【專家觀點(diǎn)】關(guān)于新能源汽車未來發(fā)展的兩個(gè)判斷

海陌 2022-07-13 發(fā)布于江蘇

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近日，第十四屆中國汽車藍(lán)皮書論壇在武漢盛大舉辦，國家信息中心副主任徐長明同志受邀在大會論壇上發(fā)表主題演講，分享了對新能源汽車形勢的看法。

以下是演講實(shí)錄。

尊敬的各位來賓，大家下午好！很高興跟大家一起來分享一下對新能源汽車形勢的看法。最近兩年來新能源汽車非常熱，下一步到底會怎么發(fā)展，大家肯定很關(guān)心。

下午的討論議題叫“分水嶺”，但“是不是分水嶺”我絕對不敢下結(jié)論，只談一點(diǎn)自己的看法。

這里有兩個(gè)對新能源汽車的判斷：第一，新能源汽車爆發(fā)是超強(qiáng)競爭力的新能源產(chǎn)品引發(fā)的。第二，超強(qiáng)競爭力的新能源產(chǎn)品仍是以激勵(lì)政策為依托的，尚未形成完全靠市場力量來驅(qū)動(dòng)其快速發(fā)展的格局。

為什么有這個(gè)判斷？我們從一些數(shù)據(jù)圖表來做一下分析。從年度數(shù)據(jù)看，新能源汽車從2021年開始爆發(fā)式增長。從2018年到2020年年銷量大概都是125萬輛，在2021年達(dá)到326.6萬輛，一年增長了200萬輛。今年前五個(gè)月同比增長了109%，達(dá)到182萬輛。

從月度數(shù)據(jù)看，則是從2020年7月份開始，新能源汽車市場就轉(zhuǎn)到了一個(gè)正增長的情況。從2019年7月到2020年6月是整整一年的負(fù)增長，但是從2020年7月份開始逐步加速。

從滲透率的數(shù)據(jù)看，今年前五個(gè)月新能源乘用車滲透率是22%。在2018到2020這三年，每年大概提高零點(diǎn)幾個(gè)百分點(diǎn)，2021年漲了將近10個(gè)百分點(diǎn)，從6%提高到15.7%，今年前五個(gè)月又漲了6.4個(gè)百分點(diǎn)，漲得非?？?。

從月度情況看，3-5月這三個(gè)月滲透率都在25%以上，4月份最高，達(dá)到31.6%。

這張圖是今年1-5月份不同類型城市新能源乘用車滲透率，特別想跟大家分享。這張圖的數(shù)據(jù)說明什么？現(xiàn)在滲透率的變化不僅僅表現(xiàn)在限購城市，注意看下面標(biāo)紅色的數(shù)據(jù)。限購城市滲透率達(dá)到了32.9%，非限購城市達(dá)到了20.3%，而非限購的城市又分限行和不限行，其中既不限購也不限行的城市滲透率今年達(dá)到了19.4%，這個(gè)數(shù)據(jù)非常高。這說明非限購城市完全屬于自愿購買，牌照也沒有限行，這個(gè)比例已經(jīng)接近1/5，五個(gè)人買車，就有一個(gè)人買新能源。這個(gè)比例說明在非限購城市新能源汽車的銷售已經(jīng)起步了，這是一個(gè)最大的變化。

在非限購也非限行的10個(gè)城市中，佛山今年前五個(gè)月滲透率達(dá)到了33%，無錫30.6%、南京27%、合肥26%等等，已經(jīng)非常高了。

新能源汽車銷量為何爆發(fā)？

我們關(guān)鍵是要分析一下原因，新能源汽車為什么能夠爆發(fā)？國家信息中心每年大概做十幾萬個(gè)樣本消費(fèi)者的調(diào)研，幾百場焦點(diǎn)小組，幾百個(gè)深訪，到家里去訪問，還有跟車訪問交流。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，買新能源汽車的人有兩個(gè)最主要的訴求：第一就是省錢，省錢是硬道理。第二，高端的車還要智能，就是科技時(shí)尚、智能化。不管買低價(jià)位車還是高價(jià)位車的人，省錢都是第一位的，如果不能省錢，大家就不出手。高價(jià)位的車還有科技時(shí)尚，光省錢還不行；但是不省錢，高端車也不行。

省錢體現(xiàn)在三個(gè)方面：第一個(gè)是用車省錢，如果在家里充電，大概是1毛錢一公里，油車按目前油價(jià)一公里大概7到8毛錢。如果在外面充電，大概一公里3毛錢左右，也能省很多錢。第二個(gè)是維修省錢。第三個(gè)是買車省錢。其實(shí)我們說用車省錢跟保養(yǎng)省錢，這在2019年之前也是這樣。但是為什么到2020年7月份才開始爆發(fā)？是因?yàn)樵趦r(jià)格上有超強(qiáng)競爭力的新能源汽車產(chǎn)品引發(fā)了市場突變。我們看幾個(gè)數(shù)據(jù)。

