保險是指投保人根據(jù)合同約定,向保險人支付保險費,保險人對于合同約定的可能發(fā)生的事故因其發(fā)生所造成的財產(chǎn)損失承擔(dān)賠償保險金責(zé)任,或者被保險人死亡、傷殘、疾病或者達到合同約定的年齡、期限等條件時承擔(dān)給付保險金責(zé)任的商業(yè)保險行為。
在產(chǎn)業(yè)鏈方面,我國保險行業(yè)供給側(cè)主要包括保險公司、中介機構(gòu)、上下游產(chǎn)業(yè)和服務(wù)類企業(yè);保險下游主要是個人消費者和企業(yè)消費者。
我國保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
數(shù)據(jù)來源:觀研報告網(wǎng)《2022年中國保險行業(yè)分析報告-市場行情監(jiān)測與未來趨勢研究》
1、保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游
目前,我國保險產(chǎn)業(yè)鏈上游為我國保險行業(yè)供給側(cè)主要包括保險公司、中介機構(gòu)、上下游產(chǎn)業(yè)和服務(wù)類公司,保險公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計、保費收取以及投保事件發(fā)生時支付賠款,保險中介機構(gòu)和上下游產(chǎn)業(yè)主要提供場景及產(chǎn)品。近年來,我國保險經(jīng)紀(jì)商數(shù)量呈上升趨勢,行業(yè)競爭逐漸激烈。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,我國保險經(jīng)紀(jì)商數(shù)量由2015年的2503家增長至2018年的2647家,預(yù)計2021年將超2700家。
2015年-2021年我國保險經(jīng)紀(jì)商數(shù)量及預(yù)測
數(shù)據(jù)來源:觀研報告網(wǎng)《2022年中國保險行業(yè)分析報告-市場行情監(jiān)測與未來趨勢研究》
現(xiàn)階段,我國保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游代表企業(yè)包括中國人保集團、中國平安保險集團、中國再保險、中國太平保險集團有限責(zé)任公司。
我國保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游代表企業(yè)優(yōu)勢分析
企業(yè)名稱 | 企業(yè)優(yōu)勢 |
中國人保集團 | 業(yè)務(wù)優(yōu)勢:中國人壽保險(集團)公司及其子公司構(gòu)成了我國最大的國有金融保險集團,也是我國資本市場重要的機構(gòu)投資者。業(yè)務(wù)范圍全面涵蓋壽險、財險、企業(yè)和職業(yè)年金、銀行、基金、資產(chǎn)管理、財富管理、實業(yè)投資、海外業(yè)務(wù)等多個領(lǐng)域。 |
資金優(yōu)勢:2020年,集團合并營業(yè)收入近1萬億元,合并保費收入超7500億元,合并總資產(chǎn)突破5萬億元,合并管理第三方資產(chǎn)1.8萬億元,持續(xù)保持歷史高位。2020年,中國人壽集團位列《財富》世界500強第45位,世界品牌實驗室“世界品牌500強”排行榜中第127位,品牌價值高達4158.61億元,持續(xù)領(lǐng)跑中國金融保險企業(yè)。 |
品牌優(yōu)勢:中國人壽已連續(xù)18年入選《財富》世界500強企業(yè),排名由2003年的290位躍升為2020年的45位;連續(xù)19年入選中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會“中國企業(yè)500強”,2019年位列第11位;2020年品牌價值達人民幣4158.61億元。 |
產(chǎn)品優(yōu)勢:中國人壽深入研究不同行業(yè)、區(qū)域、渠道、客戶群對風(fēng)險保障、財務(wù)管理的差異化需求,深度聚焦客戶個性化、多元化需求開展產(chǎn)品創(chuàng)新,探索滿足人生各個階段對于風(fēng)險防范、健康、醫(yī)療、養(yǎng)老、子女教育、家庭理財?shù)确矫娴男枨?,為客戶帶來全新消費體驗。 |
