我國企業(yè)征信發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢解析

一、我國企業(yè)征信發(fā)展歷程

  我國企業(yè)征信發(fā)展經(jīng)歷了探索、起步及發(fā)展階段，形成了目前以央行征信中心為主，民營機構(gòu)為輔的市場格局。

  （1）探索階段。80年代后期，人民銀行成立了第一家信用評級公司—上海遠(yuǎn)東資信評級有限公司；為滿足涉外商貿(mào)往來中的企業(yè)征信信息需求，對外經(jīng)濟貿(mào)易部計算中心和國際企業(yè)征信機構(gòu)鄧白氏合作，相互提供中國和外國企業(yè)的信用報告；1993年，新華信國際信息咨詢有限公司成立專門從事企業(yè)征信；此后，一批專業(yè)信用調(diào)查中介機構(gòu)相繼成立，國內(nèi)征信行業(yè)雛形初現(xiàn)。

  （2）起步階段。1996年，人民銀行在全國推行企業(yè)貸款證制度；1997年，上海開展企業(yè)信貸資信評級；1999年上海資信有限公司成立，經(jīng)人民銀行批準(zhǔn)在上海市進行個人征信試點，從事個人征信與企業(yè)征信服務(wù)；1999年底，銀行信貸登記咨詢系統(tǒng)上線運行；2002年，銀行信貸登記咨詢系統(tǒng)建成地、省、總行三級數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)全國聯(lián)網(wǎng)查詢。

  （3）發(fā)展階段。2003年，國務(wù)院賦予人民銀行“管理信貸征信業(yè)，推動建立社會信用體系”，批準(zhǔn)設(shè)立征信管理局，上海、北京、廣東等啟動區(qū)域社會征信業(yè)試點，地方性征信機構(gòu)迅速發(fā)展，部分信用評級機構(gòu)開始開拓銀行間債券市場信用評級等，國際知名信用評級機構(gòu)先后進入中國市場；2004年，人民銀行建成全國集中統(tǒng)一的個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫；2005年銀行信貸登記咨詢系統(tǒng)升級為全國集中統(tǒng)一的企業(yè)信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫；2008年，國務(wù)院將人民銀行征信管理職責(zé)調(diào)整為“管理征信業(yè)”并牽頭社會信用體系建設(shè)；2013年3月，《征信業(yè)管理條例》正式實施，人民銀行為征信業(yè)監(jiān)督管理部門。

二、我國企業(yè)征信的機構(gòu)分類及主要產(chǎn)品

  我國企業(yè)征信服務(wù)機構(gòu)主要有央行征信中心及經(jīng)央行備案的企業(yè)征信機構(gòu)；

  以嘉銀征信為例，嘉銀征信作為專業(yè)、第三方征信機構(gòu)，已取得中國人民銀行企業(yè)征信備案，通過其強大數(shù)據(jù)整合、數(shù)據(jù)挖掘和技術(shù)創(chuàng)新，提供全面、專業(yè)的企業(yè)征信服務(wù)。

  在我國，人民銀行征信中心處于我國征信體系的主導(dǎo)地位，央行的征信系統(tǒng)作為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫是我國征信體系的核心環(huán)節(jié)。央行征信系統(tǒng)架構(gòu)是以商業(yè)銀行數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，配合稅務(wù)、醫(yī)社保等機構(gòu)數(shù)據(jù)建立的個人、企業(yè)信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，系統(tǒng)面向全國采集個人和企業(yè)在金融機構(gòu)的信貸等信用信息，并向金融機構(gòu)提供個人及企業(yè)的信用信息聯(lián)網(wǎng)查詢服務(wù)。目前，央行征信數(shù)據(jù)庫有大約8.9億個人和2000多萬家企業(yè)的征信數(shù)據(jù)。

  企業(yè)信用報告是我國企業(yè)征信最重要的產(chǎn)品。央行征信中心出具企業(yè)信用報告在我國企業(yè)征信市場應(yīng)用最為廣泛。

三、我國企業(yè)征信產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域

  現(xiàn)階段，我國企業(yè)征信產(chǎn)品的主要用途包括：

n 金融機構(gòu)的信貸審批和貸后管理；

n 企業(yè)考察合作伙伴信用狀況，制定商業(yè)賒銷決策；

n 政府職能部門在政府采購、市場準(zhǔn)入、招標(biāo)投標(biāo)、行政審批、資質(zhì)審核等行政管理事項中考核參與企業(yè)的資信狀況等。

