在直皖戰(zhàn)爭的前后，四川又爆發(fā)了川、滇、黔軍的“三角戰(zhàn)爭”，使三省局勢起了走馬燈似的重大變化。

劉存厚失敗逃往陜南后，在熊克武管轄下的川軍驟然增加到八師：第一師師長但懋辛駐成都，第二師師長劉湘駐合川，第三師師長向傳義駐德陽，第四師師長劉成勛駐新津，第五師師長呂超駐綿陽，第六師師長石青陽駐順慶，第七師師長顏德基駐綏定，第八師師長陳洪范駐嘉定。此外尚有重慶鎮(zhèn)守使余際唐部江防軍三十營分駐涪陵、南川、綦江一帶。以上兵力，以劉湘、呂超兩師為最強大。屬于川軍總司令熊克武系統(tǒng)的，有第一、第三兩師及江防軍，此外各軍則皆搖擺不定，沒有明顯的傾向。

四川境內(nèi)滇黔軍駐地如下：滇軍顧品珍師駐資州、瀘州，趙又新師駐瀘州、敘府，華封歌旅駐會理，黔軍王文華師駐重慶。此外，重慶駐有滇、川、黔靖國聯(lián)軍援鄂軍第一路正副司令黃復生、盧思諦，各有兵力一旅。

總的說來，從一九一六年討袁戰(zhàn)爭結(jié)束以來，川軍有兩個極其明顯的軍事宗派集團，一個以依附北洋派的劉存厚為首，一個以站在西南一面的熊克武為首。四川軍人有一共同觀念，就是要把四川置于自己的控制下，而不愿外來軍閥染指。劉存厚并非甘心依附北洋派，只是由于受到滇黔軍的壓力，才不得已求助于北洋派。而川軍驅(qū)逐劉存厚，也正是在反對劉存厚勾引北軍入川的共同目標下聯(lián)合起來的。熊克武等也不是真心傾向唐繼堯，為了打擊北軍和劉存厚，也不得不求助于滇黔軍。

云南督軍唐繼堯很早就想把四川納入云南的勢力范圍，使自己成為獨霸川、滇、黔三省的“西南王”。貴州督軍劉顯世則因貴州地瘠民貧，也想宰割四川一隅之地以養(yǎng)兵，所以甘心充當唐繼堯“侵略”四川的追隨者。從一九一八年北軍退出四川和劉存厚逃往陜西后，唐、劉自封為滇、川、黔靖國聯(lián)軍總副司令，成為四川的新統(tǒng)治者，熊克武雖任川軍總司令，卻須事事請命而行。

唐繼堯雖然標榜“援鄂”“援陜”之名，其目的在于控制四川，并無意于出兵北伐。一九二〇年三月，滇、桂兩系軍閥因為爭奪駐粵滇軍的統(tǒng)率權關系惡化，唐繼堯逐步與國民黨接近，熊克武則與軍政府更加靠攏，秘密發(fā)動“川人自主”。唐繼堯也秘密策動“同盟倒熊”，參加這個同盟的川軍有呂超、劉湘、石青陽、顏德基等?！暗剐芡恕闭{(diào)動三路人馬進攻：北路盧思諦、石青陽、顏德基各派一旅由射洪、潼川西進，呂超部由綿陽南下與之會師以攻成都的北面；顧品珍、趙又新統(tǒng)率滇軍由資州北上以攻成都的南面；劉湘會合王文華、黃復生等部在川東一帶進攻余際唐的江防軍，熊克武用以當北面的僅有向傳義一師，用以當南面的僅有但懋辛、劉成勛兩師，勢力懸殊，所以不得不于四月十七日宣布辭職以和緩各路進攻的危機。唐繼堯即以三省聯(lián)軍總司令名義派呂超、劉湘為川軍總副司令。但是，由于劉成勛、陳洪范等提出“四川人不打四川人”的口號，說服呂超到德陽與熊見面，熊許以升為軍長，并將成都兵工廠軍火悉數(shù)遷往綿陽以示合作誠意，于是呂超脫離同盟而與熊合作。劉湘也被劉成勛、陳洪范說服，熊克武許以川東一帶盡歸主持，于是劉湘也脫離同盟而與熊合作。這兩個兵力最大的川軍與熊合作，使熊由絕對劣勢轉(zhuǎn)為絕對優(yōu)勢，因此熊于五月四日宣布復職，準備以武力驅(qū)逐滇黔軍。

