- 作者| 李成東

- 公眾號|東哥解讀電商（ID: dgjdds）

3月21日，美團打車登陸上海，并且快車和出租車業(yè)務同時上線，不到10個小時，訂單突破10萬單，兩天內(nèi)訂單量突破25萬單，第三天又突破了30萬單，差不多拿下了三分之一的市場份額，司機平均接單時長是5秒鐘。高手過招，才見水平高低，這個結果的確很讓我驚訝。滴滴7年夯筑的壁壘，美團出行7天就打破了！

在資本的推動下，滴滴吞并了快的，然后是uber中國，干趴了易到用車，還有消息說滴滴想借軟銀之手收購了uber。原以為可以安枕無憂了，沒想到半路殺出個程咬金美團出行?？此撇豢珊硠拥膲艛嗟匚唬磥硪膊皇悄敲蠢慰?。

從去年年初傳聞王興程維飯局后反目，美團主動挑釁在出行市場開戰(zhàn)，到2017年在南京試點，再到美團打車上海上線訂單量居高不下，這個頗有點魔幻現(xiàn)實主義的故事一直在吊人胃口。

美團做出行這事兒，從一開始大多數(shù)并不是那么看好，畢竟滴滴深耕了七年，而美團點評這不就是不務正業(yè)么，如何撼動滴滴。如此看來滴滴的壟斷地位也不是鐵板一塊牢不可破，而美團出行又做了什么撬動了這塊市場？

?一枚被大數(shù)據(jù)殺熟的滴滴黑金會員

東哥作為滴滴忠實用戶，黑金會員，平均月消費在4000元以上。但我非常希望美團打車早日進軍北京市場。一個是作為優(yōu)先級黑金優(yōu)先，告知預計前面1人排隊2分鐘，卻經(jīng)常要等七八分鐘還沒有叫到車，耽誤行程；一個是感覺自己被大數(shù)據(jù)殺熟了，叫滴滴的費用經(jīng)常高于出租車，不同的手機同樣的路線預計價格不一樣。

這種體驗的差異主要來至于競爭不足導致的，供給不足和價格歧視。對用戶來說，急需一個和滴滴同等級別的競爭對手。

其實撼動滴滴的，并不是競爭對手有多強，而是滴滴出行在產(chǎn)品體驗上還急需提升，給了競爭對手機會。比如在排隊預測時間上，能否給用戶一個準確的時間。在價格上，給用戶一個更優(yōu)惠的選擇方案。這不代表美團出行有多好，至少無論是用戶，還是司機，愿意都嘗試一下新的平臺。

?滅了快的和uber中國，滴滴七年構筑的壁壘

2017年12月1日晚上，美團點評CEO王興通過內(nèi)部信宣布出行事業(yè)部成立，隸屬大零售事業(yè)群，由美團點評副總裁王慧文負責。12月20日，美團點評出行事業(yè)部推出美團打車APP。而此時，距離第一家網(wǎng)約車平臺成立已經(jīng)過去7年了——2010年8月，網(wǎng)約車鼻祖優(yōu)步成立；2010年10月，易到專車上線；2012年8月，快的打車在杭州上線；2012年6月6日 滴滴所屬北京小桔科技有限公司成立，2012年9月9日滴滴打車正式上線。......后來的故事，2015年2月14日，滴滴打車與快的打車聯(lián)合發(fā)布聲明，宣布兩家實現(xiàn)戰(zhàn)略合并。2016年7月，滴滴出行與Uber中國達成收購協(xié)議，滴滴出行和Uber全球將相互持股，成為對方的少數(shù)股權股東。

表面上看，滴滴一路走得太順了，融資金額不斷創(chuàng)歷史新高，和優(yōu)步合并之后市場份額一度達到了90%，一度被指壟斷。

滴滴融資歷史

當?shù)蔚问召徚丝斓暮蛈ber中國后，大多數(shù)人認為出行市場戰(zhàn)爭已經(jīng)結束，易到用車和首汽約車幾乎可以忽略不計。滴滴壟斷市場，可以進入舒服的賺錢階段，這也是支撐滴滴估值500億美元的根本原因所在。作為一個長跑類型的競爭對手，美團出行的出現(xiàn)，將對滴滴業(yè)務和估值構成重大威脅。

