趣店羅敏隱退，京東再次出擊

“有人黯然離場，有人昂首入場?！?/strong>

7月17日，趣店創(chuàng)始人羅敏在抖音直播帶貨19個小時，拿下2.5億元GMV，抖音賬號“趣店羅老板”單日累計(jì)漲粉397萬人，第二天，趣店開盤大漲60%。

但7月18日當(dāng)晚，羅敏在東方甄選直播間狂刷10個“嘉年華”后，被董宇輝拉黑；7月26日，明星賈乃亮與傅首爾相繼對趣店直播事件致歉，與羅敏劃清界限。

7月29日，趣店羅老板的微博清空了所有動態(tài)。8月2日，抖音賬號“趣店羅老板”改名為“趣店預(yù)制菜”，頭像換為趣店預(yù)制菜的卡通形象，并在簡介和視頻中刪除了羅敏的相關(guān)信息。

從出場即巔峰的2.5億帶貨額，到刪動態(tài)改名字，僅過去不到20天的時間。與此同時，原本受預(yù)制菜新業(yè)務(wù)影響而大漲的趣店股價，也重新跌回1美元關(guān)口。

趣店股價

8月2日當(dāng)天，趣店預(yù)制菜的直播持續(xù)了8個多小時，觀看人數(shù)為64.2萬人，GMV僅有13.1萬元。

截至目前，“趣店預(yù)制菜”的粉絲數(shù)量為470.1萬人，和7月18日粉絲最高峰的508.2萬人相比，已掉粉近40萬。

此前，羅敏曾在粉絲群發(fā)布消息稱，自己之后將圍繞供應(yīng)鏈、菜品研發(fā)、食品質(zhì)量等為核心，可能有一段時間不會在鏡頭前直播。此次改名事件，應(yīng)該是他退居幕后的一個象征。

隨著羅敏本人退出直播間，他定下的“到2024年，趣店開出20萬家線下門店”的計(jì)劃，也不知能否按時完成。趣店預(yù)制菜的發(fā)展前景也再度蒙上陰影，甚至影響了整個預(yù)制菜行業(yè)。

但在風(fēng)雨飄搖之際，電商巨頭京東，卻仍在不斷加碼預(yù)制菜賽道。

據(jù)京東官方消息，在羅敏改名退居幕后的同一天，京東物流推出了“預(yù)制菜專屬解決方案”，為預(yù)制菜企業(yè)提供從商品生產(chǎn)儲存到打包配送，從線上業(yè)務(wù)到線下場景的全程冷鏈解決方案。

除了在物流端持續(xù)入局之外，在618期間，京東超市聯(lián)合中國預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布并實(shí)施電商渠道首個“佛跳墻預(yù)制菜標(biāo)準(zhǔn)”，對涉及健康、安全的五大類指標(biāo)做出了嚴(yán)格規(guī)范。

在6月27日的預(yù)制菜行業(yè)大會上，京東集團(tuán)副總裁馮全普宣布京東將全力加碼預(yù)制菜業(yè)務(wù)，并提出兩個“小目標(biāo)”：未來三年打造20個銷售億級預(yù)制菜品牌；打造5個銷售過5億級預(yù)制菜品牌。

和趣店羅敏的代工廠+加盟店模式不同，京東入局預(yù)制菜賽道，走的是底層供應(yīng)鏈路線，京東想用自己強(qiáng)大而扎實(shí)的供應(yīng)鏈實(shí)力，在這個行業(yè)風(fēng)口中搶占先機(jī)。

萬億預(yù)制菜，風(fēng)口還是偽風(fēng)口？

用一句話來形容當(dāng)前的預(yù)制菜市場格局，那就是“冰火兩重天”：火熱的是資本市場，冷淡的是消費(fèi)市場。

《2022年中國預(yù)制菜行業(yè)洞察報告》顯示，從2013年至今，在預(yù)制菜領(lǐng)域共發(fā)生71起投融資事件，已披露的融資總額超過10億元，在2020-2021年，迎來了融資高峰，數(shù)據(jù)顯示，在這段時間里，預(yù)制菜賽道發(fā)生了23起融資。