四川戰(zhàn)爭從川東開始后，熊軍作戰(zhàn)不利。五月十一日，余際唐被迫離開重慶，準備調(diào)集江防軍反攻，但因黔軍自后尾追，站腳不住，只得向鄰水、廣安退走。隨后劉湘派兵到江北來，不料滇軍田梯團由萬縣開到，石青陽、盧思諦等部由順慶開到，兩面夾攻，合川又發(fā)生兵變，以致江北、合川、銅梁、大足盡入同盟軍之手。劉湘與余際唐在鄰水會合后，合力擊退黔軍，奪回合川，進逼重慶，聲勢為之復振。

川東戰(zhàn)事發(fā)生時，川南滇軍偽裝中立，卻乘虛進占內(nèi)江到簡陽一線，其前鋒達到龍泉，川軍一、三兩師在新津牛市口與之對峙。五月二十二日，熊克武下令進攻，二十四日滇軍顧品珍師放棄簡陽，二十八日放棄資陽，三十一日放棄資中，六月一日放棄內(nèi)江，一直退到隆昌、富順才停止不退。趙又新師也由自流井退守瀘州。五月二十六日，川軍劉成勛、向傳義、陳洪范、但懋辛、劉湘、呂超聯(lián)名通電否認唐繼堯、劉顯世的三省聯(lián)軍總副司令名義。同一時期，重慶戰(zhàn)況非常激烈，劉湘、余際唐還分兵北攻順慶，石青陽部連戰(zhàn)皆敗，在南部的滇軍第八軍軍長葉荃部因為劉存厚有增兵寧羌反攻入川的消息，不敢南下援救。這個時期，川軍所向無敵，滇軍不戰(zhàn)而退，除六、七兩師外，全體川軍“保川反唐”的呼聲高唱入云。六月一日，唐繼堯鑒于作戰(zhàn)不利，通電宣布廢督，解除云南督軍名義，暫以三省靖國聯(lián)軍總司令名義“保衛(wèi)地方，收束軍隊”。廢督由北洋軍閥盧永祥首倡，南方軍閥唐繼堯首先實行。但是唐繼堯廢督后并不下臺，而以三省聯(lián)軍總司令的名義發(fā)號施令，這套戲法就被人一眼看穿而不值一錢了。

顧品珍是滇軍的有名戰(zhàn)將，何以在四川作戰(zhàn)一敗再??；唐繼堯是個著名野心家，即使滇軍在四川戰(zhàn)敗，何以要在云南廢督，原來此中另有內(nèi)幕。顧品珍與政學系有密切關系，五月二十六日曾通電表示反對唐繼堯用兵四川和因駐粵滇軍問題與廣州軍政府失和的意見。顧品珍與熊克武成立秘密同盟，外間有熊克武助以軍餉三十萬的傳說，當川軍發(fā)動攻勢的時候，他不作抵抗，打算一步步地從四川退到云南，然后發(fā)動政變，取唐繼堯的地位而代之。唐繼堯識破這個陰謀，密令趙又新監(jiān)視顧品珍不讓他退回云南，又令葉荃放棄川北陣地，帶兵南下攻打熊克武的后路。這個時期，呂超因個人權位問題對熊抱怨，唐竭力拉攏呂超與葉荃合作進攻成都。以上計劃安排妥當后，才發(fā)表廢除云南督軍的東電。廢督有兩個用意：第一，擬將云南全省劃分為三個衛(wèi)戍區(qū)，每區(qū)設司令一人，廢督后不設總司令，這樣就使他的部下失去了爭奪督軍的目標；第二，唐打算驅(qū)逐熊克武后，四川也不設督軍，唐用三省聯(lián)軍總司令的名義節(jié)制四川總司令，比較“名正言順”。唐在廢督電中說：“繼堯首倡實行，原非徒為潔身計，更當就力量所能及之范圍內(nèi)貫徹此主張；其有擁兵自衛(wèi)抗此主張者，則是自便私圖，不惜國脈，愿與同志共棄之！”唐繼堯力所能及的范圍當然是指四川、貴州兩省。六月二十一日，劉顯世也通電廢除貴州督軍，以三省靖國聯(lián)軍副司令名義“保衛(wèi)”貴州治安。

