智研瞻發(fā)布：《中國動物疫苗行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

動物疫苗行業(yè)概述

當前，我國動物疫苗市場主要分為兩大類別：強制免疫疫苗和非強制免疫疫苗。

全國范圍內(nèi)，針對小反芻獸疫、口蹄疫、布魯氏菌病、高致病性禽流感、包蟲病等五種動物疫病，我國實施了強制免疫政策。這些強制免疫疫苗主要通過政府招標采購的方式進行，隨后由政府免費發(fā)放給養(yǎng)殖戶使用，這種方式通常被稱為“政采苗”。與此同時，疫苗生產(chǎn)企業(yè)也允許點對點地直接銷售給養(yǎng)殖場，這些疫苗則被稱為“市場苗”，但這一方式在強制免疫疫苗中僅起輔助作用。

相比之下，非強制免疫疫苗則完全采用市場化采購的方式，由養(yǎng)殖場或相關機構(gòu)根據(jù)自身需求自主選擇并購買。這種分類方式既體現(xiàn)了政府對重大動物疫病的嚴格控制，也給予了養(yǎng)殖戶在非關鍵性疫苗選擇上的自主權，有助于動物疫苗市場的健康發(fā)展。

圖表：動物疫苗主要種類

資料來源：智研瞻

動物疫苗行業(yè)市場分析

動物疫苗行業(yè)，作為獸藥行業(yè)的關鍵組成部分，一直受到社會各界的廣泛關注。特別是自2011年國家動物疫病強制免疫計劃全面鋪開以來，國內(nèi)動物疫苗市場迎來了蓬勃發(fā)展的黃金時期，迎來了前所未有的廣闊機遇。然而，市場發(fā)展的道路并非一帆風順，2019年非洲豬瘟的爆發(fā)，就給豬用動物疫苗市場帶來了顯著的沖擊。

非洲豬瘟疫情的蔓延，使得生豬養(yǎng)殖業(yè)遭受了巨大損失，這也間接影響了豬用動物疫苗的市場需求。但值得注意的是，這一沖擊并未阻擋整個動物疫苗行業(yè)的增長勢頭。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，到2022年，中國動物疫苗市場規(guī)模已經(jīng)擴大至186億元，較上年實現(xiàn)了9.41%的同比增長。

展望未來，隨著畜牧業(yè)的持續(xù)發(fā)展和動物疫病的不斷演變，動物疫苗行業(yè)將繼續(xù)迎來新的發(fā)展機遇。同時，行業(yè)內(nèi)企業(yè)也需要不斷提高自身競爭力，以應對日益激烈的市場競爭和不斷變化的市場需求。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年中國動物疫苗行業(yè)市場規(guī)模118.52億元，2023年中國動物疫苗行業(yè)市場規(guī)模200.58億元。2019-2024年中國動物疫苗行業(yè)市場規(guī)模如下：

圖表：2019-2024年中國動物疫苗行業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：智研瞻

動物疫苗行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

動物疫苗產(chǎn)業(yè)鏈由上游、中游和下游三個主要環(huán)節(jié)構(gòu)成，每一環(huán)節(jié)都發(fā)揮著不可或缺的作用。

上游：產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涵蓋了原材料供應商，他們提供種蛋、血清、化學試劑、培養(yǎng)基等關鍵原材料。這些原材料是疫苗生產(chǎn)的基礎，其質(zhì)量和穩(wěn)定性直接影響到疫苗的最終效果。因此，上游供應商的技術水平和產(chǎn)品質(zhì)量對整個產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展至關重要。

中游：產(chǎn)業(yè)鏈中游是疫苗生產(chǎn)企業(yè)，需要具備先進的研發(fā)能力和生產(chǎn)技術，以確保疫苗的有效性和安全性。同時，他們還需要建立完善的銷售網(wǎng)絡，將疫苗產(chǎn)品推向市場，滿足下游客戶的需求。

下游：產(chǎn)業(yè)鏈下游是疫苗的應用場景，主要包括畜牧業(yè)和寵物行業(yè)。這些行業(yè)是動物疫苗的主要需求方，他們對疫苗的需求量大、種類多，對疫苗的效果和安全性要求也非常高。因此，疫苗生產(chǎn)企業(yè)需要密切關注下游行業(yè)的發(fā)展動態(tài)，不斷調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以滿足市場需求。

整個動物疫苗產(chǎn)業(yè)鏈是一個相互依存、相互促進的生態(tài)系統(tǒng)，每一個環(huán)節(jié)都不可或缺。只有各環(huán)節(jié)之間緊密合作、協(xié)同發(fā)展，才能推動整個產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展，為動物健康保障和人類食品安全貢獻力量。