中國太平保險集團有限責(zé)任公司 | 業(yè)務(wù)優(yōu)勢:中國太平業(yè)務(wù)范圍涵蓋壽險、財險、養(yǎng)老保險、再保險、再保險經(jīng)紀(jì)及保險代理、互聯(lián)網(wǎng)保險、資產(chǎn)管理、證券經(jīng)紀(jì)、金融租賃、不動產(chǎn)投資、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投資等領(lǐng)域,為客戶提供一站式綜合金融保險服務(wù) |
資金優(yōu)勢:2004年,全司承保金額64629億元,實現(xiàn)保費收入138.49億元,同比增長30.24%,市場份額穩(wěn)居全國第二,實現(xiàn)凈利潤5.7億元,緊要經(jīng)營指標(biāo)在產(chǎn)險市場上繼續(xù)保持領(lǐng)先地位。 |
企業(yè)優(yōu)勢:企業(yè)建立了基本覆蓋全國的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò),營銷、直銷和銀行代理三大渠道的銷售體系逐步進展壯大。截至2005年底,企業(yè)在全國共設(shè)有520家分、支企業(yè)(營業(yè)部)和3000余家營銷服務(wù)部,擁有2.9萬名員工和18.3萬名營銷員。同時,與一批專業(yè)、兼業(yè)代理機構(gòu)建立了良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。 |
中國平安保險集團 | 企業(yè)優(yōu)勢:中國平安保險(集團)股份有限企業(yè)是中國第一家以保險為核心的,融證券、信托、銀行、資產(chǎn)經(jīng)營管理、企業(yè)年金等多元金融業(yè)務(wù)為一體的緊密、高效、多元的綜合金融服務(wù)集團。企業(yè)成立于1988年,總部位于深圳。企業(yè)為香港聯(lián)合交易所主板上市企業(yè),股份名稱“中國平安”,股份代號2318。2007年2月,中國平安在中國大陸上海證券交易所A股上市。 |
資金優(yōu)勢:企業(yè)通過旗下各專業(yè)子企業(yè)共為3,500多萬個人客戶及100萬企業(yè)客戶提給了保險保障、投入理財?shù)雀黜椊鹑诜?wù)。企業(yè)擁有20多萬銷售人員及近4萬名正式雇員,各級各類分支機構(gòu)及營銷服務(wù)部門3,000多個。截至2005年6月30日,企業(yè)半年業(yè)務(wù)收入為326.03億元,半年凈利潤達到人民幣22.50億元。以保費收入計,平安人壽為中國第二大壽險企業(yè),平安產(chǎn)險為中國第三大產(chǎn)險企業(yè)。 |
中國再保險 | 企業(yè)優(yōu)勢:中國再保險(集團)股份有限企業(yè)(原名中國再保險企業(yè))(以下簡稱"中再集團")是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),在原中保再保險有限企業(yè)(1996年1月成立)基礎(chǔ)上組建的中國唯一一家國有獨資專業(yè)再保險企業(yè),于1999年3月18日正式成立,于2003年8月在原中國再保險企業(yè)基礎(chǔ)上改制成立的國有獨資保險集團企業(yè),其注冊資本為人民幣39億元。 |
資金優(yōu)勢:中再集團是目前內(nèi)陸最大再保險企業(yè),在國內(nèi)再保險市場占有近80%的份額。此前已披露的信息顯示,中再集團未來將在保持國家絕對控股原則的基礎(chǔ)上引進境內(nèi)外戰(zhàn)略投入者,并擇機實現(xiàn)股票公開發(fā)行上市,以進一步增強資本實力及承保能力。據(jù)保監(jiān)會預(yù)測,2010年中國保費收入可達1萬億元,再保險需求達1000億元左右。 |
陽光保險集團股份有限公司 | 企業(yè)優(yōu)勢:陽光保險集團股份有限企業(yè)是國內(nèi)七大保險集團之一,由中國石油化工集團企業(yè)、中國南方航空集團企業(yè)、中國鋁業(yè)企業(yè)、中國外運長航集團有限企業(yè)、廣東電力進展股份有限企業(yè)等大型企業(yè)集團于2005年發(fā)起組建,注冊資本金45.6億元人民幣。企業(yè)股東實力強大,涉及行業(yè)廣泛,股權(quán)結(jié)構(gòu)合理,符合現(xiàn)代企業(yè)制度。目前擁有陽光財產(chǎn)保險股份有限企業(yè)和陽光人壽保險股份有限企業(yè)等多家專業(yè)子企業(yè)。 |