當唐繼堯發(fā)動“同盟倒熊”的時候，久離重慶的黔軍司令王文華忽然跑回重慶來加入這個同盟，他的目的在于討好唐繼堯，取得外援，以便取劉顯世的地位而代之。劉顯世是王文華的舅父，曾發(fā)出通電力辟此項謠言，認為舅甥骨肉之親，斷非外人所能離間。其實，在那個爭權奪利，你死我活，誰也認不得誰的軍閥統(tǒng)治時期，莫說舅甥之親，就是父子之親，也不能保證彼此之間能夠長期和平共處。劉顯世完全明白王文華的政治野心，因此當王文華出發(fā)后，馬上派兄弟劉顯潛統(tǒng)率黔軍一萬人到四川，名為“后援”，實為防止王文華率師回黔，倒戈相向。

但是，由于黔軍后援隊的到達，重慶局勢卻起了另一重大變化，劉湘、余際唐等部退往川北，黔軍乘勝出擊，川軍第六師石青陽部得以解順慶之圍，并與黔軍聯(lián)合起來西向進攻成都。六月下旬，呂超倒向滇軍的態(tài)度日趨明顯，因此熊克武罷免呂超的第五師師長，派旅長王維綱繼任，呂超便與石青陽會師進攻成都，葉荃的第八軍也由南部向遂寧開拔。這一局勢的演變，使得熊克武由全勝之局轉(zhuǎn)變?yōu)楦贡呈軘?，顧品珍看見勢頭不對，也就轉(zhuǎn)變態(tài)度殺起回馬槍來，熊部接連退出富順、榮縣、威遠、內(nèi)江。七月九日，熊由前線退回成都，還想布防死守，但因所部已無斗志，十日只得以督師為名離開成都，派第三師師長向傳義維持省城秩序，自己率領第一、第二兩師、江防軍及警衛(wèi)團突圍向綿陽出走。向傳義鑒于大勢所趨，電請呂超到省主持一切，而在呂超未到以前他就逃走了。首先到成都的是石青陽的第六師。十八日，呂超到省就川軍總司令一職，電請滇軍暫勿開進省城，以便收拾殘局。呂超采取綏靖手段吸收川軍各師，因此劉成勛回防新津，陳洪范回防嘉定，都表示接受呂超的號令。

這一時期，廣東粵桂軍的戰(zhàn)爭尚未發(fā)動，國民黨曾決定將國會遷往云南，組織另一軍政府，以拆廣州國會與軍政府的臺。六、七月間，離粵到滬的國民黨議員紛紛由海道繞道越南到昆明，李烈鈞也到昆明與唐繼堯接洽組府問題。七月七日，到滇議員舉行兩院聯(lián)合會，議決取消岑春煊的職務，補選劉顯世為總裁。十日，又議決國會移滇開會。但因云南交通極不便利，加以唐繼堯雖與國民黨合作，卻不愿有一個“頂頭上司”設在云南，關于國會移滇和在滇組府的問題，并未完全取得他的支持。七月十五日，唐繼堯、李烈鈞與舊國會眾議院副議長褚輔成等舉行會議，決定改在重慶召開國會和組織軍政府，并推李烈鈞先往重慶布置。十九日，滇川黔聯(lián)軍第一軍軍長顧品珍、第二軍軍長趙又新（均由師長升任）、第八軍軍長葉荃、黔軍前敵總指揮袁祖銘等聯(lián)合發(fā)出通電，歡迎孫、唐、伍三總裁及國會議員到四川。八月一日，新任川軍總司令呂超也有同一表示。四日，唐繼堯又電請三總裁早日啟程。孫中山等接到這些電報，正在整裝待發(fā)，忽然接到四川戰(zhàn)事再起的消息，才又推遲了啟程日期。

