消費(fèi)能力持續(xù)提升，休閑食品行業(yè)市場(chǎng)空間大

休閑食品是指人們?cè)谥魇持?，閑暇、休息時(shí)吃的食品，其產(chǎn)品多元豐富，主要品類包括堅(jiān)果炒貨類、話梅類、果脯果干類、肉類等。目前，淘寶對(duì)休閑食品的分類口徑超過(guò)100余個(gè)，而頭部品牌良品鋪?zhàn)拥漠a(chǎn)品SKU已達(dá)1400余款，三只松鼠則超過(guò)500余款。

根據(jù)Euromonitor口徑，休閑食品可以分為甜食(Confectionery)、冰淇淋和冷凍甜點(diǎn)(IceCreamandFrozenDesserts)、風(fēng)味零食(SavourySnacks)、甜味餅干、零食棒和果脯(SweetBiscuits,SnackBarsandFruitSnacks)四大品類。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，在四大品類中，風(fēng)味零食是占比最大的食品種類，占比約為39%，其次，甜食為27%，甜味餅干、零食棒和果脯為17%，冰淇淋和冷凍甜點(diǎn)為17%。

資料來(lái)源：中國(guó)休閑食品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與未來(lái)投資調(diào)研報(bào)告（2023-2030年）

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)休閑食品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與未來(lái)投資調(diào)研報(bào)告（2023-2030年）

休閑食品的支出與收入水平呈正相關(guān)，收入水平越高，在休閑食品上的支出越多。近年來(lái)，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢(shì)，居民收入水平和整體消費(fèi)能力得以快速增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2017-2021年，我國(guó)居民人均可支配收入從25974元增長(zhǎng)至35128元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)6.22%。而居民收入水平的增長(zhǎng)為我國(guó)整體消費(fèi)能力的增強(qiáng)提供了有利的環(huán)境，人均居民消費(fèi)支出亦由2017年的18322元增長(zhǎng)至2021年的24100元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.64%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)休閑食品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與未來(lái)投資調(diào)研報(bào)告（2023-2030年）

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)休閑食品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與未來(lái)投資調(diào)研報(bào)告（2023-2030年）》顯示，收入水平和消費(fèi)能力的持續(xù)增加，對(duì)我國(guó)居民的食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了深刻的影響。一方面，居民對(duì)傳統(tǒng)主食的消費(fèi)量在逐年下降，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)居民年均糧食消費(fèi)量從2013年的148.7公斤減少至2019年的130.11公斤。另一方面，休閑食品的市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步提升，根據(jù)Frost&Sullivan相關(guān)數(shù)據(jù)，我國(guó)休閑食品行業(yè)2017年年產(chǎn)值為9191億元，到2020年達(dá)到12984億元。2021年將達(dá)到13520億元。

長(zhǎng)期來(lái)看，休閑食品消費(fèi)收入水平和消費(fèi)能力平息息相關(guān)，收入水平越高，相關(guān)的消費(fèi)開(kāi)支也越大。居民收入水平的穩(wěn)定增長(zhǎng)，帶來(lái)了消費(fèi)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，催生出了休閑食品行業(yè)總體穩(wěn)健的發(fā)展趨勢(shì)。隨著我國(guó)人均可支配收入的持續(xù)增長(zhǎng)，休閑食品消費(fèi)量也逐年增長(zhǎng)，未來(lái)休閑食品行業(yè)還將保持較高發(fā)展速度，增長(zhǎng)空間巨大。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)休閑食品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與未來(lái)投資調(diào)研報(bào)告（2023-2030年）

品牌：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)份額有望向優(yōu)勢(shì)品牌集中

休閑食品行業(yè)的市場(chǎng)前景廣闊，發(fā)展?jié)摿Υ?，但由于我?guó)休閑食品行業(yè)仍較為分散，各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化，企業(yè)利潤(rùn)趨于平均化，行業(yè)仍有待整合。

