一、概述

鋰電池隔膜是一種具有微孔結(jié)構(gòu)的高分子功能材料，其不參與鋰電池中的電化學(xué)反應(yīng)，在鋰電池組中的主要作用為：1）隔開(kāi)鋰電池的正負(fù)極，防止其接觸形成短路；2）具有離子通過(guò)能力，形成充放電回路。鋰電池隔膜性能可分為理化性能、力學(xué)性能、熱性能及電化學(xué)性能4個(gè)方面。

鋰電池隔膜的主要性能指標(biāo)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)現(xiàn)狀深度調(diào)研與未來(lái)投資研究報(bào)告（2023-2030年)

二、全球市場(chǎng)概況

1、市場(chǎng)現(xiàn)狀

（1）全球鋰電池隔膜市場(chǎng)加速擴(kuò)張，競(jìng)爭(zhēng)經(jīng)歷從日、美壟斷到中、日、韓三國(guó)分天下

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)現(xiàn)狀深度調(diào)研與未來(lái)投資研究報(bào)告（2023-2030年)》顯示，近年來(lái)，得益于下游新能源汽車、儲(chǔ)能、消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，全球鋰電池隔膜行業(yè)加速擴(kuò)張。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，全球鋰電池隔膜出貨量達(dá)107億平方米，同比增長(zhǎng)91.07%，預(yù)計(jì)到2025年出貨量將達(dá)到730億平方米，市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)現(xiàn)狀深度調(diào)研與未來(lái)投資研究報(bào)告（2023-2030年)

2010年以前，受益于鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，日本東燃化學(xué)和美國(guó)Celgard等為代表的日美隔膜企業(yè)得到快速發(fā)展，并且處于市場(chǎng)壟斷地位。不過(guò)，自2009年起，隨著中國(guó)、韓國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)發(fā)展，中韓兩國(guó)隔膜產(chǎn)業(yè)逐漸崛起，以星源材質(zhì)等為代表的中國(guó)隔膜企業(yè)和以韓國(guó)SKI為代表的韓國(guó)隔膜企業(yè)，逐步搶占市場(chǎng)，打破日美市場(chǎng)壟斷，形成中、日、韓三國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，目前恩捷股份已占據(jù)全球鋰電池隔膜龍頭位置，2021年市場(chǎng)份額占比31%，同時(shí)日本旭化成、星源材質(zhì)、中材科技、日本東麗、韓國(guó)SKI等成為全球前十的隔膜企業(yè)。

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2、下游需求現(xiàn)狀

（1）鋰電池市場(chǎng)：市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，推動(dòng)鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展

受益于全球節(jié)能減排趨勢(shì)及新能源汽車、消費(fèi)電子全球滲透率的不斷提高，全球鋰電池市場(chǎng)進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期，將帶動(dòng)上游鋰電池隔膜市場(chǎng)快速發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，全球鋰電池出貨量持續(xù)上升，同比增長(zhǎng)121.77%，預(yù)計(jì)2025年出貨量將達(dá)到4100GWh。

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（2）動(dòng)力電池領(lǐng)域

目前，全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)均發(fā)布實(shí)現(xiàn)汽車電動(dòng)化的目標(biāo)，如挪威計(jì)劃2025年實(shí)現(xiàn)全面零排放汽車銷售，英國(guó)、法國(guó)和德國(guó)分別計(jì)劃于2035年、2040年和2050年全面實(shí)行零排放銷售，日本計(jì)劃在2035年實(shí)現(xiàn)100%電動(dòng)化銷售。因此，在全球大力推動(dòng)汽車電動(dòng)化的背景下，全球動(dòng)力鋰電池行業(yè)出貨量將持續(xù)增長(zhǎng)，進(jìn)而推動(dòng)鋰電池隔膜的不斷增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，全球動(dòng)力鋰電池出貨量達(dá)427GWh，同比增長(zhǎng)139.89%，預(yù)計(jì)到2025年將增長(zhǎng)至3010GWh。

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三、中國(guó)市場(chǎng)

