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作為典型的萬億賽道，餐飲業(yè)的重大變化總能引發(fā)市場矚目。近兩年，疫情的確加快了整個預(yù)制菜的滲透，但整個市場也才剛剛被打開。無論是to C的預(yù)制菜品牌，還是服務(wù)于B端餐飲店的預(yù)制菜企業(yè)，在疫情和新渠道紅利之下，都有獲得高增長或者模式變革的機會。為了摸清預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展的痛點以及未來發(fā)展的趨勢。 12月28-30日，“2021中國農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈創(chuàng)新年會”分論壇《新消費·新終端·新生態(tài)》上，主辦方邀請到日冷食品貿(mào)易（上海）有限公司董事長兼總經(jīng)理井戶豐茂，發(fā)表《日本預(yù)制菜發(fā)展及對中國的啟示》的主題演講，將細致的介紹日本預(yù)制菜的成長階段和發(fā)展現(xiàn)狀，希望為行業(yè)人士帶來更多的經(jīng)驗與啟示。 感興趣的伙伴可以蒞臨合肥活動現(xiàn)場或者關(guān)注“中物聯(lián)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈分會”公眾號，我們將對論壇進行全程直播，敬請關(guān)注。
日本預(yù)制菜行業(yè)主要經(jīng)歷了 4 個階段：
以日本冷凍食品協(xié)會的冷凍食材規(guī)模口徑，日本冷凍食材成型于二戰(zhàn)后，受溫控建設(shè)推動，1958-1974 年行業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)規(guī)模 CAGR 為 36.9%； 70年代中期，飲食外部化與餐飲連鎖化共同推動行業(yè)成長，1975-1997 年 CAGR 為 7.6%； 日本經(jīng)濟泡沫以及出生率大幅下降，冷凍食品行業(yè)增長停滯，1998-2008 年 CAGR 為 0.08%； 2008 年之后恢復(fù)增長，2009-2020 年 CAGR 為 1.54%，背后的驅(qū)動力是人口老齡化、代際消費習(xí)慣差異、家庭小型化。
行業(yè)發(fā)展前期受餐飲業(yè)快速發(fā)展帶動，B 端持續(xù)放量，隨著經(jīng)濟停滯、人口增速放緩，1999-2009 年 B 端規(guī)模下滑；受到家庭小型化、人口 老齡化以及年輕一代烹飪技能退化的帶動，C 端規(guī)模不斷增長。 競爭格局：行業(yè)分散，C 端便利店品牌主導(dǎo)。日本便利店發(fā)達，便利店成為預(yù)制菜的主要售賣渠道，其自有品牌占比高，根據(jù)歐睿，三大便利店品牌合計占據(jù)預(yù)制菜零售端規(guī)模的15.4%，其余有味之素、Yoshikei、愛宜食、日冷、丘比、日本水產(chǎn)等，行業(yè)較分散，CR5 僅 20.8%。分品類：主食為主，烏冬面產(chǎn)量領(lǐng)先。根據(jù)日本冷凍食品協(xié)會，目前日本冷凍食材主要品類為烏冬面、炸丸子、炒飯、餃子、意大利面、漢堡包、拉面等，以主食類為主，通過簡單烹飪即可食用。簡要分析 2家日本預(yù)制菜公司，布局預(yù)制菜賽道的主要切入點。神戶物產(chǎn)：全產(chǎn)業(yè)鏈布局、主打高性價比產(chǎn)品 神戶物產(chǎn)主要業(yè)務(wù)為預(yù)制食品的制造、批發(fā)和銷售，以連鎖加盟的方式發(fā)展業(yè)務(wù)超市， 2020 年收入占比 93.9%，其次還有餐廳、熟食業(yè)務(wù)和可再生能源業(yè)務(wù)，分別占比 5.2%、 0.7%。2020 年營業(yè)收入 3,409 億日元，折合人民幣約 200 億，凈利潤 150 億日元，凈利率為 4.4%。神戶物產(chǎn)的業(yè)務(wù)超市成立初期主要針對 B 端，例如餐飲店、超市和零售商等，但同樣歡迎 一般消費者，業(yè)務(wù)超市主要銷售大包裝產(chǎn)品，價格低廉，僅為其他超市的 8 折左右。