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題材供銷社
孤獨求敗的游資
2023-05-18 08:42:04  【國盛計算機(jī)AI旗手】行業(yè)機(jī)器人，正在走向現(xiàn)實——————————— 5月17日，NVIDIA 創(chuàng)始人黃仁勛在比利時舉行的 ITF 2023 年半導(dǎo)體大會上表示：芯片制造是 NVIDIA 加速和人工智能計算的“理想應(yīng)用”。我們正在經(jīng)歷兩個同時發(fā)生的平臺過渡期——加速計算和生成式人工智能。 先進(jìn)的芯片制造需要 1000 多個步驟，NVIDIA GPU越來越成為芯片制造不可或缺的一部分。計算光刻在芯片設(shè)計和制造中每年消耗數(shù)百億個 CPU 小時。3月推出的NVIDIA cuLitho軟件庫加速計算光刻的，將減少碳排放，或使新技術(shù)能夠超越 2 納米。 黃仁勛認(rèn)為，下一波人工智能浪潮是“具身人工智能（embodied AI）”，即能夠理解、推理并與物理世界互動的智能系統(tǒng)。包括機(jī)器人、自動駕駛汽車等。黃仁勛向觀眾介紹了 NVIDIA VIMA，一種多模態(tài)人工智能技術(shù)，VIMA 可以根據(jù)視覺文本提示執(zhí)行任務(wù)，例如“重新排列對象以匹配此場景”；可以學(xué)習(xí)概念并采取相應(yīng)的行動，例如“這是一個小部件”、“那是一個東西”，然后“把這個小部件放在那個東西里”。VIMA 在 NVIDIA AI 上運行，其數(shù)字孿生在3D 開發(fā)和模擬平臺NVIDIA Omniverse中運行。 研究人員正在構(gòu)建系統(tǒng)將來自真實世界和虛擬世界的信息大規(guī)模地融合在一起。NVIDIA 還正在NVIDIA Omniverse中構(gòu)建我們星球的數(shù)字孿生：Earth-2，它將能預(yù)測氣候，有望解決我們對廉價清潔能源的需求。 5月17日，特斯拉2023股東大會上，人形機(jī)器人Optimus發(fā)布了最新進(jìn)展，包括電機(jī)轉(zhuǎn)矩控制能力,能敲打雞蛋而不打破;環(huán)境探索與記憶能力，通過攝像頭雙足機(jī)器人能夠探索環(huán)境并記住它，為在指定區(qū)域工作做好準(zhǔn)備；基于人類動作演示的 AI 訓(xùn)練方式；端到端的控制能力，能用機(jī)械手處理各種物體交互。 馬斯克表示Optimus機(jī)器人的電機(jī)、控制器和電子設(shè)備，全部是自主設(shè)計的，因為特斯拉有世界一流的電機(jī)和電子團(tuán)隊。同時馬斯克表示FSD其實也越來越接近廣義的現(xiàn)實世界的人工智能了。特斯拉開發(fā)的AI系統(tǒng)希望未來可以轉(zhuǎn)移到任何東西上。馬斯克認(rèn)為未來人形機(jī)器人的需求，可能會遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過對汽車的需求，他預(yù)測對于特斯拉來講，未來長期價值可能都是Optimus給的，并且對這個預(yù)測非常有信心。 兩大科技巨頭相繼發(fā)布機(jī)器人領(lǐng)域的重要進(jìn)展，AI技術(shù)發(fā)展的未來逐漸明朗，行業(yè)機(jī)器人正在走向現(xiàn)實。 相關(guān)個股： 算法&行業(yè)機(jī)器人潛力：大華股份、海康威視、千方科技、中科信息、云從科技、億嘉和、螢石網(wǎng)絡(luò)、中科創(chuàng)達(dá)、商湯科技等硬件供應(yīng)商：三花智控、拓普集團(tuán)、鳴志電器、綠的諧波等。
特斯拉股東大會馬斯克發(fā)言重點提到【人形機(jī)器人】，我們總結(jié)要點如下 1、馬斯克提到有兩個新產(chǎn)品在研發(fā)，新產(chǎn)品的設(shè)計和制造技術(shù)在整個行業(yè)里面都是非常超前的，馬斯克個人認(rèn)為兩個新產(chǎn)品發(fā)布后每年的銷售量可能會超過500萬。 2、接著，馬斯卡開始闡述人形機(jī)器人：機(jī)器人的電機(jī)、控制器和電子設(shè)備，全部是自主設(shè)計的，特斯拉有世界一流的電機(jī)和電子團(tuán)隊，可以設(shè)計出了這個世界上本不存在的一種機(jī)器人。 3、馬斯卡認(rèn)為如果按照人的數(shù)量和機(jī)器人的數(shù)量來比，如果做成2：1的話，【人形機(jī)器人的需求可能會遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過對汽車的需求，對于特斯拉長期來講，馬斯卡認(rèn)為未來特斯拉長期價值可能都是Optimus給的】。 分析：2023年特斯拉股東大會，馬斯克花大量篇幅闡述了機(jī)器人，一方面是對市場空間廣闊的暢想，另一方面是對特斯拉在人形機(jī)器人上信心的表達(dá)，甚至認(rèn)為特斯拉長期價值是人形機(jī)器人給的。 此外，我們通過特斯拉車端核心供應(yīng)鏈了解到：產(chǎn)業(yè)鏈在積極配套特斯拉機(jī)器人，某核心供應(yīng)商于本周一再次收到最新圖紙，我們據(jù)此推測特斯拉機(jī)器人正處于加速推進(jìn)中。 相關(guān)個股： TSL人形機(jī)器人供應(yīng)鏈（僅考慮制造端，不考慮算法軟件）：【拓普集團(tuán)】（線性關(guān)節(jié)）、【三花智控】（旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)）、【鳴志電器】（空心杯電機(jī)）、【江蘇雷利】（滑動絲杠、行星滾柱絲杠、空心杯電機(jī)）、【匯川科技】（伺服電機(jī)）、【綠的諧波】（諧波減速器）。
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