“希望每一次（個）新標(biāo)準(zhǔn)的出臺都將推動行業(yè)美好向前。”
11月1日，《原釀本味醬油證明商標(biāo)》迎來首發(fā)，而這也是我國醬油行業(yè)目前唯一受國家法律保護(hù)的產(chǎn)品證明商標(biāo)。并且按照原釀本味醬油證明商標(biāo)產(chǎn)品的審核要求，目前已經(jīng)有一批骨干企業(yè)通過了專家現(xiàn)場審定和產(chǎn)品真實(shí)性檢測，包括海天味業(yè)、廣東美味鮮、廣東珠江橋、山東欣和、魯花生物、山東巧媳婦、四川千禾、浙江老恒和、浙江五味和等。
值得一提的是，上述企業(yè)的醬油生產(chǎn)量占到全國市場的2/3以上。由此，《調(diào)料家》推斷，隨著新標(biāo)準(zhǔn)和新證明商標(biāo)的相繼實(shí)施和推出，將再度加快行業(yè)集中度提升，并且，整個醬油品類將加速進(jìn)入品質(zhì)化競爭階段。“新標(biāo)準(zhǔn)、新標(biāo)志”作為調(diào)味品中消費(fèi)量最大的醬油品類，隨著越來越多的品牌涉足，市場上玲瑯滿目的醬油產(chǎn)品早已讓消費(fèi)者挑花了眼，但對于大多數(shù)消費(fèi)者而言，并不具備太專業(yè)的辨別能力。
但正如在中國食品工業(yè)協(xié)會副秘書長楊強(qiáng)在上述論壇現(xiàn)場致辭中所言：“隨著我國居民收入水平和營養(yǎng)健康意識的不斷提高，消費(fèi)者對于傳統(tǒng)、天然的釀造醬油產(chǎn)品的需求越來越大，而現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T 18186釀造醬油》無法滿足消費(fèi)升級的需求?！?/span>基于此，一方面，相關(guān)職能部門從上游產(chǎn)業(yè)端開始約束從業(yè)者嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)銷售相關(guān)產(chǎn)品就顯得尤為重要了；而另一方面，作為行業(yè)協(xié)會，不斷根據(jù)市場發(fā)展進(jìn)程推出適時(shí)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，推動產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展同樣重要。2018年7月，中國食品工業(yè)協(xié)會聯(lián)合中國食品發(fā)酵工業(yè)研究院，對《GB/T 18186釀造醬油》的實(shí)施情況開展了生產(chǎn)、市場及消費(fèi)調(diào)研工作。調(diào)研結(jié)果顯示，醬油市場規(guī)模巨大，品類繁多，尤其是高端醬油產(chǎn)品五花八門，缺乏細(xì)分標(biāo)準(zhǔn)，使得消費(fèi)者在選擇時(shí)無從下手。為了引導(dǎo)、規(guī)范高端醬油市場的健康發(fā)展，指導(dǎo)消費(fèi)，結(jié)合國家標(biāo)準(zhǔn)化改革與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)的長期規(guī)劃，本著食品安全標(biāo)準(zhǔn)保底線、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)拉高線的基本原則，雙方共同提出制定《原釀本味醬油》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)（文末附有《原釀本味醬油》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)全文）的計(jì)劃，聯(lián)合多家知名醬油企業(yè)成立工作組，完成了標(biāo)準(zhǔn)的制定工作，并于2019年12月20日開始實(shí)施。并且，中國食品工業(yè)協(xié)會還聯(lián)合中國食品發(fā)酵工業(yè)研究院向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請了《原釀本味醬油證明商標(biāo)》，并于今年4月7日獲得批準(zhǔn)。如今，《原釀本味醬油證明商標(biāo)》正式授權(quán)下發(fā)，申請認(rèn)定的企業(yè)產(chǎn)品需經(jīng)過專家審定和產(chǎn)品真實(shí)性檢測。