公元762年，肅宗病重，數(shù)月不能臨朝視事，張皇后擔(dān)心肅宗駕崩，將越王李系招入宮中，謀劃殺掉大權(quán)在握的宦官李輔國，立李系繼位。不料事敗，李輔國帶兵入宮，將越王和參與謀事的宦官抓住，張皇后逃入肅宗寢宮，哀求肅宗保護。李輔國直接在肅宗面前抓住張皇后的頭發(fā)將其脫出宮外，和越王一起殺掉。肅宗受到驚嚇，當(dāng)天駕崩，時年五十一歲。肅宗死后，李俶于肅宗靈柩前依其遺詔即位，改名李豫，是為唐代宗。代宗繼位后，改元寶應(yīng)，李輔國越發(fā)驕橫。代宗心中恨怒，秘密聯(lián)絡(luò)程元振等宦官，于深夜刺殺了李輔國，割下其首級，丟入茅廁之中，刻木首裝殮下葬，謚號為丑。

唐朝皇位的更迭，在境外產(chǎn)生了些許漣漪，一直站在唐朝一邊的回紇，從叛軍處得知這個消息后，以為唐朝內(nèi)亂，不禁生出異心，意欲派兵沖擊唐境，洗劫唐朝州郡。正巧，代宗為了接續(xù)向回紇借兵平叛，派遣大臣劉清潭出使回紇，結(jié)果回紇二話不說，直接將劉清潭扣押，集結(jié)軍隊占據(jù)了三受降城。劉清潭派人向朝廷匯報：“回紇十萬大軍，奔長安而來”。唐庭聞報，朝野震動。代宗緊忙派殿中監(jiān)藥子昂去回紇軍中“勞軍”，回紇可汗對藥子昂說到：“你們說的我都不信，我只相信仆固懷恩之言”。原來，肅宗在位之時，回紇可汗曾向唐朝求親。肅宗將朔方行營節(jié)度、大寧郡王仆固懷恩（鐵勒族）的女兒嫁與回紇可汗為妻，所以仆固懷恩與回紇可汗有姻親之舊，現(xiàn)在回紇可汗只愿意相信他的話。代宗無奈，急招仆固懷恩去見回紇可汗，仆固懷恩入營后向回紇可汗述以恩義，回紇軍隊才停止了進(jìn)軍。

貞元四年（788年），回紇武義天親可汗上表請改稱回鶻，取“回旋輕捷如鶻”之義。

誤會消除后，代宗任命雍王李適為天下兵馬元帥，藥子昂、魏琚為左右?guī)R使，中書舍人韋少華為判官，給事中李進(jìn)為行軍司馬，前去陜州會合諸道節(jié)度使和回紇軍隊，共同進(jìn)軍討伐叛軍。對于雍王李適的副手，軍隊的實際指揮者，代宗本來想委任郭子儀擔(dān)任，但是宦官程元振、魚朝恩極力反對，無奈之下，只得任命仆固懷恩副元帥。

雍王李適到達(dá)陜州之時，帶親隨前去探望回紇可汗，不料想這次禮儀性的見面卻生出巨大的風(fēng)波。原來，回紇可汗怪罪雍王李適，見面時沒有行拜舞大禮，不由得大怒，當(dāng)面斥責(zé)雍王李適無理。但對于雍王李適來說，身為一軍統(tǒng)帥，皇室宗親，向客軍首領(lǐng)行此大禮，無疑是種極大的侮辱。于是，李適身邊的侍臣藥子昂據(jù)理力爭?；丶v將軍說：“唐朝天子與可汗已經(jīng)結(jié)為兄弟，對雍王來說，可汗是叔父，怎么能不拜舞呢？”藥子昂說：“雍王是天子的長子，如今又為元帥，哪里有中國的儲君向客軍可汗拜舞的道理。況且太上皇和先帝尚未出殯，舉國均在服喪期間，禁止娛樂，此時不應(yīng)舞蹈。”雙方為此爭執(zhí)許久，最終，雍王李適沒跳舞，但為之力爭的藥子昂、魏琚、韋少華、李進(jìn)各被責(zé)打一百鞭，將李適遣送回營，魏琚、韋少華過了一夜就死了。

從這幾件事可以看出，以回紇為代表的塞北諸國，對于此時的唐朝，可謂輕慢至極。唐朝使臣的遭遇真是印證了弱國無外交的鐵律，隨同唐朝未來天子德宗李適出使的唐臣，隨便就被客軍將領(lǐng)懲罰打死，唐朝連句硬話也不敢說?；赝筇崎_國不過百五十年，那些開國之初的縱橫沙場，兵威海內(nèi)，早已如雨打風(fēng)吹去；繁華富庶、四夷來朝的開元盛世，往昔不過短短數(shù)年，可還見天可汗的榮光？！書至此處，遙想大唐盛世之雄，不禁令人唏噓！