其實滴滴這幾年也過得并不輕松，政策上屢屢碰壁，遭各地方有關部委多次約談，有關汽車牌照和司機資質(zhì)的規(guī)定出臺也一再限制滴滴擴張領土。網(wǎng)約車新政 16 年 7 月發(fā)布以來，滴滴經(jīng)歷了和各大公司，交通部，各級政府，司機，用戶間的多輪沖突，出行市場老大的位置，也沒有想象中那么好坐。

美團出行在上海還不到一周時間，就吃下了三分之一的市場份額，至少證明了一點。無論是司機，還是用戶，并沒有那么忠誠于滴滴。意味著滴滴在過去的七年，并沒有打造出令人幸福的市場壁壘來。

從某種意義上，當年滴滴花高價收購了快的和uber中國，未必是好事，缺乏競爭，就缺乏了對用戶體驗的重視。另外收購后，也加快了自身盈利要求，也增加了對司機的壓榨?，F(xiàn)在美團抽成8個點，滴滴20個點，沒有補貼，司機也是愿意開美團。

在滴滴發(fā)各種促銷/減免信息給司機的時候，有投資圈朋友評價“滴滴發(fā)短信也晚了，杭州的車主建了群，就等美團一來就投誠呢，上海的用戶和司機均興高采烈，像當年歡迎解放軍入城一樣，唉……”

?美團七年之后才入場，是否還有機會？

網(wǎng)約車誕生7年后，國內(nèi)網(wǎng)約車老大滴滴誕生5年后，美團才入場，是否還有機會？答案是有的。

首先，市場夠大，根據(jù)第一財經(jīng)商業(yè)數(shù)據(jù)中心（CBNData）發(fā)布的《2017中國共享出行行業(yè)大數(shù)據(jù)觀察》報告顯示，中國每年共享出行次數(shù)超過百億，全球市場份額達67%，領先于世界共享出行行業(yè)。2015到2017年，我國汽車共享出行年市場容量以79%的速度增長，從660億元增長至2120億元，2018年預計將達到3800億元，潛在共享出行市場容量有望達到1.8萬億元。

美團出行之所以還有很大機會，拋開滴滴本身的用戶體驗有待提升之外，給司機和用戶換平臺的理由。更大的一個原因，目前出行市場平臺的覆蓋用戶為1.4億，滴滴本身覆蓋的用戶不過1.2億，而整個美團點評有6億用戶，活躍用戶超過3億，增量市場用戶需求還非常大。就如過去三年崛起的拼多多，用戶規(guī)模已經(jīng)超過3億，交易規(guī)模過千億，之所以成長這么快，主要覆蓋了更多四五線城市的非淘寶用戶。2015年才成立的曹操專車都是100億估值的公司了，對美團點評這種具備天然用戶優(yōu)勢的平臺，切入打車市場，并沒有那么難。

從曹操專車，首汽約車來看，滴滴雖然占主導地位，但其它玩家也有機會。易到逐步解決資本問題，首汽約車、曹操專車等加強競爭后，美團打車又強勢入侵，這給當下?lián)碛袃?yōu)勢市場份額的滴滴造成壓力。美團已經(jīng)跳過出行市場混戰(zhàn)階段，以美團的體量只需和滴滴對打。

其次，美團現(xiàn)有到店、到家、旅行、出行四大 LBS 場景業(yè)務，構建的到店事業(yè)群、大零售事業(yè)群、酒店旅游事業(yè)群以及出行事業(yè)部四大業(yè)務體系，這些能為美團打車帶來什么？

1. 消費場景覆蓋。到家、到店、出行和旅游，是生活服務業(yè)的四大場景。美團的生態(tài)布局已經(jīng)滲透各個生活場景，形成了吃喝玩樂和出行一體化的行為邏輯，美團點評平臺70%用戶有打車需求，在出行市場具備天然的用戶粘性。

2. 用戶群基數(shù)。滴滴現(xiàn)在的日訂單量是2500萬，日活用戶大概是1個億，美團點評的用戶數(shù)超6億

3. 會員體系。會員系統(tǒng)打通，會員積分信用等都可以同步，私以為以個人為單位在移動互聯(lián)網(wǎng)建立身份信息是未來移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展趨勢，用戶體驗將大大提高，在這一點上，滴滴聚焦出行、而其他打車類公司業(yè)務更窄且市場占比小。