圖表：動物疫苗行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研瞻

動物疫苗行業(yè)壁壘

一、研發(fā)周期之漫：動物疫苗研發(fā)的壁壘

動物疫苗的研發(fā)之路漫長而曲折，從項目初期的調(diào)研策劃到最終產(chǎn)品上市，往往需跨越數(shù)載光陰。其間，企業(yè)需歷經(jīng)繁復的實驗室研發(fā)、嚴格的臨床測試及繁瑣的產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化等階段。特別是新藥注冊及生產(chǎn)許可的獲取，更是耗時長達兩年左右。這一冗長的研發(fā)周期，對企業(yè)在資金和時間上的投入提出了極高的要求，構(gòu)成了動物疫苗行業(yè)的一大壁壘。

二、資金壓力之重：高投入與研發(fā)周期的雙重考驗

動物疫苗的研發(fā)不僅周期長，而且資金需求巨大。從實驗室階段的初步探索到臨床試驗的深入，再到最終的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，每一步都需要大量的資金投入。資金短缺的企業(yè)難以支撐起長期的研發(fā)活動，而缺乏持續(xù)的研發(fā)投入則意味著企業(yè)難以在市場中站穩(wěn)腳跟。這種高投入與長周期的雙重考驗，使得資金壁壘成為動物疫苗行業(yè)的又一重要挑戰(zhàn)。

三、人才之需：動物疫苗行業(yè)對專業(yè)人才的高需求與培養(yǎng)挑戰(zhàn)

隨著動物疫病的不斷演變和技術的日新月異，動物疫苗行業(yè)對于科研和技術人才的需求愈發(fā)迫切。這些專業(yè)人才是企業(yè)研發(fā)實力保持先進性的關鍵所在。然而，專業(yè)人才的培養(yǎng)并非一蹴而就，需要經(jīng)歷長時間的系統(tǒng)學習和實踐鍛煉。因此，如何有效培養(yǎng)和引進這些專業(yè)人才，成為了許多企業(yè)面臨的重大挑戰(zhàn)。

四、資質(zhì)之關：動物疫苗行業(yè)的嚴格管制與認證體系

動物疫苗的研發(fā)和生產(chǎn)過程受到國家主管部門的嚴格監(jiān)管。在實驗室階段，企業(yè)就需獲得實驗活動批準文件，并在具備相應資質(zhì)的實驗室中進行試驗。完成臨床試驗后，企業(yè)還需向農(nóng)業(yè)部申請新獸藥注冊證書，并經(jīng)過嚴格的審批流程。而在生產(chǎn)階段，企業(yè)更需通過農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的GMP強制認證，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量和市場的規(guī)范運行。這一系列的資質(zhì)要求和認證體系，構(gòu)成了動物疫苗行業(yè)的又一重要壁壘。

圖表：動物疫苗行業(yè)壁壘

資料來源：智研瞻

動物疫苗行業(yè)市場規(guī)模預測

我國作為畜牧業(yè)大國，其龐大的養(yǎng)殖規(guī)模不僅為動物保健品行業(yè)提供了堅實的市場基礎，更是農(nóng)業(yè)領域的重要支柱。自改革開放以來，我國農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值持續(xù)增長，畜牧業(yè)在其中扮演了舉足輕重的角色，其規(guī)模迅速擴大，產(chǎn)值穩(wěn)步上升，有效滿足了國內(nèi)市場的需求。

然而，近年來非洲豬瘟疫情的沖擊給畜牧業(yè)帶來了一定程度的波動。盡管如此，隨著國家復工復產(chǎn)政策的深入實施，畜牧業(yè)已逐步穩(wěn)定并實現(xiàn)增長。當前，我國畜牧業(yè)正經(jīng)歷從傳統(tǒng)向現(xiàn)代的轉(zhuǎn)型，規(guī)?；藴驶图s化的養(yǎng)殖模式逐漸成為主流。

“十四五”時期是我國畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關鍵階段，從畜牧大國邁向畜牧強國的目標更加明確。國家對于農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)的重視不斷加深，為推進畜牧業(yè)現(xiàn)代化提供了難得的歷史機遇。在這一背景下，我們有理由相信，我國畜牧業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展前景。

預測，2024-2030年中國動物疫苗行業(yè)市場規(guī)模平穩(wěn)上升。預測，2030年中國動物疫苗行業(yè)市場規(guī)模306.86億元。2024-2030年中國動物疫苗行業(yè)市場規(guī)模預測如下：

