近日，恒豐銀行重慶分行聯(lián)合重慶進(jìn)出口擔(dān)保公司提供保證擔(dān)保，開立備用信用證人民幣2.99億元，助力重慶大足實業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司2023年中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)離岸債券（以下簡稱“明珠債”）成功發(fā)行。

該筆債券本金2.86億元，期限3年，票面利率4.5%，是重慶地區(qū)發(fā)行的首單銀擔(dān)聯(lián)動明珠債，也是恒豐銀行持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新，支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、支持企業(yè)跨境投融資的有力表現(xiàn)。

近年來，銀行開立備用信用證助力企業(yè)發(fā)債的案例不在少數(shù)。比如，今年，廣西北部灣銀行通過開立備用信用證助力桂林經(jīng)開投資控股有限責(zé)任公司成功發(fā)行全區(qū)首單自貿(mào)區(qū)離岸人民幣債券；湖北銀行十堰分行出具備用信用證增信，助力十堰聚鑫城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司成功在上海自貿(mào)區(qū)發(fā)行三年期離岸債券4.1億元。

資深金融業(yè)人士、農(nóng)文旅產(chǎn)業(yè)振興研究院常務(wù)副院長袁帥向《農(nóng)村金融時報》記者表示，備用信用證通常用作投標(biāo)、還款、履約保證金的擔(dān)保業(yè)務(wù)。備用信用證兼具見索即付保函的擔(dān)保功能和跟單信用證的結(jié)算功能，廣泛應(yīng)用于融資和國際貿(mào)易領(lǐng)域，在全球商業(yè)實踐中具有明顯的歷史和地域特色，在國內(nèi)交易中也有一定的應(yīng)用空間。

袁帥認(rèn)為，銀行開立的備用信用證相當(dāng)于銀行的一種擔(dān)保，可以提升企業(yè)債券發(fā)行的信譽度，提高債券評級，增強投資者信心，為債券順利發(fā)行提供保障，有利于統(tǒng)籌境內(nèi)境外兩個市場、兩種資源，拓寬企業(yè)融資渠道，使企業(yè)發(fā)行的債券得到更多投資者的認(rèn)購，從而降低企業(yè)融資成本。

“明珠債”是依托自貿(mào)試驗區(qū)開放發(fā)展政策，由中央結(jié)算公司提供登記、托管及清算服務(wù)支持，面向自貿(mào)區(qū)及境外投資者發(fā)行、助力實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的創(chuàng)新離岸人民幣債券品種。相較于交易所和銀行間市場債券，“明珠債”的募集資金使用靈活，融資通道高效穩(wěn)定，不受境內(nèi)債券市場政策變動的影響。

恒豐銀行重慶分行在走訪問需過程中，了解到大足實業(yè)的發(fā)債融資需求后，成立了專項業(yè)務(wù)推動小組，綜合企業(yè)經(jīng)營、項目建設(shè)等情況，積極協(xié)調(diào)債券承銷商及擔(dān)保公司，以“銀行+擔(dān)?！钡哪Ｊ綖槠髽I(yè)發(fā)債加以“雙重保護(hù)”，進(jìn)一步降低融資成本，3個工作日內(nèi)為企業(yè)開立備用信用證。

該筆債券的成功發(fā)行，是恒豐銀行探索境外債券增信服務(wù)、提升跨境融資服務(wù)能力的成功嘗試，是推動擔(dān)保新模式、新服務(wù)、新產(chǎn)品在西部陸海新通道場景運用的創(chuàng)新實踐，對營造重慶跨境融資多元化渠道、助力成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)、增強境內(nèi)外資本市場對重慶投資的信心，起到良好的示范作用。（以上來源 | 農(nóng)村金融時報 記者 | 郝飛 免責(zé)聲明 | 僅用于學(xué)習(xí)交流，并不用于商業(yè)用途。文中部分圖片來源網(wǎng)絡(luò)及設(shè)計圖片，所有轉(zhuǎn)載的圖片、音頻、視頻文件等知識歸該權(quán)利人所有，新社匯·全媒體矩陣不對相關(guān)圖片內(nèi)容享有任何權(quán)利。）

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農(nóng)文旅產(chǎn)業(yè)振興研究院常務(wù)副院長、中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長、專精特新企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)工程副主任袁帥表示，備用信用證通常用作投標(biāo)、還款、履約保證金的擔(dān)保業(yè)務(wù)。在備用信用證下，只要受益人向指定銀行提交備用信用證規(guī)定的匯票及/或開證申請人未履約的聲明或證明文件，即可取得開證人的付款。備用信用證兼具見索即付保函的擔(dān)保功能和跟單信用證的結(jié)算功能，廣泛應(yīng)用于國際融資和國際貿(mào)易領(lǐng)域，在全球的商業(yè)實踐中帶有明顯的歷史和地域特色，在國內(nèi)交易中也有一定的應(yīng)用空間。

銀行開立備用信用證對企業(yè)發(fā)行債券的作用是提供確保企業(yè)能夠按時履行發(fā)行債券的約定付息和償還本金的擔(dān)保。備用信用證相當(dāng)于是銀行方面的一種可靠抵押擔(dān)保，可以提升企業(yè)債券發(fā)行的信譽度，提高債券評級，增強投資者信心，為順利發(fā)行提供保障，有利于統(tǒng)籌境內(nèi)境外兩個市場、兩種資源，拓寬企業(yè)融資渠道，有利于提升企業(yè)市場公信力，促進(jìn)招商引資和對外經(jīng)濟(jì)合作，有利于使得債券得到更多的認(rèn)購和投資者青睞，從而降低企業(yè)融資成本，同時也為銀行提供了一種增加客戶業(yè)務(wù)的機會。