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全球移動通信設(shè)備市場競爭是巨人的游戲。日前，愛立信、諾基亞、朗訊、北電、阿爾卡特、西門子、摩托羅拉發(fā)布了3月到6月的第二季度財報。通過這幾家通信巨頭的財報，我們不難看出全球移動通信市場的發(fā)展趨勢：第一，CDMA市場繼續(xù)增長，但增長速度放緩；第二，WCDMA市場的發(fā)展速度比較快；第三，北美市場增長速度放緩，歐洲、中東等地增長較快。而盡管中國市場沒有啟動3G，但中國所在的亞太市場移動通信設(shè)備的增長速度仍然十分明顯。
七大企業(yè)增長各不同
愛立信第二財季的移動網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售為308億瑞典克朗，比去年同期的288億瑞典克朗上升了7%；移動網(wǎng)絡(luò)前6個月的銷售收入總計575億瑞典克朗，比去年同期522億瑞典克朗增長了10%。
在今年1月-6月份，諾基亞網(wǎng)絡(luò)部門的銷售額增長14%，達(dá)到34.65億歐元(去年同期為30.51億歐元)。與此同時，諾基亞在今年上半年做出了一個重要決策，“購買”了西門子通信部門與諾基亞網(wǎng)絡(luò)部門合并。諾基亞網(wǎng)絡(luò)部門的增長是該部門在連續(xù)多年小幅增長后迎來的較快速度的增長。這有賴于WCDMA市場發(fā)展的大背景。
摩托羅拉網(wǎng)絡(luò)及企業(yè)通信事業(yè)部本季度的銷售額為29億美元，同比增長3%，比2006年第一季度增長15%。摩托羅拉網(wǎng)絡(luò)部門的收入主要來自集群通信、WiMAX、UMA固網(wǎng)移動融合方案的合同。
朗訊在2006年上半年無線網(wǎng)絡(luò)接入及應(yīng)用的收入為18.29億美元。按照朗訊的財年計算，其4月-6月為第三財季，因此從前三個財季來看，移動網(wǎng)絡(luò)的收入為27.74億美元，比去年同期35.76億美元有明顯下降。
北電在2006年前六個月的CDMA產(chǎn)品收入為11.02億美元，去年同期為11.54億美元；在GSM和UMTS中，前六個月收入為13.56億美元，去年同期為12.78億美元。
阿爾卡特在無線通信業(yè)務(wù)上第二季度收益和去年同期的9.58億歐元相比，增加了5.1%，達(dá)到10.07億歐元。2G移動無線業(yè)務(wù)收益在新興市場獲得穩(wěn)固增長，特別是在中國。與此同時，3G產(chǎn)品也成為收益增長的一部分，這個季度又獲得了馬來西亞的合同。
西門子通信部門第三季度凈利潤為300萬歐元，去年同期凈虧損為8100萬歐元。分析師此前預(yù)計，西門子通信部門第三季度凈虧損為8800萬歐元，因此該部門能實現(xiàn)贏利多少有些出人意料。
WCDMA成長快 CDMA缺動力
分析人士認(rèn)為，目前3G的商業(yè)化服務(wù)主要由WCDMA推動，在2005年，推出商用業(yè)務(wù)的WCDMA網(wǎng)絡(luò)數(shù)就有40個，占所有推出的3G網(wǎng)絡(luò)的80%還多。在今年上半年，這一趨勢還在擴(kuò)大。WCDMA用戶數(shù)量在今年第二季度大約增長了1300萬戶，達(dá)到6800多萬戶。第二季度，7個新的WCDMA網(wǎng)絡(luò)投入商用，使得WCDMA網(wǎng)絡(luò)總數(shù)達(dá)到100個。
