據(jù)起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，自Q3以來，如寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、國軒高科、億緯鋰能、孚能科技、蜂巢能源、欣旺達(dá)等十余家電池企業(yè)紛紛推進(jìn)項(xiàng)目投建，合計(jì)產(chǎn)能超450GWh.

受益于此，鋰電設(shè)備賽道呈高景氣。如國軒高科就連發(fā)4則招標(biāo)公告，采購模組PACK產(chǎn)線設(shè)備。

業(yè)內(nèi)人士表示，根據(jù)行業(yè)以往的招標(biāo)特點(diǎn)，下半年鋰電設(shè)備的招標(biāo)金額高于上半年，據(jù)此推算Q4 新一輪的招標(biāo)即將展開，招標(biāo)金額有望超市場預(yù)期。

近日，就有一家設(shè)備企業(yè)表示，公司再次簽下了5.375億元的設(shè)備訂單。

綁定龍頭，簽下近18億訂單

10月18日，諾力股份發(fā)布公告稱，公司全資子公司中鼎集成分別與遂寧蜂巢、湖州蜂巢、南京蜂巢簽訂了預(yù)充化成倉儲(chǔ)物流系統(tǒng)的合同，合同總金額為5.375億元。

諾力股份表示，此次訂單簽訂有利于鞏固中鼎集成在倉儲(chǔ)物流系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的行業(yè)的領(lǐng)先地位，加快實(shí)現(xiàn)向全領(lǐng)域智能內(nèi)部物流系統(tǒng)提供商的轉(zhuǎn)型升級。

值得注意的是，就在前不久的10月11日，諾力股份也曾發(fā)布公告稱，全資子公司中鼎集成分別與寧德時(shí)代、億緯鋰能的子公司簽訂了建設(shè)自動(dòng)倉儲(chǔ)系統(tǒng)的項(xiàng)目，合同總金額合計(jì)為3.67億元，交貨期限為2021年12月。

顯然，作為動(dòng)力電池智能倉儲(chǔ)物流裝備第一梯隊(duì)企業(yè)，諾力股份訂單呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，來源于鋰電龍頭企業(yè)的迅猛擴(kuò)產(chǎn)。

以寧德時(shí)代為例，目前公司已經(jīng)規(guī)劃了9大生產(chǎn)基地。截至2021年6月底，寧德時(shí)代的電池產(chǎn)能為65.45GWh，在建產(chǎn)能則達(dá)到92.5GWh。加上與車企合資產(chǎn)能，寧德時(shí)代總規(guī)劃產(chǎn)能超過600GWh。

因此，據(jù)起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來，諾力股份先后與寧德時(shí)代、孚能科技、億緯鋰能、蜂巢能源等簽訂了多份訂單，總金額近18億元。其中，僅寧德時(shí)代一家就有8億的訂單。

諾力股份表示，“我們跟寧德時(shí)代在前些年就已經(jīng)開展合作，今年是加深了合作關(guān)系，目前在手訂單都是以新能源訂單為主，之后隨著行業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張，智能倉儲(chǔ)訂單量會(huì)逐漸增加，業(yè)績占比在60%以上?！?/span>

可以看到，頭部設(shè)備企業(yè)在這一波市場需求增長中獲得了更多發(fā)展機(jī)會(huì)，獲得的訂單金額遠(yuǎn)超過往。憑借綁定鋰電龍頭的優(yōu)勢，諸如諾力股份的這些頭部設(shè)備企業(yè)將獲得更多的市場發(fā)展紅利。

新一輪招標(biāo)開啟，交付壓力陡增

實(shí)際上，大額設(shè)備訂單的頻頻落地，也釋放出當(dāng)下行業(yè)的一個(gè)信號，即新一輪大規(guī)模的招標(biāo)即將展開，為此，設(shè)備領(lǐng)域企業(yè)需要做好充足準(zhǔn)備。

從訂單方面來看，據(jù)起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前，主要鋰電設(shè)備企業(yè)公布的訂單約27起，其中Q3新增訂單達(dá)14起，占一半左右。同時(shí)主要鋰電設(shè)備上市公司的預(yù)收賬款+合同負(fù)債金額同比、環(huán)比大幅增長。

  近期，有投資者對贏合科技（300457.SZ）詢問訂單情況，公司回答稱，截止2021年9月底，公司新簽有效訂單超過67億元，在手訂單超過53億元。

而在頭部設(shè)備企業(yè)產(chǎn)能滿載情況下，一批具備一定競爭優(yōu)勢的二線鋰電設(shè)備企業(yè)也迎來了更大發(fā)展機(jī)遇。從上表中可以看到，有較多訂單分散在二線設(shè)備企業(yè)手中。

同時(shí)，當(dāng)前鋰電設(shè)備企業(yè)大部分訂單的簽訂日期均在近一年內(nèi)，交付日期也集中在2021或2022年。

這意味著設(shè)備供應(yīng)商在今明兩年的交付壓力將大幅提升，設(shè)備企業(yè)中沒有資金實(shí)力優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和交付規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)將面臨巨大的生存壓力。

在此情況之下，鋰電設(shè)備企業(yè)也開啟擴(kuò)產(chǎn)模式，產(chǎn)能規(guī)模普遍擴(kuò)充1-2倍，公司人員規(guī)模隨機(jī)擴(kuò)充以保障訂單交付。

比如，9月22日，大族激光連發(fā)兩則公告稱，為進(jìn)一步推進(jìn)公司產(chǎn)能布局，斥資25億擴(kuò)產(chǎn)。

據(jù)悉，上半年，大族激光繼去年四季度取得寧德時(shí)代11.94億元設(shè)備訂單后，再度中標(biāo)寧德時(shí)代10.03億元設(shè)備訂單。

此外，設(shè)備企業(yè)也在通過技術(shù)升級、品牌升級、服務(wù)升級，導(dǎo)入精細(xì)化生產(chǎn)管理、整合供應(yīng)鏈資源，實(shí)現(xiàn)降本增效、高效交付訂單。