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作者丨蕭維 編輯丨蕨影

廣汽也來(lái)敲門(mén)，華為朋友圈再擴(kuò)大。

2024年年末，汽車(chē)江湖風(fēng)云變幻。11月30日，廣汽集團(tuán)與華為簽署了深化合作協(xié)議。據(jù)透露，廣汽集團(tuán)將在傳祺、埃安和昊鉑之外，打造一個(gè)全新的高端智能新能源汽車(chē)品牌。

受利好消息推動(dòng)，12月2日廣汽集團(tuán)港股收盤(pán)漲幅達(dá)25.17%，見(jiàn)識(shí)到了華為概念股的“鈔能力”。

廣汽如此大的動(dòng)作，實(shí)際上也和當(dāng)下自身的市場(chǎng)處境有關(guān)。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度廣汽實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入282.33億元，同比下滑21.73%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-13.96億元，同比下滑190.40%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為-15.32億元，同比下滑216.01%。

而前三季度看，廣汽集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收740.40億元，同比下降24.18%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.2億元，同比下降97.34%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為-18.70億元，同比下降146.49%。

顯然，在刷新了上市以來(lái)的最差凈利潤(rùn)表現(xiàn)后，廣汽面臨的更大問(wèn)題在于如何破局。

01

打不過(guò)就加入

其實(shí)，廣汽與華為的合作早有淵源。

廣汽與華為自2017年起在智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域展開(kāi)合作。2021年，廣汽埃安選用AH8車(chē)型試行華為HI模式，結(jié)合廣汽GEP3.0底盤(pán)平臺(tái)與華為全棧智能汽車(chē)技術(shù)。2022 年 7 月 9 日，廣汽集團(tuán)發(fā)布公告，同意旗下控股子公司廣汽埃安與華為就 AH8 車(chē)型項(xiàng)目展開(kāi)合作。

雙方可謂強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，廣汽提供先進(jìn)的 GEP 3.0 底盤(pán)平臺(tái)，華為則拿出新一代智能汽車(chē)數(shù)字平臺(tái)和全棧智能汽車(chē)解決方案，雙方聯(lián)合定義，共同打造面向未來(lái)的智能汽車(chē)。在當(dāng)時(shí)看來(lái)，廣汽和華為，一個(gè)是汽車(chē)領(lǐng)域的頭部，一個(gè)是通信領(lǐng)域的巨頭，他們的深度合作自然備受關(guān)注。

然而，沒(méi)過(guò)多久，事情發(fā)生了意想不到的變化，此次合作未能最終實(shí)現(xiàn)。

2023 年 3 月 27 日，廣汽集團(tuán)再次發(fā)布公告，廣汽埃安 AH8 項(xiàng)目由與華為聯(lián)合開(kāi)發(fā)變更為自主開(kāi)發(fā)，華為轉(zhuǎn)而以供應(yīng)商身份參與。

這一轉(zhuǎn)變，猶如原本并肩作戰(zhàn)的伙伴，突然開(kāi)始各自為戰(zhàn)。究竟是什么原因?qū)е铝诉@場(chǎng)合作的降級(jí)？

在數(shù)日后的財(cái)報(bào)說(shuō)明會(huì)上，廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪表示，廣汽已推出埃安、Hyper，沒(méi)有必要與華為再造一個(gè)新品牌。而廣汽集團(tuán)總經(jīng)理馮興亞則表示，第一，雙方合作一旦談定就會(huì)喪失一定的靈活性，自己獨(dú)立開(kāi)發(fā)更容易掌握靈活性，研發(fā)速度更快；第二，廣汽方面主要要考慮在盈利領(lǐng)域的先進(jìn)性，其他可以暫時(shí)放棄；第三，出于綜合成本競(jìng)爭(zhēng)力考慮，轉(zhuǎn)為供應(yīng)商模式有利于雙方發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢(shì)到極致。

顯然，廣汽的理由相對(duì)可信，但背后卻折射了一個(gè)尷尬的問(wèn)題：究竟是誰(shuí)在主導(dǎo)這次合作？在當(dāng)時(shí)，華為初入汽車(chē)領(lǐng)域，巨頭身份頗為讓傳統(tǒng)玩家忌憚，而自身又缺乏行業(yè)根基，只能選擇體量較小的車(chē)企進(jìn)行合作，而廣汽大不一樣，當(dāng)時(shí)處在銷(xiāo)量和營(yíng)收質(zhì)量齊頭并進(jìn)的趨勢(shì)中，特別是合資油車(chē)領(lǐng)域，廣汽背靠“兩田”，市場(chǎng)占有率極高。