如果將WCDMA與CDMA兩個技術(shù)做比較，WCDMA的增長比CDMA更快一些。愛立信的主要訂單就來自WCDMA網(wǎng)絡(luò)。截止到今年第二季度，在100個WCDMA網(wǎng)絡(luò)中，愛立信是其中55個網(wǎng)絡(luò)的供應(yīng)商。諾基亞網(wǎng)絡(luò)部門的收入也來自WCDMA/GSM網(wǎng)絡(luò)，在3G方面，它與丹麥的Sonofon和大東電報局Channel Islands也簽署了合同。分析人士認(rèn)為，目前WCDMA網(wǎng)已經(jīng)走過了困難期，用戶數(shù)增長加快，帶動了運營商對網(wǎng)絡(luò)的投資。
從地區(qū)性市場來看，這一趨勢也更加明顯。在北美市場，移動通信設(shè)備市場在整體下滑，體現(xiàn)在每個企業(yè)上：愛立信在北美的銷售額比去年同期下降了42%，雖然HSPA部署仍在按計劃進(jìn)行，2G的擴(kuò)建也在繼續(xù)，但運營商削減多余庫存給愛立信的銷售帶來了短期影響，并且即將展開的頻段競拍對市場產(chǎn)生了影響，但應(yīng)該能夠刺激新的網(wǎng)絡(luò)部署。朗訊在美國的銷售額比去年同期下降了16.6%，北電網(wǎng)絡(luò)前6個月來自美國的營收為22.46億美元，低于去年同期的25.90億美元，下降了13.3%。
針對CDMA市場目前的頹勢，朗訊CEO魯索表示，雖然朗訊在本財季的表現(xiàn)讓人失望，但她并不認(rèn)為本季財報反映了全球移動市場看到的長期的發(fā)展趨勢。她說：“CDMA仍然代表了一個強(qiáng)大的市場，我們預(yù)計北美市場的CDMA 1X EV-DO RA和HSDPA設(shè)備會使第四季度(7月～9月)成為朗訊全年最高的收入季度。”
歐洲增長加速 北美下季看漲
在四大區(qū)域市場，北美本財季屬于下降市場；歐洲、中東、非洲、亞太區(qū)域均呈現(xiàn)出較好的增長。
愛立信與去年同一季度相比，西歐的銷售額增長了26%。移動系統(tǒng)的銷售表現(xiàn)持平。激烈的資費競爭和不斷下降的漫游收費推動了網(wǎng)絡(luò)流量的增長，提高了運營商對網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容的需求，同時加強(qiáng)了他們對總體擁有成本的關(guān)注。在中歐和東歐、中東以及非洲的銷售額增長了24%。在巴基斯坦、俄羅斯、沙特阿拉伯和南非等國家，業(yè)務(wù)發(fā)展尤其蓬勃。增長主要來自GSM，但3G的銷售也在不斷增長。在本季度內(nèi)，愛立信在這些地區(qū)還獲得數(shù)個WCDMA/HSDPA合同。與去年同一季度相比，亞太地區(qū)銷售額增長了55%，這主要源自澳大利亞、中國、印度、印度尼西亞和日本市場的強(qiáng)勁增長。中國與去年同期相比表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長，市場需求穩(wěn)定且網(wǎng)絡(luò)部署不斷。北美的銷售額比去年同期下降了42%。如果考慮到因計劃中延期交付而額外計入2005年第二季度的20億瑞典克朗，銷售額則下降了17%。HSPA部署仍在按計劃進(jìn)行。2G的擴(kuò)建也在繼續(xù)，但運營商削減多余庫存給愛立信的銷售帶來了短期影響。即將展開的頻段競拍對市場產(chǎn)生了影響，但應(yīng)該能夠刺激新的網(wǎng)絡(luò)部署。拉美地區(qū)銷售額同比下降了14%。正如預(yù)期的在經(jīng)歷了兩年的大規(guī)模部署之后，運營商的投資有所下降。但在許多市場，對網(wǎng)絡(luò)性能和網(wǎng)絡(luò)覆蓋方面的投資仍有需求。
朗訊在前三財季來自美國的收入為41.09億美元，與去年同期44.22億美元相比，下降了7%；來自歐洲、中東、非洲的收入為9.84億美元，比去年同期上升了11%；亞太和中國的收入為6.30億美元，比去年同期下降了41%。朗訊在中國的重要客戶中國聯(lián)通在今年停止了CDMA網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)容，也是朗訊在這一地區(qū)份額下降的主要因素之一。