 下面以京東供應(yīng)鏈金融為例，說明企業(yè)征信在金融機構(gòu)信貸審批中的應(yīng)用。

 2012年11月，京東集團正式發(fā)布供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺。京東通過與合作銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，后者為其上下游企業(yè)提供貸款融資。供應(yīng)商提出融資申請后，京東供應(yīng)鏈金融平臺將結(jié)合商城供應(yīng)商的評價系統(tǒng)、結(jié)算系統(tǒng)、票據(jù)處理系統(tǒng)、網(wǎng)上銀行及銀企互聯(lián)等電子渠道的數(shù)據(jù)分析供應(yīng)商的信用情況，核準(zhǔn)后遞交銀行，再由銀行給予放款。通過供應(yīng)鏈多環(huán)節(jié)中對企業(yè)信用數(shù)據(jù)獲取、分析、反饋，進行企業(yè)信用動態(tài)評估，提升企業(yè)融資效率。

四、我國企業(yè)征信市場的發(fā)展趨勢

  1、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化加快企業(yè)信用數(shù)據(jù)的歸集

  當(dāng)前，我國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化進程不斷加快，體現(xiàn)在企業(yè)價值鏈層面，表現(xiàn)為業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的互聯(lián)網(wǎng)化，形成企業(yè)信息逆向歸集過程，即從消費者到企業(yè)，從小企業(yè)到大企業(yè)，從廣告?zhèn)髅健⒘闶鄣椒咒N、生產(chǎn)、原材料，互聯(lián)網(wǎng)改造傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈的同時，也使得企業(yè)的信息和數(shù)據(jù)加速累積，其中供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)、經(jīng)營數(shù)據(jù)、市場數(shù)據(jù)、物流數(shù)據(jù)等各個環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)均被記錄且可追溯，這些數(shù)據(jù)是企業(yè)經(jīng)營情況的映射，可以真實反映企業(yè)的征信情況，這為企業(yè)征信、尤其是中小企業(yè)征信提供了有效的解決方案。

  2、大數(shù)據(jù)技術(shù)被更多應(yīng)用于企業(yè)信用動態(tài)評估中

  大數(shù)據(jù)技術(shù)能夠及時對捕捉的數(shù)據(jù)進行適時分析，由基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫納入數(shù)據(jù)評估系統(tǒng)。比如當(dāng)前一家企業(yè)的信用評級良好，下一刻在質(zhì)監(jiān)部門或新聞媒體就有可能發(fā)布關(guān)于這家企業(yè)的負(fù)面信息，大數(shù)據(jù)征信數(shù)據(jù)征信就要能夠?qū)崟r捕捉到這些信息，并通過系統(tǒng)內(nèi)置的數(shù)據(jù)計算模型，對數(shù)據(jù)進行交互處理，對企業(yè)的信用狀況進行重新評估更新，讓公眾能夠及時了解到企業(yè)最新的信用信息，實現(xiàn)企業(yè)征信的實時化及智能化。相比之下，傳統(tǒng)征信機構(gòu)的做法往往是征信公司向企業(yè)發(fā)出資料清單，依據(jù)企業(yè)提交的信息資料、輔以對企業(yè)短時間的財務(wù)分析，對企業(yè)進行信用評估，并標(biāo)注有效期一年、兩年、三年，且評估往往費時費力，需要投入大量的人工及時間成本。

 3、民營征信市場朝向寡頭壟斷與垂直細(xì)分雙向趨勢發(fā)展

  征信服務(wù)業(yè)具有明顯的自然壟斷屬性，從數(shù)據(jù)來源上看，單一機構(gòu)的數(shù)據(jù)來源范圍有限，不足以全面評估借款人的信用狀況，征信機構(gòu)若想壯大，提升核心競爭力，必須不斷成長壯大。因而，在成熟市場，必然呈現(xiàn)少數(shù)幾家征信機構(gòu)處于寡頭壟斷地位。以美國征信發(fā)展為例，60年代末，美國征信公司多達2200多家，而經(jīng)過整合兼并，如今只剩400多家，其中，益博睿、艾可菲和環(huán)聯(lián)三家巨頭卻占據(jù)了90%的市場份額。

  同時，我國征信服務(wù)業(yè)在經(jīng)歷擴張期、整合期到成熟期過程中，除了少數(shù)機構(gòu)占據(jù)主流市場外，許多民營征信機構(gòu)也憑借自身特色優(yōu)勢，深入挖掘垂直細(xì)分領(lǐng)域機會，民營征信在細(xì)分市場將出現(xiàn)如專業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)機構(gòu)、特定行業(yè)及領(lǐng)域的征信服務(wù)機構(gòu)、征信模型及技術(shù)服務(wù)機構(gòu)等。