這樣一對(duì)比，就會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題：當(dāng)廣汽與華為合作時(shí)，對(duì)技術(shù)的主導(dǎo)和項(xiàng)目的掌控，就出現(xiàn)了主次難分的情況。所以，從本質(zhì)上說(shuō)，廣汽對(duì)華為心存忌憚，還是利益和核心技術(shù)的考慮。

早在2022年，曾慶洪公開(kāi)批評(píng)電池成本高，利潤(rùn)盡歸寧德時(shí)代，車(chē)企淪為“打工者”。對(duì)他而言，保持主導(dǎo)權(quán)至關(guān)重要。當(dāng)時(shí)，廣汽還風(fēng)頭正盛。2023年前，廣汽旗下兩大合資品牌助力年銷(xiāo)量超150萬(wàn)，埃安以近千億估值和月銷(xiāo)逾5萬(wàn)成為新勢(shì)力佼佼者。

然而，沒(méi)多久，汽車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)翻天覆地。隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展，新勢(shì)力車(chē)企之間的競(jìng)爭(zhēng)格局愈發(fā)白熱化。

盡管在經(jīng)歷前三季度的銷(xiāo)量低迷后，廣汽埃安10月、11月份的銷(xiāo)量連續(xù)實(shí)現(xiàn)超4萬(wàn)輛，其中11月份全球銷(xiāo)量為4.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.8%，環(huán)比增長(zhǎng)10.9%。但是，今年前10月，廣汽集團(tuán)的累計(jì)銷(xiāo)量為152萬(wàn)輛，同比下降24.66%。并且，下滑的不只是合資品牌，自主品牌的銷(xiāo)量同比下滑也在兩位數(shù)左右。就連明星新勢(shì)力埃安，也在失去魅力。

而廣汽的另一個(gè)基本盤(pán)合資油車(chē)，表現(xiàn)更是大不如前。2020年至2022年，廣汽本田、廣汽豐田合計(jì)汽車(chē)年銷(xiāo)量保持在150萬(wàn)輛到170萬(wàn)輛之間，占廣汽汽車(chē)總銷(xiāo)量的約70%；2023年，該占比下滑至60%左右。

更讓廣汽掉隊(duì)的，是其高端車(chē)的市場(chǎng)缺位。過(guò)去一年，一線(xiàn)豪華品牌在中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)歷了一輪大洗牌。今年前三季度，奔馳、寶馬和奧迪分別在華售出17.07萬(wàn)輛、14.78萬(wàn)輛和15.75萬(wàn)輛新車(chē)，同比分別下降29.8%、12.9%、19.63%。

與之相反的是，如問(wèn)界M9車(chē)型在30萬(wàn)到50萬(wàn)的市場(chǎng)區(qū)間，已經(jīng)大殺四方，上市11個(gè)月，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量18萬(wàn)輛；問(wèn)界M7系列11月交付12573輛，2024年累計(jì)交付新車(chē)183096輛。然而，在這場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，與問(wèn)界 M9 同級(jí)別的廣汽昊鉑卻顯得有些力不從心，2024 年 11 月的銷(xiāo)量?jī)H為 3161 輛。

最新財(cái)報(bào)為此敲響了警鐘。廣汽集團(tuán)第三季度營(yíng)收282.33億元，同比下降21.73%；凈虧損13.96億元，去年同期凈利潤(rùn)則為15.45億元。1-9月，廣汽集團(tuán)累計(jì)銷(xiāo)量為133.5萬(wàn)輛，同比下降25.59%。

如此對(duì)比之下，讓人感嘆廣汽華為三十年河?xùn)|，三十年河西。此前，廣汽僅把華為當(dāng)作零部件供應(yīng)商，而現(xiàn)在那些早期與華為深度合作的車(chē)企，比如賽力斯、北汽、奇瑞、江淮等都闖出了名堂，就連阿維塔、藍(lán)圖也借著華為之名收獲了不少流量。

華為就像汽車(chē)企業(yè)的 “超級(jí)外掛”，這一點(diǎn)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)就是最好的證明。

既然打不過(guò)華為的合作伙伴，那么加入進(jìn)去未嘗不是一個(gè)選擇。但這個(gè)時(shí)間點(diǎn)下，廣汽牽手華為，是否還能改變戰(zhàn)局呢？

02

華為朋友圈再擴(kuò)大

 華為真的很忙。

梳理一下華為今年的汽車(chē)動(dòng)作：1 月，成立引望公司，將車(chē) BU 獨(dú)立出來(lái)；5 月，將 “享界” 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給北京新能源汽車(chē)股份有限公司；7 月，將 “問(wèn)界” 等商標(biāo)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給賽力斯。深藍(lán) S07 正式上市，高配車(chē)型搭載了華為乾崑智駕 ADS SE 系統(tǒng)，號(hào)稱(chēng) “20 萬(wàn)以?xún)?nèi)唯一華為高階智駕”；8 月底，比亞迪與華為簽署合作協(xié)議，方程豹旗艦車(chē)型豹 8 要配備華為乾崑智駕 ADS 3.0，成為首款搭載華為智駕的比亞迪品牌車(chē)型；9 月 ，搭載華為乾崑智駕和鴻蒙座艙系統(tǒng)的全新嵐圖夢(mèng)想家 MPV 閃亮上市。

