從汽車(chē)工業(yè)4.0到供應(yīng)鏈金融

老黃兄 2015-03-21

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“工業(yè)4”

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我今天要講的是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈金融，這個(gè)話(huà)題太大，今天不可能有時(shí)間講完，所以我主要聚焦在后市場(chǎng)供應(yīng)鏈金融這個(gè)話(huà)題上，順帶提一下整車(chē)供應(yīng)鏈金融，這塊已經(jīng)有不少金融公司在做，我只是為了知識(shí)完整大致一下。

首先我先簡(jiǎn)要介紹下汽車(chē)產(chǎn)業(yè)。目前國(guó)內(nèi)還沒(méi)有顯著的研究機(jī)構(gòu)提出汽車(chē)工業(yè)4.0的概念，我個(gè)人認(rèn)為目前已經(jīng)到了提出汽車(chē)工業(yè)4.0概念的時(shí)候，這個(gè)和工業(yè)4.0有關(guān)聯(lián)，但不一回事。汽車(chē)工業(yè)1.0是1880年代卡爾奔馳發(fā)明內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)，那個(gè)時(shí)候生產(chǎn)方式是純手工，單件小批量生產(chǎn)，不同車(chē)輛之間的配件沒(méi)有辦法互換，是奢侈品。汽車(chē)工業(yè)2.0是1910年代，福特發(fā)明T型車(chē)，開(kāi)始流水線(xiàn)生產(chǎn)，大批量，產(chǎn)品之間的配件可以互換，汽車(chē)變成中產(chǎn)階級(jí)交通工具。汽車(chē)工業(yè)3.0是1970年代，豐田基于流水線(xiàn)開(kāi)展精益制造，是針對(duì)多品種的相對(duì)小批量生產(chǎn)方式，汽車(chē)是普通人的代步工具。汽車(chē)工業(yè)4.0時(shí)代正在到來(lái)，它是工業(yè)4.0背景下的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變革的必然結(jié)果，生產(chǎn)線(xiàn)的智能化在20年前其實(shí)就可以實(shí)現(xiàn)無(wú)人工廠(chǎng)，但真正的智能化是根據(jù)市場(chǎng)需求智能調(diào)整生產(chǎn)線(xiàn)的柔性制造能力，這樣能夠做到在生產(chǎn)線(xiàn)上個(gè)性化定制單件產(chǎn)品，而且相關(guān)配件廠(chǎng)商能夠?qū)崟r(shí)根據(jù)市場(chǎng)需求定制配件，并提供后續(xù)的精準(zhǔn)物流配送。

從整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈條看，它是目前已知的產(chǎn)業(yè)鏈最長(zhǎng)的單一品類(lèi)，從材料—零部件—技術(shù)裝備—物流—投資—研發(fā)—生產(chǎn)— 銷(xiāo)售—售后配件—汽車(chē)IT系統(tǒng)—客戶(hù)服務(wù)—燃油—后市場(chǎng)配件—后市場(chǎng)—二手車(chē)— 汽車(chē)租賃—保險(xiǎn)—拆解再制造—汽車(chē)金融—咨詢(xún)—汽車(chē)互聯(lián)網(wǎng)—汽車(chē) 旅游—汽車(chē)文化—車(chē)聯(lián)網(wǎng)，每個(gè)環(huán)節(jié)都能夠創(chuàng)造大量就業(yè)，資金從一個(gè)環(huán)節(jié)流向下一個(gè)環(huán)節(jié)，資金的使用效率對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈影響巨大。

如果我們?cè)侔哑?chē)后市場(chǎng)的幾個(gè)鏈條放大看，我們可以看到，汽車(chē)后市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈也很長(zhǎng)，從配件制造供應(yīng)鏈—配件生產(chǎn)—配件經(jīng)銷(xiāo)服務(wù)(倉(cāng)儲(chǔ)、物流、銷(xiāo)售、市場(chǎng)、售后服務(wù))—維修保養(yǎng)服務(wù)—保險(xiǎn)(銷(xiāo)售、經(jīng)紀(jì)、代理、公估—定損理賠)—事故車(chē)維修—報(bào)廢拆解—咨詢(xún)培訓(xùn)—媒體服務(wù)—IT 服務(wù)—互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)—金融服務(wù)。我們可以看到，這同樣是個(gè)復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈，每一個(gè)鏈條都能夠拆分出很多業(yè)務(wù)。

