融資僅有4起;3月融資14起;4月融資23起。無論是融資總數(shù)還是單月數(shù)量,2019年融資事件數(shù)量都無法與2018年同期相提并論,2019年前4月融資數(shù)量僅為2018年同期的40%。

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從融資輪次的角度來看,2019年前4月的融資事件會發(fā)現(xiàn),去掉戰(zhàn)略投資事件后,B輪前的早期投資共19起,B輪后(包含B輪)的事件共16起,分布比較平均。

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2019年前4月SaaS投資,數(shù)據(jù)服務(wù)非常受投資人關(guān)注,融資數(shù)量達(dá)到了28起,這些獲得融資的數(shù)據(jù)服務(wù)公司,多數(shù)服務(wù)于政府、金融以及大型企業(yè)。其余領(lǐng)域融資數(shù)量分布較為均勻,人力資源7起;銷售營銷6起;客戶服務(wù)3起;法律服務(wù)和辦公OA領(lǐng)域各融資1起。

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當(dāng)前,政府及大型企業(yè)對數(shù)字資產(chǎn)價值的理解和重視也大幅提升,國內(nèi)ToB市場已經(jīng)進(jìn)入了云計算+大數(shù)據(jù)+人工智能的時代,數(shù)據(jù)服務(wù)公司得到更多的融資,剛好符合當(dāng)前國內(nèi)SaaS產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)律。

2019年1-4月,阿里巴巴、騰訊在國內(nèi)SaaS行業(yè)各完成3起投資;百度、京東各投資了1起。BATJ四大巨頭總計投資8起,占總體比例為15%。另外,其他知名投資公司如IDG和經(jīng)緯中國投資也不多,各為2起。剩余投資公司絕大多數(shù)只在SaaS行業(yè)出手一次。

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未來中國SAAS行業(yè)發(fā)展趨勢分析

經(jīng)過研究分析,前瞻認(rèn)為,未來中國SAAS行業(yè)將呈現(xiàn)出如下發(fā)展特點(diǎn):

——水平垂直化混合型發(fā)展,未來3-5年,中國SAAS產(chǎn)品將進(jìn)一步向“垂直化”發(fā)展。企業(yè)級SAAS通用型廠商未來會加大特定行業(yè)定制化服務(wù)。各大垂直行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域也會不斷涌出新興SAAS廠商和傳統(tǒng)軟件轉(zhuǎn)型廠商。

——中小型企業(yè)依舊是主要戰(zhàn)場,由于中小型企業(yè)流程化、規(guī)范化水平相比大型集團(tuán)型企業(yè)偏低一些(根據(jù)36氪數(shù)據(jù),中小企業(yè)信息化程度僅有10%左右),以及受到成本和效率等方面的考慮,對SAAS產(chǎn)品的接受程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)要高于大型企業(yè)。因此,未來3-5年,中小型企業(yè)依舊是SAAS產(chǎn)業(yè)的主要需求市場。

——行業(yè)快速增長,重點(diǎn)挖掘垂直細(xì)分領(lǐng)域的潛在龍頭,截至目前,在ERP、CRM等核心企業(yè)管理軟件SAAS服務(wù)領(lǐng)域,相比于國際市場,我國仍缺乏有力的國內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)者。但是隨著SAAS市場的快速增長,近年來在SAAS領(lǐng)域有布局的企業(yè)的云業(yè)務(wù)都取得了不錯的增長。而對于上市公司而言,大部分以云轉(zhuǎn)型企業(yè)為主。其中專業(yè)垂直型SAAS潛在龍頭和行業(yè)垂直型SAAS龍頭由于已經(jīng)具備產(chǎn)品優(yōu)勢且豐富的產(chǎn)品經(jīng)驗,在云轉(zhuǎn)型過程中更加得心應(yīng)手,而且轉(zhuǎn)型過程中有望為SAAS廠商帶來面向中小型企業(yè)的增量市場,有望成為細(xì)分領(lǐng)域潛在龍頭。

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