其三，政策轉向利好。

“十三五規(guī)劃”中明確提出要完善現(xiàn)代綜合交通運輸體系，智能化出行成未來發(fā)展方向；

2016年3月，發(fā)改委等十部委印發(fā)指導意見鼓勵共享經(jīng)濟和自有車輛租賃；

2016年7月，交通部發(fā)布《網(wǎng)絡預約出租汽車經(jīng)營服務管理暫行辦法》，明確各方責任；

一是上面講過滴滴和易到屢屢碰壁，行業(yè)規(guī)則在形成中，觸碰高壓線的危險比滴滴摸著石頭過河要小得多。而且政府不會允許滴滴壟斷，支持多元化競爭，在車源上做了限制。

除了政策利好，資本市場也持續(xù)看好互聯(lián)網(wǎng)出行市場。在經(jīng)歷了巨頭合并、專車新政等洗禮之后，市場已經(jīng)從原本的瘋狂競爭回歸到了平穩(wěn)發(fā)展的態(tài)勢。

其四，用戶已經(jīng)被教育過，用戶習慣和消費水平已經(jīng)被養(yǎng)成，不用大量現(xiàn)金補貼養(yǎng)成用戶。且起步階段司機數(shù)量較少，同等資金條件下美團收取司機傭金更低，讓利給司機和用戶，吸引力更大。從目前來看美團傭金確實比滴滴低很多。

?美團打車入局，有機會，不容易。

美團打車入局，有機會是一定的，但困難不比機會少。

首先滴滴的行業(yè)地位短期內(nèi)很難撼動，而美團的品牌形象又不夠專注，用戶對產(chǎn)品的使用習慣轉移需要時間。這個時間要小于滴滴當時建立用戶習慣的時間，用戶使用習慣還是以個人利益為轉移。通俗的說就是哪個軟件省錢用戶就會選擇哪個，談不上什么忠誠度，畢竟談產(chǎn)品情懷對滴滴來說還差得很遠。從個人感受來講，最近頻繁收到滴滴發(fā)來的優(yōu)惠券，有朋友還反映接到易到客服調(diào)查用戶體驗的電話，詢問長期不登錄使用的原因，也附送了優(yōu)惠券，出行市場的戰(zhàn)爭來了，而這個時間點也從側面體現(xiàn)美團的強勢入侵讓競爭對手無法忽視，滴滴開始慌了。

其次雖然政策環(huán)境較以往清晰了很多，但關于汽車牌照、司機資質(zhì)等因素仍然存在變數(shù)。美團上海上線首日拿到杭州網(wǎng)約車牌照，卻也被上海相關部門約談勒令整改，把政策走順，對于現(xiàn)在的美團打車來說非常重要。

在業(yè)務上，汽車業(yè)務屬于重運營業(yè)務，對于一直專注于吃喝玩樂生活場景的美團來說，一是缺乏相關運營經(jīng)驗，二是人力和資金量的投入雖然倚靠美團后備力充足，但不像滴滴絕對集中。顯而易見，出行市場是一個持續(xù)燒錢的市場。

總的來說，作為政府，肯定不希望也不允許行業(yè)壟斷，作為用戶，當然更期待滴滴被群狼圍攻，形成競爭——因為鷸蚌相爭，漁翁得利。很多上海的朋友，這兩天收到了很多滴滴的促銷券，帝都人民也十分期盼美團出行的到來。

阿里已經(jīng)很龐大了，京東依然撕開了一個口子。當大家都覺得電商非常難的時候，拼多多橫空出世。出行市場很大，滴滴不過只有1.2億用戶，對于6億用戶的美團點評來說，完全有逆襲的機會。殺入出行市場，這個增加美團點評的估值有幫助，路透社消息美團點評正在籌備今年在香港上市，而對滴滴的投資人來說，這絕對不是一個好消息。

李成東，lichengdong2016，東哥投后管理創(chuàng)始合伙人，資深行業(yè)分析師。