回紇軍隊

唐軍重兵于陜州（今河南三門峽市陜州區(qū)）集結(jié)，叛軍聽說唐軍攜回紇軍前來，十分惶恐。十月二十八日，唐軍克懷州（河南焦作市）。三十日，于橫水布陣，與叛軍接戰(zhàn)，叛軍大敗。此時安祿山、安慶緒、史思明已先后死去，史朝義成為叛軍的最高統(tǒng)帥，他親率十萬叛軍前去救援，在唐軍和回紇軍的夾擊下再次打敗，被唐軍殺死六萬人，俘虜2萬余人，唐軍乘勢再次收復(fù)洛陽。史朝義僅領(lǐng)數(shù)百輕騎東逃，仆固懷恩命其子追擊史朝義，史朝義彷徨無計，欲北上奚、契丹境內(nèi)投奔契丹，手下漢族兵士得知此事，不愿相隨，紛紛散去，史朝義身邊只剩數(shù)百胡騎相隨，所逃未遠(yuǎn)，被唐軍追上，史朝義見大勢已去，在樹林中自縊而死。至此，河北諸郡皆平，歷時八載的安史之亂平息。

為了平息安史之亂，唐朝幾乎盡招河隴和安西四鎮(zhèn)之兵入關(guān)平叛，邊鎮(zhèn)戍卒大量被調(diào)東去平叛的情報，傳到了身在邏些（拉薩）的吐蕃贊普赤松德贊耳朵里，于是吐蕃軍隊迅速出兵開始蠶食唐朝疆域。自唐肅宗至德元年(756年)至唐代宗廣德元年(763年)，數(shù)年間，蘭州（今甘肅蘭州）、廓州（今青?；∥髂希?、河州（今甘肅東鄉(xiāng)）、鄯州（今青海樂都）、洮州（今甘肅臨潭）、岷州（今甘肅岷縣）、秦州（今甘肅秦安）、成州（今甘肅西和）、渭州（今甘肅隴西）等數(shù)十州相繼淪沒，吐蕃盡占隴右之地。是年，十月，吐蕃大將論 · 悉諾瑪祥仲巴杰（漢地稱馬重英），率軍二十萬破大震關(guān)（陜西隴縣西境），直搗京師，代宗棄長安東逃陜州。

代宗在陜州，下召命召集諸將勤王之時，國中大將如仆固懷恩、李光弼等皆不奉召，但唐朝也不是沒有英勇可畏的豪杰，除了只帶幾十護衛(wèi)便奉召出征郭子儀以外，收復(fù)長安的戰(zhàn)斗中，還有鄜坊、邠寧節(jié)度使白孝德也帶領(lǐng)所部幾千人馳援長安。還有一位英雄得到吐蕃攻入長安，代宗東奔的消息后，毅然率部馳援，此人就是時任鎮(zhèn)西節(jié)度使的馬璘。他是岐州扶風(fēng)（今屬陜西）人，唐玄宗開元末年，馬璘仗劍從戎，在安西都護府開始了自己的軍旅生涯。馬璘得到消息后，不顧路途遙遠(yuǎn)，毅然率領(lǐng)四千精銳騎兵，從河西出發(fā)奔向關(guān)中，行至鳳翔之時，從長安撤軍的吐蕃軍隊已經(jīng)圍攻鳳翔數(shù)日，鳳翔節(jié)度使閉門孫志直苦守，情形岌岌可危。馬璘見狀不許將士休息，率眾突入重圍，入城之后，身不解甲，轉(zhuǎn)頭出城與吐蕃軍于城下野戰(zhàn)，陣斬吐蕃軍士千人。次日，再次出城與吐蕃軍約戰(zhàn)，馬璘開城門立馬城外，河西精騎列陣而待，鴉雀無聲，吐蕃軍隊為之氣奪，紛紛走避，鳳翔圍解。永泰元年（765年）正月，唐代宗以馬璘兼南道和蕃使，出訪吐蕃。不久，又任安西四鎮(zhèn)、北庭行營、邠寧（治今陜西彬縣）節(jié)度使兼御史大夫，旋加檢校工部尚書。

吐蕃此次長安之戰(zhàn)，雖然在鳳翔吃了個小虧，但筋骨未傷，此后從鳳翔（今陜西鳳翔）以西，邠州（今陜西彬縣）以北，皆為吐蕃所占領(lǐng)。吐蕃得隴西之地后，開始染指河西，一時間河西諸郡風(fēng)聲鶴唳，涼、甘閉門自守。

