京東股價截圖

鳳凰科技訊 5月22日晚間消息，京東集團（以下簡稱“京東”或“公司”）（納斯達克股票代碼：JD）今日正式在納斯達克開始掛牌交易，開盤價21.75美元，較發(fā)行價19美元上漲14%，按此計算，京東市值為297億美元。成為僅次于騰訊、百度的中國第三大互聯(lián)網(wǎng)上市公司。

根據(jù)京東招股書顯示，京東此次IPO預計發(fā)行93,685,620股ADS（美國存托股），還將授予承銷商最高14,052,840股ADS超額配售權，即最高發(fā)行量為107,738,460股ADS。

京東稱，假設承銷商不行使額外購買美國存托股票的期權，本次公開發(fā)行預計總共募集17.8億美元，在發(fā)行的93,685,620股美國存托股票中，京東出售69,007,360股，售股股東出售24,678,260股。承銷商在30天的期限內可行使額外認購京東最多14,052,840股美國存托股票的期權。假設承銷商不行使額外購買美國存托股票的期權，公司預計將在交易結束時募集13.1億美元。

此外，根據(jù)京東與騰訊此前達成的協(xié)議，如果承銷商不行使超額配售權，騰訊子公司Huang River Investment Limited將在京東IPO時購入大約（攤薄后）5%的股權，即京東還通過私募融資以首次公開發(fā)行價格向騰訊發(fā)行138,014,720股A級普通股募集13.1億美元。如果承銷商超額配售權14,052,840股ADS，則騰訊子公司將購入139,493,960股A級普通股。

在IPO之前，京東創(chuàng)始人劉強東持有京東18.8%的股份，為第一大股東；老虎環(huán)球基金持有18.1%，排名第二；騰訊持有14.3%的股份，為第三大股東。在IPO之后，劉強東持有京東20.68%的股份，擁有京東83.7%的投票權。按此計算，劉強東身價為60億美元。

京東在上市前5月19日更新招股書顯示：顯示第一季度凈虧損為37.95億元，不按照美國會計師準則，調整后凈虧損8100萬元。歸屬股東的凈虧損為人民幣52.89億元，去年同期為凈虧損人民幣9.52億元。虧損的主要原因并非業(yè)務經營，而是第一季度計入36.70億元，約合6.06億美元股權支出，股權由京東董事會給京東CEO劉強東9378萬股限制股。

京東2013年凈營收693.4億人民幣，運營虧損5.79億元；2012年凈營收人民幣413.81億元，運營虧損人民幣19.51億元；2011年總凈營收人民幣211.29億元，運營虧損人民幣14.04億元。

京東2014年1月30日向美國證券交易委員會提交了招股書，啟動赴美上市進程，后宣布登陸納斯達克市場。美銀美林和瑞士銀行擔任本次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調人和聯(lián)席牽頭賬簿管理人。Allen & Company LLC、巴克萊銀行、華興資本和Jefferies擔任聯(lián)席賬簿管理人。Oppenheimer & Co, Piper Jaffray，SunTrust Robinson Humphrey與Cowen and Company擔任副承銷商。