圖表：2024-2030年中國動物疫苗行業(yè)市場規(guī)模預測

數(shù)據(jù)來源：智研瞻

動物疫苗行業(yè)發(fā)展趨勢

1、集中度顯著提升，競爭焦點也經(jīng)歷了轉(zhuǎn)變

近年來，為了提升行業(yè)的規(guī)范性和整體質(zhì)量，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部積極出臺了一系列政策措施，這些政策不僅加強了行業(yè)的監(jiān)管力度，還使得行業(yè)的進入門檻逐步提高，以確保行業(yè)的健康發(fā)展。隨著政策對強免疫苗銷售和研發(fā)的逐步放開，行業(yè)競爭的焦點正悄然轉(zhuǎn)變。過去，行業(yè)主要圍繞生產(chǎn)資質(zhì)展開競爭，隨后轉(zhuǎn)向工藝和市場化能力的較量。未來，研發(fā)能力將成為行業(yè)競爭的核心，擁有研發(fā)資質(zhì)和技術儲備的企業(yè)將占據(jù)市場優(yōu)勢，預計這一轉(zhuǎn)變將進一步推動行業(yè)集中度的提升。

2、強制免疫產(chǎn)品銷售逐步市場化

在強制免疫產(chǎn)品銷售方面，過去我國主要采取政府采購的方式，面向各級政府畜牧部門供應。然而，自《獸用生物制品經(jīng)營辦法》于2007年實施以來，國家強制免疫產(chǎn)品的銷售渠道受到了明確規(guī)定，即生產(chǎn)企業(yè)只能將產(chǎn)品直接銷售給省級人民政府獸醫(yī)行政管理部門，或出售給那些符合規(guī)定并在當?shù)孬F醫(yī)部門完成備案的養(yǎng)殖場。然而，這一銷售模式在實踐中也暴露出一些問題。由于政府采購價格相對較低，這在一定程度上削弱了企業(yè)研發(fā)和生產(chǎn)高品質(zhì)疫苗的動力。同時，這也為走私苗、自家苗、非法苗等不規(guī)范產(chǎn)品提供了市場空間，導致這些產(chǎn)品在市場上頻頻出現(xiàn)。如今，隨著政策的逐步放開，強制免疫產(chǎn)品的銷售正逐步走向市場化，為行業(yè)帶來更加公平和開放的競爭環(huán)境。

3、加強行業(yè)監(jiān)管，嚴控動物疫情爆發(fā)

為了應對2018年8月遼寧爆發(fā)的非洲豬瘟疫情，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部迅速行動，公布疫情信息，這一事件在中國養(yǎng)豬業(yè)引起了廣泛關注。隨著生豬養(yǎng)殖總量的減少，動物疫苗的消費量也相應下降。為了穩(wěn)定市場并保障動物健康，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部為加強獸藥行業(yè)的規(guī)范運作，依據(jù)《獸藥管理條例》正式發(fā)布了對獸藥違法行為的處罰通知。該通知旨在強化獸藥行業(yè)的監(jiān)管力度，堅決打擊并懲處各類違法違規(guī)行為，確保獸藥市場的健康有序發(fā)展。生豬生產(chǎn)能力的降低使得行業(yè)內(nèi)部的競爭愈發(fā)激烈，而嚴格的行業(yè)監(jiān)管則引導動物疫苗行業(yè)逐步走向規(guī)范化發(fā)展。

4、監(jiān)管力度逐步加強

產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)生存和發(fā)展的基石，對于動物疫苗行業(yè)而言，其重要性不言而喻。與乳制品類似，動物疫苗在原料保存、加工過程及成品儲存銷售等環(huán)節(jié)中，都可能出現(xiàn)質(zhì)量問題。鑒于乳制品生產(chǎn)鏈條長、涉及環(huán)節(jié)多，一旦監(jiān)管不到位，就可能導致產(chǎn)品質(zhì)量問題，進而危害消費者健康。因此，為了保障動物疫苗的質(zhì)量，政府和企業(yè)均給予了極高的重視。他們積極引入現(xiàn)代物聯(lián)網(wǎng)等先進的電子信息手段，成功實現(xiàn)了從養(yǎng)殖源頭的原料采集，到乳品企業(yè)精細加工，直至最終消費者食用的全程追溯管理。這種管理模式確保了產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性和可控性，從而為消費者提供了更為安全、可靠的動物疫苗。

與此同時，為了進一步提高行業(yè)標準和產(chǎn)品質(zhì)量，相關部門還制定和完善了動物疫苗安全地方標準，并加強了“ISO9001質(zhì)量管理體系”、“食品生產(chǎn)許可證”、“動物疫苗HACCP體系”及“動物疫苗GMP認證”等體系資質(zhì)的認證工作。這些舉措不僅從制度層面規(guī)范了企業(yè)的生產(chǎn)行為，還從監(jiān)管層面確保了動物疫苗的質(zhì)量安全，為消費者提供了更為可靠的保障。

圖表：動物疫苗行業(yè)發(fā)展趨勢

資料來源：智研瞻