目前中國(guó)大約每年銷(xiāo)售2000多萬(wàn)輛新車(chē)，二手車(chē)交易大約1000萬(wàn)輛。按照汽車(chē)行業(yè)的成本這算方式，無(wú)論市場(chǎng)費(fèi)用還是售后服務(wù)成本，都會(huì)攤到每輛車(chē)上，未來(lái)幾年中國(guó)新車(chē)銷(xiāo)量應(yīng)該會(huì)達(dá)到3000多萬(wàn)輛，全球任何單一市場(chǎng)都不曾在新車(chē)銷(xiāo)量上達(dá)到這個(gè)規(guī)模，幾年后，中國(guó)二手車(chē)銷(xiāo)量也會(huì)成為全球第一，這意味著任何在中國(guó)市場(chǎng)做到第一的產(chǎn)業(yè)參與者，都可能成為全球的第一。無(wú)論是新車(chē)生產(chǎn)、二手車(chē)銷(xiāo)售、后市場(chǎng)還是保險(xiǎn)、金融，都是如此。

從供應(yīng)鏈金融的角度看，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)比較顯著的大約有三種供應(yīng)鏈生態(tài)，一個(gè)是針對(duì)主機(jī)廠(chǎng)的配件供應(yīng)鏈生態(tài)，一個(gè)是新車(chē)流通供應(yīng)鏈生態(tài)，一個(gè)是后市場(chǎng)配件供應(yīng)鏈生態(tài)，分別對(duì)應(yīng)了生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。圍繞這三個(gè)環(huán)節(jié)都需要供應(yīng)鏈金融介入以提高效率。我今天主要說(shuō)最后一個(gè)環(huán)節(jié)，前兩個(gè)環(huán)節(jié)都已經(jīng)有相對(duì)成熟的模式，我就不細(xì)說(shuō)，但第三種還沒(méi)有走通商業(yè)模式，歡迎各位參與支持，共同研發(fā)這個(gè)供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品。

接下來(lái)，說(shuō)說(shuō)供應(yīng)鏈金融的制造鏈和整車(chē)銷(xiāo)售鏈的供應(yīng)鏈金融，這部分已經(jīng)比較成熟，但至少在制造鏈上，主機(jī)廠(chǎng)和零部件制造商使用的比例也并不高，原因很多，但做生產(chǎn)決策的人太老，不具備互聯(lián)網(wǎng)和現(xiàn)代IT信息系統(tǒng)基礎(chǔ)知識(shí)是關(guān)鍵。整車(chē)銷(xiāo)售鏈雖然有供應(yīng)鏈金融，也相對(duì)成熟，但也都非常傳統(tǒng)，資金來(lái)源單一，創(chuàng)新極少，大量搞汽車(chē)的不懂金融，搞金融的不懂互聯(lián)網(wǎng)，懂互聯(lián)網(wǎng)的又不懂汽車(chē)……論壇不少，扯淡為主。

在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，主機(jī)廠(chǎng)通過(guò)一級(jí)或者二級(jí)配件供應(yīng)商采購(gòu)配件，然后集中裝配成車(chē)輛。按照豐田的精益化生產(chǎn)方式，配件要準(zhǔn)時(shí)運(yùn)抵主機(jī)廠(chǎng)，主機(jī)廠(chǎng)基本不庫(kù)存配件。

為了做到零庫(kù)存，主機(jī)廠(chǎng)會(huì)通過(guò)電子化的訂單采購(gòu)和物流信息系統(tǒng)向零部件制造商采購(gòu)零部件，然后延遲一段時(shí)間再向零部件公司交付貨款。這個(gè)過(guò)程中，交易數(shù)據(jù)、物流數(shù)據(jù)都會(huì)存留在系統(tǒng)中，主機(jī)廠(chǎng)是應(yīng)付賬款，而零部件企業(yè)有應(yīng)收賬款。對(duì)于從事傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈金融的機(jī)構(gòu)而言，在這個(gè)供應(yīng)鏈體系里，主機(jī)廠(chǎng)是核心企業(yè)，是1，而零部件制造商是需要資金的N，所謂1+N就是這個(gè)意思。

通常傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈金融要運(yùn)轉(zhuǎn)，需要1，也就是主機(jī)廠(chǎng)提供信用擔(dān)保，然后銀行或者非銀行金融機(jī)構(gòu)向N提供貸款。但通常1并不喜歡給N提供擔(dān)保。所以近年來(lái)從事零部件供應(yīng)鏈金融的就采用數(shù)據(jù)質(zhì)押的方式，或者發(fā)票融資來(lái)衡量零部件公司的信用，這種情況下，只需要作為核心企業(yè)的主機(jī)廠(chǎng)要求零部件供應(yīng)商愿意接受電子訂單，對(duì)于需要貸款來(lái)擴(kuò)大生產(chǎn)或者充實(shí)流動(dòng)資金的零部件企業(yè)而言，賬面上的應(yīng)收賬款本身就可以作為質(zhì)押品借來(lái)錢(qián)再投入生產(chǎn)，從而提供生產(chǎn)效率，提高盈利能力。