資金優(yōu)勢:注冊資本金23億元人民幣。陽光人壽保險成立以來進展勢頭良好,企業(yè)價值不斷提升。自2008年起連續(xù)三年締造同期開業(yè)企業(yè)新單期交標(biāo)準(zhǔn)保費和規(guī)模保費紀(jì)錄。截至2010年12月底,陽光人壽年度保費收入突破150億元,達到151.69億元,位列59家壽險企業(yè)第九位。目前陽光人壽已有23家分企業(yè)開業(yè)運營,三四級分支機構(gòu)300余家。 |
數(shù)據(jù)來源:觀研報告網(wǎng)《2022年中國保險行業(yè)分析報告-市場行情監(jiān)測與未來趨勢研究》
2、保險行業(yè)中游
近幾年,隨著保險監(jiān)管環(huán)境趨嚴(yán),行業(yè)告別通過快速擴張的時代,保費收入增速逐漸,2019-2020年受行業(yè)轉(zhuǎn)型的推動,保費收入增長逐步回暖。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2020年,我國保險行業(yè)原保費收入達到45257億元,同比增長6.1%;其中人身保險保費收入為3.33萬億元,占總保費收入的74%,財產(chǎn)保險保費收入達到1.19萬億元,占總保費收入的26%。
2012-2020年我國保險行業(yè)原保費收入及增長情況
數(shù)據(jù)來源:觀研報告網(wǎng)《2022年中國保險行業(yè)分析報告-市場行情監(jiān)測與未來趨勢研究》
2016-2020年我國保險行業(yè)細(xì)分業(yè)務(wù)保費收入統(tǒng)計情況
數(shù)據(jù)來源:觀研報告網(wǎng)《2022年中國保險行業(yè)分析報告-市場行情監(jiān)測與未來趨勢研究》
現(xiàn)階段我國保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游財產(chǎn)保險代表企業(yè)包括安邦財產(chǎn)保險、中銀保險、眾城保險、鑫安車險、國元農(nóng)業(yè)保險、安華農(nóng)業(yè)保險。
我國保險行業(yè)中游細(xì)分產(chǎn)業(yè)——財產(chǎn)保險代表企業(yè)及企業(yè)優(yōu)勢
類別 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)優(yōu)勢 |
財險 | 安邦財產(chǎn)保險 | 安邦財產(chǎn)保險股份有限公司(以下簡稱“安邦財險”)成立于2011年12月31日,總部設(shè)在深圳,注冊資本金為370億元。憑借一流的企業(yè)文化和創(chuàng)新機制,已經(jīng)成為全國分支機構(gòu)最全的財產(chǎn)保險公司之一,擁有37家分公司,1400多個服務(wù)網(wǎng)點,經(jīng)營各類財產(chǎn)險、責(zé)任險、信用保證保險、短期意健險、以及上述業(yè)務(wù)的再保險,和國家法律、法規(guī)允許的保險資金運用業(yè)務(wù)。 |
中銀保險 | 作為中國銀行的全資附屬機構(gòu),公司采用銀行保險創(chuàng)新經(jīng)營模式,充分利用中國銀行的品牌、渠道、客戶資源和業(yè)務(wù)機會;同時,公司與中銀(香港)、招商銀行、興業(yè)銀行、南洋商業(yè)銀行、珠海南通銀行等多家銀行建立了業(yè)務(wù)合作關(guān)系,并有多次成功的銀保合作案例。 |
車險 | 眾城保險 | 眾誠保險規(guī)模及業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)不斷發(fā)展,至今已在廣東、深圳、上海和浙江成立了分公司,并在廣東省內(nèi)的佛山、東莞、中山、惠州、汕頭、珠海、肇慶、江門、清遠(yuǎn)和茂名建立了中心支公司,在廣州市設(shè)立了廣州營業(yè)部、花都支公司,公司的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)不斷延伸。 |
鑫安車險 | 公司依托一汽集團生產(chǎn)企業(yè)布局和遍布全國的汽車銷售網(wǎng)絡(luò),目前已經(jīng)設(shè)立了吉林、天津、四川、山東、青島五家省級分公司。面向車險、延保、非車險三大類業(yè)務(wù),設(shè)計開發(fā)11個產(chǎn)品系列,共60余款主險、900余款附加險。 |
