一、行業(yè)基本概述

奶粉是以新鮮牛奶或羊奶為原料，用冷凍或加熱的方法，除去乳中幾乎全部的水分，干燥后添加適量的維生素、礦物質(zhì)等加工而成的沖調(diào)食品。奶粉具有容易沖調(diào)，方便攜帶，營養(yǎng)豐富等特點。

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國奶粉行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與未來前景預測報告（2023-2030年）》顯示，奶粉的用途廣泛，可以用于沖泡飲用、 食品加工、 罐裝飲料、咖啡牛奶、調(diào)味乳、奶茶、面包、吐司、蛋糕、布丁、巧克力、餅干、車輪餅、冰激凌、煉乳、牛奶糖、玉米濃湯、麥片制藥（鈣片） 、飼料有機肥料等。

按成分功能分，奶粉有普通型奶粉、配方型奶粉、修養(yǎng)型奶粉；按消費人群分，有嬰幼兒奶粉和成人奶粉（青少年奶粉和中老年奶粉）。

奶粉類別

資料來源：中國奶粉行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與未來前景預測報告（2023-2030年）

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來我國奶粉產(chǎn)量呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國奶粉產(chǎn)量為97.94萬噸，同比下降3%。

數(shù)據(jù)來源：中國奶粉行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與未來前景預測報告（2023-2030年）

而據(jù)了解，近幾年來我國國內(nèi)奶粉市場總量不斷萎縮主要是因為新出生人口減少影響導致得。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的2022年人口數(shù)據(jù)顯示，2022年我國全年新出生人口956萬人，連續(xù)第6年下降，相比于2016年的1883萬人幾乎腰斬。

數(shù)據(jù)來源：中國奶粉行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與未來前景預測報告（2023-2030年）

值得注意的是，奶粉行業(yè)剛剛經(jīng)歷了“糟糕的”2022年，由于新出生人口下滑疊加疫情對經(jīng)濟的影響，2022年奶粉行業(yè)市場銷量和售價再次探底。

與此同時，隨著市場總量的萎縮，奶粉市場存量競爭也不斷加劇。特別是2023年也是新國標落地和二次配方注冊的關鍵一年，奶粉行業(yè)或迎來新一輪淘汰賽。此前2021年3月，國家衛(wèi)健委發(fā)布《食品安全國家標準嬰兒配方食品》《食品安全國家標準較大嬰兒配方食品》和《食品安全國家標準幼兒配方食品》3項標準，新國標進入為期2年的過渡期。而此次被稱為“史上最嚴”的新國標對嬰配粉的配方元素進行了精細化調(diào)整，這就對乳企的原材料供給、工藝技術、配方研發(fā)實力等各方面提出了更高要求。而2023年2月22日“奶粉新國標”將正式落地，由此奶粉企業(yè)的配方爭奪戰(zhàn)又將上演，這一趨勢將會持續(xù)很長一段時間。不達標的企業(yè)將被淘汰出局，奶粉行業(yè)將迎來一場新的大考，國產(chǎn)品牌應該獲得一些領先優(yōu)勢（上一輪配方注冊后一個明顯的趨勢是國產(chǎn)品牌持續(xù)壯大一步步崛起，實現(xiàn)了反超，二次配方注冊一方面是高于歐美標準的新國標，另一方面還有疫情影響海外品牌的注冊進度）。

總體來看，目前我國奶粉市場競爭日趨激烈，外來奶粉品牌都在加緊搶占終端資源，促銷戰(zhàn)、價格戰(zhàn)頻發(fā)，在高端市場，洋品牌依然占據(jù)絕對的優(yōu)勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國奶粉進口數(shù)量為154億噸，同比增長17.6%，進口金額為89.21億美元，同比增長6.8%，2022年1-7月我國奶粉進口數(shù)量為89億噸，進口金額為55.53億美元。但值得注意的是，新國標高于歐美國家的標準，部分進口品牌在申報注冊時可能會面臨更大的壓力。

國產(chǎn)奶粉品牌的話語權不斷走強，尤其是受新冠肺炎疫情影響，外資奶粉海外工廠的生產(chǎn)運輸面臨一定壓力，其供應鏈或不如國產(chǎn)奶粉穩(wěn)定，這進一步加速了國產(chǎn)奶粉品牌市場份額的提升。有相關資料顯示，2022年國產(chǎn)奶粉品牌的市場份額更是超過60%。曾經(jīng)的“四大粉”惠氏、雅培、美贊臣、美素佳兒，如今正在被國產(chǎn)奶粉品牌飛鶴、伊利、君樂寶、貝因美所取代。而隨著國內(nèi)乳業(yè)龍頭企業(yè)伊利收購羊奶粉行業(yè)佼佼者澳優(yōu)，國產(chǎn)奶粉的實力進一步增強。

市場集中度將進一步提升。此前2017年奶粉配方注冊制正式實施，國內(nèi)眾多中小嬰幼兒奶粉品牌被淘汰，使得集中度不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國奶粉行業(yè)的CR5從2015年的36.3%增長到了 56.2%，提升19.9個百分點；CR3從2015年的25%一路提升至43.7%，提升18.7個百分點。因此伴隨二次配方注冊制的實行，市場集中度還將進一步提升。

數(shù)據(jù)來源：中國奶粉行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與未來前景預測報告（2023-2030年）

