【原】2021年我國精品速溶咖啡行業(yè)品牌與消費(fèi)市場現(xiàn)狀分析

觀研天下 2022-07-01 發(fā)布于湖南

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中國咖啡行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r情況介紹

1989年，雀巢咖啡在中國推出“1+2”速溶咖啡，迅速占領(lǐng)國內(nèi)速溶咖啡市場；1999年，星巴克在國內(nèi)開設(shè)第一家門店，將精品咖啡帶入中國市場。2005年，雀巢咖啡聯(lián)手可口可樂，進(jìn)軍即飲咖啡市場，將即飲咖啡與冷飲文化融合，賦予咖啡新的時(shí)尚概念。2010年，喜多士開始售賣現(xiàn)磨咖啡，價(jià)格對比精品咖啡更加低廉，極大擴(kuò)大了受眾群體。2014年新零售咖啡代表連咖啡成立，2017年瑞幸咖啡成立，咖啡營銷渠道向線上拓展，咖啡文化快速普及，同時(shí)茶飲品牌喜茶、奈雪の茶等推出的咖啡產(chǎn)品多與原有的特色茶飲相結(jié)合，滿足了多樣化消費(fèi)人群。2019年天貓雙11，三頓半精品速溶咖啡開啟預(yù)售的第一個小時(shí)賣出60萬杯，打敗穩(wěn)居第一10年的雀巢，成為首個登上榜首的國貨咖啡品牌。2020年天貓618期間，三頓半力壓雀巢、星巴克兩大巨頭，躍居天貓618沖調(diào)大類銷量第一。

我國咖啡行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2022年中國速溶咖啡粉行業(yè)分析報(bào)告-產(chǎn)業(yè)格局現(xiàn)狀與發(fā)展?jié)摿︻A(yù)測》

目前，中國咖啡市場正在進(jìn)入一個高速發(fā)展的階段，2020年中國人均咖啡消費(fèi)量超過7.2杯，與發(fā)達(dá)國家相比，中國人均咖啡消費(fèi)量僅為美國的1.6%。隨著我國人民生活水平的提高和對咖啡文化認(rèn)知程度的增長，加之巨大的人口紅利，都能刺激國內(nèi)咖啡消費(fèi)。目前，中國咖啡消費(fèi)年均增速達(dá)15%，遠(yuǎn)高于世界2%的增速。2020年中國咖啡行業(yè)市場規(guī)模為900億元左右。

2016-2020年中國咖啡行業(yè)市場規(guī)模

資料來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2022年中國速溶咖啡粉行業(yè)分析報(bào)告-產(chǎn)業(yè)格局現(xiàn)狀與發(fā)展?jié)摿︻A(yù)測》

中國咖啡行業(yè)主要品牌分析

（一）星巴克

星巴克公司成立于1985年。星巴克公司是世界上頂級的咖啡烘焙商、營銷商和零售商，在81個市場運(yùn)營。公司通過公司經(jīng)營的商店購買和烘焙公司銷售的高品質(zhì)咖啡，以及手工制作的咖啡、茶和其他飲料以及各種優(yōu)質(zhì)食品。公司還通過特許商店等其他渠道銷售各種咖啡和茶產(chǎn)品和許可商標(biāo)，并通過與雀巢公司的全球咖啡聯(lián)盟銷售食品和食品服務(wù)。

受疫情的影響，2020年全年?duì)I業(yè)收入為235.18億美元，同比下降11.28%，凈利9.28億美元同比減少74.21%。目前，星巴克除了加快開店數(shù)量外，也在進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

（二）雀巢咖啡

“雀巢咖啡”是世界上第一個速溶咖啡品牌，保有獨(dú)特的咖啡香醇，擁有悠久的歷史與傳承。過去的83年間，雀巢咖啡已經(jīng)從一罐咖啡發(fā)展成為如今全面的產(chǎn)品種類和系統(tǒng)。雀巢咖啡在全球180多個國家都有銷售，它引領(lǐng)著咖啡飲料品類的潮流。2019年10月，Interbrand發(fā)布的全球品牌百強(qiáng)榜排名38。

2020年，雀巢大中華區(qū)的銷售額為59.86億瑞士法郎，折合人民幣約為440.28億元。相比2019年全年收入，同樣出現(xiàn)負(fù)增長。由于2020年中國春節(jié)新冠疫情封鎖期間，家庭外渠道的減少以及有限的消費(fèi)者囤貨，中國市場出現(xiàn)負(fù)增長。不過，由于雀巢咖啡和星巴克產(chǎn)品在電商平臺的強(qiáng)勁增長，咖啡業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了高個位數(shù)的增長。

（三）瑞幸

瑞幸咖啡是中國最大的連鎖咖啡品牌，通過充分利用移動互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)的新零售模式，瑞幸咖啡進(jìn)軍智能無人零售行業(yè)，與各領(lǐng)域頂級供應(yīng)商深度合作，致力為客戶提供高品質(zhì)、高性價(jià)比、高便利性的產(chǎn)品。