《調(diào)料家》查閱相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)了解到，上述團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的起草單位包括：中國食品工業(yè)協(xié)會、中國食品發(fā)酵工業(yè)研究院有限公司、佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司、山東魯花生生物科技有限公司、廣東珠江橋生物科技股份有限公司、李錦記（新會）食品有限公司、廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司、煙臺欣和企業(yè)食品有限公司、千禾味業(yè)食品股份有限公司、浙江五味和食品有限公司、湖州老恒和釀造有限公司、山東正信味業(yè)食品有限公司、山東巧媳婦食品集團(tuán)有限公司、北京市老才臣食品有限公司。而今，上述企業(yè)大部分也搶到了《原釀本味醬油證明商標(biāo)》的標(biāo)識先機(jī)。食品真實(shí)性技術(shù)國際聯(lián)合研究中心秘書長、國家食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心執(zhí)行副主任鐘其頂教授表示，參加原釀本味醬油證明商標(biāo)認(rèn)定的企業(yè)產(chǎn)品，經(jīng)國家食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心采用穩(wěn)定同位素質(zhì)譜儀器檢測，結(jié)果都符合原釀本味醬油真實(shí)性等各項(xiàng)要求，而市場上存在一些醬油產(chǎn)品，標(biāo)簽上標(biāo)注著原釀本味或零添加，但經(jīng)檢測達(dá)不到《原釀本味醬油》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品質(zhì)量要求。作為國內(nèi)的基礎(chǔ)調(diào)味品品類之一，醬油產(chǎn)品歷來進(jìn)入的門檻就不高，何況在經(jīng)歷了國內(nèi)食品產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展之后呢？“市場上從來就不缺產(chǎn)品，而是缺好的產(chǎn)品?！?/span>比如2018年10月份江蘇省消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會發(fā)布的一次醬油比較試驗(yàn)結(jié)果顯示，120個醬油樣品中，有29個不符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求，存在鈉含量超標(biāo)、虛標(biāo)營養(yǎng)成分等問題。值得一提的是，其中還有86個樣品檢出了增鮮劑，占比超過70%，其中不乏知名品牌標(biāo)稱的“海鮮醬油、增鮮醬油、菌菇醬油”等產(chǎn)品。
很顯然，上述問題產(chǎn)品與當(dāng)前整個食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和消費(fèi)者需求是相悖的。尤其在調(diào)味品高端化進(jìn)程中，覬覦高端化產(chǎn)品帶來的高毛利、高溢價(jià)能力，不少企業(yè)開始“渾水摸魚”，目前暫不能說《原釀本味醬油證明商標(biāo)》能夠一刀斬?cái)鄠€別企業(yè)的“非分之想”，但卻能逐漸肅清行業(yè)現(xiàn)狀。在上述通過專家現(xiàn)場審定和產(chǎn)品真實(shí)性檢測的品牌中，海天味業(yè)、廣東美味鮮、四川千禾、浙江老恒和均是上市企業(yè)（廣東美味鮮為上市企業(yè)“中炬高新”的主要營收來源）。通過梳理其財(cái)報(bào)（因涉及A股和港股企業(yè)，2020年以半年報(bào)做對比）發(fā)現(xiàn)，各大企業(yè)的醬油品類營收整體處于一路高漲，強(qiáng)者恒強(qiáng)之勢愈發(fā)明顯。
當(dāng)然，上市公司中，除了上述企業(yè)之外，加加食品醬油業(yè)務(wù)在2019年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.17億元，同比增長11.63%；今年上半年加加食品醬油業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收5.78億元，同比增長9.39%。
而廣東珠江橋、山東欣和、魯花生物、山東巧媳婦、浙江五味和等企業(yè)雖不是上市企業(yè)，但其體量和市場形態(tài)也各不相同。比如珠江橋主打國內(nèi)華南和海外市場，據(jù)悉，目前兩大市場的比例已從原來的“四六開”逐漸向“五五開”靠近，國內(nèi)市場份額逐漸擴(kuò)大；山東欣和依靠旗下味達(dá)美、六月鮮以及禾然有機(jī)等醬油品牌，整個醬油品類約在20億元上下；同在山東的巧媳婦旗下醬油產(chǎn)品也在5億元左右……