特斯拉Model 3是最早在中國單車銷量過萬的車型，2019年12月份國產(chǎn)之前它的車價(jià)是比較高的，比奔馳、寶馬同級別車貴20%，進(jìn)口車賣35萬-36萬元，這是可比價(jià)格，油車含了車購稅，電車只有車價(jià)。在那個(gè)時(shí)候，它一個(gè)月的銷量大概是一兩千輛。2019年12月國產(chǎn)之后價(jià)格就降到了與同級車一樣的水平，特斯拉的價(jià)格比奔馳、寶馬同級別車大概貴了10%，但是油車加上車購稅后，可比價(jià)格一樣了，大概一個(gè)月平均賣5000輛左右。

第一階段降價(jià)降到27萬元，比同級別的奔馳、寶馬可比價(jià)格便宜了10%，月銷量就到了1.3萬-1.4萬輛。第二階段降價(jià)降到24萬-25萬元，比同級別車可比價(jià)格便宜20%，銷量就到了2萬多輛。所以說價(jià)格起到了決定性的作用，省錢最關(guān)鍵，不光是用著省錢，維修省錢，必須買車省錢。

Model Y這款車也是一樣。剛開始時(shí)銷量一萬多輛。降價(jià)之后，磷酸鐵鋰Model Y這個(gè)車型28萬元，比同級別的奔馳、寶馬SUV可比價(jià)格大概便宜15萬元，月銷量一下就到了兩萬多、三萬多輛。

還有一個(gè)車型就是五菱宏光MINI EV，價(jià)格是兩萬多、三萬塊錢。在之前汽車同級別電車是比較貴的，五六萬塊錢，油車也有這樣價(jià)位的車型，它就賣不動(dòng)。結(jié)果出了這款三萬元的車之后，五菱宏光MINI EV月銷量一下就跨入萬輛以上的水平，并不斷沖高，到三萬多、四萬輛。這是重新啟動(dòng)了原來沒有的一個(gè)市場。

此外，最近兩款比較熱的車型，一個(gè)是比亞迪的秦Plus DM-i，這款車一個(gè)月銷量非?；?，一萬多輛車。在它之前PHEV價(jià)格都比較貴，它出來之后，價(jià)格跟現(xiàn)在市場上最熱銷的合資的幾款車型(速騰、思域等)價(jià)格基本上拉平，它就能賣比較好的銷量。所以我覺得這是一個(gè)基本的概念，要想賣得好，就得跟同級別的合資的豐田、本田、大眾能賣到一樣的價(jià)格，再加上使用費(fèi)用便宜，這個(gè)市場基本上就有競爭力了。

另一個(gè)是今年剛出的比亞迪宋Plus DM-i，價(jià)格基本上跟本田、豐田等公司的同級別SUV價(jià)格大體上已經(jīng)相當(dāng)，大概在17萬元左右。

所以為什么爆發(fā)？最核心的原因是相對于燃油車有超強(qiáng)競爭力的產(chǎn)品出現(xiàn)了。這個(gè)超強(qiáng)競爭力最關(guān)鍵就體現(xiàn)在價(jià)格，你能不能做到這樣的價(jià)格，誰能做到，誰就能夠賣得比較好?；旧想娷嚩际歉蛙嚀尶蛻簦亲鯝級轎車，就應(yīng)該瞄準(zhǔn)卡羅拉、速騰這些一流車型，價(jià)位應(yīng)該差不多。要是做B級車就是瞄準(zhǔn)凱美瑞這些一流車型。

電動(dòng)汽車的發(fā)展確實(shí)對自主品牌競爭力的提升起到了非常重要的作用。2020年下半年開始爆發(fā)式增長，但當(dāng)年自主品牌滲透率比例是33.3%，2021年自主品牌整體滲透率到了39.3%，到今年前五個(gè)月占了43.6%，大幅度提升。

這個(gè)提升從哪兒來的？主要是從新能源來的，在新能源為100%的情況下，自主品牌今年前五個(gè)月占了85.6%。其實(shí)在燃油車?yán)锩?，自主品牌的份額是穩(wěn)定的，大概在31%左右。實(shí)際上我們競爭力的提升、市場占有率的提高主要是電動(dòng)車。所以電動(dòng)車的發(fā)展對自主品牌的競爭力提升確實(shí)起到了很大的作用。這是對為什么出現(xiàn)了爆發(fā)式的增長提了一下看法。

降低成本是關(guān)鍵

第二個(gè)方面跟大家分享的是，超強(qiáng)競爭力的新能源汽車產(chǎn)品仍是以激勵(lì)政策為依托的、尚未形成完全依靠市場力量來驅(qū)動(dòng)NEV快速發(fā)展的格局。超強(qiáng)競爭力產(chǎn)品離不開政策，政策起了很大作用，如果沒有政策，會很不一樣的。我們看一下去年和今年大概前十名NEV產(chǎn)品的銷量,去年是五菱宏光MINIEV、特斯拉Y、特斯拉3、比亞迪秦Plus DM-i、理想ONE、漢EV等。今年前十名車型，比亞迪宋Plus DM-i、秦Plus DM-i、漢EV、海豚等比亞迪產(chǎn)品都排進(jìn)去了，還有理想ONE。