農(nóng)業(yè)險 | 國興農(nóng)業(yè)保險 | 國元保險以服務(wù)“三農(nóng)”為重點,實行農(nóng)業(yè)保險業(yè)務(wù)和財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)并存發(fā)展的模式。經(jīng)營范圍不僅包括“種植業(yè)保險”、“養(yǎng)殖業(yè)保險”、“農(nóng)房保險”、“農(nóng)民工意外傷害保險”、“森林火災(zāi)保險”等農(nóng)業(yè)保險業(yè)務(wù),還包括財產(chǎn)損失保險、責(zé)任保險、法定責(zé)任保險、信用保險和保證保險、短期健康保險和意外傷害保險,以及上述保險業(yè)務(wù)的再保險等財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)。 |
安華農(nóng)業(yè)保險 | 公司經(jīng)營規(guī)模不斷擴大,財務(wù)穩(wěn)健、效益增強,已成為我國農(nóng)業(yè)保險市場的主力軍。公司在大力開辦農(nóng)業(yè)保險的同時,還開展財產(chǎn)保險、責(zé)任保險、貨物運輸保險、保證保險、意外傷害保險以及機動車輛保險等各類商業(yè)性財產(chǎn)保險業(yè)務(wù),而且業(yè)務(wù)發(fā)展較快,銷售規(guī)模不斷擴大;同時,我公司推出的“團體人身意外保險”,因理賠及時、服務(wù)周到、保障額度較高,在保險市場上占有相對優(yōu)勢。 |
數(shù)據(jù)來源:觀研報告網(wǎng)《2022年中國保險行業(yè)分析報告-市場行情監(jiān)測與未來趨勢研究》
現(xiàn)階段我國保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游人生保險代表企業(yè)包括友邦人壽、中國人壽、和諧健康保險、人保健康、平安養(yǎng)老保險、新華養(yǎng)老保險。
我國保險行業(yè)中游細(xì)分產(chǎn)業(yè)——人生險代表企業(yè)及企業(yè)優(yōu)勢
類別 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)優(yōu)勢 |
壽險 | 友邦壽險 | 友邦保險控股有限公司及其附屬公司(統(tǒng)稱“友邦保險”或“本集團”)是在香港聯(lián)合交易所上市的人壽保險集團,覆蓋亞太區(qū)內(nèi)18個市場,包括在中國內(nèi)陸、中國香港特別行政區(qū)、泰國、新加坡、馬來西亞、澳洲、柬埔寨、印度尼西亞、緬甸、菲律賓、韓國、斯里蘭卡、中國臺灣、越南、文萊、中國澳門特別行政區(qū)和新西蘭擁有全資的分公司及附屬公司,以及印度合資公司的49%權(quán)益 |
中國人壽 | 中國人壽保險(集團)公司及其子公司構(gòu)成了我國最大的國有金融保險集團,也是我國資本市場重要的機構(gòu)投資者。業(yè)務(wù)范圍全面涵蓋壽險、財險、企業(yè)和職業(yè)年金、銀行基金、資產(chǎn)管理、財富管理、實業(yè)投資、海外業(yè)務(wù)等多個領(lǐng)域。 |
健康險 | 和諧健康保險 | 和諧健康保險股份公司的前身是瑞福德健康保險股份有限公司,為國內(nèi)4家專業(yè)健康險公司之一。和諧健康保險股份有限公司(簡稱“和諧健康保險”)是經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會最早批準(zhǔn)開業(yè)的全國性、專業(yè)性健康保險公司之一,公司注冊資本金21億元。目前,公司總部設(shè)在四川成都,擁有上海、江蘇等多家省級分公司及地市級機構(gòu),初步形成了覆蓋國內(nèi)主要經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。 |
人保健康 | 中國人民健康保險股份有限公司(簡稱“中國人保健康”)是中國人民保險集團旗下的子公司,成立于2005年3月31日,系國務(wù)院同意、中國保監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立的國內(nèi)第一家專業(yè)健康保險公司,由中國人民保險公司聯(lián)合德國健康保險公司發(fā)起設(shè)立,注冊資本金85.68億元 |
養(yǎng)老險 | 平安養(yǎng)老保險 | 平安養(yǎng)老險是為您量身定做最合適的養(yǎng)老保險計劃,為您的晚年幸福生活提供最堅實的財務(wù)保障。養(yǎng)老保險,是為保障老年生活需求,提供養(yǎng)老金的退休養(yǎng)老保險類產(chǎn)品。 |