雖按中國調(diào)協(xié)的數(shù)據(jù)，上述大企業(yè)產(chǎn)量占到了全醬油市場的2/3，但從市場規(guī)模來看，根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，2019年醬油零售規(guī)模約800億左右，同比增長7.8%。若據(jù)此估算，海天味業(yè)醬油的占比尚不足20%。值得一提的是，即便整個醬油行業(yè)擁有海天味業(yè)這樣年銷百億的巨頭，行業(yè)集中度也在不斷提升，但整體集中度并不算高。且國內(nèi)醬油市場梯隊(duì)分層明顯，第一梯隊(duì)當(dāng)屬唯一實(shí)現(xiàn)全國化的海天味業(yè)，不僅擁有龐大的市場體量，還擁有全國化的銷售渠道網(wǎng)絡(luò)；第二梯隊(duì)則包含李錦記、廚邦、欣和等半全國化品牌，有著自身的成熟市場，正在向著全國化邁進(jìn)；三是像千禾、加加、東古等區(qū)域化品牌，在發(fā)源地市場享有很高的市占率；四梯隊(duì)就是其它本地化的醬油品牌，如山東的巧媳婦、廣東的致美齋等。隨著新標(biāo)準(zhǔn)越來越多，進(jìn)入門檻越來越高，消費(fèi)者需求越來越明確，整個醬油行業(yè)“強(qiáng)者恒強(qiáng)，弱者恒弱”的整體趨勢已經(jīng)不可逆，留給小品牌的機(jī)會也越來越少。而且，我們相信，小品牌在“小富即安”的溫床中沉溺的時(shí)間也不會太久，而追求“小而美”也只是針對那些有真正核心競爭力的小品牌。回到《原釀本味醬油》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)和《原釀本味醬油證明商標(biāo)》來說，這與今年7月國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布關(guān)于公開征求《食品標(biāo)識監(jiān)督管理辦法（征求意見稿）》有著異曲同工之妙，更多的還是針對高端醬油市場。因此，各擅勝場的巨頭們在該領(lǐng)域的對壘已經(jīng)不可避免。一方面，在大健康和消費(fèi)水平不斷提升的“雙輪”驅(qū)動下，消費(fèi)升級逐步蔓延至調(diào)味品行業(yè)，為高端醬油帶來了市場機(jī)會；另一方面，低端醬油市場價(jià)格穿底和市場逐漸飽和，醬油企業(yè)急需高溢價(jià)、高毛利的產(chǎn)品來尋求增量，企業(yè)紛紛發(fā)力高端市場尋求新藍(lán)海。數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國高端醬油市場規(guī)模約202.35億元，同比增長9.99%，近年來，市場銷量也一直保持增長。但結(jié)合各大企業(yè)的市場實(shí)際情況并不相同，所面臨的市場機(jī)會和挑戰(zhàn)自然也不同。比如海天味業(yè)，無論從渠道、產(chǎn)品矩陣還是品牌知名度等各個維度看，整個行業(yè)可謂是沒有對手。但從產(chǎn)品角度看，海天雖說產(chǎn)品豐富，但從品質(zhì)角度還有提升空間，加之市場和消費(fèi)者對海天缺乏高端化認(rèn)知，這是海天需要去彌補(bǔ)的；另一方面，雖說作為滲透率最高的醬油品牌，下沉市場依舊還有增量空間，而這也是海天不斷下沉的根本。同時(shí)，在這一過程中，海天勢必會遭到其他競爭對手和當(dāng)?shù)貐^(qū)域品牌的阻擊。
還有千禾味業(yè)，其可謂是高端化“逆襲”的代表，依托零添加，千禾味業(yè)的主營業(yè)務(wù)從焦糖色向調(diào)味品過度階段打了一場堪稱漂亮的翻身仗。但如果“零添加”不讓標(biāo)了，即便千禾味業(yè)拿到《原釀本味醬油證明商標(biāo)》，那和其他巨頭是不是又站在了同一條“起跑線”上？除了西南地區(qū)之外，千禾味業(yè)的優(yōu)勢又還有多少呢？
當(dāng)然，海天味業(yè)和千禾味業(yè)只是醬油行業(yè)中的代表，其他品牌或多或少也會面臨消費(fèi)者和渠道對品牌缺乏高端化認(rèn)知的問題，更為嚴(yán)峻的是在海天之外，絕大部分品牌尚處在區(qū)域市場開拓的進(jìn)程當(dāng)中，包括中炬高新、加加食品、山東欣和等這樣的“二梯隊(duì)”成員，在“前有勁敵，后有追兵”的市場夾擊中，要想再下一城，每一場可能都是“鏖戰(zhàn)”。當(dāng)然，毋庸置疑的是，如今消費(fèi)者已“耳熟能詳”的醬油品牌，若能在“原釀本味醬油”這條新的起跑線上全力沖刺，在大浪淘沙的市場競爭中，能跑在前面的，都值得稱贊。因?yàn)?，只有?jīng)歷過“品質(zhì)化”競爭的醬油，才是市場和消費(fèi)者都需要的好醬油。附：《原釀本味醬油》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)上下滑動瀏覽《原釀本味醬油證明商標(biāo)》全文 · END · 喜報(bào):眾籌開始，目前新書眾籌數(shù)量已經(jīng)近三千本！
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