金融界2021-12-16 16:5428833人已讀 金融界12月16日消息 近日,A股氫能源及燃料電池板塊持續(xù)爆發(fā),京城股份近20個(gè)交易日股價(jià)已累計(jì)暴漲近240%,今日板塊內(nèi)美錦能源、鎮(zhèn)海股份、九豐能源、華鋒股份、華電重工、致遠(yuǎn)新能、龍洲股份、凱龍股份等個(gè)股集體漲停。 面對(duì)氣候變化的嚴(yán)峻形勢(shì),全球能源轉(zhuǎn)型正在加速實(shí)現(xiàn)。如今碳中和的大背景以及冬奧會(huì)的歷史性機(jī)遇推動(dòng)氫能源加速推廣。今年陸續(xù)出臺(tái)的多個(gè)重磅文件,提出對(duì)氫能發(fā)展的前景展望,政策指導(dǎo)下,氫能發(fā)展前景一片向好。此前有機(jī)構(gòu)指出,預(yù)計(jì)2021-2035年是我國氫能源汽車推廣、規(guī)模降本、技術(shù)完善的階段,2035年后氫能將逐漸取代化石能源。 近日,在2021氫能產(chǎn)業(yè)高峰論壇上,中國工程院院士干勇表示,在雙碳目標(biāo)和化石燃料時(shí)代向綠色能源時(shí)代轉(zhuǎn)變的宏觀背景下,氫能利用將促進(jìn)人類社會(huì)生產(chǎn)方式和生活方式的變化,它比電更容易儲(chǔ)存,可以利用管網(wǎng)運(yùn)輸,而且能夠降低綠色能源成本。預(yù)計(jì)到2030年,全球用氫量將達(dá)到2億噸左右。在我國煤電領(lǐng)域,氫替煤將是未來的長(zhǎng)期焦點(diǎn)問題,到2050年,如果煤電占比降到20%以內(nèi)從而實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo),氫替代煤炭的總需求量預(yù)計(jì)將達(dá)到6000萬噸。 中國氫能聯(lián)盟專家委員會(huì)主任余卓平在上述論壇表示,在2030年碳達(dá)峰背景下,氫能將在重工業(yè)、中重型運(yùn)輸、建筑供暖等難以脫碳的行業(yè)中發(fā)揮關(guān)鍵作用。余卓平透露,“除了新能源汽車示范行動(dòng),科技部在推動(dòng)“氫進(jìn)萬家”的示范工程,這個(gè)工程是科技部和山東省第一個(gè)聯(lián)手。大家可以看到這個(gè)(氫能)不光在車?yán)锩媪?,整個(gè)產(chǎn)業(yè)推動(dòng),包括入戶的建筑的氫能的使用,移動(dòng)場(chǎng)景、交通場(chǎng)景、固定場(chǎng)景,包括安全的管控平臺(tái),這些東西在全面拉開建設(shè)?!?/p> 另外,上海經(jīng)信委副主任劉平表示,未來幾年,上海將充分發(fā)揮龍頭帶頭作用,牽頭協(xié)同蘇州、南通、嘉興、鄂爾多斯等城市,打造產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大、生態(tài)環(huán)境最優(yōu)、整體競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)的燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)集群。 對(duì)于氫能源未來以及帶來的投資機(jī)會(huì),開源證券分析指出,我國氫能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展晚于歐美日韓,但發(fā)展速度迅猛,在產(chǎn)業(yè)鏈布局方面已逐漸趕上西方國家。隆基股份、美錦能源等能源巨頭紛紛布局加速氫能產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè),未來伴隨氫氣成本降低將實(shí)現(xiàn)與化石能源應(yīng)用平價(jià),氫能應(yīng)用將十分便捷,成為能源的重要組成部分。下游應(yīng)用端短期重點(diǎn)關(guān)注燃料電池汽車,預(yù)計(jì)2025年國內(nèi)燃料電池汽車保有量將達(dá)10萬臺(tái),對(duì)應(yīng)燃料電池系統(tǒng)需求年復(fù)合增速達(dá)60%-70%,氫能產(chǎn)業(yè)鏈有望是繼鋰電、光伏之后新能源領(lǐng)域又一個(gè)數(shù)千億級(jí)的市場(chǎng)。受益標(biāo)的包括三個(gè)方面:(1)核心燃料電池系統(tǒng)公司:億華通、重塑股份(擬上市)、濰柴動(dòng)力等;(2)上游制氫環(huán)節(jié):隆基股份、陽光電源等;(3)氫能產(chǎn)業(yè)鏈配套服務(wù):美錦能源、雄韜股份、雪人股份等。 東莞證券研判,整體而言,目前我國燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)關(guān)鍵材料和部件供應(yīng)鏈基礎(chǔ)仍較為薄弱,產(chǎn)業(yè)鏈總體尚未形成較為穩(wěn)定的零部件供應(yīng)體系。但我國燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過近年來快速發(fā)展,已初步掌握燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)、電堆及其他關(guān)鍵部件的關(guān)鍵技術(shù),基本建立了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的車用燃料電池技術(shù)體系,部分關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)已接近國際水平。在我國2030年碳達(dá)峰、2060年碳中和的目標(biāo)指引下,能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和發(fā)展新能源汽車是必由之路。氫燃料電池汽車是新能源汽車的重要技術(shù)路線之一,近年來受到國家政策的大力支持,氫能和燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)迎來重大發(fā)展機(jī)遇,產(chǎn)業(yè)鏈的主要企業(yè)市場(chǎng)關(guān)注度有望逐步提升。建議重點(diǎn)關(guān)注氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)的投資機(jī)會(huì),標(biāo)的主要包括:進(jìn)軍燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的億華通-U(688339)、濰柴動(dòng)力(000338)、大洋電機(jī)、雄韜股份(002733),深耕關(guān)鍵零部件膜電極領(lǐng)域的道氏技術(shù);以及車用氫能產(chǎn)業(yè)鏈的核心標(biāo)的:美錦能源(000723)、濱化股份、厚普股份、中材科技、鴻達(dá)興業(yè)。 |
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