研究發(fā)現(xiàn)目前風(fēng)控方面已經(jīng)有專(zhuān)門(mén)的從事電子數(shù)據(jù)交換的公司來(lái)為銀行提供數(shù)據(jù)質(zhì)押的數(shù)據(jù)監(jiān)管服務(wù)，這類(lèi)公司可以通過(guò)工商部門(mén)的發(fā)票數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)的交易數(shù)據(jù)、ERP系統(tǒng)的訂單數(shù)據(jù)多方比對(duì)，從而降低銀行風(fēng)險(xiǎn)。除了供應(yīng)鏈金融，對(duì)銀行而言也能夠涉足零部件公司的其他綜合金融服務(wù)，比如零部件公司也可以使用承兌匯票等方式，解決賬期帶來(lái)的負(fù)面問(wèn)題，提高資金使用效率。

在銷(xiāo)售環(huán)節(jié)，主機(jī)廠(chǎng)目前基本是B2B的商業(yè)模式，它們把車(chē)輛生產(chǎn)出來(lái)，然后就批發(fā)給4S店，然后4S店在零售給用戶(hù)。通常主機(jī)廠(chǎng)會(huì)嚴(yán)控銷(xiāo)售價(jià)格，雖然今年出臺(tái)很多措施禁止限價(jià)銷(xiāo)售，但4S店和主機(jī)廠(chǎng)會(huì)通過(guò)很多方式規(guī)避這個(gè)問(wèn)題。在主機(jī)廠(chǎng)向4S店批發(fā)車(chē)輛的過(guò)程中，隨著車(chē)輛物流，所有權(quán)會(huì)發(fā)生變化，這個(gè)過(guò)程中必然需要資金流支撐，通常主機(jī)廠(chǎng)要求4S店支付全款才能提車(chē)并拿走合格證，但為了幫助4S店獲得更多資金提車(chē)，主機(jī)廠(chǎng)會(huì)通過(guò)汽車(chē)金融公司向4S店提供一定時(shí)間的免息貸款，通常是45天左右，如果4S店能夠在這個(gè)時(shí)間段銷(xiāo)售出去車(chē)輛，理論上在庫(kù)存環(huán)節(jié)，4S店并不會(huì)有資金損失，但如果超過(guò)45天，主機(jī)廠(chǎng)的金融公司會(huì)索取較高的利息，比如在基準(zhǔn)貸款利率基礎(chǔ)上再上浮20%或者30%。

針對(duì)4S店的庫(kù)存車(chē)輛貸款，除了主機(jī)廠(chǎng)金融公司，一些商業(yè)銀行或者金融機(jī)構(gòu)也會(huì)愿意參與這類(lèi)信貸。從風(fēng)控的角度看，通常物流公司會(huì)幫助主機(jī)廠(chǎng)、銀行監(jiān)管這些商品庫(kù)存車(chē)，如果4S店不付錢(qián)，物流公司有權(quán)扣押車(chē)輛。

除了這類(lèi)庫(kù)存車(chē)信貸，4S店在向車(chē)主銷(xiāo)售車(chē)輛的時(shí)候，車(chē)主也需要消費(fèi)信貸，這種信貸通常有主機(jī)廠(chǎng)的金融公司以及商業(yè)銀行提供，相對(duì)而言，主機(jī)廠(chǎng)的金融公司審批會(huì)快一些。對(duì)于這類(lèi)產(chǎn)品的風(fēng)控，說(shuō)起來(lái)復(fù)雜，但簡(jiǎn)要來(lái)說(shuō)就兩點(diǎn)，其一是抓住車(chē)輛合格證，其二是有辦法控制車(chē)輛去向。

通常提供消費(fèi)貸款的金融公司會(huì)與保險(xiǎn)公司聯(lián)合推動(dòng)這類(lèi)信貸業(yè)務(wù)，比如它們會(huì)要求車(chē)主承諾在特定保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)貸款期間的車(chē)輛商業(yè)險(xiǎn)，避免財(cái)產(chǎn)損失導(dǎo)致被抵押標(biāo)的損失。同時(shí)，保險(xiǎn)公司還針對(duì)高信用風(fēng)險(xiǎn)的車(chē)主設(shè)計(jì)壞賬損失險(xiǎn)，總而言之，在4S店賣(mài)車(chē)賺錢(qián)的情況下，除了金融公司可以賺錢(qián)，保險(xiǎn)公司在這類(lèi)業(yè)務(wù)方面也能獲利。無(wú)論是庫(kù)存信貸還是消費(fèi)信貸，風(fēng)險(xiǎn)控制的標(biāo)的都是車(chē)，所以監(jiān)控車(chē)輛的技術(shù)比較重要，很多車(chē)聯(lián)網(wǎng)公司雖然本省沒(méi)啥生意，但幫助金融公司、租車(chē)公司、融資租賃公司監(jiān)控車(chē)輛的生意還不錯(cuò)。（作者系《汽車(chē)與駕駛維修》雜志社長(zhǎng)）

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