熊克武退出成都后，率領川軍第二師劉湘及混成旅楊森等部退守閬中、南部、西充一帶。黔軍袁祖銘部及川軍第六師石青陽部在南充、蓬溪一線與熊部對峙。熊與劉存厚以前本是正面敵人，此時卻因利害關系結(jié)合起來，他們在蒼溪舉行會議，議決組織靖川軍，分為東西兩路，熊部擔任東路進攻重慶，劉部擔任西路進攻成都；在戰(zhàn)爭未解決前，兩人相約不做督軍，公推劉湘護理四川督軍職務。

劉存厚部有田頌堯、唐廷牧、張邦本、賴心輝四旅。他回到漢中后，派田旅由廣元、劍閣南下，張旅由江油、彰明南下，在綿陽會師。由于滇黔軍和呂超都不重視川北防務，因此八月上旬靖川軍先后占領廣元、昭化、劍門、劍閣、梓潼，八月十九日占領綿陽。熊克武提升但懋辛為第一軍軍長，劉湘為第二軍軍長，楊森為第九師師長，派劉湘部由閬中向潼川進攻，楊森與江防軍司令余際唐兩部向順慶進攻。川軍第四師師長劉成勛、第八師師長陳洪范本來都是接近熊的，現(xiàn)在看見熊卷土重來，他們的態(tài)度便又動搖起來。熊部迅速占領順慶、合川、遂寧、安岳、樂至，成都處于靖川軍的鉗形攻勢中。

此時廣東桂軍在東江戰(zhàn)敗，北方直奉兩系都不再重視桂系了，認為南北和平能否實現(xiàn)，要看滇系的態(tài)度，因此對唐繼堯極盡拉攏聯(lián)絡之能事。張作霖表示愿意“與蓂賡（唐）交朋友”，以促進南北的和平統(tǒng)一。八月二十六日，唐繼堯、劉顯世發(fā)出聯(lián)名電報，指出“法律外交為解決時局之關鍵”，以曹錕、張作霖為首的十七省北洋軍閥便于九月十日通電予以贊揚，并稱：“新舊國會怠棄職務，不能滿足人民之愿望，復以黨派關系，不足法定人數(shù)，開會無期，舍依法改選，更無他道可循?！煤笾醒胪饨徽撸瑧悦褚鉃閺倪`，在南北分裂之際，對于各國所訂契約，皆應舉而訴諸輿論。”

但是四川的局勢又起變化。九月五日，呂超從成都出走。六日，楊森、喻培棣、張沖、何光烈等部進入成都。劉成勛、陳洪范等都加入了靖川軍，熊升任劉成勛為第三軍軍長兼成都衛(wèi)戍總司令，并派劉湘兼任靖川軍前敵總司令，率領楊森等部向駐守龍泉驛的滇軍進攻。原來靖川軍占領德陽、潼川后，變更作戰(zhàn)計劃，劉、熊兩部集中力量以攻下成都為第一目標，對川東方面暫不積極進攻。靖川軍占領成都后，尚有滇軍六個旅扼守龍泉驛，必須擊走這支滇軍，才能解除成都的嚴重威脅。從九月六日到十八日，熊部川軍與滇軍在成都東城外與龍泉驛之間展開了拉鋸戰(zhàn)，龍泉驛幾度易手，有時滇軍沖到城外來迫使川軍閉城固守。一直到十八日劉存厚部第一路司令田頌堯、第六路司令鄧錫侯趕到增援，滇軍才迅速撤走。

