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投行人必備的16個商業(yè)分析工具!

 老袁6ispvj1pws 2018-01-08

精彩導(dǎo)讀

本文列舉了投行人必備的16個商業(yè)分析工具:


VRIO、3C模型、五力分析模型、SWOT、7S模型PEST、平衡計分卡、價值創(chuàng)新計劃


GE矩陣、價值鏈分析法、優(yōu)勢矩陣、產(chǎn)品投資組合管理、安索夫矩陣、價值組合管理、投資組合技術(shù)分析、情景規(guī)劃



 VRIO 


從經(jīng)濟價值(Value)、稀缺性(Rarity)、難以模仿性(Inimitability)和組織(Organization)4個視角出發(fā),分析企業(yè)經(jīng)營資源及其應(yīng)用能力。



 3C模型 


從與企業(yè)經(jīng)營相關(guān)的顧客(Customer)、競爭對手(Competition)、公司自身(Corporation)3個視角分析獲得成功的關(guān)鍵因素(KFS),構(gòu)建企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略。


 五力分析模型(FiveForcesModel)


對5種關(guān)鍵競爭因素進行分析,掌握行業(yè)競爭現(xiàn)狀和市場吸引力,有助于企業(yè)的戰(zhàn)略立案



 SWOT 


明確企業(yè)的資源優(yōu)勢(Strengths)、競爭劣勢(Weaknesses)、外部環(huán)境變化帶來的機會(Opportunities)和威脅(Threats)等,將這些因素有機結(jié)合起來,以此確定企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略。


 7S模型 


指出企業(yè)戰(zhàn)略必備的7個要素。大致分為硬件3S(戰(zhàn)略、制度或系統(tǒng)、組織結(jié)構(gòu))和軟件4S(價值觀、能力或技能、企業(yè)風(fēng)格或經(jīng)營模式、人才)。


 PEST 


從政治(Politics)、經(jīng)濟(Economics)、社會(Society)、技術(shù)(Technology)4個視角分析構(gòu)成企業(yè)組織的外部環(huán)境。



 平衡計分卡(BSC)


不僅關(guān)注財務(wù)指標(biāo),而且在增加客戶、業(yè)務(wù)流程、學(xué)習(xí)和成長幾方面因素的基礎(chǔ)上,使企業(yè)業(yè)績評價趨于平衡和完善,利于組織的長期發(fā)展。



 價值創(chuàng)新計劃(ERRC)


在降低生產(chǎn)成本的同時,為提高面向顧客的價值,從消除(Eliminate)、降低(Reduce)、提升(Raise)、創(chuàng)造(Create)4點出發(fā)分析。



 GE矩陣 


根據(jù)長期行業(yè)吸引力和競爭力整體(強弱)2項對企業(yè)開展的業(yè)務(wù)進行評估。2項均高時,說明增強;1項低時,說明維持現(xiàn)狀;2項均低時,說明需要考慮保持收益的對策。



 


 價值鏈分析法 


從上游工序到下游工序,把企業(yè)的價值創(chuàng)造過程當(dāng)成一個獨特的價值鏈看待。對在什么環(huán)節(jié)產(chǎn)生什么價值,應(yīng)該加強哪些環(huán)節(jié)等問題進行分析。


 優(yōu)勢矩陣(AdvantageMatrix)


從關(guān)鍵競爭因素的多少,以及構(gòu)筑行業(yè)優(yōu)勢可能性的大小兩個坐標(biāo)軸出發(fā),把行業(yè)分成4種類型。類型不同,采用的戰(zhàn)略會隨之變化。


 

 產(chǎn)品投資組合管理(PPM)


用市場增長率和相對市場占有率對多家企業(yè)進行評價,將它們分為4類。通過對各企業(yè)現(xiàn)金持有量的分析,考慮業(yè)務(wù)的重新選擇與集中,從而對投資進行調(diào)整。

 

 安索夫矩陣 


一種通過新舊市場組合和產(chǎn)品組合分析企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的模式。分為市場滲透戰(zhàn)略、新產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略、新市場開拓戰(zhàn)略、多元化戰(zhàn)略4個選項。


 


 價值組合管理(ValuePortfolio)


一種用于分析對什么項目進行投資及企業(yè)重組等問題時采用的方法。資本效率是從企業(yè)股東立場出發(fā)的視角,與具體展望間的協(xié)調(diào)一致性則是經(jīng)營者的視角。


 


 投資組合技術(shù)分析 


縱軸是對企業(yè)的貢獻度,橫軸是占據(jù)競爭優(yōu)勢的投資組合,以此對技術(shù)主題進行定位。還可用于分析未來的發(fā)展趨勢。


 


 情景規(guī)劃(ScenarioPlanning)


采用情景規(guī)劃法對幾種未來可能發(fā)生的情況進行立案時,用沖擊性和不確定性兩個坐標(biāo)軸對各種撲朔迷離的變化原因進行分析,以此界定關(guān)鍵要素(Scenario Driver)。



*本文來源:高頓金融分析師。本公眾號致力于收集整理金融行業(yè)的干貨資料,歡迎更多讀者或媒體投稿合作。

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