從市場(chǎng)份額來(lái)看，休閑食品品類眾多，我國(guó)市場(chǎng)集中度相對(duì)較低，2020年CR3僅為12.10%。在市占率前十大企業(yè)中，外資仍然占據(jù)主力地位，國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)線上銷售異軍突起。但是盡管外資企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但從過(guò)去幾年的情況看，絕大部分頭部企業(yè)市場(chǎng)份額有所下滑。從過(guò)去的市場(chǎng)份額變動(dòng)情況來(lái)看，休閑食品行業(yè)尚未出現(xiàn)絕對(duì)龍頭。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)休閑食品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與未來(lái)投資調(diào)研報(bào)告（2023-2030年）

從細(xì)分市場(chǎng)集中度來(lái)看，甜食、冰淇淋和冷凍甜點(diǎn)領(lǐng)域由于發(fā)展較早、產(chǎn)品更標(biāo)化，市場(chǎng)相對(duì)集中CR5分別為37.8%和34.4%；風(fēng)味零食、甜味餅干，零食棒和果脯則由于產(chǎn)品發(fā)展時(shí)間較短、品類多元，市場(chǎng)仍相對(duì)分散，CR5分別為25.2%和24.9%。較低的市場(chǎng)集中度給予了行業(yè)內(nèi)公司較大的整合空間。

根據(jù)波士頓經(jīng)驗(yàn)曲線理論，當(dāng)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)累計(jì)到一定程度或者行業(yè)發(fā)展到一定階段時(shí)，相對(duì)應(yīng)的行業(yè)內(nèi)企業(yè)的效率就會(huì)得到提升，帶來(lái)高市場(chǎng)份額，形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)，行業(yè)也就會(huì)隨之集中。

從我國(guó)休閑食品行業(yè)來(lái)看，近年來(lái)，在消費(fèi)升級(jí)背景下隨著消費(fèi)群體的品牌意識(shí)增強(qiáng)，企業(yè)為了避免產(chǎn)品同質(zhì)化，提高市場(chǎng)占有率，越來(lái)越多的休閑食品企業(yè)開(kāi)始實(shí)施差異化戰(zhàn)略，通過(guò)品牌形象的差異化、產(chǎn)品核心訴求的差異化、分銷渠道的差異化等方式實(shí)現(xiàn)與其他競(jìng)品有效區(qū)隔。一方面，通過(guò)差異化特征來(lái)建立自身的細(xì)分市場(chǎng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，滿足消費(fèi)者多樣化的需求；另一方面，通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新、快速規(guī)?；途珳?zhǔn)營(yíng)銷不斷提升市場(chǎng)占有率和品牌影響力，保障可持續(xù)性發(fā)展。

因此，長(zhǎng)期來(lái)看，在消費(fèi)升級(jí)和食品安全意識(shí)增強(qiáng)的背景下，消費(fèi)者對(duì)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的消費(fèi)意識(shí)普遍增強(qiáng)，信任度和依賴度進(jìn)一步提高。未來(lái)，行業(yè)將進(jìn)行整合與優(yōu)化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勝劣汰，市場(chǎng)份額將繼續(xù)向優(yōu)勢(shì)品牌企業(yè)集中，為品牌企業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展機(jī)遇和成長(zhǎng)空間。

渠道：渠道競(jìng)爭(zhēng)將向融合化、全面化發(fā)展

休閑食品企業(yè)銷售渠道的覆蓋面決定了其市場(chǎng)銷售情況。優(yōu)質(zhì)的企業(yè)經(jīng)過(guò)多年的積累與沉淀，形成了成熟的產(chǎn)品分銷渠道，擁有完善的銷售終端配套服務(wù)。

休閑食品行業(yè)的銷售渠道主要包括連鎖終端門店、各類超市、電子商務(wù)平臺(tái)、食品零售店（便利店）、街邊攤等。我國(guó)休閑食品行業(yè)由于品牌數(shù)量較多，采用不同經(jīng)營(yíng)模式的企業(yè)會(huì)側(cè)重不同的渠道策略，以打造可持續(xù)的渠道優(yōu)勢(shì)。比如，根據(jù)公司是否參與食品的生產(chǎn)加工，可將其分為制造型企業(yè)（生產(chǎn)+品牌+銷售）和平臺(tái)型企業(yè)（品牌+銷售），制造型企業(yè)主要銷售渠道為線下，平臺(tái)型企業(yè)主要銷售渠道為線上。

