京東登陸納斯達克 市值260億搜狐財經(jīng)訊 5月22日晚間消息,京東集團(以下簡稱“京東”或“公司”)(納斯達克股票代碼:JD)今日正式在納斯達克掛牌,京東董事局主席劉強東敲響上市鐘,發(fā)行價19美元,按此計算,京東市值為260億美元。成為僅次于騰訊、百度的中國第三大互聯(lián)網(wǎng)上市公司。 根據(jù)招股書顯示,京東此次IPO預(yù)計發(fā)行93,685,620股ADS(美國存托股),還將授予承銷商最高14,052,840股ADS超額配售權(quán),即最高發(fā)行量為107,738,460股ADS。 京東稱,假設(shè)承銷商不行使額外購買美國存托股票的期權(quán),本次公開發(fā)行預(yù)計總共募集17.8億美元,在發(fā)行的93,685,620股美國存托股票中,京東出售69,007,360股,售股股東出售24,678,260股。承銷商在30天的期限內(nèi)可行使額外認購京東最多14,052,840股美國存托股票的期權(quán)。假設(shè)承銷商不行使額外購買美國存托股票的期權(quán),公司預(yù)計將在交易結(jié)束時募集13.1億美元。 此外,根據(jù)京東與騰訊此前達成的協(xié)議,如果承銷商不行使超額配售權(quán),騰訊子公司Huang River Investment Limited將在京東IPO時購入大約(攤薄后)5%的股權(quán),即京東還通過私募融資以首次公開發(fā)行價格向騰訊發(fā)行138,014,720股A級普通股募集13.1億美元。如果承銷商超額配售權(quán)14,052,840股ADS,則騰訊子公司將購入139,493,960股A級普通股。 在IPO之前,京東創(chuàng)始人劉強東持有京東18.8%的股份,為第一大股東;老虎環(huán)球基金持有18.1%,排名第二;騰訊持有14.3%的股份,為第三大股東。在IPO之后,劉強東持有京東20.5%的股份,全部為B類股,根據(jù)京東AB股投票權(quán)1比20的設(shè)置,劉強東將擁有京東83.7%的投票權(quán)。 京東在上市前5月19日更新招股書顯示:顯示第一季度凈虧損為37.95億元,不按照美國會計師準(zhǔn)則,調(diào)整后凈虧損8100萬元。歸屬股東的凈虧損為人民幣52.89億元,去年同期為凈虧損人民幣9.52億元。虧損的主要原因并非業(yè)務(wù)經(jīng)營,而是第一季度計入36.70億元,約合6.06億美元股權(quán)支出,股權(quán)由京東董事會給京東CEO劉強東9378萬股限制股。 京東2013年凈營收693.4億人民幣,運營虧損5.79億元;2012年凈營收人民幣413.81億元,運營虧損人民幣19.51億元;2011年總凈營收人民幣211.29億元,運營虧損人民幣14.04億元。 京東2014年1月30日向美國證券交易委員會提交了招股書,啟動赴美上市進程,后宣布登陸納斯達克市場。美銀美林和瑞士銀行擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人和聯(lián)席牽頭賬簿管理人。Allen &Company LLC、巴克萊銀行、華興資本和Jefferies擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人。Oppenheimer &Co, Piper Jaffray,SunTrust Robinson Humphrey與Cowen and Company擔(dān)任副承銷商。 |
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