而最新車(chē)型與華為展開(kāi)深度合作的，就有奧迪 A5L、廣汽傳祺 1 Concept、嵐圖夢(mèng)想家、比亞迪方程豹豹 8、長(zhǎng)安深藍(lán) S07、東風(fēng)猛士等。

很明顯，華為找到了一條適合車(chē)圈角色定位的道路，而這條路，正在幫助華為抓緊重塑自己的智駕版圖。

據(jù)鴻蒙智行公布的數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月鴻蒙智行全系車(chē)型累計(jì)交付272136輛，僅8月就交付了33699輛，這還不包括非智選車(chē)型。照這個(gè)發(fā)展趨勢(shì)，余承東當(dāng)年吹下的年銷(xiāo)30萬(wàn)輛的牛皮，又要成為現(xiàn)實(shí)了。

與此同時(shí)，在國(guó)內(nèi)新能源車(chē)市場(chǎng)不斷內(nèi)卷的當(dāng)下，和華為合作的車(chē)企基本銷(xiāo)售業(yè)績(jī)都得到了不同程度的提升。

比如和華為合作推出智界汽車(chē)的奇瑞，11月交付新車(chē)8983輛，形勢(shì)一片大好；前不久和華為合作的江淮汽車(chē)，三季度利潤(rùn)暴漲1028%；賽力斯更是靠著問(wèn)界成功扭虧為盈，利潤(rùn)增幅超過(guò)5倍的同時(shí)，市值也一度超越了上汽；搭載華為高階智駕的嵐圖夢(mèng)想家，11月，嵐圖汽車(chē)交付量強(qiáng)勢(shì)攀升至10856輛，同比增長(zhǎng)55%，連續(xù)三個(gè)月銷(xiāo)量突破萬(wàn)輛大關(guān)，其中10月份還奪新能源 MPV 月銷(xiāo)冠軍。

這就是華為高歌猛進(jìn)的原因：為車(chē)企賦能。價(jià)值被承認(rèn)后，華為自己的朋友圈也越發(fā)擁擠，連當(dāng)初發(fā)出“靈魂論”的上汽，都被曝出即將和華為合作。

11月份市場(chǎng)傳出消息稱(chēng)，上汽集團(tuán)正在和華為密切接觸，準(zhǔn)備開(kāi)展深度合作。

眾所周知，華為給車(chē)企提供了三種合作模式，分別有供應(yīng)商模式、HI模式、智選車(chē)模式，后兩種更受車(chē)企歡迎， 而上汽集團(tuán)可能不會(huì)選其中任何一種。與廣汽一樣，超級(jí)巨頭在和華為合作的過(guò)程，依然在規(guī)避主導(dǎo)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

本次合作，上汽可能會(huì)成為深圳引望的第三個(gè)投資方，而雙方的合作聚焦在飛凡品牌上，采用華為提供的智能解決方案，但這個(gè)合作不會(huì)沿用華為“HI“模式。

如果上汽一旦與華為成功合作，留給廣汽的市場(chǎng)空間勢(shì)必不多。原因很簡(jiǎn)單，同為超級(jí)車(chē)企，上汽、廣汽的競(jìng)爭(zhēng)是全方位的，更同時(shí)押注了華為智駕，對(duì)兩者而言，是單一選擇，而對(duì)華為來(lái)說(shuō)，是同質(zhì)化服務(wù)一對(duì)多的關(guān)系，地位平等之下，難有側(cè)重。

看來(lái)，廣汽的突圍還有更長(zhǎng)的路要走。

03

無(wú)意復(fù)制“四界”模式

本次與華為的合作，廣汽傳遞出的信號(hào)是要保持自身發(fā)展的主導(dǎo)性。

對(duì)此，廣汽埃安總經(jīng)理古惠南做過(guò)一個(gè)形象的比喻："我們還是堅(jiān)持底層的電子電氣架構(gòu)必須是自己的，就跟建房子一樣，地是我的，不會(huì)因?yàn)樯厦娴姆孔記](méi)了，就什么都沒(méi)了。"

這番表述，和之前上汽的靈魂論有著類(lèi)似的語(yǔ)境。但是，時(shí)過(guò)境遷，廣汽與華為的接觸，似乎又有了新的解讀。廣汽集團(tuán)總經(jīng)理馮興亞就曾表達(dá)自動(dòng)駕駛不是靈魂的觀(guān)點(diǎn)，理由是“當(dāng)一項(xiàng)技術(shù)已經(jīng)成熟，社會(huì)普遍的供應(yīng)可以滿(mǎn)足，就一定不是靈魂?！?br>