圖/艾媒咨詢

除了大量的投融資事件發(fā)生外，相關(guān)研究報告也佐證了預(yù)制菜市場的成長空間。

據(jù)艾媒咨詢發(fā)布的《中國預(yù)制菜行業(yè)分析報告》,2021年國內(nèi)預(yù)制菜市場規(guī)模為3459億元,同比增長19.8%，預(yù)計(jì)到2026年突破萬億。

中商產(chǎn)業(yè)研究院在2021年發(fā)布的《中國預(yù)制菜行業(yè)市場前景及投資機(jī)會研究報告》也同樣顯示，長期來看，預(yù)制菜行業(yè)規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)3萬億元。

如此大的增長空間，吸引了產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的大型企業(yè)爭相入場。目前，國內(nèi)市場的小管管企業(yè)數(shù)量高達(dá)7.19萬，其中5年內(nèi)成立的企業(yè)占比將近六成，僅2020年的新增數(shù)量就達(dá)到了1.25萬家。

資本全力投入，市場前景廣闊，預(yù)制菜更是引發(fā)了各地政府的激烈追逐，從全國來看，廣東、湖南、山東、河南等地均提出要在當(dāng)?shù)卮蛟祛A(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園。

7月7日，廣東省預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)投資基金成立儀式正式舉行。作為全國首個省級預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)投資基金，該基金總規(guī)模50億元，并將在未來通過子基金擴(kuò)大到100億元以上。同一時間河南南陽宣布籌劃設(shè)立規(guī)模為100億的“南陽市興宛產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金”各地都在爭搶預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)。

如果單看這些事件，我們不難得出預(yù)制菜成為時代風(fēng)口的結(jié)論。但如果我們深入這個行業(yè)，就會發(fā)現(xiàn)，在消費(fèi)市場中，預(yù)制菜并沒有想象中那么火熱。

先來說預(yù)制菜的定位。與堂食或自己做飯相比，預(yù)制菜的口味還沒有獨(dú)特性，并且各類食品安全問題的曝出，也間接引發(fā)了用戶對預(yù)制菜健康問題的懷疑；如果和外賣相比，預(yù)制菜制作相對麻煩，并且其價格和時間優(yōu)勢也并不突出。

從市場定位來看，目前的預(yù)制菜還沒有形成獨(dú)特的優(yōu)勢。

阿里新服務(wù)研究中心聯(lián)合發(fā)布的《2022中國預(yù)制菜數(shù)字消費(fèi)報告》顯示，2021年預(yù)制菜市場規(guī)模約為3000億，但其中B端占比為80%，C端占比僅有20%。

并且在地大物博的國內(nèi)市場，各地區(qū)間的飲食口味差異明顯，美食體系也十分繁雜，也給預(yù)制菜的全國化、大規(guī)模推廣帶來了阻力。

我們以“預(yù)制菜第一股”味知香為例，2018年至2021年，味知香在華東地區(qū)的營業(yè)收入占比分別是97.60%、96.81%、96.80%、96.02%。可以說作為行業(yè)先行者的味知香，僅是一個區(qū)域性企業(yè)。

并且受菜系繁雜影響，在味知香擁有的200多道菜品中，肉類產(chǎn)品占全年主營業(yè)務(wù)收入的70.68%，其中僅牛肉類產(chǎn)品占據(jù)全年主營業(yè)務(wù)收入的 47.10%，產(chǎn)品線比較單一。

投資市場火熱，而消費(fèi)市場冷淡，“萬億預(yù)制菜風(fēng)口”，就顯得有些名不副實(shí)。

客觀來說，從長期的角度看，集成化、高效率的預(yù)制菜的確前景廣闊，不僅從調(diào)研報告中可以得出這個結(jié)論，在與美、日等國的市場對比中，也能發(fā)現(xiàn)。