我們對新能源車現(xiàn)在相對于油車享受到的優(yōu)惠做了個(gè)大致測算。一個(gè)是補(bǔ)貼，補(bǔ)貼今年到期了，現(xiàn)在享受到補(bǔ)貼一萬多塊錢，PHEV享受的少一些。第二個(gè)是購置稅。第三個(gè)是消費(fèi)稅，如果是油車，根據(jù)發(fā)動(dòng)機(jī)排量應(yīng)該交消費(fèi)稅，但是電動(dòng)車沒有發(fā)動(dòng)機(jī)，所以不交消費(fèi)稅。補(bǔ)貼+購置稅+消費(fèi)稅，這就是新能源車享受到的跟同級別油車相比的優(yōu)惠。比如特斯拉Model 3相對油車享受的優(yōu)惠大概是5.1萬元，比亞迪的漢也大體是5.1萬多，小鵬P7大體是5.3萬多。比亞迪宋Plus DM-i、秦Plus DM-i平均優(yōu)惠大概是2萬元左右。

如果把特斯拉Model 3享受的5.1萬元加上去的話，它現(xiàn)在是在哪個(gè)價(jià)位上呢？現(xiàn)在是28萬元，如果加上5.1萬元，就變成33萬元左右。33萬元就比同級別的奔馳C和寶馬3又要貴10%多了?，F(xiàn)在的認(rèn)可度比以前提高了，但是如果沒有優(yōu)惠，銷量我覺得還是非?？皯n。比亞迪秦Plus DM-i和宋Plus DM-i這兩款車如果加2萬元上去，它就比同級別的合資油車要貴差不多2萬元，這個(gè)銷量就會受到很大的影響。所以我們說政策在背后起著非常大的作用。

消費(fèi)稅肯定繼續(xù)享受優(yōu)惠，購置稅和補(bǔ)貼這兩個(gè)如果按現(xiàn)在的計(jì)劃取消的話，新能源車的價(jià)格就要提高。如果廠家能承受一個(gè)車降這么多錢，那市場是沒有問題的，就看廠家能不能降。

還有一個(gè)是電池，電池的成本由于這兩年快速發(fā)展，稀有的材料碳酸鋰、氫氧化鋰價(jià)格從年初到現(xiàn)在已經(jīng)翻了一倍了，導(dǎo)致電池的價(jià)格往上漲，然后電動(dòng)車的價(jià)格也就跟著在漲。但是為什么沒能夠影響到市場呢？我們最近做了研究，發(fā)現(xiàn)是今年油價(jià)漲得太快了，95號汽油已經(jīng)漲到9塊多將近10塊錢。油價(jià)的上漲還是能夠顯示出威力，也是一個(gè)因素。下一步這些政策如果沒有，再考慮到電池成本的提高，這對電動(dòng)車的影響是比較大的。

我們研究了幾個(gè)企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表，幾乎沒有一個(gè)企業(yè)能夠承受得住國家優(yōu)惠部分由企業(yè)自己承擔(dān)，從而保持目前售價(jià)不變。國家希望新能源能夠繼續(xù)快速發(fā)展，以此提升自主品牌競爭力，同時(shí)對減碳也有很積極的作用。但到底政策如何變，在座的各位決定不了。

對于我們在座的各位來講，我覺得我們能做的就是要盡快地想辦法把成本能夠降下來。怎么能夠降低成本，這是非常關(guān)鍵的。有幾個(gè)企業(yè)的做法供參考。特斯拉是通過設(shè)計(jì)降成本，超級工廠降成本，包括它的芯片、軟件這些東西自己來做，幾個(gè)角度一塊來達(dá)到降成本的目的。比亞迪是通過技術(shù)的創(chuàng)新，刀片電池用了磷酸鐵鋰，成本大幅下降，但能量密度因?yàn)榧夹g(shù)提升并沒有降低，而且安全很多。

一方面我們要做科技時(shí)尚等東西，另外,成本的競爭是我們下一步在做的，因?yàn)楦a(chǎn)業(yè)鏈有關(guān)系，它不僅是整車，零部件也是一樣，這是一個(gè)非常關(guān)鍵的事情。我很難給“是不是分水嶺”下一個(gè)結(jié)論，但是我覺得整體上來講，它是因?yàn)橛懈偁幜Φ漠a(chǎn)品出現(xiàn)，這個(gè)有競爭力的產(chǎn)品跟激勵(lì)政策有關(guān)系，政策我們在座的決定不了。但我們能做的就是怎么能夠降低成本，誰能夠在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下降低成本，達(dá)到消費(fèi)者的需求，誰就是未來的勝出者。

我就講這么多，謝謝大家！

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來自：海陌 > 《投資研報(bào)》

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