如此看來(lái)，已經(jīng)沒(méi)有靈魂威脅論的廣汽理應(yīng)更早的擁抱華為，而實(shí)際上，直到今年2月傳祺與華為合作升級(jí)，才能窺見(jiàn)廣汽融入華為的決心。當(dāng)時(shí)，傳祺宣布推出采用了華為車(chē)機(jī)的傳祺M8宗師先鋒版。接著到3月，傳祺與華為舉行鴻蒙合作簽約儀式，前者正式成為首批加入鴻蒙生態(tài)的汽車(chē)品牌之一。當(dāng)時(shí)，廣汽甚至放出話(huà)來(lái)，和華為的合作不會(huì)止于鴻蒙生態(tài)。

但如何合作，已經(jīng)成為廣汽需要面對(duì)的大問(wèn)題。實(shí)際上，當(dāng)華為靈魂威脅論退去后，另一個(gè)本質(zhì)問(wèn)題才真正需要被正視：體量巨大的車(chē)企，到底要不要華為的名頭掙錢(qián)。

起初，華為的合作品牌看似很多，但真正深度介入的只有賽力斯，從銷(xiāo)量堪憂(yōu)到垂直市場(chǎng)前三，問(wèn)界過(guò)山車(chē)般的表現(xiàn)，其實(shí)也就在幾年間完成。而如今，放下身段簽訂合作框架的大型車(chē)企就有長(zhǎng)安、奇瑞、江淮、東風(fēng)，如此眾多的整機(jī)廠(chǎng)要和華為合作，智駕需求是業(yè)務(wù)上的考慮，而更重要的是，是借助華為這塊金字招牌，來(lái)完成銷(xiāo)量的提升。

華為跟車(chē)企合作的三種模式，零部件供應(yīng)模式、HI模式、智選模式，緊密程度依次升高。其中，智選模式下的“四界”當(dāng)下最為火熱：它們是華為分別和賽力斯、北汽、奇瑞、江淮合作的問(wèn)界、享界、智界、尊界。

但是，四界風(fēng)頭正勁，而廣汽似乎無(wú)意復(fù)制該模式。在本次簽約合作儀式上，代表華為出席的是輪值董事長(zhǎng)徐直軍、智能汽車(chē)解決方案 BU CEO 靳玉志，他們推崇HI模式，可見(jiàn)此番合作，大概率也是HI模式。

而智選車(chē)模式的力推者則是華為造車(chē)派余承東，在今年華為兩大汽車(chē)路線(xiàn)多次碰撞，徐直軍代表公司對(duì)外多次重申不造車(chē)的底線(xiàn)，而在引望公司成立之前，余承東甚至在華為內(nèi)網(wǎng)為自己鳴不平。

如此看來(lái)，廣汽與華為的合作，其實(shí)正在跳出四界之外。但是，廣汽的時(shí)間似乎不太多了。

北方工業(yè)大學(xué)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心研究員張翔對(duì)“經(jīng)濟(jì)觀(guān)察報(bào)”分析，廣汽集團(tuán)旗下自主品牌目前為集團(tuán)貢獻(xiàn)的銷(xiāo)量、利潤(rùn)較少，處于新能源汽車(chē)發(fā)展的初級(jí)階段，不如廣汽豐田、廣汽本田以往創(chuàng)造的收益豐厚，要想成功轉(zhuǎn)型就需要破釜沉舟般的改革。

今年9月，第三方咨詢(xún)機(jī)構(gòu)胡潤(rùn)研究院發(fā)布《2024胡潤(rùn)中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)集聚度城市榜》顯示，廣州在該榜單中位列第五，排在前面的分別是上海、深圳、常州、蘇州；而油車(chē)時(shí)代，坐擁廣汽的廣州長(zhǎng)期位列汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈集中度第一名。

這是廣汽在新能源賽道上落后于人的另一注腳。過(guò)去兩年，《廣州市智能與新能源汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展“十四五”規(guī)劃》《廣州市汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(2023—2035 年)》相繼落地，明確提出廣州汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨新一輪的挑戰(zhàn)與機(jī)遇，將推動(dòng)新能源汽車(chē)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的發(fā)展，以及汽車(chē)出口邁上新臺(tái)階。

雖然廣州也有小鵬這樣的新勢(shì)力領(lǐng)跑行業(yè)，但顯然承擔(dān)起城市新能源發(fā)展重任的，更應(yīng)該是廣汽這樣的核心國(guó)企。

大象轉(zhuǎn)身，從來(lái)不會(huì)迅速。想要跳出四界之外的廣汽，其實(shí)要改變的東西更多。