瑞幸咖啡經(jīng)營飲品及食品系列，除咖啡、茶飲外，瑞幸咖啡與路易達(dá)孚合作NFC果汁，并出售輕食、堅(jiān)果、零食和其他周邊產(chǎn)品。

瑞幸咖啡2020年前三個季度營收分別為5.65億元、9.8億元、11.45億元。瑞幸咖啡2020年第三季度營收較上年同期增長35.8%。瑞幸咖啡預(yù)計(jì)2020年?duì)I收規(guī)模在38億元到42億元之間。

瑞幸咖啡計(jì)劃于2021年至2023年，每年在埃塞俄比亞耶加雪菲產(chǎn)區(qū)采購總量1000至2000噸的精品咖啡豆。此協(xié)議或?qū)⒋俪芍袊髽I(yè)在埃塞俄比亞最大的精品咖啡采購訂單。自瑞幸咖啡成立起，埃塞俄比亞就是瑞幸采購咖啡豆的重要原產(chǎn)地。在瑞幸掛耳咖啡、即溶冷萃凍干咖啡產(chǎn)品系列中，埃塞俄比亞耶加雪菲也廣受消費(fèi)者歡迎。

（四）三頓半

三頓半，成立于2015年4月，由CQI認(rèn)證的咖啡品質(zhì)鑒定師主理品控，主營精品咖啡，通過構(gòu)建和開拓精品咖啡的消費(fèi)場景，致力于精品咖啡的大眾化。2018年憑借低溫萃取凍干咖啡粉，無論冷熱三秒即溶的特點(diǎn)，一炮而紅。三頓半是正在探索新生活的精品咖啡品牌，品牌希望創(chuàng)造品質(zhì)優(yōu)越又與眾不同的產(chǎn)品，打開咖啡的新場景，為每一杯咖啡的無限可能，提供不止于此的選擇。

2020年精品咖啡品牌三頓半已完成過億元B輪融資，由紅杉資本領(lǐng)投、老股東峰瑞資本跟投。三頓半創(chuàng)始人吳駿告訴36氪，資金將主要用于供應(yīng)鏈升級改造、品牌建設(shè)及新品研發(fā)投入、創(chuàng)新消費(fèi)場景打造等多個方面。

（五）永璞

永璞咖啡是一個咖啡掛耳包品牌，目標(biāo)用戶為22—30歲之間的女性。所有咖啡產(chǎn)品的原料均選自海拔1200米以上莊園生產(chǎn)的咖啡豆，并將包裝交給已有一定知名度的文創(chuàng)品牌，利用網(wǎng)絡(luò)熱門IP進(jìn)行產(chǎn)品推廣，為保障品質(zhì)CoffeePls只銷售烘焙日期在5日以內(nèi)的咖啡。

2019年，永璞銷售額達(dá)到2600萬元，受2020年初疫情影響，線上咖啡銷量暴增，帶動永璞走上快車道，預(yù)計(jì)2020年銷售額將突破一億元。

中國咖啡行業(yè)消費(fèi)偏好分析

（一）需求偏好

咖啡從消費(fèi)飲用需求角度，市面上咖啡的類別主要分為速溶咖啡、現(xiàn)磨咖啡、即飲咖啡。其中消費(fèi)費(fèi)對速溶咖啡、現(xiàn)磨咖啡、即飲咖啡的消費(fèi)需求占比分別為60.7%、23.6%、15.7%。

2020年中國咖啡行業(yè)客戶的需求偏好占比

資料來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2022年中國速溶咖啡粉行業(yè)分析報(bào)告-產(chǎn)業(yè)格局現(xiàn)狀與發(fā)展?jié)摿︻A(yù)測》

（二）價(jià)格偏好

咖啡不同產(chǎn)品形態(tài)下價(jià)格差異大，總體隨速溶-罐裝-現(xiàn)磨遞增。根據(jù)產(chǎn)品形態(tài)的不同，咖啡產(chǎn)品大致可以分為速溶咖啡、罐裝咖啡、現(xiàn)磨咖啡三大品類，而每個大類又可以繼續(xù)細(xì)分成更多小類，不同類別的產(chǎn)品價(jià)格差別很大。即使同為速溶咖啡，雀巢1+2和三頓半速溶咖啡的單價(jià)相差8倍，而一杯星巴克臻選咖啡的價(jià)格是雀巢1+2速溶咖啡價(jià)格的46倍。根據(jù)統(tǒng)計(jì)只有20%的消費(fèi)者愿意購買30元以上的咖啡，而多數(shù)速溶咖啡的市場價(jià)格為1-2元之間，所以咖啡產(chǎn)品存在一個巨大的大眾消費(fèi)價(jià)格區(qū)間。