新華養(yǎng)老保險 | 新華人壽保險股份有限公司。全國性大型國有控股壽險企業(yè)。作為一家全國性的大型壽險企業(yè),通過遍布全國的機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)和多元化的銷售渠道,為3,266.2萬名個人客戶及8.6萬機構(gòu)客戶提供全面的壽險產(chǎn)品及服務(wù),并通過下屬的資產(chǎn)管理公司和資產(chǎn)管理公司(香港)管理和運用保險資金。 |
數(shù)據(jù)來源:觀研報告網(wǎng)《2022年中國保險行業(yè)分析報告-市場行情監(jiān)測與未來趨勢研究》
現(xiàn)階段保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游再保險代表企業(yè)包括中國人壽再保險、人保再保險、太平再保險慕尼黑再保險、瑞士再保險。
我國保險行業(yè)中游細(xì)分產(chǎn)業(yè)——再保險代表企業(yè)及優(yōu)勢
| 企業(yè)名稱 | 企業(yè)優(yōu)勢 |
國內(nèi) | 中國人壽在保險 | 中國人壽再保險的組織機構(gòu)。中國人壽再保險繼承了原中國再保險公司的所有商業(yè)人壽再保險業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍涵蓋了包括人壽險、健康險、意外傷害險、年金在內(nèi)的廣泛的險種。2005年實現(xiàn)分保費收入30.98億元,總資產(chǎn)達到37.95億元。 |
人保再保險 | 人保再保險股份有限公司(以下簡稱“人保再”)是中國人民保險集團旗下專業(yè)再保險公司,注冊資本30億元,中國人民保險集團股份有限公司(以下簡稱“人保集團”)與中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司(以下簡稱“人保財險”)分別持股51%、49%。 |
太平再保險 | 太平再保險(中國)的業(yè)務(wù)范疇立足境內(nèi)市場,以產(chǎn)險為主導(dǎo),逐步實現(xiàn)覆蓋境內(nèi)、外市場的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。 |
國外 | 慕尼黑再保險 | 慕尼黑再多年來連續(xù)被美國標(biāo)準(zhǔn)及普爾評級公司評定的等級為AAA級。同樣,另一家美國的評級公司(A.M.Best公司)多年來也一直給予本公司以最高的賠償能力評級“A++(優(yōu)秀)”。上述兩個公司的優(yōu)秀評級均分別在1997年8月和12月和1998年及1999年再次得到確認(rèn)。2006年,慕尼黑再保險公司名列世界500強企業(yè)第74位。 |
瑞士再保險 | 瑞士再保險公司是瑞士最大的專業(yè)再保險公司,僅次于慕尼黑再保險公司的第二大國際再保險公司。1863年成立,現(xiàn)有職員3000人,在世界各地的主要城市均設(shè)有分支機構(gòu) |
數(shù)據(jù)來源:觀研報告網(wǎng)《2022年中國保險行業(yè)分析報告-市場行情監(jiān)測與未來趨勢研究》
3、保險行業(yè)下游
近年來,隨著我國居民人均可支配收入持續(xù)增長,這為中國保險行業(yè)的發(fā)展提供了重要的用戶保證。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2020年,全國居民人均可支配收入32189元,比上年名義增長4.7%。
2015-2020年我國居民可支配收入統(tǒng)計情況
數(shù)據(jù)來源:觀研報告網(wǎng)《2022年中國保險行業(yè)分析報告-市場行情監(jiān)測與未來趨勢研究》
與此同時,2012-2019年,我國人身和財險保險密度保持增長趨勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2019年,我國人身保險密度首次突破2000元/人,達到2213.85元/人,同比增長13.28%,財險密度為832.04元/人,同比增長10.36%。
2012-2019年我國人身險和財產(chǎn)險保險密度統(tǒng)計情況
數(shù)據(jù)來源:觀研報告網(wǎng)《2022年中國保險行業(yè)分析報告-市場行情監(jiān)測與未來趨勢研究》(WYD)