業(yè)務(wù) 超市提供高性價比產(chǎn)品，深入第一產(chǎn)業(yè)（原材料生產(chǎn)）、第二產(chǎn)業(yè)（食材加工）、第三產(chǎn)業(yè) （銷售），產(chǎn)供銷一體化實現(xiàn)成本最低、效率最高：生產(chǎn)：擁有 1,570 公頃的北海道農(nóng)場和 2,900 公頃的埃及沙漠農(nóng)場，并在與加工廠相 連的禽養(yǎng)殖場養(yǎng)殖吉備高原雞和神州高原雞等，蔬菜、雞肉等原材料實現(xiàn)自產(chǎn)。 加工：公司采用自主設(shè)計的任務(wù)管理系統(tǒng)，實現(xiàn)信息一體化，同時生產(chǎn)出的農(nóng)產(chǎn)品在 最近的工廠加工和銷售，降低損耗率。神戶物產(chǎn)在日本 23 個地區(qū)經(jīng)營自有食材加工廠， 提供德國香腸、冷凍烏冬面、三文魚片、水羊羹等 360 余種自營品牌，同時與海外供應(yīng)商密切合作，從全球 40 多個國家進口 1,400 余種產(chǎn)品，如巴西產(chǎn)雞腿肉、比利時產(chǎn) 薯條、干果類等。 銷售：業(yè)務(wù)超市使用自有訂貨系統(tǒng)，減少中間流通環(huán)節(jié)損耗、提高運營效率。陳列方 面，業(yè)務(wù)超市較少使用貨架，而是直接用紙箱堆疊形成陳列，降低裝修成本
BC 兼顧：日冷集團是綜合性集團，主要業(yè)務(wù)為食材加工業(yè)和物流業(yè)，2020 年分別占比 38.7%和 34.1%，其次為海產(chǎn)品、肉類和家禽業(yè)務(wù)以及房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，分別占比 10.9%、 14.6%、0.8%。2020 財年集團營業(yè)收入 5,728 億日元，凈利潤 212 億日元，凈利率 3.7%， 其中食材業(yè)務(wù)營收為 2347 億日元（大部分為冷凍食材），折合人民幣約 138 億人民幣，其 中商業(yè)用途食材與家用食材比例為 60%、40%，2020 年家用食材中預(yù)制菜營收同比增長 9%，冷凍蔬菜營收同比增長 23%。爆品頻出：90 年代日冷推出適用微波爐加熱的炸雞肉丸子，成為爆品，火爆程度足以改變 速凍食材的歷史。2000 年日冷推出速食食品本格炒飯，幾乎再現(xiàn)了廚師炒飯的美味，自推 出后 20 年來一直是最暢銷的產(chǎn)品（連續(xù) 20 年銷售額百億日元）。背后是公司較為強大的研 發(fā)支出，日冷研發(fā)支出增速高于同行。延伸至上游養(yǎng)殖，海外建廠：日冷在日本自行養(yǎng)殖肉雞，降低原材料成本；并在海外建設(shè)加工廠，如在泰國建設(shè)雞肉廠，泰國雞肉原材料價格($2.46/kg)僅為日本(8.75$/kg)的 28.1%；在北海道（日本最大的土豆種植基地）附近建廠生產(chǎn)土豆炸丸子。具有溫控資源優(yōu)勢：根據(jù)官網(wǎng)，日冷物流在日本擁有約 80 個存儲型配送中心，合計 149 萬 噸，溫控布局排名日本第 1（占比 10%），世界第 6，其完善的溫控布局助力日冷食材的配送效率，并降低配送倉儲成本。即使經(jīng)濟、人口增速放緩，預(yù)制菜（包括冷凍食材）規(guī)模仍維持增長， 背后的驅(qū)動力是人口結(jié)構(gòu)變化（人口老齡化）、家庭小型化、以及代際消費習(xí)慣差異，同 時從品類角度，主食是預(yù)制菜中規(guī)模較大的品類，主要系主食本身消費基礎(chǔ)好、消費者接 受程度高，以及主食的還原度較高。 文章來源：安信證券 中國物流與采購聯(lián)合會農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈分會開展了“農(nóng)產(chǎn)品食材消費大調(diào)查”，致力于守護每位消費者“舌尖上”的健康。在此謹對您的真誠合作與熱情支持表示衷心的感謝！
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