滇軍從九月二十一日放棄龍泉驛后，不再進行抵抗，到十月十五日為止，先后放棄簡陽、資中、內(nèi)江、瀘州、敘州，一路退往鎮(zhèn)雄、畢節(jié)，一路退往鹽津、永善。滇軍第二軍軍長趙又新在瀘州城下被川軍擊死。

十月二日，顧品珍在瀘州發(fā)出了表明態(tài)度的電報，請?zhí)评^堯“毅然止戈”，撤回滇軍，從此“川滇和平相處”。如果唐不肯接受，他就自請“先釋兵柄，不辭而行”。唐接到電報后大起恐慌，只得提升顧為滇軍第一、第二兩軍總司令，想用籠絡手段阻止他倒戈相向。同時，北京政府得到滇軍內(nèi)部分化的消息，十月八日靳云鵬十分高興地回答一電，稱贊顧品珍是“仗義丈夫，血誠男子”，希望將來有機會到北方來，介紹他和北方朋友見面。

熊部川軍在西戰(zhàn)場上得手后，劉湘率領一、二兩軍及江防軍轉(zhuǎn)移到東戰(zhàn)場來，十月十五日攻下重慶。川軍未入城以前，王文華派盧燾代理黔軍總司令，率領黔軍退往綦江，自己搭乘大元輪船到上海去了。留在重慶的滇軍，剛往鎮(zhèn)雄退卻，李烈鈞隨同滇軍出走。已到重慶準備召開國會和組織軍政府的國民黨議員一百七十五人，則都搭乘外國輪船逃走。隨后川軍又將萬縣、夔州的鄂西靖國軍趕走。一直到這個時候，四川全省才沒有外省軍隊的蹤跡。

同一時期，桂軍已經(jīng)退出廣東。西南兩大軍閥陸榮廷、唐繼堯多年來所經(jīng)營的“大廣西主義”“大云南主義”都完蛋了。

這次四川戰(zhàn)爭，以劉湘出力為最多。劉存厚、熊克武雖然達到了驅(qū)逐客軍的目的，但是他們的部下并不是為領袖作戰(zhàn)，而是為自己的權力地位作戰(zhàn)。當劉湘在軍事上取得勝利后，就不愿再有一個領袖擺在自己的頭上。熊克武看到這個趨勢，便以養(yǎng)病為名，在重慶附近溫塘住下來，并于十一月二十九日通電辭去四川督軍。同時，劉湘、但懋辛等在重慶舉行會議，認為南北兩個政府都沒有力量過問四川，而四川也不宜于卷入南北旋渦，因此主張宣布四川“自治”，不接受任何一方的命令和管轄。參加會議的一、二兩軍將領推舉劉湘為臨時總司令，但懋辛為臨時省長，對劉存厚、熊克武兩人則予以崇高的“敬禮”，讓他們“愉快地”退職下臺。但是，北京政府對四川局勢的發(fā)展作了錯誤的估計，十二月三十日發(fā)表命令，任命劉存厚為四川督軍，熊克武為四川省長，劉湘為重慶護軍使，企圖把四川納入北方的勢力范圍，達到“局部統(tǒng)一”。這些命令當然都不是劉湘等所能接受的。

盧燾率領黔軍退出重慶后，由綦江、松坎繞道懷仁直趨貴陽，劉顯世急忙調(diào)回駐遵義的劉顯潛、駐洪江的王華裔兩支游擊軍進省自衛(wèi)。十一月十日，已經(jīng)趕到省城的王華裔軍被盧燾部解散，盧燾以“兵諫”“清君側(cè)”為名，捕殺劉的幕后軍師中國銀行行長熊范輿、貴陽耆老會會長郭重志等。十三日，劉顯世被迫解除靖國聯(lián)軍副司令一職，并咨請省議會改選省長。十五日，貴州各界人士公推任可澄繼任省長，隨后盧燾被推為貴州總司令。

唐繼堯在滇軍退出四川后宣布“云南閉關自治”，但不久也被顧品珍趕走了。