而在短期內(nèi)，預(yù)制菜在消費(fèi)市場暴露出的問題也不少，簡單總結(jié)一下，主要有成本價格、口味單一、食品安全幾個核心難題。在這些問題破解之前，預(yù)制菜很難作為主流餐飲方式，進(jìn)入消費(fèi)市場。

可預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)是一個萬億級別的大市場，當(dāng)我們把預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)鏈拆分來看，會發(fā)現(xiàn)在一些細(xì)分賽道中，確定性的風(fēng)口已經(jīng)襲來。

萬億預(yù)制菜市場，京東的機(jī)會來了

一般情況下，我們會將入局局預(yù)制菜賽道的商家分為四類：第一，上游B端供應(yīng)商、專業(yè)預(yù)制菜制造商；第二，傳統(tǒng)的餐飲、食品商家；第三，零售渠道；第四，跨界入局玩家。

但在這四類商家的更下游，還有會被人忽略的冷鏈運(yùn)輸、供應(yīng)鏈商家。

當(dāng)我們將賽道細(xì)分之后，有趣的事情發(fā)生了，因?yàn)閷η郎毯凸?yīng)鏈商家來說，無論在短期還是長期時間內(nèi)，預(yù)制菜的發(fā)展，都能給他們帶來收益。

換句話說，對于零售渠道和底層供應(yīng)鏈服務(wù)商來說，預(yù)制菜只是億萬產(chǎn)品中的一個特殊品類，他們就成了風(fēng)口中的“工具”。

他們就像在淘金熱中賣鏟子的人一樣，即使大部分淘金者都沒有發(fā)財(cái)，但在這股浪潮中，提供工具的商家，卻一直能賺錢。

這一點(diǎn)也能從市場報告中看出端倪， 在今年春節(jié)期間，叮咚買菜上高端預(yù)制菜的銷量同比增長超過3倍，客單價同比增長1倍；在盒馬，預(yù)制年菜銷售同比2021年春節(jié)增長了345%；在京東到家，半成品凈菜同比增長2.6倍。而這些戰(zhàn)報數(shù)據(jù)的提供者，都是零售渠道商。

而作為供應(yīng)鏈服務(wù)的提供者，京東在預(yù)制菜浪潮中的優(yōu)勢更為明顯。

前文提到，京東物流推出“預(yù)制菜專屬解決方案”，為預(yù)制菜企業(yè)提供從商品生產(chǎn)儲存到打包配送，從線上業(yè)務(wù)到線下場景的全程冷鏈解決方案。

據(jù)京東官方表示，在產(chǎn)品包裝上，京東針對不同環(huán)境溫度沉淀了一套從-22℃至 15℃的商品分溫層包裝方案，通過差異化的冷媒投放方案，在實(shí)現(xiàn)成本最優(yōu)的同時避免商品化凍問題。

據(jù)悉京東冷鏈在全國37個城市均有生鮮倉布局，冷鏈倉庫面積超過61萬平，通過多溫層、一盤貨的服務(wù)能力，以及精細(xì)化的倉儲運(yùn)營能力，確保預(yù)制菜商品在倉庫內(nèi)的安全、新鮮。

圖源：京東

我們可以說，在預(yù)制菜行業(yè)中，京東，做的還是物流供應(yīng)鏈的老本行生意。預(yù)制菜浪潮的來臨，給他們的供應(yīng)鏈服務(wù)帶來了新的增長機(jī)遇。

從渠道商和供應(yīng)鏈服務(wù)商的角度來看，這盤“預(yù)制菜”很香，而京東無疑在充滿爭議的“萬億風(fēng)口”中找到確定性的答案。

在萬億預(yù)制菜市場中，京東的機(jī)會終于來了。

作者：老電