按照地域劃分，北電網(wǎng)絡(luò)前六個月來自美國的營收為22.46億美元，低于去年同期的25.90億美元；來自歐洲、中東和非洲的營收為15.25億美元，高于去年同期的13.39億美元；來自加拿大的營收為2.98億美元，低于去年同期的2.8億美元；來自亞太地區(qū)的營收為7.5億美元，高于去年同期的5.48億美元；來自加勒比海和拉丁美洲的營收為3.07億美元，高于去年同期的2.51億美元。
阿爾卡特對北美市場在第二季度的表現(xiàn)尤為滿意。在市場對于三重播放服務(wù)強(qiáng)勁需求的推動下，北美地區(qū)的收益增長了40%。同時，阿爾卡特在中國憑借無線領(lǐng)域的強(qiáng)勁優(yōu)勢，收益增長超過20%。
合并對市場影響不明顯
在今年第二季度，兩起重大的合并展開了序幕。阿爾卡特與朗訊4月份宣布了合并，而且將在今年年底完成；諾基亞與西門子5月份宣布了將雙方通信網(wǎng)絡(luò)部門合并，也將在今年年底完成合并。
阿爾卡特與朗訊合并后，其移動通信合并市場的地位有所提升，但這并不意味著雙方在移動通信市場的能力也因此提高。目前阿爾卡特在移動市場的主要收入一方面來自于GSM新興市場，另一方面來自于提供基于移動網(wǎng)絡(luò)的融合業(yè)務(wù)。而朗訊在移動市場的主要收入則來自其CDMA產(chǎn)品，兩者合并后也無法撼動愛立信、諾基亞在WCDMA市場的地位。
諾基亞與西門子合并后，在WCDMA市場的地位將會進(jìn)一步加強(qiáng)。西門子在T-Mobile德國公司和奧地利公司的WCDMA網(wǎng)絡(luò)中占據(jù)著優(yōu)勢，而諾基亞則在歐洲、亞洲等地的WCDMA/HSDPA網(wǎng)絡(luò)上擁有優(yōu)勢。
從總銷售額來看，愛立信仍然是移動通信市場的第一名，合并后的阿爾卡特-朗訊與諾基亞-西門子網(wǎng)絡(luò)會十分接近。
中興華為強(qiáng)手中奪食
對中國通信設(shè)備企業(yè)而言，近年海外市場的開拓接連獲得突破。截至今年6月，華為已在全球獲得19個CDMA2000 1X EV-DO商用合同，在亞太、南非等新興市場以超過50%的市場份額位居第一。接連多個成功案例彰顯出華為的強(qiáng)大實力，例如與委內(nèi)瑞拉最大的電信運營商Movilnet達(dá)成CDMA2000商用合同；其獨家承建的孟加拉太平洋電信PBTL CDMA2000網(wǎng)絡(luò)自今年3月底投入商用以來，短短3個月內(nèi)網(wǎng)絡(luò)用戶便已突破60萬戶，同比增長超過50%。日前華為CDMA產(chǎn)品已進(jìn)入美國市場，WCDMA產(chǎn)品進(jìn)入了沃達(dá)豐。
中興HSDPA數(shù)據(jù)卡近日也開始為歐洲主流運營商批量供貨，奪得全球首個3.6M HSDPA數(shù)據(jù)卡大單。自去年4月開始，中興的3G數(shù)據(jù)卡訂單不斷，其WCDMA數(shù)據(jù)卡和手機(jī)已持續(xù)面向歐洲和亞洲的運營商批量供貨。
自2005年以來，中興先后贏得了法國電信等全球頂級運營商的長期戰(zhàn)略合作協(xié)議，在全球排名前100名的頂級運營商中，中興已成功進(jìn)入了30家。
華為、中興的迅速發(fā)展，在國際移動通信市場里引起了高度關(guān)注，甚至有人將“阿朗合并”、“諾西合并”稱做是受到來自華為、中興的壓力。但從華為與中興的銷售額來看，他們與國際通信巨頭還有相當(dāng)差距。
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