對(duì)比兩種渠道，線下渠道體驗(yàn)感強(qiáng)、購(gòu)物及時(shí)、便利，線上渠道成本低，能突破地域限制，兩類渠道各有優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)，隨著我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)與社會(huì)經(jīng)濟(jì)深度融合。電商銷售模式日益成熟，配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展完善。而以休閑食品為代表的傳統(tǒng)消費(fèi)行業(yè)紛紛涉足電商，規(guī)模持續(xù)提升。2011年，休閑食品線上銷售占比僅為0.7%，2020年該比例提高至14.8%，與之相對(duì)的是超市、雜貨店等銷售渠道受到?jīng)_擊。

但是隨著我國(guó)電商發(fā)展日益成熟，行業(yè)發(fā)展紅利邊際遞減，單一渠道已經(jīng)無(wú)法取得長(zhǎng)期擴(kuò)張優(yōu)勢(shì)，因此，隨著休閑食品行業(yè)的發(fā)展和消費(fèi)需求的變化，銷售渠道呈現(xiàn)不斷融合的態(tài)勢(shì)。目前已出現(xiàn)線下連鎖門店、線上電商平臺(tái)、本地生活服務(wù)平臺(tái)等多元化渠道相互融合發(fā)展的品牌企業(yè)。比如，伴隨電商滲透率的持續(xù)提升，松鼠、百草、良品作為線上頭部品牌仍將持續(xù)獲益，但從量?jī)r(jià)角度來(lái)看，要實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)足發(fā)展必須進(jìn)行線下渠道拓展而不能僅僅依賴于線上渠道，目前，線上頭部品牌已從“線上單一渠道”發(fā)展成為“線上渠道各平臺(tái)平衡發(fā)展、線上線下全渠道均衡發(fā)展”的整體格局。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)休閑食品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與未來(lái)投資調(diào)研報(bào)告（2023-2030年）

從長(zhǎng)期來(lái)看，未來(lái)，無(wú)論是單純走線下渠道，還是線上渠道，都無(wú)法滿足休閑食品企業(yè)快速擴(kuò)張的需求，企業(yè)營(yíng)銷渠道將進(jìn)入線上線下融合的全渠道擴(kuò)張階段。一方面，重視線下渠道的休閑食品企業(yè)將通過(guò)與天貓、京東等第三平臺(tái)合作或者搭建自己的電商，來(lái)擴(kuò)大對(duì)線上消費(fèi)者的影響力；另一方面，休閑食品電商企業(yè)也開(kāi)始逐漸布局線下業(yè)務(wù)，通過(guò)線下實(shí)體店進(jìn)一步地貼近消費(fèi)者，在重塑品牌的同時(shí)全方位了解消費(fèi)者需求，以此輔助線上銷售。隨著企業(yè)自主營(yíng)銷意識(shí)的不斷增強(qiáng)，新搭建的營(yíng)銷平臺(tái)將趨于線上線下融合化。

產(chǎn)品：產(chǎn)品趨于健康化、多樣化

我國(guó)休閑食品行業(yè)進(jìn)入門檻相對(duì)較低，主體數(shù)量眾多，產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴(yán)重。因此，休閑食品企業(yè)為解決同質(zhì)化問(wèn)題，許多頭部企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始以創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，在聚焦于單一品類的基礎(chǔ)上，不斷開(kāi)發(fā)多樣化的產(chǎn)品，打造以“產(chǎn)品”為中心的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