1、市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

（1）鋰電池隔膜市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張迅速

隨著“雙碳”政策的落實(shí)與推動(dòng)及國(guó)家推出多項(xiàng)新能源汽車鼓勵(lì)政策，我國(guó)新能源汽車行業(yè)得到快速發(fā)展，而隔膜作為關(guān)鍵材料也迎來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇，鋰電池隔膜出貨量快速增加。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)鋰電池隔膜出貨量達(dá)80.6億平方米，同比增長(zhǎng)108.3%，實(shí)現(xiàn)翻倍式高速增長(zhǎng)。

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（2）濕法隔膜出貨量增速加快，占據(jù)鋰電池隔膜市場(chǎng)70%以上份額

在技術(shù)路線方面，鋰電池隔膜制備工藝可分為干法和濕法兩大類。其中，干法工藝多用于PP膜的制造，濕法工藝主要用于單層PE隔膜的制造，工藝中一般使用石蠟油與PE混合占位造孔。與干法隔膜相比，濕法隔膜在孔徑大小、厚度均勻性、孔徑均勻性、拉伸強(qiáng)度和抗穿刺強(qiáng)度等方面有優(yōu)勢(shì)，適合生產(chǎn)高性能、高能量密度的鋰電池。

干法與濕法的對(duì)比情況

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濕法隔膜憑借著自身產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)及技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模效應(yīng)，濕法隔膜制造成本逐漸下降，其出貨量占比逐年快速增長(zhǎng)，并且已占據(jù)了行業(yè)主導(dǎo)地位。濕法隔膜市場(chǎng)滲透率由2015年的32%提升到2021年的77%。

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與此同時(shí)，濕法隔膜行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻較高，并且近年來(lái)經(jīng)過(guò)多次兼并收購(gòu)，如2022年河北金力新能源科技股份有限公司收購(gòu)天津東皋膜、湖北江升等，市場(chǎng)集中度不斷提高。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)濕法隔膜前五大企業(yè)市場(chǎng)占比為94.3%，同比提升1.5%，其中恩捷股份作為行業(yè)龍頭，市場(chǎng)占有率達(dá)到56.1%。

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2、下游市場(chǎng)需求概況

（1）鋰電池市場(chǎng)：鋰電池出貨量占據(jù)全球一半以上份額，鋰電池隔膜行業(yè)迎良好發(fā)展機(jī)遇

近年來(lái)，受益于國(guó)家大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，推行節(jié)能減排政策，我國(guó)鋰電池行業(yè)發(fā)展迅速，并且成為全球鋰電池生產(chǎn)中心，為鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供持續(xù)動(dòng)能。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)鋰電池出貨量達(dá)306.5GWh，占據(jù)全球51%的市場(chǎng)份額。

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（2）動(dòng)力電池領(lǐng)域

根據(jù)我國(guó)工信部等起草的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》，規(guī)劃到2025年新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)力將明顯提高，銷量占當(dāng)年汽車總銷量的20%，2035年純電動(dòng)汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動(dòng)化。隨著我國(guó)持續(xù)推動(dòng)新能源汽車的發(fā)展，動(dòng)力鋰電池和鋰電池隔膜將得到不斷發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)動(dòng)力鋰電池出貨量達(dá)220GWh，同比增長(zhǎng)175%，市場(chǎng)增長(zhǎng)顯著。

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與此同時(shí)，隨著全球大力發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)，以寧德時(shí)代為首的動(dòng)力電池企業(yè)開(kāi)啟產(chǎn)能擴(kuò)張發(fā)展模式。根據(jù)相關(guān)資料可知，預(yù)計(jì)2025年寧德時(shí)代產(chǎn)能將達(dá)到460GWh，LG化學(xué)將達(dá)到262GWh，比亞迪將達(dá)到180GWh，頭部企業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大，并且未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)將呈現(xiàn)明顯向頭部集中的發(fā)展趨勢(shì)。由此可見(jiàn)，動(dòng)力電池廠商的擴(kuò)產(chǎn)浪潮來(lái)襲，我國(guó)鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)將充分受益。

主要?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃

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