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中國醫(yī)療美容已有近30年的行業(yè)歷史，從原有的傳統(tǒng)式單一手術(shù)形式逐漸發(fā)展成可以治療多種疾病以及美容美觀等多樣療程療效的市場。醫(yī)療美容行業(yè)市場容量從2011年的230億元增長至2017年的636億元。6年時間，我國醫(yī)療美容規(guī)模增長了176.52%，復(fù)合增長率高達(dá)18.47%。 2011-2017年中國醫(yī)療美容行業(yè)市場容量
資料來源：智研咨詢整理 醫(yī)療美容行業(yè)持續(xù)高速的增長，吸引了其他行業(yè)企業(yè)進(jìn)駐醫(yī)美市場，無論是醫(yī)美機(jī)構(gòu)還是無資質(zhì)醫(yī)美診所，機(jī)構(gòu)數(shù)量在過去幾年呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長。 2017年整形美容協(xié)會公布的大型美容醫(yī)院數(shù)量增長至182家，整形外科醫(yī)院62家。而私人醫(yī)美機(jī)構(gòu)數(shù)量在2018年達(dá)到了萬家的數(shù)量級別。 2005-2017年全國醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)數(shù)量統(tǒng)計
資料來源：中國整形美容協(xié)會、智研咨詢整理 同時，國內(nèi)醫(yī)療美容的消費群體也呈現(xiàn)出加速年輕化趨勢。中國每100位醫(yī)美消費者中有64位90后，19位00后。90后已是整容整形絕對主力，00后開啟醫(yī)美消費的勢頭比90后更強(qiáng)。 從近2年消費數(shù)據(jù)看，醫(yī)美成為00后的日常生活方式這一趨勢端倪已現(xiàn)， 00后對后天變美甘之如飴，加之科學(xué)技術(shù)越來越發(fā)達(dá)，社會態(tài)度越來越開放。 2017-2018年我國醫(yī)美消費年齡分布
資料來源：智研咨詢整理 2018年我國醫(yī)美消費年齡進(jìn)一步年輕化，19-25歲以下醫(yī)美消費人群占比從2017年的61.84%上升至2018年的63.66%，提升了1.82個百分點。而36歲以上醫(yī)美消費群體占比從2017年的4%下降至2018年的3.37%。 盡管國內(nèi)醫(yī)療美容市場火熱，然而醫(yī)美機(jī)構(gòu)的實際盈利狀況并不樂觀。尤其是小型醫(yī)美機(jī)構(gòu)和私人醫(yī)美機(jī)構(gòu)正在大面積虧損，僅有30%的醫(yī)美機(jī)構(gòu)是盈利的。 即使在廣州、深圳這類醫(yī)美市場較為發(fā)達(dá)的一線城市，醫(yī)美機(jī)構(gòu)的持續(xù)盈利能力都無法保持，成本控制是現(xiàn)階段醫(yī)美機(jī)構(gòu)的短板。尤其是大型傳統(tǒng)醫(yī)美機(jī)構(gòu)，從人力資源、廣告營銷的投入與實際回報來看，極不合理。 中國醫(yī)美市場的醫(yī)生缺口巨大。2017年中國醫(yī)美外科醫(yī)生僅有2800人，每百萬人中（15歲～64歲）的注冊醫(yī)美醫(yī)師為2.8人，而日本、美國、巴西、韓國的同等醫(yī)生數(shù)量是中國的10倍～20倍。 2017年中美日整形外科醫(yī)生保有量
資料來源：智研咨詢整理 醫(yī)生短缺，運營和銷售人才也同樣短缺。高薪，高職，低能，是醫(yī)美行業(yè)的普遍現(xiàn)象。一個有兩年經(jīng)驗的運營總監(jiān)，市場參照月薪在4萬元～5萬元；一個有5年左右經(jīng)驗的總經(jīng)理可以達(dá)到年薪百萬。而做現(xiàn)場咨詢的銷售崗位，工資保底在1.5萬元～2萬元，算上績效，最高月薪可以達(dá)到5萬元～10萬元，甚至更高。 高昂的人力成本之外，醫(yī)美機(jī)構(gòu)還需為品牌推廣支付高昂的營銷費用。多數(shù)醫(yī)美機(jī)構(gòu)的營銷成本占到總收入的50%左右，錢主要花在了打廣告和品牌推廣上。 即便是投入了巨大的成本，醫(yī)美機(jī)構(gòu)仍面臨大量用戶流失的困局。 首先，行業(yè)亂象導(dǎo)致用戶信任缺失；其次，沒有清晰的用戶畫像，無法找到精準(zhǔn)用戶。無資質(zhì)機(jī)構(gòu)非法行醫(yī)、藥品器材假冒偽劣、濫用虛假廣告、醫(yī)療事故頻發(fā)等，直接影響了醫(yī)美行業(yè)整體信譽(yù)度。對行業(yè)中正規(guī)經(jīng)營的醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)造成了連帶的負(fù)面影響。 其次，中國醫(yī)美用戶25歲以下者占比63.66%，90后、95后已成主流消費人群。一方面，雖然90后、95后的消費需求增長，但大多數(shù)醫(yī)美機(jī)構(gòu)的服務(wù)項目、服務(wù)質(zhì)量和價格還在偏向70后和80后，不能與時俱進(jìn)；另一方面，消費者洞察、產(chǎn)品定位、審美標(biāo)準(zhǔn)等因素也亟需調(diào)整。 目前，中國的醫(yī)美行業(yè)則正在經(jīng)歷初始化和規(guī)?；l(fā)展階段之間的過渡期，“拼臉時代”方興未艾。人們對美容保養(yǎng)需求催生了醫(yī)療美容規(guī)模的增長，近幾年，醫(yī)美服務(wù)和消費市場在中國高速發(fā)展，并且增速不減。 我國醫(yī)美消費人群的年齡結(jié)構(gòu)和用戶區(qū)域差異化現(xiàn)象來看，一線城市醫(yī)美在適齡女性群體中滲透率高達(dá)21.6%，而在三線城市的滲透率只有1.95%，四線城市還不到0.7%。 2018年全國各城市醫(yī)美消費在18-40歲人群滲透率
資料來源：智研咨詢整理 在我國，人口數(shù)量從一線，到新一線，再到二線、三線、四線以下依次增多，但醫(yī)美消費在適齡人口中的滲透率卻是明顯依次遞減的，這說明未來廣大的二線以下城市的年輕女性是主要的增量人群。 中國醫(yī)美行業(yè)從整體來講，未來仍然有巨大的成長空間，推動力主要來自于三四線城市的細(xì)分品類挖掘。醫(yī)美機(jī)構(gòu)一方面可以從戰(zhàn)略的角度考慮區(qū)域下沉，另一方面可以考慮在品類上做進(jìn)一步聚焦。 |
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