從目前來(lái)看，由于自主生產(chǎn)，制造型企業(yè)通常聚焦于單一品類，集中力量打造單品，在各細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位。通過(guò)品類定位品牌，以清晰的產(chǎn)品定位提升品牌的認(rèn)知度。對(duì)于產(chǎn)品策略，制造型企業(yè)通常對(duì)優(yōu)勢(shì)品類持續(xù)聚焦，開(kāi)發(fā)不同口味強(qiáng)化消費(fèi)粘性。與此同時(shí)，適時(shí)適度推出與主品類相近品類，蓄勢(shì)打造企業(yè)第二增長(zhǎng)曲線。以制造型企業(yè)鹽津鋪?zhàn)訛槔?020年起，鹽津鋪?zhàn)拥闹虚L(zhǎng)期戰(zhàn)略升級(jí)為“多品牌、多品類，全渠道、全產(chǎn)業(yè)鏈、（未來(lái)）全球化”。目前公司銷售的產(chǎn)品主要有：“鹽津鋪?zhàn)印焙汀昂┒拱职帧毕盗行蓍e零食，主要包括深海零食（魚(yú)豆腐、魚(yú)腸、蟹柳等）、辣鹵零食（休閑豆制品、休閑肉魚(yú)產(chǎn)品等）、休閑烘焙點(diǎn)心（蛋糕、面包、沙琪瑪?shù)龋?、薯片、果干等五大類產(chǎn)品。

從平臺(tái)型企業(yè)來(lái)看，目前三只松鼠產(chǎn)品主要以堅(jiān)果為主，在產(chǎn)品基礎(chǔ)上推出每日?qǐng)?jiān)果，碧根果、夏威夷果、紙皮核桃、手剝巴旦木、蜀香牛肉等近20款億級(jí)單品。

資料來(lái)源：中國(guó)休閑食品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與未來(lái)投資調(diào)研報(bào)告（2023-2030年）

隨著居民生活水平的提升對(duì)健康食品的需求擴(kuò)大以及健康消費(fèi)意識(shí)的增強(qiáng)，休閑食品的消費(fèi)需求也顯露出健康化趨勢(shì)。鹽津鋪?zhàn)佑?019年初推出的一款名為“小新王子”的粗糧辣條，以粗糧健康為特色賣點(diǎn)迎合日趨健康的消費(fèi)需求搶占市場(chǎng)。據(jù)鹽津鋪?zhàn)幽陥?bào)數(shù)據(jù)顯示，其辣條品類營(yíng)收快速增長(zhǎng)。

基于健康消費(fèi)需求，徐福記推出0脂肪茶妍輕凍可吸果凍、熊博士無(wú)糖棒棒糖、減糖26%的鳳梨酥、減糖30%的沙琪瑪?shù)犬a(chǎn)品。

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另外，新興零售品牌每日黑巧，主打健康、無(wú)糖、0添加的黑巧產(chǎn)品。自成立以來(lái)，產(chǎn)品線下銷售占比一度超過(guò)70%，銷售額平均每月增速達(dá)200%。

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根據(jù)麥肯錫的調(diào)研數(shù)據(jù)，超過(guò)50%的受訪消費(fèi)者偏愛(ài)健康和營(yíng)養(yǎng)食品，而非健康食品的受偏好程度在下降。吃得安全、健康、營(yíng)養(yǎng)已經(jīng)日益成為休閑食品消費(fèi)者的消費(fèi)共識(shí)。具體表現(xiàn)在低糖低卡、優(yōu)質(zhì)原料、健康功能等將會(huì)成為新的消費(fèi)訴求，低糖、低鹽、低脂的“三低產(chǎn)品”漸漸地出現(xiàn)在休閑食品流通市場(chǎng)。

綜上，隨著食品加工工藝的精進(jìn)、休閑食品原料的豐富以及消費(fèi)者需求的變化，休閑食品由過(guò)去傳統(tǒng)非營(yíng)養(yǎng)類主食，過(guò)渡到日常營(yíng)養(yǎng)平衡膳食低熱量、低脂肪、低糖的休閑食品；由品種口味單一，逐漸向風(fēng)味型、營(yíng)養(yǎng)型的方向轉(zhuǎn)化。未來(lái)隨著生活水平提高、食品安全意識(shí)增強(qiáng)，營(yíng)養(yǎng)類休閑食品將成為主流。