三、行業(yè)主要細分市場

1、嬰幼兒奶粉

嬰幼兒奶粉是根據(jù)不同生長時期嬰幼兒的營養(yǎng)需要進行設計的，以奶粉、乳清粉、大豆、飴糖等為主要原料，加入適量的維生素和礦物質(zhì)以及其他營養(yǎng)物質(zhì)，經(jīng)加工后制成的粉狀食品。我國是全球第二大嬰童消費市場，嬰幼兒奶粉行業(yè)發(fā)展有著天然優(yōu)勢，市場需求更是逐年遞增，2020年我國嬰幼兒奶粉需求量增長至145.83萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中國奶粉行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與未來前景預測報告（2023-2030年）

市場規(guī)模呈穩(wěn)步增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國嬰幼兒奶粉產(chǎn)業(yè)規(guī)模從2010年的693.47億元增長至3144.09億元。

數(shù)據(jù)來源：中國奶粉行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與未來前景預測報告（2023-2030年）

目前在嬰幼兒奶粉上，嬰幼兒配方奶粉是主要產(chǎn)品。近年得益于新生兒數(shù)量可觀、居民可支配收入以及母嬰消費規(guī)模的持續(xù)提升，我國嬰幼兒配方奶粉市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國嬰幼兒配方奶粉的市場規(guī)模由2016年的1306.76億元增長1813.15億元。

數(shù)據(jù)來源：中國奶粉行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與未來前景預測報告（2023-2030年）

而雖然市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢，但近幾年我國新出生人口減少，使得我國嬰幼奶粉上升空間不大。

2、成人奶粉

與嬰兒奶粉不同的是，成人奶粉主要是指專門為成人設計的，以補充營養(yǎng)的奶制品，多數(shù)是純牛奶加入各種功能的維生素以及其他元素，口感偏甜且溫和，更符合成年人的口味。預計隨著老齡化的加速，以及嬰幼兒市場增速的放緩，將成人奶粉作為橫向上挖掘新增量的主要方向之一。

近年來隨著生活水平的提高，消費者對自身健康的管理意識越來越強；同時受到人口老齡化趨勢的影響，成人奶粉市場潛力浮現(xiàn)實現(xiàn)了較好增長。有資料顯示，自2017年以來，成人奶粉的市場增速一直都保持在20%以上，遠遠超過嬰配粉。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國成人奶粉行業(yè)市場規(guī)模約為180億元。預計隨著專業(yè)營養(yǎng)時代的到來，成人奶粉從基礎營養(yǎng)向專業(yè)營養(yǎng)轉變將是必然趨勢，未來發(fā)展空間廣闊。

數(shù)據(jù)來源：中國奶粉行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與未來前景預測報告（2023-2030年）

其中中老年奶粉子品類是主要的增長動力。這是因為近年老齡化程度的不斷加深，市場對于中老年奶粉的需求將持續(xù)擴大。根據(jù)《第七次全國人口普查公報》，2021年，全國60周歲及以上老年人口26736萬人；全國65周歲及以上老年人口20056萬人，較2020年增加992萬人，占14.2%，遠超聯(lián)合國老齡化社會的標準。

數(shù)據(jù)來源：中國奶粉行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與未來前景預測報告（2023-2030年）

數(shù)據(jù)來源：中國奶粉行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與未來前景預測報告（2023-2030年）

目前成人奶粉已是多個奶粉品牌共同瞄準的新增長點。例如2022年7月，澳優(yōu)乳業(yè)推出了全新的葆護系列產(chǎn)品；9月，達能針對中國市場首次推出中老年奶粉品牌敢邁，雀巢面向中老年群體的怡養(yǎng)品牌也推出了糖律配方奶粉；10月，君樂寶成人奶粉品牌“煥新”，首款2倍原生鈣奶粉上市；12月，飛鶴旗下成人奶粉品牌愛本又發(fā)布了兩款全新產(chǎn)品——愛本牛初乳奶粉和愛本植物甾醇酯奶粉。

3、羊奶粉

除了成人市場外，在存量競爭中，奶粉品牌另一個橫向挖掘新增量的舉措是拓品類，即發(fā)展羊奶粉。

羊奶粉指的是用羊奶制作的奶粉。自新中國成立以來，隨著人民生活水平的顯著提升，國內(nèi)對于奶制品的需求愈發(fā)旺盛，但由于國內(nèi)奶業(yè)發(fā)展緩慢，奶源供應嚴重不足，因此羊奶是作為牛奶的補充出現(xiàn)在了市場。但此前一直處于緩慢發(fā)展期。直到2018年我國正式實施的“配方奶粉注冊制”，品牌開始搶灘羊奶粉、有機奶粉兩大賽道，我國羊奶粉行業(yè)逐漸進入提速期，大量羊奶粉企業(yè)開始加速布局搶占市場。數(shù)據(jù)顯示，從2015年至2020年，我國羊奶粉市場規(guī)模從59.8億元增長至104億元。

資料來源：中國奶粉行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與未來前景預測報告（2023-2030年）

當前我國羊奶粉正處于群雄混戰(zhàn)階段。2011年澳優(yōu)入局開始對市場的培育，隨后伊利、蒙牛、君樂寶、飛鶴、達能、美贊臣等中外企業(yè)殺入；尤其是近兩年來，多家企業(yè)加快了布局，2022年伊利更是完成了對澳優(yōu)的全面收購。

近兩年來國內(nèi)羊奶粉布局情況

資料來源：中國奶粉行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與未來前景預測報告（2023-2030年）