吐蕃兵退之后，代宗皇帝深恨仆固懷恩擁兵自重，坐視朝廷危難不來救援，欲解除仆固懷恩的兵權(quán)。仆固懷恩也心知肚明，于是他密謀提前動手。在公元764年（廣德二年）八月，仆固懷恩聯(lián)合吐蕃、回紇等民族軍隊，號稱十萬南下進(jìn)攻關(guān)中。十月初，仆固懷恩和回紇大軍抵達(dá)邠州，血戰(zhàn)數(shù)日，見唐軍守備森嚴(yán)，不能得手，于是棄邠州不攻，繞過邠州直插奉天與吐蕃軍隊匯合，欲與唐軍在奉天一戰(zhàn)定輸贏。聯(lián)軍到達(dá)奉天城外，看到唐軍的布置，都覺得短期難以攻克，士氣不免低落。又聞河西唐朝援軍圍攻靈武，威脅靈州。在此情況下，仆固懷恩聯(lián)軍渡河北返回到靈州。仆固懷恩第一次聯(lián)兵犯唐，就這樣無果而終。

在第一次仆固懷恩之亂中，圍魏救趙的河西唐軍并非空穴來風(fēng)，他們是河西節(jié)度使楊志烈的部下。

唐代宗寶應(yīng)二年(763年)，楊志烈繼任河西節(jié)度使兼伊西都護。他不滿足于固境自保，而是配合朔方唐軍開展了一系列抗蕃戰(zhàn)爭。同時，唐庭也曾派兵西救，但未能成功。廣德二年(764年)，代宗又希望借助于闐王尉遲勝歸國來打通河西通道，但此計劃被尉遲勝拒絕而未能實行。

廣德二年(764年)，仆固懷恩之亂中，河西節(jié)度使楊志烈，在吐蕃盡占隴右威逼河西的情況下，聽說仆固懷恩聯(lián)合回紇、吐蕃威脅長安，毅然派兵出征，攻擊攻擊仆固懷恩老巢靈武，以圍魏救趙之策，解長安之困。出征時，他對帶兵的監(jiān)軍柏文達(dá)說道：“河西銳卒，盡于此矣，君將之以攻靈武，則（仆固）懷恩有反顧之慮，此亦救京師之一奇也！”只可惜，楊志烈所托非人，監(jiān)軍柏文達(dá)實在不是將才，初戰(zhàn)獲勝后，被吐蕃、回紇聯(lián)軍夜襲營帳損失大半。

殘兵敗將退回涼州后，柏文達(dá)見到楊志烈禁不住嚎啕大哭，這時楊志烈說了一句不該說的話，“此行有安京室之功，卒死何傷？”這下旁邊聽見的士卒都不愿意了，心里說我們舍死忘生的拼殺，原來在節(jié)度使心中啥都不是呀！未幾(764年)吐蕃攻涼州，“士卒怨其言，不為所用，涼州陷”。楊志烈只得逃往甘州（今甘肅張掖），在途中于永泰元年（公元765年）正月，被沙陀人所殺。

吐蕃攻下涼州后，河西走廊被吐蕃一刀斬為兩段，東段的甘州（今甘肅張掖）、肅州（今甘肅酒泉東南）和西段的沙州（今甘肅敦煌），被分成兩個集團，再也不能守望相助，兩地唐軍只能各自苦苦支撐。唐朝詩人張籍，在他的橫吹曲辭·隴頭一詩中，描寫了當(dāng)時涼州（今甘肅武威市）陷落時的情景：隴頭路斷人不行，胡騎夜入涼州城。漢兵處處格斗死，一朝盡沒隴西地。驅(qū)我邊人胡中去，散放牛羊食禾黍。去年中國養(yǎng)子孫，今著氈裘學(xué)胡語。誰能更使李輕車，重取涼州入漢家？

可見當(dāng)時，吐蕃占據(jù)隴右河西之地，除了掠奪人口西去為奴之外，還曾在河西推行吐蕃的服飾和語言。對于當(dāng)?shù)氐臐h人來說，披發(fā)左衽、口說胡語是極大侮辱，由此引發(fā)的漢藏對立，極有可能在河西等地造成了大量的流血沖突，這一點可以參考滿清入關(guān)后，在江南地區(qū)的剃發(fā)風(fēng)波，詩人描寫的涼州城殘破的景象，極有可能是涼州城真實的寫照。

吐蕃截斷河西走廊之后，西域與內(nèi)陸的音訊斷絕，但西域唐軍仍在堅持，雖與內(nèi)陸再無聯(lián)絡(luò)，卻仍舊奉唐朝正朔。在吐魯番出土的《高耀墓志》有廣德四年（相當(dāng)766年）年號。實際上廣德只有兩年（763-764年），765年代宗改元永泰（765-766年）。墓志仍然沿用廣德年號，說明在765年以前就己失去聯(lián)系，不知長安改元永泰。）。而且四鎮(zhèn)在這時還保持著一定的兵力，765年（永泰元年）左右，河西唐軍抵擋不住吐蕃的進(jìn)攻，遣使前往四鎮(zhèn)，"索救援河西兵馬一萬人"（敦煌文書P.2942《河西節(jié)度使判集》），這至少說明，此時吐蕃掠地的注意力仍舊集中在河西地區(qū)，西域的形勢尚比河西穩(wěn)定得多。